石化基地及园区建设分析报告

石化基地及园区建设分析报告

一、国内石化行业发展现状及趋势

（一）我国石化行业现状

1、炼油现状

截至2016年年底，我国炼油能力为年7.5亿吨，加工量为年5.4亿吨，产业规模跻身世界行列，炼油产量位居世界第二。“十三五”期间，我国炼油能力将继续增长，产能进一步过剩。

2、烯烃现状

截至2016年底，我国已建成乙烯产能2243万吨。2016年乙烯产量1781万吨，当量缺口约为2000万吨；预计到2021年，我国乙烯产能将达到3700万吨，当量需求将达到4400万吨，供需缺口将长期存在。

3、芳烃

截至2017年7月，我国已建成的PX项目共18个，形成总计1476万吨/年产能。现阶段还有十大PX项目处于建设或前期工作阶段，2018年将投产两大项目新增850万吨/年产能；到2020年，中国将形成总计3496万吨/年PX产能，届时PX需求量预计为2850万吨/年，中国可能从PX进口国转变为出口国。

4、现状分析

我国石油化工行业结构性矛盾严重，一方面传统石化产品产能过剩，成品油供需矛盾突出，另一方面高端石油化工产品结构

性短缺突出，转型升级压力巨大。伴随产能过剩，聚烯烃低端通用产品、合成橡胶等石化产品也出现过剩。

炼油能力的结构性过剩是低端产能的过剩，高端产能并不过剩，达到世界先进水平的产能并不过剩，不少炼厂的各方面指标与国际先进水平相比仍有较大差距。

（二）发展趋势

我国石化和化工行业发展趋势将体现在六个方面：

一是行业总量将稳定增长；

二是市场规模将发展扩大，化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%；

三是供应能力将优化提升，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业；

四是优化调整产业结构，大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场，提高高端产品自给率和占有率；

五是合理调控产业布局，西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链，华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源，发展差异化产品和高端、环保类产业；

六是将进一步推进全行业节能减排，践行清洁生产。

在此背景下，石化产品结构调整将呈现常态化，以满足市场高端化、差异化、精细化的需求；炼化一体化、大型化、园区化、产品的差异化将是炼化产业发展的必由之路。

（三）发展需关注的具体问题

1、炼油

要确定适当的柴汽比。从长远看，由于电动汽车用能及其他替代能源的冲击，汽油资源也或将逐步走向过剩并趋于严重；而柴油不仅用于家用汽车上，载重汽车、工程机械、矿山机械、船舶、军用装备等方面也有很大的需求，消费量与经济振兴关联很大，因此柴汽比不宜过度降低，炼厂应增加化工用油比例及柴汽比调整的弹性。

2、烯烃

烯烃行业需注意原料轻质化的趋势及多元化发展呈现的新格局，石脑油裂解制烯烃装置要发挥产品丰富，综合利用机会多的优势。

3、芳烃

芳烃行业需结合炼化一体化统筹发展，不应为了单纯追求芳烃规模，在炼量规模不到位的情况下扩大芳烃生产。炼化一体化应充分贯彻“宜油则油”、“宜烯则烯”、“宜芳则芳”原则，太高代价去轻质化一些重油是不经济的。

4、化工新材料

化工新材料成为我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一，在“十三五”期间成为驱动行业快速发展的中坚力量。

高端专用化学品约占专用化学品总量30%，其中1/3依靠进口。高端专用化学品的发展方向是高性能和环保型。

三、国内外石化企业及园区的发展经验

（一）美日石化企业经验

1、创新发展战略

在创新发展的战略和理念上，美日石化企业都在追求三个重点方向：

（1）把创新发展的重点放在未来技术的制高点上

美国和日本石化企业都在按照未来需求的预测，集中精力加紧研究一批未来新的经济增长点技术，抢占未来技术的制高点，抢抓未来发展的先机，赢得未来的竞争优势。如美国和日本公司十分关注的甲烷制乙烯技术。

（2）把创新发展的重点放在终端市场的需求上

美日公司认为，当今世界，市场竞争优势的最高境界，就是为用户提供一揽子解决方案。终端产品的研发，不仅极大提高了公司研发的能力，延长了产业的产品链条，而且还极大地提高了公司的效益，增强了公司的市场竞争力和影响力。

（3）把创新发展的重点放在舒适生活的追求上

美日公司认为，化学工业发展的根本目的是让人类生活更加精彩，要为人类创造更加舒适的生活。

他们研发的产品渗透到终端市场的方方面面。特别是关系人们生活舒适的产品更是品种繁多、精益求精。比如在食品与包装材料方面，开发了保鲜膜、防腐膜、透明高阻隔性薄膜、超薄OPP保鲜膜等一系列多功能包装材料。在健康保健方面，他们

开发的无纺布就有多种多样：纺粘和熔喷无纺布、富有柔软性和弹性高功能的纸尿布、高阻隔性“医疗无纺布”等等。

2、先进的研发设施和平台

为了拥有持续的核心竞争力，美日跨国公司都不惜斥巨资建立超强研发能力的研发中心，其研发中心均建有先进的研发设施和平台。

3、大力发展产业创新技术

美日跨国公司在技术创新上，仅PE、PP下游加工就可以创造上百种市场终端产品，高端、差异化的PE、PP就像一棵枝繁叶茂的产品树。

（二）石化工业园区综述

1、国内外石化园区的特点

先进的化工园区，具有“五个一流”的特点，即：经济实力一流、产业水平一流、投入产出一流、生态环保一流和综合配套服务一流：

经济实力一流，指产业规模、综合经济指标如工业总产值、炼油乙烯能力保持领先。

产业水平一流，指产业结构合理，中下游产业附加值高，精细化工率达到50%以上；上下游产业链联系紧密，产业关联度高；区内企业实力强，专业化程度高，具有一定的国际知名度和行业影响力。

投入产出一流，指投资强度领先，产品附加值高，单位产出

水平高。

生态环保一流，指环保设施完善，环保监管到位，生态环境优美，对周边环境影响小。

综合服务一流，是指管理规范、生产服务专业、综合配套完善。

2、产业链建设

石化园区产业链延伸应充分利用石化园区资源重点发展乙烯、丙烯及下游深加工产品，油头乙烯应当尽量采取长流程，把更多化工产品及副产品留在当地发展下游产业链项目，支持产业集聚，提升基地综合效益，在乙烯利用的基础上，强化丙烯下游产品的开发以及碳四、碳五、芳烃的综合利用，打造包括乙烯合成树脂、丙烯合成树脂、聚酯等合成树脂产业链，同时兼顾具有高成长，高利润的精细化工产品，保证园区的高端业务的可持续性增长。

（1）乙烯产业链

乙烯下游衍生物较多，主要包括聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、二元/三元乙丙橡胶、EVA、PVC等，环氧乙烷可以继续发展乙二醇胺和聚醚多元醇，下一步可以生产聚氨酯。

（2）丙烯产业链

丙烯主要用于生产聚丙烯、异丙苯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、二元/三元乙丙橡胶、苯酚/丙酮和丁辛醇等产品，并可进一步生产聚碳酸酯、丙二醇、腈纶、SAN树脂、聚醚多元醇和

聚氨酯等。聚丙烯生产是丙烯产业链延伸的主要方向。

（3）C4产业链

碳四馏分的主要成分是丁二烯、异丁烯、1-丁烯和2-丁烯、异丁烷、正丁烷等。

----丁二烯主要用于各类合成橡胶的生产，如顺丁橡胶、丁腈橡胶、溶聚丁苯橡胶、乳聚丁苯橡胶、ABS、SBS等。

----异丁烯主要用于生产甲基叔丁基醚和叔丁醇等化工产品，还可以用来生产聚异丁烯、丁基橡胶和甲基丙烯酸甲酯等多种化工原料。

----1-丁烯主要用于生产丁二烯、甲乙酮、乙酸仲丁酯和线型低密度聚乙烯的共聚单体、聚1-丁烯等产品

----2-丁烯在水合、齐聚、氧化等反应中与1-丁烯生成相同的产物，一般与1-丁烯一同作为反应的原料使用。2-丁烯的一个重要用途是与乙烯发生歧化反应生成丙烯，用于调节乙烯厂乙烯和丙烯的比例。

----异丁烷主要用途有4种：一是异丁烷和丁烯进行烷基化反应生产高辛烷值汽油；二是异丁烷与丙烯进行共氧化生产环氧丙烷并联产叔丁醇或甲基叔丁基醚；三是异丁烷脱氢制异丁烯；四是异丁烷经氨氧化催化法制备甲基丙烯腈或者甲基丙烯酸，甲基丙烯腈经过水解、酯化可得甲基丙烯酸甲酯，用于生产高分子材料。

----正丁烷的主要用途乙烯厂裂解原料。

----醚后混合碳四可以制乙烯和丙烯。

（4）碳5产业链

碳5馏分中利用价值较高的是异戊烯、异戊二烯、环戊二烯和间戊二烯。异戊二烯可以用开生产异戊橡胶、芳樟醇；环戊烯可以用来生产戊二醛；环戊二烯、间戊二烯可以用作石油树脂的原料。

（5）芳烃及其后加工产业链

芳烃中的“三苯”指的是苯、甲苯和二甲苯，二甲苯包括对二甲苯、邻二甲苯和间二甲苯异构体。

----苯主要用于合成苯乙烯、苯酚、环己烷、苯胺和烷基苯等；

----甲苯是有机合成的优良溶剂，也是合成异腈酸酯、甲酚的原料，其可以通过歧化和脱烷基制苯；

----对二甲苯主要生产PTA，邻二甲苯可以生产苯酐。

3、配套服务能力方面

供电、供水、供热、公共管廊、排水、三废处理等公共基础设施配套均应齐备完善。

公用基础设施建设要注重专业化、市场化，如新加坡裕廊岛水处理、工业气体、管廊、仓储等公用工程几乎均以市场化手段引入国际知名第三方专业公司生产运营。

4、典型的石化园区

（1）新加坡裕廊岛石化园区

新加坡裕廊岛石化园区以全球500强或世界化工100强为龙头企业，带动核心产业集群化发展。

上游炼油由英国BP、埃克森美孚以及壳牌三家龙头企业生产，中游乙烯、丙烯、芳烃等中间化学原料及下游产品则由龙头企业引入战略合作的巴斯夫、赛拉尼斯、雪佛龙等专业产品公司生产，下游进一步吸引杜邦、阿克苏诺贝尔、住友化学、三菱化学等大批企业建立化学群，垂直产业链上的企业仅负责生产自己最为专业的核心产品，又互相建立产品原料的战略协作，园区产业链上下游完整、产业结构完善、关键产品突出，上下游产业的紧密关联和产品的高度专业化生产，显著促进了园区的产业一体化、园区基地化和生产专业化水平，从而实现园区产业整体竞争力和效益的提升。

裕廊岛石化园区上下游产品链接，产出许多衍生产品，形成一个“大而全”的产品供应基地。如由美国埃克森公司主导的乙烯专业区，形成了一个包括有年产80万吨/年乙烯、47万吨/年PE、20万吨/年PP等产品的石化专业区；经由该中心供应烯烃及芳香族产品，壳牌化学与巴斯夫建设50万吨/年SM和25万吨/年PO的生产装置，日本三井化学建设苯酚生产装置，苯酚继续生产双酚Ａ，双酚Ａ则以配管输送方式提供给帝人生产PC，形成新加坡的所谓“化学群经营”。

（2）惠州大亚湾石化产业园区

惠州大亚湾石化产业园区遵循油化结合、上中下游一体化、

公用工程一体化发展的道路，炼油和乙烯项目为龙头，面向国内外市场，立足于引进世界先进的化工企业和生产技术，重点发展高附加值、高技术含量的石化深加工产品、高新技术材料、专用化学品和精细化工产品，建成环境保护和经济发展协调统一的世界级石油化学工业区。

石化区已聚集79宗优质项目总投资1678亿元，基本形成碳二、碳三、碳四、碳五等优势产业链，油头化尾、吃干榨净，二氧化碳、油渣等废气、废物都在园区内得到深加工利用，转化为食品级干冰、燃料调和油等高附加值产品。已经入驻的公司有26家，主要有中海壳牌石油化工有限公司、中海石油炼化有限责任公司、广东惠州天然气发电有限公司、欧德油储（大亚湾）有限责任公司、普莱克斯（惠州）工业气体有限公司、惠州李长荣橡胶有限公司、普利司通（惠州）合成橡胶有限公司等。

目前，园区内已形成炼油、乙烯为龙头的石油化学产业链，建立了石油化工、石化物流、港口运输、石化综合服务等产业板块。上游为中海油2200万吨/年炼油装置；中游为壳牌和中海油合资的220万吨/年乙烯装置；下游有宇新化工异辛烷项目，科莱恩工业级表面活性剂、化妆品级表面活性剂、活性原料药和辅料药，安品有机硅，兴达石化可发性聚苯乙烯树脂（EPS），宙邦化工半导体化学品、LED封装材料、锂离子电池电解液、高精度铜蚀刻液，普莱克斯空分装置等。

2017年11月1日，惠州市政府、惠州大亚湾开发区管委会

与埃克森美孚化工投资公司在广州签署惠州石油化工综合体项目战略合作框架协议和谅解备忘录。该项目采取世界先进科技和环保技术，投资数十亿美元，将包括一套世界级蒸汽裂解装置和配套的烯烃衍生物装置，并采用埃克森美孚世界领先的专有技术。该项目建成后，将极大的提供惠州大亚湾石化产业园区的经济实力及产业地位。

（3）长兴岛

园区以产业链规划为引导，紧紧围绕三大产业链主线，以烯烃原料多元化为主导，形成石油化工深加工集群。

产业链上中游为中石油炼化一体化项目（一、二期共2500万吨/年原油加工能力）、恒力集团2000万吨/年炼化一体化项目，其中乙烯300万吨/年，丙烯300万吨/年，PX 400万吨/年、PTA 700万吨/年；产业链下游台湾李长荣化学聚丙烯及MMA、台湾国乔石油化学有限公司苯乙烯、大连铭源控股集团有限公司丙烯腈、大连蒙连石化液化气深加工、昆仑燃气液化气储备基地、美精石化添加剂、浦骅醇酮类精细化工、液体化工品码头、清华启迪新材料产业园项目。

基础设施和公用工程方面，引进了中电投、西班牙阿本戈、德国柏林水务、美国AP和清华诚视股份公司、法国威立亚、挪威奥德菲尔等国际知名的专业化公司投资建设热电、海水淡化、污水处理、工业气体、危废处理、液体化工品码头及仓储等公用工程项目。