SAP M维修工单处理流程

Malfunction Procedure

IW31: Create an work order

Enter

保存退出，注意不要重复操作，每一次重复都会累加在记录里面。

将工单设置为技术完成，iw32，输入工单号，进入

设置TECO技术完成即点击左上黑白旗

此处因为第二项Pipe没有库存，因此自动创建采购信息来采购零部件，如果需要外包服务，也需要在此页面即Components中进行，因为在此界面中才是用MIGO收货，在此步骤中，会跳出选项选择Operations中的步骤，意思是把物料分配给需要的步骤，要准确匹配。

这个报警不影响操作，是墨西哥那边系统出了问题，不予理会。

Notification 选项为HeaderData中带有铅笔标志的标示，点进去可以实现Notification和Header的切换。

更新完故障开始时间后，注意勾选Breakdown, 因为此选项可能是后期分析MTTR和MBTF的原始数据来源。更新完之后可以点击左上角Order后面的铅笔符号来转换到Order界面。

返回Order，

点击左上角的绿色的旗子来Release，完成后保存

，

提示中的UPDATE会在保存后自动更新。完成后保存。

记着记录左下角出现的Order No 和Order中的Notification No, 如果想查看工单中为零部件创建的PR,可以在IW32中选到Components中的零部件行，选左下角的General Data—Purchasing information.

IW33：查看工单，查看settlement rule

在此步骤中，点击左上角第三个图标即可查看settlement rule，如果出现settlement rule不存在，那么就回IW32中查看此工单中的settlement rule查看更新无误后，返回保存，再次回IW33查看。

由于此处工单中创建的PR为紧急PR，因此不用走领导审批过程，直接走转化为PO

ME21N

打开Document Overview On

点击最左上图标Selection Variant—Purchase Requisitions, 选择需要转换的PR

执行

左键拖拽需转换PR 到Shopping Cart

更改购物车右边的工厂描述，选中Nemak Chongqing

Vendor点开选项框

点击最右边图标弹出供应商选择方式，选择按照Company Code筛选

输入Company Code：NCHQ, 执行

选择对应供应商，此处以ABB为例。

导入数据后，提示输入Tax Code ，选中J1：17%选项,

Enter

提示送货日期不合理

更改日期，保存退出，记住记录左下角出现的PO单号。

收货过程我们没有权限，所以只能通过MMBE来看库存状态和库存变化

在通知单中记录每一步耗费的时间：IW41

输入Order No，ENTER

选中第一行，双击进入记录界面

填写开始，结束时间和Actual Work, 之后enter，保存

此项任务除了直接进入工单选择工作步骤之外，还可以在初始界面中输入Operation Number:如0010，直接进入此工序中记录时间信息。

此步骤中，记录时间，如果重复进入更改时间并不能更改实际时间，只能将后续记录的时间跟之前工序中时间累计相加。此次操作对0010有4次重复操作，对0020有一次重复操作，正确的做法为：

找到确认信息列表显示命令显示现有所有确认操作清单：

执行

此处为确认操作清单，其中第六项为正确操作取消第二项的记录。

在此界面中，刚开始界面内容排列不够直观，可以选择下拉菜单Settings---Layouts----Get---/CHQ01, 找到预设的界面来调整。

新建窗口，找到确认操作取消指令iw45

进入

此处取消0010中的第三项

选中需要取消的项目，双击，

（此步截取的是取消第四项的屏幕）进入后保存

弹出对话框中选ALLOW

出现取消原因对话框，填写对话框，如果中间有enter或者长度超过80字符，则取消原因只能在long text 中才能看到

返回取消下一条目，进入命令一次只能取消一个条目

取消完成后的效果

比如想看条目6取消原因，双击此条目，弹出

点击long text

此为误操作取消步骤。

在通知单中记录故障信息，IW22

选择并填写Item中Obiect Part，Damage和Cause 以及相关文本说明。进入Activities

填写更新相关信息

进入Cause界面

更新相关故障触发原因信息，可以写长文本来记录具体原因。

保存退出。

把订单设置成技术完成状态,进入更改订单指令IW32

点击黑白旗完成订单的技术完成状态。

弹出对话框中填写活动结束时间，这个时间可以比实际故障处理时间要长一些，因为这个地方记录的是试机完成正式解除停机状态的时间。此界面分上下两部分，上部分Complete notification如果被勾选，一旦你下面的实际完成时间更新完毕即enter后，Order中此项内容直接被复制到Notification中同时把其状态也设置成完成状态。再次取消Order 的TECO 状态后再次TECO弹出的窗口如下图所示，

此时时间不能更改，因为已经跟已经完成的通知单关联起来了，要想更改，必须退出此Order（如果不退出而进通知单，则会提示通知单被Locked），进入更改通知单把通知单解除完成状态，才可返回更改工作单

更改工作单完成状态：

进入更改工作单：iw32

下拉菜单Order—Functions---Complete---Cancel technical completion

取消通知单完成状态

进入更改通知单：

输入通知单单号，进入

进入下拉菜单PM Notification---Functions----In process again

完成后进入工单检查状态

在状态中可以看到TECO ，进入右边蓝色感叹号，可以看到状态信息，

房地产行业置业顾问基础知识问答(入行新人面试必备

房地产行业置业顾问基础知识问答 1、简述接待客户的基本流程及礼仪？首先要明确来访的每位客户1、他是否对这个项目(楼盘)感兴趣的。2、他可能是公司花了大量的广告费去宣传而被广告吸引来的。3、也许他是路过这里顺便近来的，或者他是通过置业顾问最基本的专业要求。因为客户就是我们的资本，客户就是我们的衣食父母?当客户进入销售现场起，就应该马上迎过去向他问好，作简单的自我介绍。然后将他领至沙盘处，向他大概介绍小区的基本情况，然后很自然的询问客户的家庭基本情况（如：几口人居住，需要多大面积，自己感觉能承受的最理想价位等）。当了解完客户的相关情况后，请他到休息区入坐，并给他倒杯水，递上一份楼盘相关资料，在客户阅读资料的同时向客户推荐适合客户的户型，并征求客户意见与客户做更深层次的交谈。主动提出邀请客户一起去所推荐单位（房源）的现场参观（置业顾问应事先安排好参观的路线，期间也可向客户介绍小区内部规划）。当客户满意推荐户型时可询问客户的付款方式并计算出具体的房价。与此同时向客户要求留下联系方式以便公司有最任何新的销售政策及变化时能第一时间通知到客户（并告诉客户该单位（房源）很好如不及时决定可能就无法够买该单位了，如客户意向较强可为客户办理预留登记）。待客户走后及时收拾打扫接待现场，作好等待工作。整过接待过程应做到笑脸相迎、笑脸相送，并把握好与客户谈话的技巧，尽可能的营造一种好的交谈氛围。 2、认为一个好的置业顾问应具备哪些专业知识？我认为一个好的置业顾问不仅要具备房地产销售行业的专业知识最好还要具备比如建筑学、市场营销学、消费者心理学等其它涉及到销售及跟消费者心理和行为分析的相关学科。但是一个好的置业顾问更应该熟知自己所销售项目的所有相关信息（如：楼盘总占地、楼盘总户数、户型分布、价位分布、小区绿化率、小区容积率、小区先进的安防系统及星级的物业管理、楼盘周围的市政建设情况及周边配套设施等）。出此以外还应该随时了解到周边竞争楼盘及整个房地产行业的相关信息及发展走向。

存货核算操作流程

存货核算操作流程存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

客户投诉处理流程规范

客户投诉处理流程及规范一、目的为了确保通过标准的流程和规范，快速稳妥的解决客户投诉，让客户在接受投诉处理的过程中充分感受能够再次对我们提供的产品和服务建立信心，最终将我们视作终生合作伙伴；同时，能够通过在处理客户投诉的过程中，发现我们工作中的漏洞和不足，通过对其改正或者弥补，使之能够不断的完善和进步，特制定《客户投诉处理流程及规范》。二、适用范围如果客户在接受我们的服务或者产品时有任何不满或者抱怨，并且通过各种有效的途径反映到相关部门（包括公司各职能部门和经销商等），则形成客户投诉，此类客户投诉一律可适用于本流程。三、职责 1、客服部负责各种信息的收集、反馈和跟踪，并负责将客户投诉及时反馈到供应链中心，同时每月根据回访信息制作分析报告。 2、销售经理负责涉及销售部产品销售、服务态度、服务规范等的投诉处理，根据客服部的投诉反馈及时处理顾客投诉。 3、业务经理负责解决服务中一般性投诉的处理。特别是现场客户对公司服务质量、服务态度、服务规范、价格等方面的一般性投诉。同时根据客服部的投诉反馈及时处理顾客投诉。 4、财务经理负责财务部人员服务方面投诉的处理。同时根据客服部的投诉反馈及时处理顾客投诉。

5、总经理负责对顾客投诉处理措施的最终确定，处理方案的决定，以及内部的责任处理等。四、规范内容 1、客户投诉的受理 1.1接到记录转交客服部，由客服部转交各责任部门 1.1.1 除业务经理对日常维修服务中现场的投诉处理外，各部门或个人接到电话投诉或其他方式的投诉，需将记录客户的信息，并及时交客服部，最迟不可以超过半个小时，由客服部进行详细的投诉内容的登记。 1.1.2客服部将客户投诉信息登记到《客户投诉信息反馈单》上，并根据投诉的部门或个人或事件分配到各责任部门。 1.1.3各部门或个人在接到重大投诉（涉及到赔偿的投诉、与安全方面相关的投诉、损害金额大的投诉；短期内进服务店维修频次高，客户不接受的情况、涉及媒体、律师、警察、消协、政府机关等的投诉；客户意见较大易造成不良影响的情况[如可能媒体曝光、可能进入司法程序、客户可能采取过激行为等]、行业部门、工商部门等转交的投诉）必须立即交客服部，最迟不可以超过半个小时，由客服部登记后转交责任部门，并跟踪监督。 1.2客服部人员在登记客户投诉时，应记录客户的联系方式，包括客户姓名，客户地址，联系方式等要素。并且用自己的语言复述客户投诉内容，以保证记录准确性和完整性。同时应一边倾听客户抱怨，一边记录客户投诉要点，要给予客户尽量平和的心态，并且要传递给客

置业顾问培训流程

培训流程9大步骤一．《开场白》自我介绍、收集资料、赞美、拉关系、摸底、危机二．《沙盘》大环境—>小环境要会灵活反过来运用三．《户型推荐》帮客户设计、装修（总分总）危机、逼定四．《指点江山》沙盘重述、拉关系五．《算价》不得冷场、减少客户思想六．《三板斧》性价比、增值保值、入市良机七．《具体问题具体分析》八．《逼定》果断九．《临门一脚》找人（经理）踢球一、《开场白》 1. 落座、坐在客户右侧、双手递上名片。 2. 在最短的时间内打消客户的戒备心《微笑、微笑、再微笑》 3. 拉关系、与客户拉近距离《赞美、赞美、再赞美、激情赞美法》 1）.赞美性格 2）.赞美外表 3）.赞美工作 4）.赞美生活 4. 摸底、摸出对方的情况、定位《二选一自主、投资》举一反三、投石问路、以客户的角度让他减去对你的戒备心、了解自己想知道什么5. 按兵不动、探其所需、供其所求 *开场白到结束时时刻刻要下危机、浅逼定

《开场白说词》收集资料 1. 您好！今天是特意过来的吗？（购房意向） 2. 看您气质不错，是做那行的呀？（工作单位） 3. 您想选几室的啊？几口人住呢？（户型推荐） 4. 您都看过那些房子啊？觉得怎么样？（客户实力） 5. 您家住附近吗?对这了解吗？（家庭住址） 6. 您认为我们项目最吸引您的是什么？（兴趣与爱好） 7. 我们这房子挺多的，这段时间卖的特别好，您今天看好就定一套（危机） 8. 家住附近啊！那怎么没早点过来呢!我们家开盘后卖的特别快，今天看好了一定要定下来。（逼定）《拉关系》 1. 使客户建立一种真正的兴趣，不要光盯着客户的口袋 2. 找到某种共同的基础（共同话题） 3. 真心实意的称赞或表扬客户，但不要太频繁 4. 让客户笑起来，让他感到很开心 5. 经常微笑 6. 鼓励客户谈自己每个人都喜欢这样 7. 保持目光接触显示诚意 8. 经常叫客户的名字（同龄）显示诚意 9. 取得共识 10. 只有两种人为对方的恭维所迷惑，这就是男人和女人 11. 主动模仿客户的言行 12. 告诉客户一个秘密，让他对你产生信任，使对方的关系显得更亲密

采购、销售及库存管理讲义

第7章采购、销售、库存管理 7.1 采购管理采购模块是金算盘软件购销存中的一个重要部分，其主要的功能有采购管理及采购核算。通过采购业务管理，用户可在经营计划中拟订采购计划，合理配置采购资金和人力资源，实时监控计划的执行情况，同时，用户可对供应渠道、商品质量、价格、优惠条件进行管理，选择优秀的合作伙伴，提高商品采购的性价比；当然，用户也可对业务部门及业务人员进行业绩考评。而采购核算的功能则是处理商品或材料的购进业务，以及在过程中发生的各种费用的摊销，系统通过采购单据来记载采购的过程，并根据这些采购单据形成对供应商的应付账款。在金算盘软件“流程图”界面中选择“采购管理”，即出现商品采购处理的业务流程图，如图7－1所示：

图7－1 采购业务流程图其中网上采购是与电子商务相集成的功能，点击该功能直接进入亿禧网中的供应信息页面，如图7－2所示：图7－2 网上采购该功能的具体用法见电子商务网站登录的搜索求购信息帮助。 7.1.1采购订单采购订单主要反映业务部门与供应商签定的采购和受托代销合同，它是统计采购合同执行情况的依据；可生成采购单和受托入库单，监督到货情况，随时了解订单的执行情况。在实际工作中，如果需要记录购货合同（或订单），或需要查询订单明细及到货信息时，就可以利用采购订单功能来管理采购业务。这里需要注意的是，采购订单反映的只是一种合同或采购计划，因此，采购订单不记入任何库存账，系统提供订单汇总及明细表供查询订单的执行情况，即商品的到货信息，而不反映库存数量的增减变化。所以，可以通过采购订单制作商品采购单及受托代销入库单。当然，商品采购单和受托入库单也可不通过采购订单而直接填制。单击“流程图－采购管理”窗口中的“采购订单”，出现采购订单窗口，如图7－3所

简单的客户服务流程规范

第一章服务体系良好的客服形象良好的技术良好的客户关系良好的品牌一、“5S4E”服务 “5S4E”的宗旨是“客户永远是第一位”，从客户的实际需求出发，为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地使用产品。体现了“良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌”的核心服务理念，要求以最专业性的服务队伍，及时和全方位地关注客户的每一个服务需求，并通过提供广泛、全面和快捷的服务，使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受。通过建立一个完善的服务体系和服务质量监督体系，从而能为用户提供“亲切、快捷、专业”的体验。通过建立一个良好的内部激励机制，培养一支充满活力的、能兢兢业业为客户服务的“友好、高效、专业”的客户服务队伍。二、“5S4E”服务体系简介

“5S4E服务”提出了坚持服务质量和服务满意度的5个标准及客户服务将要达到的4个核心目的，即要以smiling（微笑）和sincere（诚挚）的服务态度，客户的服务需求在第一时间得到响应，得到充分的重视；要以speciality（专业）和speedy（快速）的服务水准，建构我们规范和专业的服务体系，第一时间解决客户应用中的问题，为客户提供量身定做的专业性服务；通过长期不懈、坚持永续的服务，持续提升客户服务价值，达到客户satisfied（满意）的服务效果。最终为客户提供快捷而不失其细心，专业而不失其亲切，持续而不失其稳定的高质量服务，提供品牌的认知度。也就是我们的核心“excellent customer service visualization(良好的客服形象）、excellent technology（良好的技术）、excellent customer relationship（良好的客户关系）及excellent brand（良好的品牌）” 客户服务部：是“5S4E”服务体系的最高管理机构，负责制定“5S4E”整体发展规划、客户服务规范与管理程序、XXXX各维修及销售类产品线服务政策、对各地维修站提供支持与监督工作。同时负责处理用户投诉及800免费技术咨询热线、互联网网上技术支持的日常运作。各地维修站及技术工程部：是XX在全国各地的服务机构，负责为所在区域的XX 客户提供全方位的技术服务,并对相关产品维护人员提供适当培训。目前XX已在全国各地建立40个维修中心，覆盖面正逐步扩大。三、“5S4E”特色从客户的实际需求出发，努力探寻对客户真正有价值的新的服务内容与服务方式，形成有别于业界其他厂家的服务特色，是“5S4E”的不懈追求。

置业顾问接待流程

置业顾问接待流程一．接待准备 1.销售现场上班时间：早上9：00——晚上18：00（可根据案场情况调整）。 2.严格遵守公司考勤制度，案场工作人员按时上岗，不迟到，不无故早退，具体参照公司相关制度执行。 3.所有工作人员提前10分钟到岗，着装和整理工作物品， 9:00（根据上班时间可调整）准时由案场经理召开当天工作晨会，当日案场工作布置明确到人，并在晚会上核实当日完成情况，全体与会人员签字确认。 4.案场人员上岗必须佩带由公司统一制作的胸卡或工号胸牌。 5.销售人员检查销售讲义夹内销售及辅助资料的准确、齐全及摆放顺序一致，并应随项目进展及时予以适当调整和统一。 6.销售资料架和其他销售道具合理摆放，保持接待场所清洁，整齐。二．接待前：置业顾问集体问好：“您好!欢迎参观翡翠湾。”销售人员上前迎接客户。 1.询问是否为老客户。（“您是第一次来吗？之前是否打过电话咨询？您的职业顾问是哪位？”） 2.如为新客户，递名片，介绍自己。（“下面由我为您全面介绍一下我们翡翠湾。我是***，请问您怎么称呼？”） 3.严格按照公司规定的销售流程和服务规范为客户提供各类服务事宜； 4.除接待人员外，其余未接待客户的销售员应按顺序就座在控台区域内； 5.对于当天休息销售人员的客户，应由案场经理安排其他销售人员协助接待或处理，并做好事后交接和转达工作；注意点：1、销售顾问佩带工牌。 2、主动引导客户进入介绍区。 3、介绍时语速适中、吐字清晰。 4、介绍中使用指示笔。 5、始终陪同在客户身边。（特殊情况，需征得客户同意。）三．接待中

1.引领客户到项目沙盘，介绍整体项目，判断客户意向户型。 2.着重介绍意向户型沙盘，捎带介绍其他户型沙盘。 3．带领客户参观园林景观及样板间。 4.带看样板房和工地时，销售员先出售楼处在客户的前面，为其拉门，同行时应走在客户侧前方，严禁在陪同客户看房过程中抽烟或有其他不文明的行为； 5.带看样板房和工地时，应根据通道场景的变化将最好的景观面让给客户，并本着客户优先的原则让客人走在自己的右侧微前，严禁目中无人的走在客户前方，并提醒客户：“注意安全”，同时注意保护客户安全，特别是老人、小孩和其他行动不便的客户； 6.带看工地应规定路线行走，突出项目亮点。根据行走位置的变化，告之客户项目规划的优势和特点； 7. 销售人员带看样板房时应带头使用鞋套，并保持和维护样板房内整洁干净； 8.讲解样板房时必须对客户熟练告知户型公共部位的空间关系、面积尺寸、装修建材等相关信息，通过讲解让客户对产品有更深入的了解； 9．样板间参观完以后带领客户回到销售中心，引导客户入座，客服端茶，俯身给客户置业顾问和客户深度沟通属于自由发挥和随机应变的阶段，主要是进一步了解客户需求，与客户建立信任关系，故不设立标准说词，如客户感兴趣，可登记入会。 10. 接待客户时应热情关注，手机调至震动档，不在客户面前接听与业务无关的电话，如确需接听电话时，在征得现场客户的同意后方可接听； 11.客户离开时，将客户送至门口，或者指引客户坐车位置，必要时可以亲自领往；驾车客户应陪送客户至车边并热情告别；注意点：1、开发公司商介绍 2、项目整体介绍 3、户型介绍四．接待后 1.客户接待完毕后，客服人员应及时清理水杯、烟蒂等杂物，桌椅恢复整齐摆放；销售人员整理好客户接待资料，同时做好下一位客户接待准备； 2.销售人员每天下班前应及时把当天所有接待客户资料整理完整，并将客户的资料准确录入公司销售系统，同时填写当天销售员工作日志，案场

金蝶K3库存管理操作流程

K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月10日 2020-10-10

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录

目录 1.1仓存业务处理 (4) 1.1.1仓库业务处理 (4)

1.1仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入

咨询处理流程

咨询及投诉处理流程一、问题分类 ●一般售前咨询 ●一般售后咨询 ●投诉二、问题处理流程 ●一般售前咨询 1.咨询如何搜索商品 1.1官网/H5（手机版）搜索栏在页面最上方，可指引用户点击“放大镜”图标，输入商品名称进行查找，可指用户下载APP，使用手机查找更方便。 1.2 APP端搜索栏在页面下方，指引用户点击“放大镜”图标，输入商品名称进行查找。 2.咨询商品价佫指引用户，网页上所示价格为商品发布时海外商城的价格，该价格可能会有所调整，具体以海外商城的报价为准。 3.咨询商品尺码商品的贴子一般会标示尺码，如未标示，可点击进入商品官网链接查询并告知用户。 4.咨询取消订单代购商只作为第三方免费帮您在海外商城下单，所有货物均来自海外商城，海淘不支持无理由退换货。一般是取消不了。

如遇到下错客户要求取消的订单，只能取消当天或者还末在商城下单成功的订单。在订单管理查询-看看有没备注。已备注就是已在商城下单。已在商城下单的订单，如客户要求取消，需要下单同事协助发邮件到商城申请，待商城同意后方可为客户取消订单。 5.咨询发货时间 6.咨询支付方式一般售后咨询处理流程 1.查发货 1.1发货的具体流程步骤（一）海外商城一般发货时间是3-5个工作日,具体以实际的海关清关情况及物流运输情况为准. （二）商家后台查看，商家备注里有没有下单号。（二）没有下单号，可联系下单同事查询核实。咨询订单到货时间 2.查物流 2.1商城发货的情况，具体的物流状态（一）商城确认已发货，但物流单号无记录，可用用户收货人名字至转运仓（一号仓，笨鸟）查询。也可联系下单同事协助查询。（二）如物流显示转运仓已签收。可提供转运单号给一号仓或者笨鸟协助查询。

房地产销售流程图

《金鹏房地产企业业务管理系统》销售业务参考流程 1、来电来访流程 1.1 流程图 1.2 流程说明 a) 置业顾问接客户来电，为客户解答并讲解项目相关信息，填写来电登记表；置业顾问接待来访客户，为来访客户讲解项目沙盘等信息，填写来访登记表；

《金鹏房地产企业业务管理系统》 b) 置业顾问针对来电、来访客户的信息必须在第一时间内录入到系统里； c) 置业顾问对客户的周期跟进情况，都需要在系统里进行记录，以便销售主管、经理查询对每个客户的跟进情况； d) 根据客户归属，销售经理可在系统里进行调配； e) 销售主管、经理查阅客户的跟进情况、客户的其他基本信息等。 2、诚意认购流程 2.1 流程图 2.2 流程说明 a) 置业顾问接待客户，协助客户填写《vip 申请书》等信息； b) 销售秘书在系统里进行诚意认购的登记；如果客户在交诚意金的过程中，停止办VIP

《金鹏房地产企业业务管理系统》申请，则需要删除客户已经进行诚意认购登记的客户信息； c) 置业顾问带领客户到财务室去缴纳诚意金； d) 财务收取客户诚意金，在系统里进行收款操作并打印收款收据； e) 客户交诚意金后，给客户发放会员卡，送客户离开； f) 销售助理每天收集办卡客户资料，核对VIP 卡办理情况，并归档。 3、认购业务流程 3.1 流程图 3.2 流程说明 a) 客户来到现场，置业顾问进行接待，介绍项目信息，明确客户购房意向；

《金鹏房地产企业业务管理系统》 b) 置业顾问到销售销控处确认客户选择的房源是否可售，然后在系统里进行快速销控，并打印购房缴费单； c) 置业顾问核对缴款单，并签字，带领客户到财务处进行缴款，财务核对所要缴纳的款项，收款，在系统里进行登记，并打印收款单据； d) 销售秘书核对客户缴款票据，在系统里进行认购操作，然后打印认购协议； e) 销售经理审核认购协议，盖章签字； f) 置业顾问给客户一份认购书及相关资料，并把客户的齐全资料放置在档案袋里，提醒客户签署合同时需要准备的资料，最后送客户离开。 4、签约业务流程 4.1流程图

采购、销售及库存管理教案

第7章采购、销售、库存治理 7．1 采购治理采购模块是金算盘软件购销存中的一个重要部分，其要紧的功能有采购治理及采购核算。通过采购业务治理,用户可在经营打算中拟订采购打算，合理配置采购资金和人力资源，实时监控打算的执行情况,同时，用户可对供应渠道、商品质量、价格、优惠条件进行治理，选择优秀的合作伙伴,提高商品采购的性价比;因此，用户也可对业务部门及业务人员进行业绩考评。而采购核算的功能则是处理商品或材料的购进业务，以及在过程中发生的各种费用的摊销,系统通过采购单据来记载采购的过程，并依照这些采购单据形成对供应商的应付账款。在金算盘软件“流程图”界面中选择“采购治理”，即出现商品采购处理的业务流程图,如图7-1所示:

图7－１采购业务流程图其中网上采购是与电子商务相集成的功能，点击该功能直接进入亿禧网中的供应信息页面，如图7－2所示:

图7-２网上采购该功能的具体用法见电子商务网站登录的搜索求购信息关心。 7.1.１采购订单采购订单要紧反映业务部门与供应商签定的采购和受托代销合同,它是统计采购合同执行情况的依据；可生成采购单和受托入库单,监督到货情况,随时了解订单的执行情况。在实际工作中,假如需要记录购货合同（或订单),或需要查询订单明细及到货信息时,就能够利用采购订单功能来治理采购业务。那个地点需要注意的是，采购订单反映的只是一种合同或采

购打算,因此，采购订单不记入任何库存账，系统提供订单汇总及明细表供查询订单的执行情况，即商品的到货信息，而不反映库存数量的增减变化。因此,能够通过采购订单制作商品采购单及受托代销入库单。因此,商品采购单和受托入库单也可不通过采购订单而直接填制。单击“流程图-采购治理”窗口中的“采购订单”,出现采购订单窗口,如图7-３所示：图７-3 采购订单录入窗口 1．选择单位在“基础设置－往来单位”中所记录的具有“供应商”、“供销”或“其它”等单位性质、同时已指定应付账款科目的单位,现在将出现在“单位”下拉框中供你选择。假如是下拉框中没有

订单处理流程

订单处理流程 Prepared on 22 November 2020

订单处理流程订单处理是商城客户服务的一个重要内容。为了有效提高订单成功率，商城系统提供了标准的订单处理机制。订单处理流程主要有两方面的内容： ★订单处理类型 ★订单处理核心环节 1、订单处理类型从支付以及配送的角度我们可以将订单的处理划分为两种类型：货到付款订单、款到发货订单。 1. 第三方平台付款订单：客户把钱打进第三方平台的账户，第三方平台通知卖家，卖家确认订单信息并发货，客户确认收货，第三方平台把货款打入卖家账户。 2. 款到发货订单：商城需要确认收到用户的付款，才进行送货，例如采取邮局汇款、银行电汇、更多的是网银在线支付。 3. 货到付款订单：客户要求与商城进行一手交钱一手交货，面对面的交易；一般都是客户在商城提交订单后，由平台线下送货上门之后收款； 2、订单处理核心环节订单处理流程，主要体现在五个环节：

1. 用户下单 2. 确认订单 3. 分配订单 4. 订单收款 5. 发运订单 1、用户下单用户下单的环节，是指前台顾客即会员浏览商城网站进行商品的挑选并提交订单。系统提供在一定的时间范围内即在会员订单提交至后台管理员还未对订单进行确认操作这段时间内，允许会员自行修改、取消自己的订单。 2、确认订单会员订单提交到商城系统后，商城系统管理员对订单的数据信息进行确认，确认的方式通过电话联系会员进行。确认的内容主要包括会员填写的收获地址是否真实有效、商品配送相关情况。另外如果付款方式为第一种或第二种，财务人员要在系统后台或银行账户确定货款信息，以便判定是否有效。系统提供管理员对订单进行确认有效与无效的操作处理，无效的订单管理员可以直接取消。会员订单如果已经进行确认，将不能再进行修改。 3、分配订单

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理: 1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单

库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理------月末结账-----选中月份-----结账采购取消月结

置业顾问基础知识问答

置业顾问基础知识问答 1、简述接待客户的基本流程及礼仪？首先要明确来访的每位客户1、他是否对这个项目(楼盘)感兴趣的。 2、他可能是公司花了大量的广告费去宣传而被广告吸引来的。 3、也许他是路过这里顺便近来的, 当客户进入销售现场起，就应该马上迎过去向他问好，作简单的自我介绍。然后将他领至沙盘处，向他大概介绍小区的基本情况，然后很自然的询问客户的家庭基本情况（如：几口人居住，需要多大面积，自己感觉能承受的最理想价位等）。当了解完客户的相关情况后，请他到休息区入坐，并给他倒杯水，递上一份楼盘相关资料，在客户阅读资料的同时向客户推荐适合客户的户型，并征求客户意见与客户做更深层次的交谈。主动提出邀请客户一起去所推荐单位（房源）的现场参观（置业顾问应事先安排好参观的路线，期间也可向客户介绍小区内部规划）。当客户满意推荐户型时可询问客户的付款方式并计算出具体的房价。与此同时向客户要求留下联系方式以便公司有最任何新的销售政策及变化时能第一时间通知到客户（并告诉客户该单位（房源）很好如不及时决定可能就无法够买该单位了，如客户意向较强可为客户办理预留登记）。待客户走后及时收拾打扫接待现场，作好等待工作。整过接待过程应做到笑脸相迎、笑脸相送，并把握好与客户谈话的技巧，尽可能的营造一种好的交谈氛围。 2、认为一个好的置业顾问应具备哪些专业知识？我认为一个好的置业顾问不仅要具备房地产销售行业的专业知识最好还要具备比如建筑学、市场营销学、消费者心理学等其它涉及到销售及跟消费者心理和行为分析的相关学科。但是一个好的置业顾问更应该熟知自己所销售项目的所有相关信息（如：楼盘总占地、楼盘总户数、户型分布、价位分布、小区绿化率、小区容积率、小区先进的安防系统及星级的物业管理、楼盘周围的市政建设情况及周边配套设施等）。出此以外还应该随时了解到周边竞争楼盘及整个房地产行业的相关信息及发展走向。只有做到知己知彼才能在以后的工作中做到客户有问必能答而且还能向客户阐述自己的观点及看法，使客户相信我是最专业的置业顾问，客户才会产生信任感；这样才能提高自己的销售业绩及成交率。从而使自己成为一位最优秀的置业顾问。 3、你如何看待和理解置业顾问这份职业？我认为置业顾问是一个极能提高个人素质和强调个人修养的一个专业性很强的职业，它不仅要求从业人员有较好的相貌、亲和力、语言表达能力、应变能力、观察能力等，还要求了从业人员必须具备简单的营销能力。置业顾问的工作其实很简单就是帮助客户挑选最理想的居所，让他们能买到自己称心如意的好房子和一个好的生活环境。这个工作不仅能够锻炼自己的社交能力，还能够认识很多不一样的人，最主要的是能够亲身经历客户挑选到满意的房子后的高兴。不但客户开心，自己也会有成就感，也可以和客户建立良好的朋友关系。置业顾问不仅仅代表了公司及开发商的形象，更主要的是他是开发商与客户之间的桥梁，能够在第一时间把项目信息及公司的销售政策传递给每一位客户还能第一时间把每一位客户的第一手意见和好的建议及时的反馈给公司及开发商，以便于开发商在今后的新项目上能不短的改进、完善，从而做到尽善尽美。也能让公司在一些关键问题决策时有第一手的市场讯息，这样才能使企业作出更好的决策，作为员工我们才有更好的发展 4、当你接手一个新楼盘时应该先做些什么？首先应该尽快熟知自己所销售项目的所有相关信息（如：楼盘总占地、楼盘总户数、户型分布、价位分布、小区绿化率、小区容积率、小区安防系统及物业管理、楼盘周围的市政建设情况及周边配套设施等）。出此以外还应该随时了解到周边竞争楼盘及整个房地产行业的相关信息及发展走向。如果还有什么新的销售建议也要及时的提出来，以便楼盘在正式销售时可以更快、更准的达到预期制定的销售目标 5、你会怎样整理和回访你的客户？每当接待完毕一个客户，就应该及时的尽量详细的记录下并建立客户档案来，以便在回访时更方便。并对客户进行分类（如：诚意较高型、正在考虑型、主意不定型、意向购买型、参观了解型等）。对较可能尽快购买的客户进行重点回访，了解并消除客户的顾虑和心理障碍，加快客户购买的步伐，加强客户购买的信心。对意向性不强的客户要多做回访，在多次回访后客户仍然表示不购买时一定要向客户询问不购买的真正原因，并做好分析记录及时反馈回公司。以便于公司对销售策略的改进。 6、如果你现在正在销售一个在建楼盘你会从哪些方面向客户介绍？首先介绍小区的楼盘总占地、楼盘总户数以突出小区的规模。然后介绍小区绿化率、小区容积率、小区的配套设施、星级的物业管理、楼盘周围的市政建设情况及周边配套设施以突出小区独特的内部优势和区域位置优势。后在介绍户型分布、价位分布、所剩房源的分布等相关的房源信息。如上述客户都较满意没有提出异议时，可向客户介绍前期排号或签定预售合同的细则。促使客户尽快 7、认为一个好的楼盘应具备的条件有哪些？一个好的楼盘应具备好的小区规划设计、户型设计、小区园林景观设计、周密的保安防范体系及星级的物业管理、周边的好的环境、方便的交通、优越的市政设施等。

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建栏位名称栏位说明资料范例

采购具体操作流程

采购具体流程操作常用代码： ZM076：查看历史信息记录（含单价、有效期、税率、基数等） ME1M：查看最新单价及下单记录 ME57：分配和处理采购申请（下订单） ME01：维护货源清单 ZM019：采购订单状态跟踪表（导到货、查看拒收、退货等） ME23N：显示或更改采购订单（状态需为未审批） ME53N：用采购申请查询是否已下单 ZM048：采购订单打印 ME21N：创建采购订单（主要为退货采购订单）采购组：801--806 工厂：1003 采购组织及公司代码：1000 1、物料订单评审表收到订单评审时，首先筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣除5-10天作为给供方的交期（交期不能在今天之前），发给供应商评审，待供方回复后，根据供方回复的交期进行加下单周期7天时间回复给生管：若供方回复超出生管需求交期，需让供方重新评估回复并了解其原因，尽量保证成品交期。（月计划评审需1.5天内回复生管，正常评审2小时回复生管） 2、物料需求订单物料需求订单分为两种：受控及需回复受控订单指在以上有经过评审的前提下生管正常按我部回复的交期进行配套下单，此类型订单不可再次回复交期（除非生管无按评审回复交期下达，时间相差太多，或者是新品物料直接下受控订单，我部可回复交期于生管，前提也需保证成品交期）；需回复订单指生管加急补料或没有经过评审流程下的订单，此类型订单我部可回复交期，需保证成品交期。针对收到受控及需回复订单时，同样筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣预留时间作为供方交期（新品正常按10天预留），独家供方可以直接下单，多家供方承制的需分配供应商，并筛选供应商进SAP—ME57用采购申请转为采购订单，有预留的交期需在转为订单界面更改交期，并点击保存，系统生成4开头的订单号，然后进ZM019导出明细及全部进行核对，主要核对数量是否一致、单价与信息记录是否存在价差、交期（指供方交期及生管交期电子档和系统是否保持一致）确保无误情况下让领导审批并进ZM048进行打印签字传于供方，打印出来后有预留交期的要发给颜谋胜手工进行系统更改，以保证一致；最后需把已下单的相关信息同时更新至跟催表，与系统保持一致。订单要求供方在两天内盖章或签字回传，供方回复不满足交期的，先确定是否非独家物料，非独家物料跟其他厂家确认是否满足，可直接删除转于其他家；独家物料让供方加急赶制务必保证交期。以上下单过程中有出现净价需大于0的（称单价过期），单价过期的需把对应SAP编码及供应商发给拓展部相关人员维护单价，并让拓展部回复完成时间，时刻跟进，交期比较急的可让厂家先备货或者发货（发货前需跟仓库协调先收货）；出现无货源清单的，需进ME01进行维护货源清单，方可下单；无供方（新品）物料，需发给拓展相关人员确认供方及目前最新进度完成时间，并与供方确认交货日期回复生管。 3、交期确认交期确认指针对已经下达的订单，成品需提前或延后，生管出交期确认。收到后筛选自己名字并用订单号组合行项目从跟催表中引出供应商及供方原交期，并用现生管需求交期扣除预留天数给供方回复是否可提前或延后，供方回复OK的直接回复发件人，回复无法满足变更后交期的，需跟供方确认具

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