销售订单计划
销售订单计划
在计划订单和订单行时，Oracle Order Management 提供了大量选项，使您可以使用“销售订单”窗口、计划订单并发程序、工作流或Oracle APS Planning 工作台来计划订单和订单行。
支持计划的系统配置文件选项
Oracle Order Management 提供了以下配置文件选项以满足您的计划需求。
?OM：计划处于暂挂状态的行
?OM：自动计划
?OM：保留时间范围
?OM：自动共享组日期
来源补充
如果行没有来源，则系统将在计划过程中自动执行来源补充。系统使用Oracle Advanced Supply Chain Planning（Oracle APS 组件）来源补充规则来查找行的来源。来源补充规则使您可以定义项目的补充来源。您也可以在客户项目层定义项目的补充来源。有关设置来源补充规则的详情，请参阅《Oracle Supply Chain Planning User's Guide》。
自动来源补充
在计划没有指定仓库的新行时，Oracle Order Management 将通过检查来源补充规则来尝试确定来源仓库。如果您依据来源补充规则或使用默认规则为订单行指定来源来默认仓库，则Oracle Order Management 将仅从该仓库补充来源。
注：如果某订单行来源已定，结算仓库字段将允许该行再次用
Oracle Order Management 复查来源补充和默认规则。
系统将只根据该行中的仓库来进行所有重新计划。
发运和到达日期- 客户首选项
您可以将请求日期和承诺日期指定为发运日期或到货日期。通过设置客户层属性“请求日期类型”，您可以确定显示在销售订单中的日期是发运日期还是到货日期。
请求
对于整个订单、订单行或任意行组，您可以记录客户所需的发货或交货的日期和时间。
承诺
对于整个订单、订单行或任意行组，您可以承诺在特定日期和时间发运或交付请求的货物。您可以为请求和承诺日期指定日期和时间，但系统仍然只根据日期来
计划订单行。在执行ATP 计算时，Oracle Planning 产品当前将忽略任何与日期关联的时间标记。
可用日期
如果项目在请求日期不可用，Oracle Order Management 将使用您为客户最迟计划限制属性设置的天数。只要可用日期在计划期限内，系统就会自动计划该订单行。
如果在请求日期可用数量不足以满足需要数量，则您可以查看可以提供需要数量的最早日期。您可以在“可用性”窗口中查看该信息。
受控计划
在输入销售订单时，您可以控制可执行的计划活动。
注：每个订单行维护一个VISIBLE_DEMAND_FLAG。该标志的值
由不同的Oracle Order Management 程序来更新和维护。
?如果将该标志设置为“是”，则Oracle Planning 产品会显示此订单
行。
?如果设置为“否”，则该订单行被Oracle Planning 产品忽略。
一旦计划了订单，Oracle Planning 产品中则会显示订单行。
您可以控制是否：
?对订单行执行计划活动
?对订单行执行可用性检查
?对订单执行所有与计划相关的活动
所有特定订单类型的订单只遵循其所在层的计划。
暂挂
Oracle Order Management 允许您控制是否可在暂挂行时执行计划。您必须将OM：计划暂挂的行配置文件选项设置为“是”，以便计划暂挂的订单行。请参阅：Oracle Order Management 配置文件选项
计划集
在将新行插入到发运集中时，系统会计划具有相同发运日期和仓库的所有行。在将新行插入到到货集中时，系统会计划具有相同计划到达日期的所有行。保存订单行时设置计划，即使配置文件选项“OM：自动计划”设置为“否”。此时计划日期是“Oracle Order Management 集”的必需属性。
在将新行插入到现有集中时，如果由于某些原因而无法在与集计划日期对新行进行计划，则在将配置文件选项OM：自动共享组日期设为“是”的情况下，系统会重新计划整个集。如果集仓库不能用于对新行进行来源补充，则整个集将来源于另一仓库。此时系统会显示一则消息，指明已更改仓库。
注：如果将OM：自动共享组日期设置为“否”，并且将新行插
入到发运集（或到货集）中，但无法为集属性计划新行，则系统会
将订单行添加至到货集但不会将其添加至发运集。
计划ATO 和PTO 发运完整模型
在计划ATO 模型或PTO 发运完整模型时，系统会计划模型中的所有选件。在添加新选件时，系统也会对其进行计划。在计划ATO 模型或PTO 发运完整模型时，系统将计划所有标准的必备组件。
计划活动
在计划行时系统将执行以下活动：
?如果订单行无发货地点，则对此订单行应用来源补充规则，以便分配发货地点。
?此时系统将计算计划发运日期。Oracle Advanced Planing and Scheduling 全局订单承诺计划订单。全局订单承诺应用介于发运仓库和接收方之间的在途提前期。
对于内部订单，接收方为内部仓库。
?如果在Oracle Shipping Execution 中指定发运仓库和地区或区域之间的在途提前期，则“全局订单承诺”将使用地区级在途提前期，而不是使用发运仓库/接收方在途提前期。
?此时系统会为订单行中的项目冲减供应。
?如果设置了保留时间范围并且计划发运日期在保留时间范围内，则系统将保留该行。在进行计划时系统会填写以下销售订单行属性：
?计划发运日期
?发货地点
?交货提前期，如果设置了发运网络
?发运方法，如果设置了发运网络
?计划到达日期
注：如果在销售订单行上指定交货提前期，则在计划订单行
时该值被忽略而不包括在内。如果没有设置发运网络，则
Oracle Planning Products 将返回零交货提前期。计划到
达日期和计划发运日期将相同。交货提前期将为零并且系统
不会填写发运方法。
o计划到达日期= 发运日期+ 交货提前期
按项目/实体类型列出的计划活动
属性更改和重新计划订单行
如果在计划了行之后修改了以下任何订单行属性，系统将尝试自动重新计划订单行：
?请求日期
?计划发运日期
?schedule arrival date（计划到达日期）
?仓库
?订货数量
?订货数量单位
?发运方法
?交货提前期
?需求分类
?客户
?库存项目
?发运集
?到货集
计划必备件
?如果计划了父件，也就计划了必备件。
?如果保留了父件，也就保留了必备件。
?如果父件不是PTO 发运完整模型，则系统将单独计划必备件，并且必备件无需与父件来源于同一仓库。
?模型中的订货数量更改将级联至所有必备件。
?保留数量的更改将始终保持独立。
计划（作为工作流活动）
计划是一项工作流活动，而工作流活动是通用行流程的一部分。如果未计划订单行便为其启动了工作流，则当计划活动在工作流中时，计划工作流活动可以自动计划行。
(完整版)项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
销售订单管理办法
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
吴诚-采购计划与订单管理
《采购计划与订单管理》课程大纲 说明： 1、本《大纲》的制定，在兼顾知识体系与结构完整性的同时，也会充分考虑客户的需求，并可以依据客户 进一步的要求，作一定的调整与修正； 2、本《大纲》涉及的内容较多，需要2天左右的培训课时。具体讲解的侧重点，可以根据客户的要求，或 以现场的学习效果，来作一定的调整； 【课程背景】 随着我国制造大国地位的确立，以及产品制造技术的飞速发展，供应链管理水平与能力将成为衡量制造企业核心竞争力的重要指标之一。企业需要根据自身的情况，制定出合适的供应链规划，采购流程，及库存策略来取得竞争优势。为此，基于对供应链理论知识的研究，并结合曾经在多家知名企业的亲身工作及辅导经历，特推出该《采购计划与订单管理》课程。【培训对象】 企业总经理、营运总监、供应链总监、财务总监、制造总监、采购总监、物流总监、制造经理、采购经理、计划经理、物流经理、供应链管理相关人员，及其它相关人员。 【课程特点及受益】 本课程详细介绍了采购预测、采购订单与采购合同的基础知识及核心框架及流程，并结合中国企业的实际运营状况，提出了一系列的解决办法、工具与技巧；并融合教学、研究、实践、实务为一体，能使越来越多的中国企业开始关注并了解采购计划与订单管理的基本策略与方法，从而从中受益： 1、了解采购预测与计划管理的模式及特点，掌握现代企业采购计划管理的基本方法与技巧； 2、了解并掌握采购订单管理的技术、技巧及方法； 3、了解并掌握齐套与库存控制的方法与技巧； 4、了解并掌握采购合同管理的基本方法与技巧； 【授课方式与特点】 1.丰富性，针对性。课程包含丰富的专业知识及管理经验，并结合企业所在行业特点与现状， 有针对性地进行培训与指导； 2.指导性，实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，从而提 出改善意见与建议，让培训更有指导性与实用性； 3.操作性，实效性。课程中将分析大量标杆企业的管理经验，并分析、分享标准的工作流程、 制度、模板等工具等，以便学员可以下课堂后直接参考借鉴； 4.通俗易懂，参与性强。授课方式深入浅出，通俗易懂，专业问题通俗化，复杂问题简单化， 混乱问题标准化单；并鼓励学员积极提问、质疑，现场分析、解答。
销售订单计划概览
销售订单计划概览 计划是一种通信工具，有助于保持客户需求与满足该需求的能力之间的平衡。 各个公司管理订单计划的方式均不相同。某些公司可能会在录入订单时便安排产品需求，并在发放时保留此产品；而其它公司则可能会在录入订单时安排产品需求，并对客户作出承诺；还有一些公司也可能会在录入订单时安排产品需求和承诺交货，但因为它们库存水平较高，因此无需在发放时保留产品。 Oracle Order Management 支持多种计划环境。如果要在录入订单时计划，您可以使用“销售订单”窗口。如果有专门负责计划订单的部门，则可以将此功能分离出去并使用计划订单工作台。或者，如果无需计划而只需输入和发放订单，您可以设置Oracle Order Management 以支持业务需要。 您可以计划具有多个收货地点、发运仓库、请求日期、承诺日期、计划日期和库存详细资料的订单行。您可以使用发运集来指定订单中要统一发运的行；您也可以使用到货集来指定要同时到达客户码头的行集。 您可以从“销售订单”窗口请求联机ATP 查询，并为单个订单行、发运集、配置或整个订单计划日期。如果您请求的日期和数量不可用，Oracle Order Management 将根据您的库存和计划参数来显示可以发运请求数量的最早日期（请求日期之后）。 注意：如果您打算对启用项目进行ATP 计划，必须在任何计划活 动之前运行数据收集并发程序请求集。关于“数据收集”的详情， 请参阅《Oracle APS Users Guide》中的“Overview of Running Collections”。 正如您可以计划普通行一样，您还可以计划含选件的模型。您可以更改每一发运的仓库和发运信息。您还可以添加、更改或删除模型选件，这样您便可以重新安排已计划的发运以支持客户或内部请求。 Oracle Order Management 可以对订单和订单行执行计划和保留。Oracle Order Management 使您可以在输入订单时对其进行自动计划。Oracle Order Management 使您可以通过Oracle Planning 产品计划功能来计划订单、订单行或计划组。计划组包括ATO（按订单装配）、完整的PTO（按订单挑库）发运模型、发运集和到货集。计划功能使用户可以根据特定供应来源和来源补充
采购计划管理
采购计划管理 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。 采购订单管理 采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。 发票校验 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
销售订单相关的生产中的收入计划
销售订单相关的生产中的收入计划 简介 对销售订单相关的生产的净值（收入）可在SD定价中找到。定价由特定条件决定，这些条件由您定义在SD中。 举例 如果一客户在指定日期订购一定数量的物料，下列变量便确定了对客户 的最终价格：客户、产品、订购数量、日期。 系统使用您确定的条件来计算毛价（以此价向客户开具发票）、对客户 的折扣、以及诸如运费和税金的其它值。 定值通过成本核算单控制，而核算单是通过销售凭证选出的。价格要素（例如价格、附加费与折扣、运费和税金）作为条件类型存贮在SD 中。成本核算单 决定使用哪些条件类型，还决定了以何种顺序在销售订单中计算它们。 条件类型 标准系统含有以下条件类型，它们可用来连接单位成本核算与产品成本核算：用于定价的条件类型 条件类型意义 EK01已产出货物的成本 EK02已产出货物的成本（统计的） 来自成本组件视图售出货物成本的成本被传送到条件类型。销售与管理 成本可以 ·通过定价中的SD条件格式计算出来 ·通过成本估算中的CO条件格式计算出来 这些条件类型也用在汇集处理中，将计划成本从生产订单或网络传送到销售订单内。 条件类型通过销售凭证类型选择。条件类型在销售分销的客户化设置中的创建，并且存贮在每一销售凭证类型的条件类型行项目字段中。条件类型必须具有条件种类Q (成本核算)。 非统计的条件被更新为销售订单项的CO对象上的计划收入，可以在CO信息系统中显示。 举例
条件类型是通过销售凭证类型而选出的。 ·条件类型EK01 为销售凭证类型TA (标准订单)而选出。这意味着，来自成本估算的值直接进入定价。其它附加费用依此值计算，还计 算出销售订单项的净值。 ·条件类型EK02 为销售作业类型TA (标准订单)而选出。定价在条件类型PR00的基础上执行。若要维护这一价格，选择后勤销 售/分销销售主数据价格物料价格，然后输入一物料 价格。此物料价格按条件类型PR00更新，而成本估算值按条件类 型EK02更新并可用于信息目的。 显示条件 若要显示销售订单中的订价条件，选出项目并选择项目条件，显示出标准订单的核算单中的所有条件类型。 欲显示条件类型的详细信息，选择条件类型并选择细目。列示出条件的控制数据（如条件类别、计算规则）。还可见到财务会计的科目设置的科目编码 (见在SD模块中开票). 销售与管理成本可通过成本估算或定价来确定。 ·若要在成本核算中记入销售与管理成本，在成本控制模块中定义一 成本核算单，该核算利用已产出货物的成本计算出百分比附加费用。 ·若要计算销售订单中的销售与管理成本，在销售与分销模块中定义 一成本核算单，该核算单利用成本核算结果计算出百分比附加费用。
生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划
生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划。在生产计划排单过程中，要综合考虑到客户的交货日期、本公司的生产能力，供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、客户订单变更情况，并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。 一、生产计划员的主要工作流程 1、做好生产计划的综合平衡工作，合理安排，节约各项资源，降低制造成本，提高生 产效率； 2、负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定工程单号，及要求完工日 期，并下达到各职能部门及生产单位； 3、负责下达月、周指导性生产计划，采用项目管理的方法，逐项落实，实施过程监控； 4、及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈； 5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组 织布置、品质状况跟踪落实，依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求。 二、生产计划员的工作职责 1、产量：产量是工厂的关键任务，尤其是作为班长来讲。可以根据品种或型号，统计 汇总全年各月份产值或产量，可以通过饼图表现品种分布，通过折线图表现各月增长或总产量变化。当然除了数据还应有文字分析，可以结合数据从产能增加和紧急任务组织两个方面来说明。 2、效率：效率是老板比较关心的指标，一般可以通过小时数量和单位产品工时来表现， 当然不同行业有不同的表现方式。应该通过折线图表现全年每个月份效率的变化，同时要说明通过哪些事情或措施的实施，实现了这一目标。 3、品质：品质是非常关键的目标，可以通过结果品质和过程品质两个方面来说明，结 果品质的指标有客户满意度、成品检验合格率、废品率等等；过程品质指标有过程不良率、过程废品率、返工率等等。同样，仍是依据数据和图表采用柱状图表现不同品质问题的频度、饼图表现问题的分布，折线图表现全年每月的数据状况等等，也要有分析，什么样的问题如
sap销售订单计划行
sap销售订单计划行 篇一：SaP对于销售订单的管理 客户关系管理，SaP系统与它的结合必将大大增加企业的效益： 2对于销售订单的管理 销售订单是SaP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易); ●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等); ●产品报价(为客户作不同产品的报价); ●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)： ●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排) 3对于销售的统计与分析 这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价： ●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计); ●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、
利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。 下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。 1销售计划 销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。2.处理销售订单 销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息： ●客户信息和物料信息; ●对每个项目的定价条件： ●计划行和交货信息; ●出具发票信息。 为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单： 3.安排货源 销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：
销售订单管理办法
销售订单管理办法 1内容与范围主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法；适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。营销公司各分公司负责安排产品的配送。财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。业务支持专员到财务部确认：若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。业务支持专员在SAP系统中做订单：用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。
销售订单管理流程
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
销售订单相伴生产中的结果分析方法
销售订单相伴生产中的结果分析方法． 销售订单相关生产中的结果分析方法介绍结果分析中，比较到期发生的订单成本和已实现的销售收入，这使得您能够评估资产负债表的销售订单库存· 计算获利能力分析的订单损益· 例举 下列情况发生在销售订单相关的生产中：
在将销售收入记帐到该销售订单项之·前，成本已发生在一个特定生您可以利用结果 分析显示作产订单上。为在产品发生的成 本并在财务会计和利润中心会计核算中考 虑它。不必在获利能根据销售成本会计核算，力分析中显示作为支出的成本，这是因为 还没有产生销售收入。 发票金额将大量产品交付给一个客 户。·不必与至今已发生的实际成本一致。在结果分析中，您可以根据交 付数量上计算预期的销售成 本并在获利能力分析中考虑它。 您可以从已计算的销售成本中创建准备金 以计算预期的未清订单， 未被确认的内部作业等等。 结果分析可根据不同的方法执行，该方法取决于可利用的数据和如何确定订单 完成进度。 您可以更改自动创建的值。 参见： 成果分析数据的人工输入
人工更改自动生成的成果分析数据 人工输入销售成本 结果分析的方法 下列数据可以用作结果分析的基础： ·至今生产的数量 结果分析根据已交付或已开发票的订单数量评估一个销售订单。它对比实 际成本和预计的成本。系统通过每个计量单位的计划成本乘以实际数量确 定预计成本。 如果预计销售成本小于实际成本，则结果分析对应差额的金额计算已资本。如果预计的销售成本大于）WIP化成本（实际成本，那么结果分析计算与差额金额相同的未实现成本的准备金。（基于数量的”此方法在结果分析类型“M 结果分析）下。例举 已开发票的数量可以作为订单完成程度的一个计量标准，如果已交付数量已知· 销售和分配模块的复杂付款安排意味· 着销售收入未能明确的计划销售收入未能明确的计划·另参见：基于数量的结果
采购周期、采购计划与采购订单(doc 26页)
第一章采购的基础知识 采购的定义: 从外部获得的，使运营、维护和管理公司的基本活动和辅助活动处于最有利位置所必需的所有货物、服务、能力和知识。 采购的分类: ?有形物品 –直观可见的，原材料、工具设备、辅料、办公用品等 ?无形劳务 –运输服务、仓储服务、技术服务、设备的检修服务等 采购的功能 ?根据企业需要寻找能提供最好的产品和服务的供应商，以最低成本和简便的方式得 到物资和服务，并能保证供应。 –取得 –需要 –最优成本 采购管理 ?供应源管理 ?供给管理 ?物料管理 采购在企业中的作用 ?物资供应的保障作用 ?赢利作用 –利润增加的途径： ?其他条件不变，提价 ?其他条件不便，增加销售量 ?价格销售量不变，降低成本 –主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ?对产品质量的保证作用 ?获得新材料、新技术、新产品信息 采购职能 ?确定需要购买的商品和服务的规格（按照要求的质量和数量）； ?选择最合适的供应商； ?为制定协议做准备和实施与供应商的谈判； ?将订单发给优先供应商； ?订单的监督和支出控制； ?后续工作和评估（解决索赔，产品和供应商档案的更新，供应商评级和分类）
波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ?每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。（图 1.1） ?价值活动可分为两大类：基本活动和辅助活动。 ?基本活动是涉及产品的物质创造及其销售，转移给买方和售后服务的各种活动。 ?辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司 范围的职能以相互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ?所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。 采购活动采购的物品不仅仅是基本活动所需要的产品和服务，也可能包括辅助职能有关的产品和服务。 采购过程模型中的相关概念 采购，涵盖了公司为了接收来自外部的物品而进行的所有活动。 购买，它不包含采购流程的第一个步骤，就与制造企业的比较而言，它主要指贸易商和零售商的采购活动。 订购，指的是依照事先约定的条件向供应商发出采购订单。 购置，（Procurement）包括将从供应商处获取的产品送至最终目的地所要求的所有活动。它包含采购职能、贮存、交通和运输、来料检查和质量控制与保证。 补给，广泛的意义来说，包括采购、存贮和接收货物等活动。 开发供应源，寻找供应源，保证供应的连续性，确保供应的替代源，搜集可获得资源的知识。采购管理，指的是管理供应商关系所必需的所有活动。它着眼于企业内部、企业和其供应商之间构建和持续改进采购流程。采购管理的跨职能特性和它更加广泛的作用范围通常被称为供应商资源管理 供应链管理的概念可以描述为：它是为了能够满足甚至超越公司的最终用户的期望值而进行的一种管理，要管理的对象是伴随在原材料供应商、零部件供应商和其他供应商提供的商品和服务的流动和转变过程中的所有活动、信息、知识和财力。采购管理与供应链管理有关 第二讲：采购周期(Lead Time)的规划
销售订单管理制度
销售订单管理制度 销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是企业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个企业管理系统中处于核心地位。 为规范销售订单管理，特制定本制度： 1、销售订单评审和评估 对于较大的订单，业务部门在正式和客户签订合同之前，应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移 业务部门和客户签订合同之后，应及时向生产部门转移订单，销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容：日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联，分为生产留存联、执行联和返回联，并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排 生产部门接到业务部门转来的订单后，应作登记汇总，并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单，要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见，直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单，执行联交到负责总装工序的车间，并对其他车间下达协作生产指令，并及时检查协作车间的生产进度，及时调整生产安排，确保订
单的交货时间。 4、销售订单的完成返回 销售订单在生产部门完成之后，由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后，连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门，办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续，并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管，不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总 生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总，包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计，并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调 销售订单原则上一进入生产工序，就不得再作调整，对于客户提出的新要求，业务部门可以追加订单，和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的，业务部门必须及时通报，并提出挽救计划，以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的，也必须及时和业务部门、设计部门协调，取得设计部门和客户的同意，方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式（订货单位、联系人、联系方式、 下货地点）等有关客户的具体信息。
SAPVA01销售订单规范标准功能逻辑增强
1、VA01/VA02/VA03标准功能逻辑增强实例 目的：在VA01创建销售订单时，输入物料、工厂、批次（不输数量）后通过回车键提示可用库存，当输入数量时则校验数量是否超过可用库存。 说明：需要找到光标在批次处按回车后的事件处理位置。 涉及内容：第四代增强（Framework）。 1.1 VA01通过DEBUG找到可增强点 第四代增强一个难点就是先找到需增强位置（如销售订单行项目中的订单数量）所以对应的屏幕，然后在屏幕流中进行DEBUG，找到能够对增强位置进行逻辑控制的可增强点，通常可增强点有多个。也就是说要能够实现第四代增强，需要一定的DEBUG能力。 1.1.1 通过业务操作找到增强点所在屏幕 步骤如下： 1、T-CODE：VA01进入创建销售订单初始界面，输入订单类型等信息（具体可咨询业务顾问），然后回车，如图1.1.1-1：
图1.1.1-1 说明： a、回车后进入销售订单创建界面。 2、在销售订单创建界面中，将光标放置在需要进行逻辑控制的字段处，该实例是对订单数量字段进行逻辑处理，所以将光标放置在订单数量处，如图1.1.1-2： 图1.1.1-2 3、光标在订单数量时按“F1”键，弹出高级助手窗口，如图1.1.1-3：
图1.1.1-3 4、图1.1.1-3中点击“技术信息”按钮，弹出技术信息窗口，如图1.1.1-4：
图1.1.1-4 说明： a、图中可以看出订单数量对应的程序是"SAPMV45A"，对应的屏幕号"4900"，对应表结构"RV45A"，对应表结构字段名称"KWMENG"。 到这里，屏幕号，字段对应的表都找到了。 1.1.2 在屏幕流中找到可增强点 在程序中找到可增强点是指在程序中找到一个位置将增强的代码放在那，执行增强代码后会将代码的控制逻辑进行生效。而找到增强点的逻辑则是通过设置断点，然后在断点处进行变量赋值（假设的值），继续执行后假设的值符合需求，
销售订单计划
销售订单计划 在计划订单和订单行时，Oracle Order Management 提供了大量选项，使您可以使用“销售订单”窗口、计划订单并发程序、工作流或Oracle APS Planning 工作台来计划订单和订单行。 支持计划的系统配置文件选项 Oracle Order Management 提供了以下配置文件选项以满足您的计划需求。 ?OM：计划处于暂挂状态的行 ?OM：自动计划 ?OM：保留时间范围 ?OM：自动共享组日期 来源补充 如果行没有来源，则系统将在计划过程中自动执行来源补充。系统使用Oracle Advanced Supply Chain Planning（Oracle APS 组件）来源补充规则来查找行的来源。来源补充规则使您可以定义项目的补充来源。您也可以在客户项目层定义项目的补充来源。有关设置来源补充规则的详情，请参阅《Oracle Supply Chain Planning User's Guide》。 自动来源补充 在计划没有指定仓库的新行时，Oracle Order Management 将通过检查来源补充规则来尝试确定来源仓库。如果您依据来源补充规则或使用默认规则为订单行指定来源来默认仓库，则Oracle Order Management 将仅从该仓库补充来源。 注：如果某订单行来源已定，结算仓库字段将允许该行再次用 Oracle Order Management 复查来源补充和默认规则。 系统将只根据该行中的仓库来进行所有重新计划。 发运和到达日期- 客户首选项 您可以将请求日期和承诺日期指定为发运日期或到货日期。通过设置客户层属性“请求日期类型”，您可以确定显示在销售订单中的日期是发运日期还是到货日期。 请求
销售订单管理办法汇总
销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
订单与生产计划流程
销售订单与生产计划管理流程 具体流程 负责部门 销售部 技术部 采购部 生产部 生产部 供应商 服务大厅 仓库 生产、质量 销售部
为了使企业能够按照市场需求，提高效益，以销定产的原则合理组织企业生产活动，特制定本制度。 1.主要内容与适用范围 规定销售订单与生产计划流程的实施管理 2.管理职能 2.1 公司生产计划和管理工作，由生产部归口管理，在生产副总的领导下，负责制定本企业生产任务，各车间、班组应相应有人负责生产计划落实工作。 3.管理内容与要求 3.1.1 编制企业的生产计划，应根据市场的变化，销售部门的要求，做到以销定产。还必须兼顾设备生产能力，在制品、成品库存数，上期生产的执行情况，成本费用等，使计划的编制有可靠的依据。 3.1.2 编制月生产作业计划的程序：根据市场及客户需要，月初制定产品的生产任务，并将生产任务下达到各相关车间及部门，并在生产过程当中掌握生产完成情况；对客户提出临时性的订单，根据库存情况，及时组织安排生产。 3.1.3 生产计划的内容 3.1.3.1 生产计划管理包括编制计划和实施计划两个方面，计划又分为中心（车间）计划和车间内部（班组）计划两部分。 3.1.3.2 公司生产计划包括：产品种类、产量、产值等。 3.1.3.3 车间内部的计划：车间根据调度下达给车间的生产计划，通过对各班组能力的测算，编制出班组具体的完成计划。 3.2 相关要求 3.2.1 生产计划一经下达，必须保持计划的严肃性，各车间要围绕计划指标，想方设法，采取措施，坚决保证计划的全面和及时完成。并且每月以日报表的形式向生产调度报告生产进度。 3.2.2 围绕生产计划的落实，采购部门应做好原辅材料、包装材料的供给工作；仓库、服务大厅应根据产品物资定额按计划发给车间。 3.2.3 车间在执行生产计划中，如遇特殊情况需变动时，由执行单位提出书面报告给生产调度，由调度调查、分析、提出审核意见，报生产部批准下达后方可变动。 3.2.4 生产车间对本部门生产计划执行情况，应在每月写出书面分析报生产调
销售计划及订单管理制---修改版5.27
销售计划及订单管理制度 一、目的 提高计划准确率，提高订单满足率，提高运营效率，明确分工与责任，产销过程顺畅。 二、计划订单整体模式； 1、计划提报模式：计划由经销商提报，提报对象为含四级以上经销商及省区虚拟客。五级经销商及直营卖场不提报计划，其计划由省区虚拟客户预测并代为提报，但省区虚拟客户所报计划不限于五级经销商需求。 2、省区汇总分析四级以上经销商的计划量，计划差异部分由省区虚拟客户调整提报； 3、营销中心营管部以省区调整后上报的计划为准提交公司组织生产。省区经理对省区计划准确性唯一负责人。经销商计划严肃性、准确性由省区要求，营销中心对计划执行奖罚只针对省区经理； 4、四级以上经销商及虚拟客户均需提报订单，订单关联各自月度计划。五级客户若满足从总部发货条件则可通过系统下单（营管代报）并关联虚拟客户计划。 5、四级以上经销商及虚拟客户订单由总部配送，五级客户指定但不固定从省区分仓配送； 6、订单实行48小时发货制，即：自订单提交第二天零点起48小时内发出； 三、计划提报确认过程
四、计划执行 4.1计划执行是以形成有效订单方式体现； 4.2要求大区月总计划95%形成有效订单，单品计划90%需形成有效订单，单品及总量无法达成目标时可采取以下方式解决： 4.3 经销商、省区计划随着内部调整、月中纠偏变化而变化，其实际月计划由三部分组组成： 实际月计划=原计划+内部调整+纠偏增减量 4.4实际月计划95%以上形成有效订单的省区给予省区1000元奖励，奖励由省区经理与省区营管按照1:1比例分享。实际计划未达成95%的省区按照较目标相差的数量给予处罚，处罚标准如下：
采购计划与采购订单管理培训课程大纲
采购计划与采购订单管理培训课程大纲 【课程背景】 缺料，是制造业企业经常发生的、几乎每天都要面临的最头疼问题。因为缺料，会导致： 1、原计划要生产的产品不能正常进行，导致生产无效工时增加，制造成本大幅增加； 2、计划要生产的产品不能按时完工入库，导致客户订单的履行周期加长，市场竞争力下降，会丧失更多地销售机会； 3、导致库存物料不配套，库存资金占用增加，周转率下降。 库存，具有两重性。合理的库存设置可以缩短客户订单履行周期、提高客户订单交付的及时性、增加销售机会、扩大市场份额、降低采购成本、降低制造成本、降低物流成本。库存设置低了容易造成缺料，库存设置高了占用了大量的资金、容易发生物料呆滞的风险。 如何设置合理的库存，制定准确的物料采购计划，及时下达采购订单并跟踪采购订单的执行，避免生产时发生缺货，保证生产的连续性，是采购计划员和采购员必须掌握的技能。 通过此课程学习，我们会帮助企业如何减少缺料，提高采购计划的准确度，以合理的库存提升物料齐套供应能力，我们还会以业界成功最佳实践和大量的实战经验和教训，帮助学员在拓展采购订单管理思路的同时，掌握各种物料采购计划制定的技巧与方法。 【培训收益】 建立制定完善的采购计划管理体系λ——→ 提升采购计划的准确性和降低物料库存！ 建立制定完善的采购订单管理体系——→λ提升物料及时齐套供应能力 预测及制定合理的销售与运作计划——→ 提高物料预测的准确性，保证物料供应λ 对采购订单及时跟进和沟通协调——→λ缩短物料采购周期，降低物料库存！ 【课程特色】 内容价值定位――课程内容采用国际上先进的供应链管理思想和流程设计方法论，结合国内外企业采购计划与采购订单管理的最佳实践案例。 实操性和互动性――培训过程中，通过对企业的采购计划与采购订单管理业务流程体系规划和演练、案例研讨等方式，加深学员对所学内容的理解和实际转化能力，并及时向学员提供具有实践意义的业务流程操作模板，向学员传达具有提高业务运作绩效的管理监控报告模板。 讲师的专业性――供应链、计划、采购、物流管理领域的资深实战专家，有资深的供应链计划和采购业务管理实践经历，以及丰富的咨询、培训经验。 【课程大纲】 一、采购计划与采购订单业务规划 制造企业面临的种种问题λ 销售预测不准? 不能及时供货问题? 生产缺料问题? 库存过大的问题? 过长的订单交付期问题?