东航在云南航空市场发展情况的报告

云南机场集团有限责任公司关于东航在云

南民航发展情况的汇报

尊敬的陈书记、阮省长：

近年来，伴随着我省经济社会发展和人民生活水平的提高，云南民航取得了较快的发展，全省机场旅客吞吐量从2010年的2629万人，增加到2016年的5897万人，6年时间增长124.3%。尤其是最近两年，全国机场旅客吞吐量平均增速10.6%，云南省内机场平均增速达到15.4%，高出全国平均水平接近5个百分点，其中昆明机场达到4198万人，在全国机场排名上升至第5位，全球排名上升至第38位；丽江机场旅客吞吐量全国排名全国第37位，超过银川、西宁、拉萨等一些省会机场。但在云南民航整体快速发展的同时，缺乏大型基地航空公司的战略协同和有力支撑，造成了近年来国际航空市场增速不达预期，枢纽建设有所滞后，支线航空市场发展缓慢，部分省内航线票价居高的问题。尤其是东航作为我省最大的基地航空公司，近年来机队规模发展较慢，宽体机数量不足，市场份额持续下滑，难以满足云南民航强省建设发展的需要。以下就东航在云南航空市场的发展情况作简要分析汇报：

一、近年来东航在云南发展的基本情况

（一）基地航空公司总体发展情况

目前，我省共有东航云南有限公司、祥鹏航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞丽航空和红土航空6家基地航空公司，其中昆明航空2009年开航、瑞丽航空2014年开航，红土航空2016年开航。截至2016年底，6家基地航空公司机队规模达到163架，占我省机场旅客吞吐量份额的达到65.6%，其中仅东航和祥鹏航空两家航空公司市场份额达到10%以上。

表1 近年来各基地航空公司机队规模和市场份额变化比较

数据来源：云南机场统计分析系统（二）近年来东航在云南民航的发展情况

中国东方航空云南有限公司（以下简称：东航云南公司），前身为成立于1992年7月的中国云南航空公司。2002年，按照国家航空企业改革重组战略的要求，原云南航空公司与中国东方航空联合重组，成为其下属的航空运输企业。2010年7月26日，东航集团所属东航股份有限公司与云南省国资委共同投资以东航云南分公司为主体组建合资公司，注册资本36.62亿元，其中东航股份有限公司以现金及资产出资

共计人民币23.80001亿元（其中现金7亿元，资产16.80001亿元），占合资公司注册资本的65%，云南省国资委以现金及土地使用权出资共计人民币12.81539亿元（其中现金2.5385亿元，昆明新机场部分土地使用权作价10.27689亿元），占合资公司注册资本的35%。2010年省国资委注资东航云南公司以来，随着云南民航整体的规模的不断扩大，东航云南公司在机队规模、航线数量、通航城市等方面虽有发展，但发展速度和质量达不到云南民航整体发展的要求。

此外，省国资委还注资了云南祥鹏航空有限责任公司。2006年2月，祥鹏航空开航。2008年6月，云南省国资委与海航集团签署战略合作协议。祥鹏航空注册资本176682.59万元，其中海南航空持有祥鹏航空86.68%的股权，云南省国资委持有祥鹏航空13.32%的股权。目前，祥鹏航空有限责任公司拟增资扩股，增资完成后，祥鹏航空注册资本由176682.59万元增至349582.71万元，海南航空与云南省国资委、云南省国有资本运营有限公司、云南鹏夏元昊、祥鹏投资的持股比例分别为50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及20.14%，云南省国资委和云南省国有资本运营有限公司持股比例合计仍为13.32%。

——市场份额：2010年以来，东航的旅客吞吐量占云南机场的份额逐年下降，6年间旅客吞吐量份额下降接近10个百分点。尤其是国内市场份额下降明显，国际市场份额维持

在60%以上，地区市场份额近年来因其他航空公司退出地区市场或减少航班，东航市场份额有所提升。

表2 近年来东航旅客吞吐量在云南市场份额变化情况

数据来源：云南机场统计分析系统——机队规模：2010年以来，东航云南公司机队规模平均每年增加5-6架飞机，机队规模从2010年的42架，增加到2016年的76架，在各基地航空公司中平均每年净增飞机的数量最多，四川航空平均每年增加1-2架飞机，在6家基地航空公司中垫底。但是值得注意的是，由于东航机队规模基础较大，最近6年东航云南公司机队规模的增速远低于其他6家基地航空公司，瑞丽航空机队规模增速最快。东航云南公司机队规模占云南基地航空公司机队规模的比重从2010年的65.6%下降到2016年的46.6%，下降19个百分点。此外，截至2016年底，东航机队规模76架，包括B737-700机型42架，B737-800机型31架，A33E宽体机3架，宽体机数量较少，难以满足远程航线开拓的需求。

表3 近年来各基地航空公司机队规模的变化比较

数据来源：云南机场统计分析系统——航线数量/通航城市：2010年至2016年，东航航线数量和通航点数量增加明显，平均每年增加17-18条航线，平均每年增加4个通航点，为提高云南省航线网络覆盖范围贡献较大。但同时，近年来随着祥鹏航空、山东航空、国外航空公司等进入云南国际航空市场，加上国际包机航线近年来增多，东航的国际航线和通航城市在云南所占的比重明显降低。

表4 2010年以来东航在云南航线数量情况对比

数据来源：云南机场统计分析系统表5 2010年以来东航在云南通航城市情况对比

数据来源：云南机场统计分析系统——货运发展：2010年-2016年，东航在云南的航空货邮吞吐量发展趋势与客运类似，近6年市场份额下降10个百分点。值得关注的是，2015年以来，昆明机场开通全货运国际航线，东航的国际货运市场份额明显下降，2017年友和道通航空开通昆明=达卡、孟买、德里三条国际全货运航线，预计东航国际货运市场份额将进一步下降。

表6 近年来东航货邮吞吐量在云南市场份额变化情况

数据来源：云南机场统计分析系统——省内航线：2015年以前，东航航线网络一直保持云南省内机场全覆盖，2016年东航退出昆明=泸沽湖航线，沧源机场通航以后，东航因受局方处罚未能开通昆明=沧源航

线（祥鹏航空开通）。2016年东航独飞的省内航线有昆明=保山/昭通/文山三条航线。在航班量方面昆明=版纳/丽江/芒市/大理/腾冲/普洱/迪庆/临沧以及丽江=版纳等省内航线东航的航班量和市场份额都是最高的。2016年开始，东航战略调整，省内航线（含环飞航线）调减明显，在机票价格和客公里收入方面，竞争较充分的省内航线，东航的票价水平高于祥鹏航空、昆明航空，但低于南航和瑞丽航空，处于中间水平。

表6 近年各航空公司在云南省内航线的航班量和票价变化情况

数据来源：IATA （三）东航在昆明机场资源占用情况

——土地资源：目前东航云南公司、祥鹏航空、昆明航空、四川航空云南公司、瑞丽航空5家基地公司占地面积共计1459.6亩，其中东航占地面积942.16亩、祥鹏航空196.3亩、昆明航空76.55亩、四川航空云南公司102.2亩、瑞丽航空142.4亩，东航云南公司占5家基地公司用地面积的64.55%。

表7 各公司在昆明机场用地情况

数据来源：云南机场集团战略发展部——机位资源：停机位资源是机场的核心资源之一，2016年昆明机场停场过夜飞机平均每天134架，其中东航有56架，占比41.6%；祥鹏有20架，占比14.7%；东航、昆明航空占用机位资源比重超过其在昆明机场的市场份额比重，祥鹏航空、四川航空、瑞丽航空、红土航空占用机位资源比重与其在昆明机场的市场份额相当。昆明机场转场以前共有65个机位，其中东航有40架，占比61.5%。

表8 各基地公司在昆明机场停场过夜飞机情况

数据来源：云南机场空港营销部——时刻资源：昆明机场转场运营以前，东航起降架次占昆明巫家坝机场时刻资源日均容量的40%以上，随着昆明机场转场运行，东航起降架次占昆明机场时刻资源的比重迅速降低，近年来保持在35%左右。

表9 各基地公司在昆明机场时刻资源利用情况

数据来源：云南机场集团空港营销部——航站楼资源：东航作为最大的基地航空公司，在昆明长水国际机场资源较多，其中值机柜台、岛头售补票柜台、超规行李提取柜台、中转柜台占昆明机场资源总量的50%左右；超规行李托运柜台、行李查询柜台占昆明机场资源总量的44.4%；应急专用柜台占昆明机场资源总量的17.5%。航站楼两舱休息室方面，2015年前东航云南公司占比42.7%，机场地服占比40.7%，四川航空占比11.1%，祥鹏航空占比5.4%。2015年4月收回东航V7（173.28平方米），用于便捷登机业务用房。

表10 各公司在昆明机场航站楼内柜台资源使用情况

数据来源：昆明机场航站区管理中心表11 各公司在昆明机场航站楼内两舱使用情况

数据来源：昆明机场航站区管理中心二、东航总部与云南民航的协同情况

（一）东航股份公司发展战略

东航股份公司以全面深化改革为主线，以国际化、互联

网化为引领，围绕转型发展、品牌建设、能力提升，致力于实现“打造世界一流、建设幸福东航”的发展远景。公司深入推进“枢纽网络、成本控制、品牌经营、精细化管理、信息化”五大战略，运用互联网思维、客户经营理念和大数据分析手段，强化客户体验，加快从传统航空运输企业向现代航空集成服务商转型。其中“枢纽网络运营”战略，立足上海核心枢纽，巩固西安、昆明区域枢纽，作为基地航空公司加快推进北京新机场基地建设项目；持续优化航线网络，在上海、昆明和西安枢纽市场保持较强的市场影响力，在北京、南京、成都、青岛等核心市场的竞争力不断增强。通过巩固枢纽市场，控制核心市场，加强重点市场，不断加密航班、增加航点以拓展航线网络；不断加强与联盟内外航空公司的网络衔接，目前航线已延伸至全球范围内的177 个国家、地区的1,062 个目的地城市。

（二）东航股份公司对东航云南公司的投入产出情况

截至2016年底，东航股份公司机队规模达到596架，其中宽体客机73架、窄体客机499架、货机9架、公务机15架。东航云南公司占东航股份公司飞机总数的12.8%，占东航股份公司客机总数的13.3%。2016年东航股份公司营业收入985.6亿元，净利润49.65亿元，其中东航云南公司营业收入95.04亿元，净利润7.74亿元，分别占东航股份公司的9.64%和15.59%。东航云南公司净利润占东航股份公司

的比重明显高于东航云南公司机队占东航股份公司机队的比重，体现了东航云南公司在东航股份公司系统中具备相对较高的盈利能力。此外，2011年至2016年间，在东航股份的9家子公司中，东航云南公司净利润稳居前三位，其中2012年和2015年位居第一位，2013年和2016年位居第二位，2011年和2014年位居第三位。

表12 东航股份对东航云南有限公司的投入产出情况

数据来源：历年东航股份公司年报表13 2016年东航股份各子公司收入和利润情况对比

数据来源：东航股份公司年报

（三）东航在国内各机场的运输量情况

依据国际航协统计数据，2016年，东航在昆明机场运输旅客1396.7万人，在东航各运营机场中排名第三位，低于上海浦东和上海虹桥机场。从东航在上海、昆明、西安、北京四个主要基地来看，2010年至2016年以来，东航在西安机场运输旅客数量增速最快，达到13.8%，高于西安机场近6年的平均增速（12.7%）；2010年至2016年，东航在昆明机场运输旅客数量年均增速9.5%，低于昆明机场近6年平均增速（13%）。

表14 东航国内主要机场旅客运输量对比

数据来源：IATA （四）东航集团与云南的协同情况小结

——战略协同度不高。昆明机场定位为国家门户机场和

国际枢纽机场，而东航战略将上海机场作为核心枢纽，西安机场、昆明机场的定位是东航的区域枢纽。未来东航还将投资132亿元建设东航北京新机场基地，预计承担北京新机场航空旅客业务量的40%。上海和北京未来将会是东航的主要战场。

——东航云南公司话语权较小。东航云南公司虽为子公司，有一定的经营管理自主权，但是在运力引进、航线网络规划、航班计划编排，甚至是昆明机场始发的国内、国际航线的经营定价等权限均由东航总部管控，东航云南公司仅在云南省内航线拥有较大的经营决策权限。话语权较小，东航云南公司的发展受总部平衡各基地发展的影响较大。

——发展速度难以满足云南民航需要。按照我省民航强省建设要求，2020年全省机场要实现旅客吞吐量1亿人次，远期昆明机场旅客吞吐量有望达到1.2亿人次，全省机场旅客吞吐量有望接近2亿人次，这些发展目标的实现需要强有力的基地航空公司作为支撑。近6年东航在昆明机场的旅客运输量增速虽然高于上海和北京，但主要原因是上海机场和北京机场时刻资源紧张、容量受限，相比东航同样定位为区域枢纽的西安机场，东航在昆明机场的增速明显不及东航在西安机场的增速，难以有效支撑我省民航强省目标的实现。此外，结合云南面向南亚东南亚辐射中心定位要求，近年来东航在云南国际航线航班上的投入还明显不够。

——对州市机场发展支撑减弱。目前东航未开通泸沽湖机场和沧源机场的航线，长期以来在云南省内运输机场全覆盖的航线布局被打破。此外，2017年东航相继退出版纳-丽江/腾冲/芒市/大理等环飞航线，仅保留丽江-版纳方向的环飞航线（每天2班），且目前东航在云南省内的支线航班，多数航线仍在享受州市政府的资金补贴。（据统计，2011年省内各州市政府共补贴东航约973万元，2012年约3118万元，2013年约2091万元，2014年增加到约14132万元，2015年约10002万元，2016年约10787万元。2014年以来航线补贴资金增加主要因大理、昭通、文山等政府加大对航空公司的航线补贴，以2015年为例，省内各州市共投入航线补贴资金2.2亿元左右，其中大理州约7300万元，昭通市约4000万元，文山州约2000万元，大部分是补贴东航。）东航减弱对云南州市机场的投入，客观上是因为东航机组、运力不足，但主观上不排除东航云南公司降低了支撑云南经济社会发展的社会责任，特别是对云南州市县航空市场开发的培育不足。

——落实战略合作协议不力。根据2015年云南省人民政府和东航集团签署的战略合作框架协议。东航集团计划到2018年东航云南公司的机队规模达到100架。截至2016年底东航云南公司机队规模仅76架，2017年计划退出7架737-700机型，引入7架737-800机型，机队规模总数维持

76架。到2018年东航云南公司机队规模达到100架的可能性较小。

三、下一步发展的建议

鉴于以上对东航云南公司以及其他基地航空公司在云南发展情况比较分析，云南机场集团对下一步我省民航发展基地航空公司提出以下建议：

（一）增资东航云南公司，实现对该公司的绝对控股。通过控股东航云南公司，提升我省对该公司在云南发展的话语权、自主权和控制权，摆脱东航总部对东航云南公司在运力引进、航线网络规划、经营管理、人力资源、财务方面的绝对控制，更好的服务我省民航强省建设。

（二）组建我省本土的基地航空公司。在目前七彩云南通用航空公司的基础上，向国家民航局尽快争取推动七彩云南通用航空公司转型为运输航空公司，拓展国际、国内航空运输服务范围，打造符合我省发展战略的航线网络布局。

（三）增资祥鹏航空，实现对该公司的绝对控股。利用祥鹏航空的机队规模、航线网络、宽体机引进、国际航线等方面的优势，更好服务我省发展战略，全力拓展国际、国内、省内航线网络布局；利用祥鹏航空作为低成本航空公司的运营模式，充分参与市场竞争，努力降低进出云南机场的机票价格，提高云南航空市场的成熟度。

（四）组建我省本土的支线航空公司。向国家民航局申

请成立支线航空公司，主要以昆明机场、丽江机场、版纳机场、芒市机场为中心开发我省及周边支线航空市场，依托该支线航空公司和七彩云南通用航空公司盘活全省航空旅游市场，并为昆明机场输送大量客源，与国际航线和国内干线充分衔接，依托市场杠杆撬动国际航线和国内干线的发展，支撑昆明国际枢纽机场建设。

（五）尽快引入南航在云南成立分公司。协调国家民航局尽快批复南航成立云南分公司的申请，扩大我省基地航空公司的整体规模，引导南航拓展我省高原、高高原机场航线和南亚、东南亚航线，并推动南航、东航等天合联盟内航空公司代码共享和枢纽合作。