炭黑项目可行性分析报告
炭黑项目
可行性分析报告投资分析/实施方案
摘要
该炭黑项目计划总投资2352.06万元,其中:固定资产投资2067.20
万元,占项目总投资的87.89%;流动资金284.86万元,占项目总投资的12.11%。
达产年营业收入2346.00万元,总成本费用1796.65万元,税金及附
加37.03万元,利润总额549.35万元,利税总额662.15万元,税后净利
润412.01万元,达产年纳税总额250.14万元;达产年投资利润率23.36%,投资利税率28.15%,投资回报率17.52%,全部投资回收期7.21年,提供
就业职位43个。
报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营
管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
随着炭黑产能的扩张,虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰,但总
体而言,炭黑产能仍呈上升趋势,行业整体竞争格局将继续加剧。行业未
来的布局规划是加强行业集中度的提升,使综合实力较强的大型企业数量
增加,并改变行业产能过剩的局面,使其与市场需求保持较好的衔接,并
开发炭黑的其他应用领域市场。
橡胶行业提倡生产节能轮胎。其中,炭
黑行业将以淘汰落后产能为手段,培育5-7个规模在50万吨左右、可与跨
国炭黑公司抗衡的炭黑集团。2012年后我国轮胎出口欧洲,必须是绿色轮胎,绿色轮胎补强剂必须使用白炭黑代替炭黑。
炭黑的上游产业主要是
原材料产业,炭黑主要原料可以分为煤焦油、蒽油和乙烯焦油,这3类原
料可互相替代。
炭黑的主要下游市场就是橡胶工业。炭黑生产成本中约80%是原料成本,15%是燃料成本,另外5%是人工等其他成本。因此原料市
场波动对炭黑的盈利能力产能很大影响。而我国炭黑的原料约90%都来自煤焦油,因此煤焦油市场对炭黑行业的发展起着决定性的作用,上游议价能
力较强。
近几年,受供应量限制和市场需求量攀升的影响,炭黑原料油——煤焦油销售价格持续高位运行,炭黑产品销售价格因供应量过剩而受
市场打压,低位运行,企业盈利能力不足,新产品科技研发积极性不高,
进展缓慢。
下游议价主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量
的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。决定议价能力的因素主要有:下游的总数较少,而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很大比例;下游所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买产品在经
济上也完全可行;下游有能力实现后向一体化,而卖主不可能前向一体化。
炭黑是橡胶工业第二大原料,约91%的炭黑产品应用于橡胶工业,其中
炭黑约67%用于汽车轮胎,24%用于其他橡胶制品。另外,汽车市场的产销
又决定了橡胶市场的发展。因此,我国炭黑市场的需求取决于橡胶行业景
气度,最终受到汽车产销量的影响。对于炭黑行业而言,下游的议价能力
较强。
一方面,我国炭黑工业和产能利用率一般处于70%左右,最近几
年产能利用率有所提升,接近80%。若以上年底的产能为基准计算的话,国内炭黑产能利用率处于76%-83%之间,产能利用相对不够;另一方面,我国
炭黑行业的整体盈利较低,进入2013年以后,行业实现利润持续下滑,出
现了全行业亏损的局面。对于具有追逐利润特性的资本而言,炭黑行业的
吸引力较弱。因此整个行业的新进入者的威胁较小。
近年来,轮胎制造
厂商为增强其产品的环保竞争力,纷纷改善轮胎的滚动阻力,进而降低车
辆的燃油消耗。鉴于炭黑填料在生产过程中会产生大量温室气体,为此,
很多制造商也在尝试使用诸如木质素、稻壳、玉米淀粉等可再生原材料。
从目前的技术发展水平来看,炭黑行业的替代品威胁较小。
目前,我国
炭黑行业平均开工率为70%左右,其中中小型企业开工严重不足,而大型企业由于规模和技术等优势,产能利用率较高。目前我国炭黑产能过剩问题
较严重,行业开工率不足,炭黑价格也处于较低水平。
我国炭黑产能排
行榜上的前5家生产企业,其合计产能占国内炭黑总产能的30%左右;排行
榜前10家企业,合计产能也不到国内总产能的一半。中国炭黑业产能集中
度远远低于成熟市场,市场结构属于垄断竞争阶段。
近几年,行业集中
度呈现不断上升的发展趋势。从我国的情况看,炭黑行业前十大公司的市
场份额在不断提升,行业龙头企业的规模优势逐渐显现。随着环保标准提高、行业准入门槛上升,小型炭黑企业将逐渐退出市场,未来行业龙头仍
有扩大市场份额的空间。
作为轮胎行业的重要原材料,目前国内炭黑产
量的70%用于轮胎生产,下游行业的需求旺盛,带动了炭黑行业的快速发展。在产能扩增的同时,企业之间的竞争也开始逐步加剧,这又为中小企业带
来了巨大的市场压力。
在这种背景下,国内炭黑企业非常有必要进行行
业整合,以加强行业集中度,减少产品同质化现象,消减低水平产能,提高企业的市场竞争优势。
报告主要内容:项目概况、背景及必要性研究分析、市场调研、项目建设方案、项目选址、土建方案说明、工艺先进性分析、项目环保分析、安全保护、风险评估、项目节能可行性分析、项目计划安排、投资方案、项目经济收益分析、项目综合评价等。
炭黑项目可行性分析报告目录
第一章项目概况
第二章背景及必要性研究分析第三章项目建设方案
第四章项目选址
第五章土建方案说明
第六章工艺先进性分析
第七章项目环保分析
第八章安全保护
第九章风险评估
第十章项目节能可行性分析
第十一章项目计划安排
第十二章投资方案
第十三章项目经济收益分析
第十四章项目招投标方案
第十五章项目综合评价
第一章项目概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负
责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新
的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是一家集研发、生产、
销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各
种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。
企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司
自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发
展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当
雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司研发试验的核心技术团队来
自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任
研发顾问。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承
接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业
务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内
多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产
品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠
定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务
创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领
域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企
业行业领先地位和较快速发展势头。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入1415.74万元,同比增长28.69%(315.62万元)。其中,主营业业务炭黑生产及销售收入为1306.64万元,占营业总收入的92.29%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额368.29万元,较去年同期相比增长84.92万元,增长率29.97%;实现净利润276.22万元,较去年同期相比增长52.68万元,增长率23.57%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“炭黑项目”主要从事炭黑项目投资经营,其不属
于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
炭黑项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用
地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;
在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足
xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:炭黑项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能
区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
炭黑项目
(二)项目选址
xxx保税区
(三)项目用地规模
项目总用地面积6983.49平方米(折合约10.47亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.57%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度197.44万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积6983.49平方米,建筑物基底占地面积4788.58平方米,总建筑面积9707.05平方米,其中:规划建设主体工程7310.40平方米,项目规划绿化面积636.28平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费847.35万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量888760.82千瓦时,折合109.23吨标准煤。
2、项目年总用水量1751.20立方米,折合0.15吨标准煤。
3、“炭黑项目投资建设项目”,年用电量888760.82千瓦时,年总用
水量1751.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.38吨标准煤/年。达产年综合节能量30.85吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资2352.06万元,其中:固定资产投资2067.20万元,
占项目总投资的87.89%;流动资金284.86万元,占项目总投资的12.11%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入2346.00万元,总成本费用1796.65万元,税金及附加37.03万元,利润总额549.35万元,利税总额662.15万元,税后净利润412.01万元,达产年纳税总额250.14万元;达产年投资利润率23.36%,投资利税率28.15%,投资回报率17.52%,全部投资回收期7.21年,提供就业职位43个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区炭黑行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“炭黑项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位43个,达产年纳税总额250.14万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.36%,投资利税率28.15%,全部投资回
报率17.52%,全部投资回收期7.21年,固定资产投资回收期7.21年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓
励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增
强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成
为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投
资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策
措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民
间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。统计数据显示,民营经济
如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱
动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提
供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
随着炭黑产能的扩张,虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰,
但总体而言,炭黑产能仍呈上升趋势,行业整体竞争格局将继续加剧。行业未来的布局规划是加强行业集中度的提升,使综合实力较强的大
型企业数量增加,并改变行业产能过剩的局面,使其与市场需求保持
较好的衔接,并开发炭黑的其他应用领域市场。
橡胶行业提倡生产节能轮胎。其中,炭黑行业将以淘汰落后产能
为手段,培育5-7个规模在50万吨左右、可与跨国炭黑公司抗衡的炭
黑集团。2012年后我国轮胎出口欧洲,必须是绿色轮胎,绿色轮胎补
强剂必须使用白炭黑代替炭黑。
炭黑的上游产业主要是原材料产业,炭黑主要原料可以分为煤焦油、蒽油和乙烯焦油,这3类原料可互相替代。
炭黑的主要下游市场就是橡胶工业。炭黑生产成本中约80%是原料成本,15%是燃料成本,另外5%是人工等其他成本。因此原料市场波动对炭黑的盈利能力产能很大影响。而我国炭黑的原料约90%都来自煤焦油,因此煤焦油市场对炭黑行业的发展起着决定性的作用,上游议价
能力较强。
近几年,受供应量限制和市场需求量攀升的影响,炭黑原料油——煤焦油销售价格持续高位运行,炭黑产品销售价格因供应量过剩而
受市场打压,低位运行,企业盈利能力不足,新产品科技研发积极性
不高,进展缓慢。
下游议价主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。决定议价能力的因素主要有:下游的总数较少,而每个购买者的购买量较大,占了卖方销售量的很
大比例;下游所购买的基本上是一种标准化产品,同时向多个卖主购买
产品在经济上也完全可行;下游有能力实现后向一体化,而卖主不可能
前向一体化。
炭黑是橡胶工业第二大原料,约91%的炭黑产品应用于橡胶工业,
其中炭黑约67%用于汽车轮胎,24%用于其他橡胶制品。另外,汽车市
场的产销又决定了橡胶市场的发展。因此,我国炭黑市场的需求取决
于橡胶行业景气度,最终受到汽车产销量的影响。对于炭黑行业而言,下游的议价能力较强。
一方面,我国炭黑工业和产能利用率一般处于70%左右,最近几年
产能利用率有所提升,接近80%。若以上年底的产能为基准计算的话,国内炭黑产能利用率处于76%-83%之间,产能利用相对不够;另一方面,
我国炭黑行业的整体盈利较低,进入2013年以后,行业实现利润持续
下滑,出现了全行业亏损的局面。对于具有追逐利润特性的资本而言,炭黑行业的吸引力较弱。因此整个行业的新进入者的威胁较小。
近年来,轮胎制造厂商为增强其产品的环保竞争力,纷纷改善轮
胎的滚动阻力,进而降低车辆的燃油消耗。鉴于炭黑填料在生产过程
中会产生大量温室气体,为此,很多制造商也在尝试使用诸如木质素、稻壳、玉米淀粉等可再生原材料。从目前的技术发展水平来看,炭黑
行业的替代品威胁较小。
目前,我国炭黑行业平均开工率为70%左右,其中中小型企业开工严重不足,而大型企业由于规模和技术等优势,产能利用率较高。目
前我国炭黑产能过剩问题较严重,行业开工率不足,炭黑价格也处于
较低水平。
我国炭黑产能排行榜上的前5家生产企业,其合计产能占国内炭
黑总产能的30%左右;排行榜前10家企业,合计产能也不到国内总产能的一半。中国炭黑业产能集中度远远低于成熟市场,市场结构属于垄
断竞争阶段。
近几年,行业集中度呈现不断上升的发展趋势。从我国的情况看,炭黑行业前十大公司的市场份额在不断提升,行业龙头企业的规模优
势逐渐显现。随着环保标准提高、行业准入门槛上升,小型炭黑企业将逐渐退出市场,未来行业龙头仍有扩大市场份额的空间。
作为轮胎行业的重要原材料,目前国内炭黑产量的70%用于轮胎生产,下游行业的需求旺盛,带动了炭黑行业的快速发展。在产能扩增的同时,企业之间的竞争也开始逐步加剧,这又为中小企业带来了巨大的市场压力。
在这种背景下,国内炭黑企业非常有必要进行行业整合,以加强行业集中度,减少产品同质化现象,消减低水平产能,提高企业的市场竞争优势。