环保行业市场分析报告

环保行业市场分析报告2020年4月

1. 城市服务市场高速发展，玉禾田打造品质旗舰

1.1. 玉禾田：规模优势显著，推动服务可复制化

1.1.1. 占据产业先发地位，规模优势保驾护航

玉禾田创建于1997 年，2016 年7 月在新三板上市；2020 年1 月在创业板上市。发展初期公司立足于珠三角地区，深耕物业清洁市场，承接大量广深地区项目，取得良好示范

效应。2006 年起业务开始迈出珠三角，布局全国，主攻北京、上海等具有示范效应的发达

城市，参与“北京奥运会”、“广州亚运会”等大型活动的环境卫生保障工作。

玉禾田从六人发展到六万人，从深圳迈向全国百余城乡，从物业保洁领域发展成为全方位一体化城市环境综合运营服务商，集市政环卫、综合物业、垃圾分类、再生资源、园

林绿化、水域保洁等诸多核心业务于一身。

玉禾田凭借自身先进的管理理念和深厚的实践经验，在国家发展战略的强势带动下，完成了从人员队伍到业务范围再到营业规模的几何式裂变，已成为国内城市环境综合服务

领域的领军民营企业。

图1：公司物业清洁服务代表项目——深圳宝安国际机场图2：公司物业清洁服务代表项目——深圳北站

资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部

打造精品项目提升品牌价值。在物业清洁领域，公司参与了2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会等知名项目，在市政环卫领域，公司参与海口、赣州、景德镇等地的大型环

卫一体化PPP 项目。

图3：公司海口市环卫一体化PPP 项目图4：公司赣州市环卫一体化PPP 项目

资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部

凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目，玉禾田业务规模不断扩大，公司服务品质和品牌得到客户广泛认可。同时长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，为来自全国各地

的已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司的品牌形象。

随着环卫市场化改革，公司依托物业清洁服务积累的服务经验和口碑，在市政环卫业

务上取得快速发展。目前，公司市政环卫业务覆盖全国十几个省级行政区域，为区域内城

乡居民提供标准化、精细化的市政环境卫生管理服务。

图5：公司市政环卫业务一览

资料来源：公司官网，市场部

公司成立以来，专注于市政环卫业务和物业清洁业务，在机动车辆、专业设备和物料

方面均配备科学完善。公司经过多年的业务积累，业务范围已从深圳扩展到了北京、上海、

天津、重庆、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、青岛、长沙、益阳、株洲、合肥、芜湖、滁州、南昌、景德镇、九江、上饶、福州、南京、成都、昆明等全国八十多个城市。

近年来，公司业务规模实现了平稳增长，在环境卫生管理行业的市场份额不断上升，品牌影响力逐渐凸显。公司服务超过一千家的物业清洁客户和超过两百家的市政环卫客户，客户满意度较高，公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中处于前列。

根据《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》（2016-2017），2016 年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829 亿，公司2016 年新签合同金额位列全国十强。随着市场化的逐步深入，公司的业务规模也将逐年增长，市场地位也将得到稳步提升。从公司

目前的营收规模和服务范围来看，公司品牌、规模、服务质量在全国具有较强的影响力和

竞争力。

1.1.

2. 成立玉禾田大学推动服务标准可复制化

公司拥有23 年的行业管理经验，在行业中独树一帜，公司高度重视人员技能培训、

项目的精细化管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实

的管理基础。在获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证的基础上，持续完善各项制度流程，逐步实现项目管理、服务标准化和管理可复制化。玉禾田高度重视人员

培训、项目管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的

管理基础。

服务标准化。通过对自身管理经验和服务经验的总结和积累，玉禾田形成了整套标准

化管理流程和服务体系：针对不同项目场景、室内外环境、客户事件性需求，均有精细化、

标准化的作业实施方案，针对作业中的主要环节均有可执行、可检验的操作要求；对服务

品质制定了清晰、严格的检验标准；在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业

方案制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理流程。

玉禾田建立了一系列规章制度，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一方面，公司通过完整、严格的基层培训、管理人员培训及考核，使员工充分理解作业规范，

掌握工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核，以

及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。

管理可复制化。玉禾田的标准化管理流程和服务体系，保障了先进管理经验和服务经验的快速复制，为公司持续发展奠定了基础。

导入KPI 绩效考核、阿米巴模式，注重干部培养，推动玉禾田大学的教育。公司规模扩大有助于发挥区域化管理、资源共享、管理精细化优势，未来提高员工待遇的同时提高

作业水平、盈利水平。

图6：公司主办的“玉禾田大学”

资料来源：公司官网，市场部

公司创立了“玉禾田大学”，培养管理人员，推广、复制先进作业方法和管理制度。

公司详细规范了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位管理

体系。这些管理制度是多年管理经验的提炼、总结，已经被广泛复制到日常各项管理活动、

项目作业活动中，显著提升了运营效率、作业效率，成为公司核心竞争力的组成部分。

图7：玉禾田清洁管理学院培训专用教材图8：项目安全管理案例汇编

资料来源：公司官网，市场部资料来源：公司官网，市场部

1.2. 侨银环保：立足广东，一体化服务拨得头筹

1.2.1. 立足广东，业务辐射全国

侨银环保成立于2001 年，2020 年1 月在深交所上市。公司初期业务立足广东，2008 年公司业务主营方向从园林绿化设计与管养转变为环卫清洁业务，2010 继续扩展至环保

技术服务、污水集运处理、市政工程及设施维护等领域。

2016 年品牌升级，确立“人居环境综合提升服务商”的定位，创新升级"环境服务4.0 模式"推出“四个一体化”综合性环境服务体系，同年，业务范围向外扩展，中标青海德令

哈城乡一体化PP 项目；此后业务范围扩展至全国。

2018 年当选为“中国城市环境卫生协会城乡环卫- -体化专业委员会副主任单位”。侨银环保典型项目有：“佛山市祖庙村居市政环卫保洁、绿化管养服务资格项目”、“广州市

水域环境卫生保洁项目”等大型项目。

公司业务立足广东，辐射全国，服务范围覆盖全国16 个省，设立了华南大区、云南大区、江西大区等九个运营和市场一体化大区。目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服

务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。

图9：侨银环保业务布局

资料来源：招股书，市场部

1.2.2. 环卫业务多样化，一体化服务拨得头筹

公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位正参与起草《城乡道路保洁作业规程》、《生活垃圾收集运输作业规程》，作为参编单位正参与起草《城乡道路保洁作业质量标准》、《生活垃圾收运智慧系统技术规定》及《生活垃圾收集运输质量标准》等行业作业规程及标准文件。

截至2019 年6 月末，公司拥有大型机动作业车2796 辆，机动作业船只94 艘，员工3.41 万人。

图10：公司城乡环境卫生一体化管理服务一览

资料来源：招股书，市场部

公司的城乡环卫保洁主要指受市、县（区）、村镇、街道等环境卫生管理单位或业主委托，对管理区域提供城乡道路保洁、水域保洁、绿化管养、垃圾清运、垃圾压缩中转站

管理等服务。城乡环卫保洁占公司主营业务收入90%以上。

图11：城乡道路保洁场景示例图12：水域保洁服务示例

资料来源：招股书，市场部资料来源：招股书，市场部

除了城乡环卫保洁服务，公司还向下游拓展了生活垃圾处置业务，主要包括垃圾填埋场运营、渗滤液运输、以及后端的生活垃圾无害化处理等业务。公司生活垃圾处置业务收

入主要来源于垃圾填埋场运营服务和渗滤液运输服务。

图13：垃圾填埋运营服务事例

资料来源：招股书，市场部

品牌优势明显，智慧环卫模式带来新可能，具体来看：

项目运营管理优势

公司成立于2001 年，至今已拥有十余年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富。多年来，公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理

队伍，拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才，善于根据环卫

作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。

公司根据业务经营需要在全国设立了华南大区、云南大区、江西大区等九个运营和市

场一体化大区，环卫服务项目由总部投资预决算部、环境服务事业部和各大区协同管理。

在项目运营期间，总部环境服务事业部会定期派驻专员进行项目质量监督，并由各大区负

责人和“进场和运营优化小组”对项目运营过程出现的问题和困难进行指导、帮助和及时

调整。

图14：侨银环保组织架构

资料来源：公司官网，市场部

●市场拓展能力优势

公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在组织管

理方面，公司成立经营部以及9 个运营和市场一体化大区，协同合作开展市场拓展工作。

●全产业链服务优势

公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁

清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州

市环卫行业经营服务A 级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用

工程施工总承包叁级）、有害生物防制服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃

圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。经过多年的积累，公司在城乡环卫保洁、生活

垃圾收运和填埋、渗滤液运输及处理、厨余垃圾收运处理、园林绿化管养、市政管网维护、

垃圾分类等方面拥有全产业链服务能力。

●信息化优势

公司在发展过程中持续关注环卫信息化的最新趋势，积极引入新设备和新技术，借助信息化手段提升公司的作业质量和管理效率。目前公司已建立了“智慧环卫指挥中心”，

配备了包括车辆GPS 卫星定位系统、对讲机远程通话系统、监控系统等软硬件设备，对作