2010年铜矿开采业调研报告

目录

第一章铜矿采选业简介 (1)

1.1 采矿业的定义与分类 (1)

1.2 铜矿采选业的定义与分类 (2)

1.3 铜矿采选业发展现状 (3)

1.4 铜资源分布 (3)

1.4.1 世界铜资源分布 (3)

1.4.2 中国铜资源分布 (4)

1.4.3 中国铜矿资源特点 (5)

第二章行业市场分析 (6)

2.1 行业市场规模及预测 (6)

2.1.1 国内市场规模 (6)

2.1.2 铜矿产量情况 (6)

2.2 行业产品进、出口情况 (7)

2.2.1 进出口现状 (7)

2.2.2 进口产品数量及价格走势 (7)

2.3 客户需求结构 (8)

2.3.1 产品分类的目标市场 (8)

2.3.2 供需矛盾 (8)

2.4 行业市场竞争 (8)

2.4.1 行业集中度 (8)

2.4.2 地区分布 (9)

2.5 不同国家铜矿供需关系 (10)

2.6 铜矿采选业成本发展趋势 (10)

第三章国家政策及行业影响因素 (11)

3.1 行业准入及限制政策 (11)

3.1.1 行业准入条件 (11)

3.1.2 行业规模限制 (11)

3.1.2 工业要求 (11)

3.2 探矿权与采矿权 (12)

3.2.1 审批权限 (12)

3.2.2 对采矿权申请人资质要求 (12)

3.2.3 矿业权出让 (13)

3.3 行业影响因素 (13)

3.3.1 国家鼓励政策的影响 (13)

3.3.2 国务院《新三十六条》的影响 (13)

3.3.3 《有色金属工业“十五”规划》的影响 (13)

3.3.4 《铜冶炼行业准入条件》的影响 (14)

3.3.5 矿产资源整合的影响 (14)

第四章民营企业投资该行业的分析 (15)

4.1 典型业内民营企业分析-北京华夏建龙 (15)

4.2 民企进入该行业面对的问题 (15)

4.3 进军海外的中国矿业公司 (16)

4.3.1 发展海外矿业的形式 (16)

4.3.2 部分进军海外的矿业公司 (16)

4.4 民营企业进入该行业分析 (17)

4.4.1 该行业基本技术情况 (18)

4.4.2 人才获取情况 (18)

4.4.3 进入该行业的可行方向 (18)

附录国内外主要企业简介 (19)

1. 江西铜业集团 (19)

2. 紫金矿业公司 (19)

3. 中国有色矿业集团有限公司 (20)

4. 金川集团有限公司 (20)

5. 铜陵有色金属集团股份有限公司 (21)

6. 中国五矿集团公司 (21)

7. 大冶有色金属公司 (21)

8. 力拓公司 (22)

9. 斯特拉塔公司 (22)

第一章铜矿采选业简介

1.1 采矿业的定义与分类

1、定义

采矿业指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。

采矿业包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，均属本类活动。还包括使原料得以销售所需的准备工作。但不包括水的蓄集、净化和分配，以及地质勘查、建筑工程活动。

2、分类

采矿业分为以下几类：

1.2 铜矿采选业的定义与分类

1、定义

铜矿采选业是采矿业中一种，归属于有色金属矿采选业。

2、分类

中国铜矿山开采主要分为地下采矿和露天采矿。从目前开采的矿石量来看，地下采矿占44.6%，露天采矿占55.4%。

铜矿石经过选矿成为含铜品位较高的铜精矿或者说是铜矿砂，铜精矿需要经过冶炼提成，才能成为精铜及铜制品。

在自然界中出现的含铜矿物约有280多种，其中16种具有工业意义。

图表1-2 主要铜矿石分类

目前我国生产的铜，主要取自黄铜矿，其次是辉铜矿、斑铜矿、孔雀石等。

1.3 铜矿采选业发展现状

我国主要的铜矿山基地有：江西、铜陵、大冶、白银、中条山、云南、东北7大铜业基地。但是，经过多年的开采，7大铜业基地现大多已进入中晚期，并出现了不同程度的资源危机。

目前，我国正在基建的铜矿山有云南新平大红山、江西城门山和富家坞、青海赛什塘及新疆阿舍勒。尚未开发的大中型铜矿床主要位于新疆、西藏、青海、内蒙古、黑龙江等省（区），它们是西藏玉龙铜矿床，青海德尔尼铜矿床，内蒙古霍各气铜矿床，黑龙江多宝山铜矿床和东天山土屋－延东铜矿床等。

我国铜资源储量和全球其他国家比不具备优势，而且每年需进口大量铜精矿，但铜矿采选业技术还算发达，只是堆浸工艺没有得到很好应用，和国际有差距。

1.4 铜资源分布

1.4.1 世界铜资源分布

世界铜矿资源较为丰富。根据2005年美国矿业局统计，世界金属的可开采储量为4.67亿吨，储量基础为9.37亿吨。可开采铜储量最多的国家是智利和美国。

从地区分布来看，全球铜蕴藏最丰富的地区共有五个：

（1）南美洲秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓；

（2）美国西部的洛杉矶和大坪谷地区；

（3）非洲的刚果和赞比亚；

（4）哈萨克斯坦共和国；

（5）加拿大东部和中部。

从国家分布看，世界铜资源主要集中在智利、美国、印度尼西亚、波兰、秘鲁、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、赞比亚、哈萨克斯坦和加拿大。上述国家的铜矿资源量占到了全球铜资源总量的87.2%，其中智利是世界上铜资源最丰富的国家，其铜金属储量约占世界总储量的29.98%。

1.4.2 中国铜资源分布

我国已探明铜矿产地913处，累计查明资源储量7372.52万吨，占同年世界储量基础的12.1%，居智利和美国之后，列世界第3位。总保有储量铜6243万吨，居世界第7，探明储量中富铜矿占35%。主要分布在30个省、市、自治区（未统计台湾），其中占全国储量多的省有江西（20.4%）、西藏（15.2%）和云南（11.2%），占全国保有储量较多的省区有甘肃（6.5%）、内蒙（5.4%）、

湖北（5.1%）和黑龙江（5%）其余分布在其他23个省区内，储量的地理分布相对分散。

我国已开发利用的铜矿产地431处，保有储量2196.41万吨，仅占总保有储量的54.6%，可供近期设计利用和可供未来规划利用的矿产地282处，保有储量1787.50万吨，占保有储量的28.7%，暂难利用储量1050.24万吨，占总保有储量16.7%，在可供近期设计开发利用的矿产地中，有大型矿产地11处，保有储量620.04万吨，仅占总保有储量的9.9%，我国铜矿后备储备严重不足。

2009年我国新提交铜资源量近2000万吨，主要集中在西南三江、西藏冈底斯两个地带。

1.4.3 中国铜矿资源特点

中国铜矿资源从矿床规模、铜品位、矿床物质成分和地域分布、开采条件来看具有以下特点：

（1）中小型矿床多，大型、超大型矿床少。在探明的矿产地中，大型、超大型仅占3%，中型占9%，小型占88%。

（2）贫矿多，富矿少。中国铜矿平均品位为0.87%，品位＞1%的铜储量约占全国铜矿总储量的35.9%。在大型铜矿中，品位＞1%的铜储量仅占13.2%。

（3）共伴生矿多，单一矿少。在900多个矿床中单一矿仅占27.1%，综合矿占72.9%，具有较大综合利用价值，如金、银、铅、锌、硫等。

（4）坑采矿多，露采矿少。目前，国营矿山的大中型矿床，多数是地下采矿，而露天开采的矿床很少，仅有甘肃白银厂矿田的火焰山、折腰山两个矿床，而且露天采矿已闭坑转入地下开采。

第二章行业市场分析

2.1 行业市场规模及预测

2.1.1 国内市场规模

预计2010年我国铜矿采选业工业总产值为423.5亿元，增长速度为10.29％，到了2012年我国铜矿采选业工业总产值为451.5亿元，但增长速度为1.25％。

预计2010年我国铜矿采选业销售收入为375亿元，增长速度为10.01％，到了2012年我国铜矿采选业销售收入为394亿元，但增长速度为0.82％。

预计2010年我国铜矿采选业利润总额为122.9亿元，增长速度为14.26％，到了2012年我国铜矿采选业利润总额为136亿元，但增长速度为1.89％。说明我国铜矿采选业利润总额不断在上涨，但是增速不断下降。

图表2-1 中国铜矿采选业市场规模及预测

单位：亿元/人民币

2.1.2 铜矿产量情况

1、全球

1999—2008年，全球铜矿产量年均增长2.2％，其中1999—2005年年均增长2.6％，而2006—2008年，受矿石品位低，劳资纠纷等因素影响，年均增长仅1.2％，拉丁美洲、亚洲、非洲是主要增加区域。

2009年全球铜矿产量为1583.5万吨，增长率为2.4％，预计2010年全球铜矿产量为1689.1万吨，增长率为6.7％。

2、中国

2009年中国精炼铜产量411万吨，同比增长8.7％，而铜精矿产量仅有

96万吨左右，同比增长4.4%，只能满足精炼需求的23.3%，精矿短缺问题依然突出。

2.2 行业产品进、出口情况

2.2.1 进出口现状

我国是世界最大铜消费国和生产国，同时铜资源相对短缺。随着近年来国际制造业不断向我国转移，铜资源供求矛盾日益突出，国内铜精矿自给率由1995年的80%下降到2007年的23%左右，每年需进口大量铜精矿。

根据温家宝总理提出的更好地利用国内国外两个市场、两种资源，适当扩大国内短缺资源的进口的原则，可以分析出在铜精矿和精炼铜进口方面国家依然会持鼓励政策，但对于国内本已严重短缺的精炼铜，国家已经明确表明限制出口，如果目前的出口限制政策不能取得实效的话，将会推出进一步严厉的限制出口政策。

铜精矿主要出口国：智利、秘鲁、美国、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亚等。

铜精矿主要进口国：中国、日本、德国、韩国、印度等。

2.2.2 进口产品数量及价格走势

2008年我国进口铜矿砂519.2万吨，价值104.4亿美元，分别比上年（下同）增长14.8%和18.2%；进口平均价格2011美元/吨，上涨3%。

图表2-2 2008年我国铜矿砂进口月度量价走势图

主要进口市场为智利、秘鲁和澳大利亚。2008年我国自智利进口铜矿砂152万吨，增长14.3%；自秘鲁进口94万吨，下降8.4%；自澳大利亚进口55.1万吨，增长57.1%。三者合计占同期我国铜矿砂进口总量的58%。

智利、秘鲁和澳大利亚仍为主要的进口来源地。2009年上半年中国自智利进口铜矿砂62万吨，下降28.6%；自秘鲁进口55万吨，增长11%；自澳大利亚进口38.2万吨，增长31.1%。自上述三者合计占同期中国铜矿砂进口总量的50.1%。

2.3 客户需求结构

2.3.1 产品分类的目标市场

1、铜矿石的目标市场、终端消费群为冶炼行业。

2、铜产品的消费结构如下图

图表2-4 铜产品在行业的分布

2.3.2 供需矛盾

从冶炼产能来看，2009年底中国粗炼产能335万吨/年，精炼产能526万吨/年，而2009铜精矿产量仅有96万吨左右，即便2010年全球铜精矿恢复正常生产，预计中国原料的供应缺口或仍将存在，铜矿的供应问题仍将持续影响铜价。

我国铜冶炼行业所需的铜精矿中，国内铜矿产能只能满足20%的现有冶炼能力，有70%的铜精矿依赖进口。

2.4 行业市场竞争

2.4.1 行业集中度

我国铜矿资源主要控制在江西铜业、云南铜业、紫金矿业、中国黄金等国有大型企业手中。

图表2-6 部分企业的铜矿分布

2.4.2 地区分布

我国的铜工业主要分布在内蒙、江西、云南及河北、安徽等地区，截至2007年11月底，我国共有规模以上铜矿采选企业244家。

我国铜矿采选企业分布最多的是安徽省，为43家，占全国的18%，随后

是云南、内蒙、四川、湖北和江西，分别占全国规模以上企业的18%、14%、10%、9%和9%，这六大铜矿采选省份约占全国的68%。

2.5 不同国家铜矿供需关系

从各国的铜精矿供求关系来看，主要可以分为三类：

第一类是本国铜精矿产量和消费量均较大，但仍有较大量的过剩。这类国家主要是铜资源开采量较大的美洲国家和澳大利亚，尤其是南美地区的智利、秘鲁等；

第二类是冶炼产能大(铜精矿需求量大)，但本国的铜精矿产量远远不能满足需求甚至根本就不生产铜精矿，因而需大量进口铜精矿。这类国家主要分布于铜需求相对集中的亚洲和欧洲地区。其中缺口最大的是日本，铜精矿供应全部依靠进口，其次为中国、印度。

第三类是国内的铜精矿生产规模较大，同时冶炼产能也比较配套，基本达到自给自足，铜精矿供求基本平衡。比较典型的代表是俄罗斯、波兰和非洲的赞比亚等。

2.6 铜矿采选业成本发展趋势

1、铜矿品位含量低造成的投资成本过高。

以中国每年自产铜精矿的速度与探明储量来计算，中国铜矿的静态保证年限约43年，还高于全球35年的平均水平，但是中国自产铜精矿增产却相对缓慢，主要原因除了铜矿投资规模大、投资周期长外，更重要的是中国铜矿品位含量低造成的投资成本过高。

2、新矿藏发现率下降和勘探开支提升。

随着科技的进步，用于衡量有开采价值的铜最低品位标准将呈下调趋势，过去的废石，可能变成了今天的矿石。现在的贫矿，将来可能被视为富矿；现在没有开采价值的保有储量，将来也可能得到开发。但这样的开采要结合大量的科技创新，需要更为复杂的扫选将粗精矿提炼达到富矿的标准，这个采矿、选矿过程需要工艺不断改进和机械化程度大幅提高，这无疑会改变过去的成本结构，增加大量的研发成本。

第三章国家政策及行业影响因素

3.1 行业准入及限制政策

3.1.1 行业准入条件

铜矿采选业属采矿业，投资周期长、开采成本高。另外，我国矿产资源属于国家所有，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》，企业进入本行业，必须依法申请并取得国土资源部门颁发的探矿证和采矿权。

3.1.2 行业规模限制

图表3-1 铜矿及主要有色金属矿业生产建设规模一览表

3.1.2 工业要求

下表是根据我国一些已知铜矿床工业指标总结出来的一般要求。

图表3-2 铜矿床工业指标一般要求表

上表中最低可采厚度和夹石剔除厚度的确定，与矿体产状、矿石品位和采矿方法等因素有关，要区别不同情况而定。一般缓倾斜、低品位、大规模采矿方法（崩落法、大电铲露采法）比急倾斜、高品位、小规模的采矿方法（充

填法、浅孔留矿法）要求要大些。

为了综合利用矿产资源，对多金属矿床要研究、制订综合工业指标。当伴生组份品位达到参考表二所列含量时，要认真进行取样分析研究，作出综合评价。

图表3-3 铜矿床伴生有益组份评价参考表

3.2 探矿权与采矿权

3.2.1 审批权限

1、探矿权

根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发[2005]28号）第一款勘查第四条规定：铜矿产勘查投资大于500万元人民币（含）的勘查项目，由国土资源部颁发勘查许可证，其余授权省级人民政府国土资源主管部门颁发勘查许可证。

2、采矿权

铜矿床储量规模为大型（含）以上的，由国土资源部颁发采矿许可证，其余授权省级人民政府国土资源主管部门颁发采矿许可证。

3.2.2 对采矿权申请人资质要求

由于矿产资源开采的高风险和特殊技术要求，国家在授予采矿权时，要求采矿权人必须具有独特的行为能力，即采矿权申请人必须具有相应的资质条件。采矿权申请人的资质条件是：

（1）有与开采方案相适应的资金、技术和设备。技术和设备决定了矿山企业开采、利用和保护矿产资源的程度。资金更是企业生产建设的前提。

（2）有能够独立承担民事责任、履行法定义务的能力。采矿权人必须是能够独立行使民事权利、承担民事义务的企业。

（3）具备采矿权设立的法定前提。一是采矿权申请人为探矿权人，探矿权人在法律上具有在其探矿权范围内的采矿优先权。二是采矿权申请人申请

开采的矿区范围是未设立任何矿业权的“空白地”。具备上述两项条件之一，即具备了申请采矿权的基本前提。

3.2.3 矿业权出让

根据中国相关法律法规的规定，目前矿业权出让有批准申请、协议、招标、拍卖、挂牌等五种方式。

图表3-4 矿业权出让的形式及特点

3.3 行业影响因素

3.3.1 国家鼓励政策的影响

国土资源部出台《矿产勘查开采分类目录》，对矿业权实施分类管理。为了鼓励开展铜、锰、铬、钒、铅、锌等高风险性矿产勘查，国家规定，凡是首先提出探矿权申请的，只要没有他人申请并符合规定，申请人就可以取得探矿权，找不到矿，风险自担，找到矿，优先取得采矿权。

3.3.2 国务院《新三十六条》的影响

2010年5月国务院出台了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，即《新三十六条》，该文件第十条明确了：鼓励民间资本参与土地整治和矿产资源勘探开发。积极引导民间资本通过招标投标形式参与土地整理、复垦等工程建设，鼓励和引导民间资本投资矿山地质环境恢复治理，坚持矿业权市场全面向民间资本开放。

3.3.3 《有色金属工业“十五”规划》的影响

中国将铜资源放在战略储备的地位，《有色金属工业“十五”规划》中确定将产业发展重点放在利用高新技术寻找并增加铜矿资源及科学利用现有铜

矿资源方面，并加大对铜生产结构的调整，淘汰和关闭污染严重、规模过小、技术装备落后、资源濒临枯竭和布局不合理的小铜矿、小冶炼厂，重点扶持大型采掘-选矿-冶炼一体化大型企业，并适当提高铜的深、精加工能力。在中国铜资源有限的情况下，积极进行海外扩张将是扩大资源量、发展铜行业的有效措施。

3.3.4 《铜冶炼行业准入条件》的影响

发改委制定了《铜冶炼行业准入条件》并自2006年7月1日起实施。该《条件》中对冶炼企业规模有了明确的要求，即：单系统铜熔炼能力要在10万吨/年以上，自有矿山原料比例达到25%以上，项目资本金比例达到35%以上。

该《条件》的出台，将使得铜冶炼行业的新进入者不得不开发自有矿山，对矿山企业形成一定得影响。

3.3.5 矿产资源整合的影响

由于中国小型矿床多、大型矿床少，加上改革开放初期曾一度鼓励乡镇矿业发展，矿业粗放经营，导致矿山企业“多、小、散”、大矿小开、一矿多开的问题仍然比较严重，不利于国民经济的持续发展。2005年国务院开始全面整顿和规范矿产资源开发秩序以来，各地方采取有力措施，对矿山资源开发秩序进行了全面整顿。矿产资源整合出现新动向。优势资源向企业集中的态势明显。

国务院办公厅国办发[2006]108号文件对矿产资源整合的目标有了更确切的定位：

一是要解决大矿小开、一矿多开的问题，使矿山开发布局明显合理，一个矿区原则上只设置一个采矿权。

二是要解决矿山企业“多、小、散”的问题，矿产资源向优势企业聚集，三是采用科学的采矿方法和选矿工艺，使整合区域的矿产资源开发利用率明显提高。

四是认真执行安全生产法律法规，强化安全监管监察，使因矿山开发布局不合理引起的安全隐患基本消除，

五是实施废弃物集中贮存、处置，污染物集中治理并达标排放，使矿山生态环境明显改善。

第四章民营企业投资该行业的分析

4.1 典型业内民营企业分析-北京华夏建龙

1、企业简介

北京华夏建龙矿业科技有限公司于2003年成立，是一家集矿山投资开发、矿产品采选技术研究和矿产品加工、销售于一体的综合性高新技术企业。经过几年的发展，在原有4个矿山的基础上，通过收购、新建及技术改造，矿山数量已发展到目前的31个，矿山分布河北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古和湖北省等地区，矿产资源占有总量16.89亿吨，其中铁矿资源14.7亿吨，原煤资源1.6亿吨，方解石资源470万吨，铜矿资源930万吨。企业总资产27.18亿元，已成为建龙集团的第二大产业，现已形成年产350万吨铁精粉，30万吨原煤，3000吨钼精粉，10万吨方解石，10000吨粗铜的生产能力。

2006年，生产铁精粉305万吨，实现销售收入15.95亿元，利润3.32亿元，跻身于全国大型铁矿企业行列，成为国内最大的民营矿山企业之一。未来五年内，建龙矿业将形成以铁矿和有色金属资源、油页岩和煤炭资源为主，兼顾非金属资源的战略发展格局，至2010年底资源占有量将达到50亿吨。

2、成功的因素

（1）采矿与冶炼加工并进的路线，为企业形成了产业链。

（2）取得较多的矿山矿产资源，产能大，并且产品种类多样，对较为常见和需求量较大的铁、铜、煤等均有涉足。

（3）主次分明。以针对铁矿、有色金属矿产、油页岩和煤炭资源为主，兼顾金属和非金属资源，多方向发展。

4.2 民企进入该行业面对的问题

1、资源整合。一些省份明确国有企业特别是省属重要企业为资源整合的主体，且矿权的取得采用协议出让的方式，而民营企业没有这一政策，只有通过招标拍卖获得矿权，所以资源整合中机会不平等；

2、地区的不合理收费。矿业在矿产资源勘查开发过程中，往往需要应对的各种不合理收费较国企要高，在一些地区，民营矿业当成当地镇、村的“摇钱树”，随意要求民营矿业交纳各种费用，民营矿业社会负担较重；

3、投资周期长及勘探风险。一般矿山企业从勘探、设计、建设到投产、达产都要经5年以上的时间，而且投资很大，随着开采深度增加，矿石性质

变得越来越复杂，技术要求越来越高，开采条件也越来越差，其所需要的投入也越来越大，有些勘探工程甚至是无效的投入；

4、是办证涉及部门多、办证难度大。有人对办证过程进行了统计，把一个矿的各项手续办全，要涉及发改委、国土资源、林业、水利、环保、地质、公安、税务、工商、安全生产监督等行业部门，至少要经过26个部门；

5、是部分政府部门对民营企业有偏见。不能客观公正地看待民营企业在国民经济发展中的地位，把民营企业和追求短期利益的个体私营户等同起来；

4.3 进军海外的中国矿业公司

4.3.1 发展海外矿业的形式

根据在海外中国矿业公司企业性质，其相应的业务范围大致分为4类：第一类是开展海外并购。此类业务一般由大型国企实施。典型的如中国五矿。该公司于2005年5约31日以20亿美元的金额和智利国有铜矿公司（Codel·CO）签订投资与供应协议并成立战略联盟

第二类是利用国家外交政策需要促成的矿山项目投资。此类业务一般仍有大型国企实施，典型的如赞比亚的谦比希铜矿。该项目为中国政府对赞比亚国家的经济援助项目之一，由中国有色集团、铜陵有色集团、中条山有色集团等多家单位共同承建并有中色建设非洲矿业开发有限公司（简称非矿公司）经营。

第三类是直接投资矿山项目自主开发。此类业务无论大型国企、股份制企业、民间实体均有参与。赞比亚卡布韦市的CHIMAN公司由辽宁的一家民营企业投资。

第四类是从事矿产品贸易。此类业务无论大型国企、股份制企业、民间实体均有参与。典型的如上海宝钢和必和必拓、巴西淡水河谷矿业等供应商巨头的铁矿石贸易。中国五矿在南美洲如玻利维亚等国也设有矿石收购点。民间实体对矿产品的贸易量随着国内矿业市场的需求增加也异常繁荣，主要贸易业务为铁矿石、钴矿、氧化铝、大理石等，但规模相对偏小。

4.3.2 部分进军海外的矿业公司

1、中国有色矿业集团公司收购赞比亚卢安夏铜矿。

2009年6月6日，中国有色矿业集团公司在赞比亚首都卢萨卡市与赞比亚政府签署了卢安夏铜矿股权转让协议，标志着中国有色矿业集团公司成功

收购卢安夏铜矿。

2、中国五矿以13.86 亿美元收购澳OZ公司部分资产。

2009年6月11日，OZ 矿业超过91%的股东同意中国五矿调整后的收购方案。至此，中国五矿以支付13.86 亿美元对价的方式收购这家澳大利亚第三大多金属矿业公司旗下部分资产，以及其他处于勘探和开发阶段的资产。

3、华东有色局1.8亿元控股非洲铜矿。

2009年9月14日，华东有色地勘局宣布以1.8亿元人民币控股非洲铜矿。华东有色旗下一全资子公司与非洲铜矿威士利国际公司达成股权购买协议。威士利公司纳米比亚项目位于重要的有色金属成矿带上，已勘明的铜资源逾36万吨。

4、中国冶金租赁巴基斯坦山达克铜矿

巴基斯坦山达克(Salndak)铜矿项目为中国冶金建设集团公司租赁生产项目。

有关勘探资料显示，巴基斯坦山达克铜矿拥有矿石储量4.13亿t，含铜品位0.45%。2001年中冶集团通过竞标获得巴基斯坦山达克铜金联合企业10年的租赁经营权。目前该项目由集团下属的中冶集团资源开发有限公司租赁经营，并且租期已延至14年。

5、中国五矿联合江铜集团收购加拿大Galeno铜矿

Galeno铜矿项目由中国五矿联合江铜集团通过收购加拿大北秘鲁铜业公司(North Peru Copper Corp，NPC)而获得的特大型铜矿开发项目。

6、中铝公司收购秘鲁托罗莫乔铜矿

秘鲁托罗莫乔(Toromocho)铜矿项目由中铝公司通过收购秘鲁铜业公司(Peru Copper Inc.)而获得的特大型铜矿开发项目。

有关资料显示，该矿拥有矿石储量和资源量近20亿t，加上推断的矿石资源量，矿区总共拥有22亿t矿石，铜金属量1200万t，钼金属量38万t。

7、中冶集团与江铜集团联合投标获阿富汗艾娜克铜矿

阿富汗艾娜克铜矿(Aynak Copper)由中冶集团与江西铜业集团联合投标

而获得的特大型铜矿开发项目。

艾娜克铜矿床矿石量为7.05亿吨，铜金属量约1100万吨，平均含铜约1.56%，铜储量占中国已探明储量约1/3。

4.4 民营企业进入该行业分析

4.4.1 该行业基本技术情况

国内矿业不论是探矿技术、洗选技术、还是开采技术均已经成熟，并且各种性质的企业都可以很好的掌握，技术壁垒不高，获取较为容易。

采矿所需的厂房、生产线和设备情况，基本都要的矿产所在地附近建造并安置相应的生产线或设备。根据所采掘的矿产种类的不同，所需要的厂房和设备也不尽相同。设备基本分为采掘设备、提升设备、矿用车辆、破碎粉磨设备、筛分设备、洗选设备及焙烧设备等七个门类，但总体上都需要重新购置。

4.4.2 人才获取情况

中国矿产资源丰富，种类繁多，是世界上矿产资源最丰富、矿种齐全配套的少数几个国家之一，经过多年来矿业的发展，中国现在的矿业人才已经不在少数，并且分布在全国各地。另外，由于国内矿业内人才待遇基本相近，所以获取容易。

4.4.3 进入该行业的可行方向

方案一：可选择铜矿采选业和冶炼加工产业一并进入，形成产业链。《铜冶炼行业准入条件》对新进入冶炼行业的企业，要求自有矿山原料比例达到25%以上，一并进入，可利用矿山作为原料基础，发展铜冶炼及加工行业。

方案二：根据我国铜矿资源的特点，小型矿床占88%，故早先进入可选择规模相对较小的铜矿床进入，等技术、业务成熟后，可逐渐拓展。

方案三：由于国内铜矿资源紧缺，可寻找铜矿资源储量丰富的国家，进军海外采矿。

需注意：我国铜矿资源共伴生矿多，占72.9%，具有较大综合利用价值，许多铜矿山生产的铜精矿含有可观的金、银、铂、铟、镓、硫、铅、锌、镍、钴等元素。