公司债券发行可行性研究报告

公司债券发行可行性研究报告

要点

企业债券的发行应当由发行人对本次债券发行的可行性做出可行性研究报告，说明债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。

公司债券发行可行性研究报告

第一节本期债券发行方案摘要

一、发行人：有限责任公司。

二、债券名称：年有限责任公司公司债券（简称“债”）。

三、发行总额：人民币亿元。

四、债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbank Offered Rate，以下简称“Shibor”）基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.360docs.net/doc/753837999.html,）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。

本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

五、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第3年起分五年逐年偿还债券本金的20%；每年还本

时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十六、兑付日：本期债券的兑付日为年至年每年

的月日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十七、本息兑付方式：通过本期债券的托管机构办理。

十八、承销方式：承销团余额包销。

十九、承销团成员：主承销商为证券股份有限公司，分销商为证券股份有限公司。

二十、监管银行/债权代理人：商业银行股份有限公司。

二十一、债券担保：本期债券由有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二十二、信用级别：经资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA。

二十三、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第二节本期债券发行人基本情况

一、发行人概况

发行人主体：有限责任公司

住所：

法定代表人：

公司类型：

注册资本：

成立日期：

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批），市场主体自主选择经营。

股东名称实收资本（万元）持股比例

100.00% 合计100.00%发行人股权结构图：

四、公司治理与组织结构

1. 公司治理

发行人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民

共和国公司登记管理条例》的有关规定，由股东出资筹集资本金，制定公司章程。根据《章

程》规定，公司依法设立了董事会、监事会和经理层。《章程》对股东、董事会、监事会和

经理层的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定，建立了完善的法人

治理结构。

（1）股东

公司不设股东会，由行使股东职权。股东以出资额为限承担责任；公司以

其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享

有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格的有限责任公司。

（2）董事会

公司设立董事会，成员为3人，其中职工董事1人，由公司职工代表大会选举产生，其余

成员由委派。董事会设立董事长一人，由从董事会成员

中指定。董事长为公司法定代表人，董事会每届任期三年。