我国光纤及光纤市场现状走势分析

我国光纤及光纤市场现状走势分析

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日期：2011.02

摘要................................................ - 1 -

一、我国光纤及现状 ................................ - 2 -

1. 光纤产业的发展越来越受到相关机构的重视......... - 2 -

2.市场需求迅速复苏 ............................... - 2 -

3.中外企业从竞争走向竞合，有助于产业发展.......... - 3 -

二、改进建议 ....................................... - 4 -

1.我国光纤产业的自主创新能力有待加强.............. - 4 -

2.光纤通信产业链上下游的协调沟通有待加强.......... - 4 -

3.谨防产能过剩风险 ............................... - 4 -

三、光纤市场走势分析................................ - 5 -

1.光纤到户的时代 ................................. - 5 -

2. 亚洲称雄的时代 ................................ - 5 -

3.面临挑战 ....................................... - 6 -

摘要

光纤通信在我国已有二十多年的使用历史。光纤通信不仅可以应用在通信的主干线路中，也可以在电力通信控制系统中发挥作用，进行工业监测、控制，现在在军事上也被广泛应用，基于各领域对信息量的需求不断增长，光纤通信技术的应用发展趋势也备受关注。本文主要分析我国光纤与光纤市场现状走势。

关键词：光纤市场现状走势

Abstract

Optical Fiber Communication in the use of more than twenty years of history. Not only can be applied to optical fiber communication backbone communication lines, power can also play a role in communication control system, for industrial monitoring, control, and now in the military have been widely used, the amount of information on all areas of growing demand for optical fiber Communication technology trends are cause for concern. This paper analyzes the status of optical fiber and fiber market trend.

Key words: fiber market status trend

2002年，全球电信业进入调整期，全球光纤市场需求大幅萎缩，需求量从2001年的1.1亿芯千米下降到2002年的约6000万芯千米，这是全球光纤行业20年来首次出现负增长，全球光纤行业十几年来不断扩大的产能出现严重过剩。虽然中国国内的需求保持了相对稳定，但由于国外厂商向中国市场大量倾销及国内厂商相互销售，整个国内光纤产业也陷入了前所未有的"寒冬"，甚至一度出现了"光纤比''粉丝''还便宜"的局面。然而，2009年以来，多重利好因素给我国光纤产业的发展带来了重大机遇：

一、我国光纤及现状

1.光纤产业的发展越来越受到相关机构的重视

2010年3月，工信部等七部委联合发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》：3年内光纤宽带网络建设投资将超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万;2010年4月，工信部等八部门联合发布《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》：2010～2011年，3G网络建设的总投资将达到2400亿元。各地对光纤产业的发展也十分重视：2009年9月，天津鑫茂科技股份有限公司与武汉长飞光纤光缆有限公司强强联合，合资2.2亿元共同组建天津长飞鑫茂光通信有限公司，正式落户天津滨海高新区;2009年11月，投资26.3亿元的东方光大集团通信级塑料光纤产业园在重庆江津双福新区开工建设，计划于2011年全部建成。不仅是中国，美国有关机构最近在给美国国会的一份建议中提到，到2015年，把入户宽带提升到50M，到2020年提升到100M，其规模是1亿个家庭。随着3G网络的建设、光纤到户(FTTH)在国内的大范围推广，光纤市场规模迅速扩容，政策的导向和支持，将快速推进光纤产业的发展。

2.市场需求迅速复苏

2009年，我国光纤光缆需求量比2008年增长了80%，达8800万纤芯千米左右，占世界总用量18000万纤芯千米的48%。中国运营商从2008年开始正式铺设FTTx(光纤接入)商用网络，2009年完成FTTx覆盖2300万线，同比增长4.75倍，市场规模200亿元，同比增长5.6倍。光纤已广泛应用在军事、互联网、金融、交通、环保、监控、医疗、文化及航天等领域。从长期战略上看，光纤产业应该是国家重点支持和发展的战略产业。2009年，我国主要光纤厂商的产能规模为5000万芯公里，而国内光纤需求在6500万～7000万芯公里，缺口达1500万～2000万芯公里，2010年光纤供不应求的形势不会改变。

3.中外企业从竞争走向竞合，有助于产业发展

进口光纤曾主导国内市场，2001年美国康宁在国内光纤市场的份额高达41%。2005年开始，中国对部分进口光纤征收反倾销税，长飞、中天等国内企业规模快速扩张，到2007年国产光纤的占有率已达80%以上。现在，大部分外资企业(住友、藤仓、康宁等)都在国内建立了合资光纤或光缆企业。国内合资企业逐渐替代进口光纤，已占据中国光纤市场半壁江山。

华为等国内光网络设备商崛起，拉动了国内光通信市场，吸引国外光通信厂商前来合作。2004～2008年，华为、中兴、烽火在国内光网络设备市场的份额从60%以上增长到80%～90%，华为也成为了全球第二大光网络设备供应商。全球前三的光器件厂商Finisar和Oclaro 都是国内光网络设备商的主要供应商，在华收入分别占其全球收入的14%、31%，国内市场占有率分别为10%和9.4%。2010年3月，光器件厂商Emcore宣布在中国成立针对光器件的合资企业。2008年开始，爱立信、加拿大BTI光系统与烽火通信合作推出光网络整体解决方案。众多国外厂商的加盟，有助于给我国光纤产业带来技术上的突破。尽管光纤产业的发展整体向好，但我国光纤产业发展中面临的一些问题需要引起高度重视。

二、改进建议

1.我国光纤产业的自主创新能力有待加强

我国光纤通信起步较晚，在光纤研发、生产以及核心技术、关键环节等方面，与国外相比还存在一定差距，特别是产品的成品率问题急需突破。

2.光纤通信产业链上下游的协调沟通有待加强

目前，我国电信运营企业的光纤接入(FTTx)建设规模已达到450万用户端口，但目前面临业务需求、产品标准化和规模化生产等问题，这些问题需要产业链上下游企业紧密配合。

3.谨防产能过剩风险

由于光纤具有产业链长、经济倍增效益明显等特点，国内许多省市都出台了相关的产业发展规划，一些地方甚至出现产能过剩、无序竞争的势头，急需在国家层面加强引导。

三、光纤市场走势分析

1.光纤到户的时代

光纤到户的时代已经来临，这已经成为不可逆转的趋势。2006年，全世界的光纤到户接入量将增加近一倍，达到1100万户。

尽管光纤到户FTTH技术已经熬过近30个年头了，但是发展成全球范围内主流、改变电信业环境的重任，还是落在了下一个10年。

现有的判断是，FTTH将继20世纪90年代数字移动通信之后，成为电信业的另一次革命性转变，而FTTH将给设备商、运营商，以及整个产业链带来的冲击之大，到目前仍然没有确切的预测。对于电信运营商和业务提供商们来说，FTTH无疑是对它们有着重大影响的全球性技术革命，和移动电话业务、有线数字网络一样，这一次大规模的产业和应用变迁，既蕴藏着巨大的商机，也潜藏着极大的挑战。

2.亚洲称雄的时代

Heavy Reading分析机构在2006年6月发布的《2006~2011年FTTH全球市场及技术预测》报告中指出，到2011年，全球的光纤接入用户数将高达8500万户，而在随后的10年，光纤代替铜缆，将成为类似于从河运到铁路那样必然的历史性转变。

在未来的15~20年，全球范围内将上演光纤代替铜缆的热潮。带来这一转变最重要的

催化剂在于，人们已经理性地认识到，随着互联网、IP数据业务，以及其他多种业务需要通过单一通道传输时，铜缆网络将很快无法满足迅速增长的用户业务可望和带宽需要。

同时，出于争夺客户的需要，为用户提供复杂的包括视频业务在内的一揽子服务，将促使运营商争相部署光纤接入，以便能在未来竞争中先发制人。这种竞争态势已经导致多个国家的运营商，特别是日本、瑞典、美国的运营商，开始向光纤规模性迁移。而中国、法国、韩国、荷兰等国家也会在随后的1~2年内参与其中。分析师认为，不久的未来，运营商就会发现，每个城市都有大群的消费者消费者，他们已经准备好为更高的性能、更丰富的服务支付更高费用。

到2006年底，全球的FTTx家庭用户将达到1100万户。日本在这方面遥遥领先，将拥有三分之二的用户数，16%的日本家庭将使用光纤接入。数据对比显示，欧洲的光纤接入普及率还不到0.5%，美国的发展速度要比欧洲快得多，但到年底也只能保证1%的接入率，远远落后于日本。

可以预见在未来数年，总体上亚洲（尤其是日本）将继续主导FTTH的发展。由于亚洲经济的迅速发展，未来20年内，亚洲都很可能是FTTH发展机会和市场空间最大的地区，这一优势部分体现了亚洲市场和经济活力。在从铜缆向光纤迁移的过程中，中国台湾、韩国、马来西亚的FTTH市场的发展速度，以及最重要的，中国跟进并最终取代日本，成为FTTH市场领导者的转变，将非常关键。

3.面临挑战

向FTTH的迁移，还将引发一系列复杂问题。高额的发展成本如何合理调配？哪一种

光纤技术是最为有效和经济的手段？运营商是否能做到当初向铜缆宽带网络迁移时一样，在FTTH的建设过程中全力支持，高额投入？

一个很严峻的现实是，FTTH的全球性市场尚未建立起来，全球范围内还还没有成熟的可以直接套用的方案。相反，在不同的国家和地区，FTTH的市场参与者领域众多、市场规则不尽相同，而最终的市场也各有特征。针对不同市场，采取灵活策略，将成为获取胜利的关键，但问题是，何种灵活的策略是有效的呢？

不同地区的光纤网络建设方式，以及体现出完全迥异的特征。在日本，以NTT、KDDI、Tepco、Usen和Yahoo BB为主导的诸多服务提供商，以毫无拘束的自由竞争状态推动着市场的发展。在美国，最初的市场呈高度分散状态，数十个小的独立电信人服务公司、CLEC （Competitive Local Exchange Carriers，竞争性本地交换运营商）、水电公司、以及当地政府，都在进行孝区网络的建设，和FTTH光纤的铺设，尽管主流运营商Verizon开始主导FTTH建设，但这只是最近的转变。在欧洲，FTTH刚开始也是由地区性的服务提供商建设，但是很快，地方当局和市政公用设施开始主控局面。

FTTH建设过程中各地所选的技术路线也相差极大。在美国，长期以来没有一项技术能够占据主导地位，最近数年，在主要ILEC（Incumbent Local Exchange Carrier，现有本地交换运营商）的影响下，GPON（gigabit passive optical network，被动式无源光网络，又称吉比特无源光网络）渐渐成为最主要的技术手段。日本则选择GEPON(Gigabit Ethernet Passive Optical Network，千兆以太无源光网络)作为主要部署技术，该技术也可能成为亚洲其他国家和地区的FTTH部署手段。在欧洲，FTTH的初期市场比较自由，各种技术都作

做过尝试，而随着市政建设的以太网技术倾向，这种技术很可能会起到决定性作用。

为何FTTH在全球范围内的建网方式和技术路线呈现出如此大的差异？以下一些因素起到了决定性的作用：

单点接入成本这一数字的差异极大。在理想条件下，单户光纤接入的边际成本低于300美元而在最坏条件下，则可能高达7000美元。如此大分歧产生的原因可以归结为以下几个因素：地区铺设成本差异、房屋密度和类型，空置光纤的使用效率，以及现有管道的可用程度等。

竞争压力竞争压力的作用在日本和美国尤其明显，关键原因在于，这两国的运营商为了缓解竞争压力，极力推动FTTH的发展和应用。而其他地区，很大程度上是由CLEC 主导；为了以更具竞争力的姿态进入宽带市场，往往采用比DSL和数据电视业务更高带宽的打包形式。

政策和行政手段特别是在区域形市场，运营商往往和扮演某些关键角色的公众服务机构结盟，共同开拓市场。此外，管理机构的影响力也非常大，能够决定服务提供商采用“封闭式业务”网络还是“开放式业务”网络，甚至决定运营商是否可以开展业务和建设网络。

用户需求程度本地用户对高带宽服务的需求程度至关重要，在日本和韩国，这一点起到了决定性作用。

当然，还有其他一些因素存在，有时候这些局部因素也会起到决定性作用。例如，Verizon曾坚信，它们的FiOS项目能够给其运营环境和支出带来好的转变，而在瑞典，房管部门而不是运营商，在FTTH的部署中扮演着关键角色。

在经济全球化的前提下，FTTH部署过程中的显著差异，或许不会存在太长的时间。消费者需求和相关政策的双重压力，将敦促正处于落后位置的国家尽快迎头赶上，而部署成本的压力，则很可能促使FTTH最后形成统一的标准，就如同DSL市场的发展轨迹类似。

但是已经有分析指出，既有铜缆接入和FTTH的对抗，至少还要持续五年以上。这意味着无论从运营商的角度还是从服务商的角度，我们都可以看到市场会继续呈现相当大的分散性特征。那些希望能够在FTTH的全球化发展中扮演角色的运营商，从现在开始，就更应当多考虑本地化网络问题了。