矿山提升设备项目建议书
矿山提升设备项目
建议书
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
改革开放以来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、再到自主设计的发展道路，特别是相关政策的推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变：一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型转变。
该矿山提升设备项目计划总投资17502.58万元，其中：固定资产投资12396.12万元，占项目总投资的70.82%；流动资金5106.46万元，占项目总投资的29.18%。
达产年营业收入41669.00万元，总成本费用33056.22万元，税金及附加344.58万元，利润总额8612.78万元，利税总额10145.33万元，税后净利润6459.59万元，达产年纳税总额3685.75万元；达产年投资利润率49.21%，投资利税率57.96%，投资回报率36.91%，全部投资回收期
4.21年，提供就业职位697个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
项目概况、背景及必要性、市场前景分析、建设规划、选址科学性分析、项目工程设计说明、工艺分析、环保和清洁生产说明、项目职业安全管理规划、项目风险概况、节能分析、进度计划、项目投资计划方案、项目经营收益分析、综合评价等。
第一章背景及必要性
一、产业发展分析
（一）产业政策分析
1、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》
第十六条提出：“整合优势资源，推动工程机械等制造企业完善全球业务网络。加大工程机械等制造企业的市场开拓力度，积极开展融资租赁等业务，结合境外重大建设项目的实施，扩大出口。”
2、《中国制造2025》
“高端装备创新工程”专栏提出：支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进工程机械等产业向价值链高端发展。
3、《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》
明确指出“发展高端装备产品，满足制造业新需求”和“大力提升工艺技术，发展节能高效产品”，并将大型矿山及煤矿综采成套设备列入“全力助推重大成套装备向高端发展”范围。
4、《装备制造业标准化和质量提升规划》
提出“以大型成套技术装备、工程机械等对关键原材料和核心基
础零部件的需求为重点，以对质量影响较大的关键工序和特殊工序为
突破口，加强可靠性设计，提升试验及生产过程质量控制水平，推进
新工艺、新材料、新技术的应用，提高装备质量水平”。
（二）砂石骨料的供求状况及发展趋势
我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要
有以下两个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需
求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增
长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的
投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位
运行。
从消费区域看，2018年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我
国骨料市场消费量的71%，消费总量高达127.17亿吨。热点区域骨料
消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达74.54
亿吨，占比超过42%。
近年来，随着环境保护力度的加大，我国砂石矿山的供给结构持
续改善，整体特征表现为“梯度上升一增一减”，即：生产规模等级
由小到大逐年上升，大型、超大型砂石矿山稳步增加，小型、微型砂
石矿山加速减少。
从矿山数量上看，截止2018年底，全国在册砂石矿山总计16,503家，较2016年末减少28.48%，净减6,571家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置，占比达到29.46%，同比递增5.65%，换言之，每十
座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据砂石骨料网预计，2019年砂石
矿山净减少量将不低于1,500家，降幅在10%左右。
从矿山规模上看，尽管在近几年关停整治推动下，砂石矿山规模
和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少，仅占全部砂石矿山的4.74%，年产50万吨以下的砂石矿山仍占大
多数，达到一万五千余家，砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。
有鉴于此，中国砂石协会研究制定了《建设砂石开采准入条件》
和《关于促进机制砂石行业发展指导意见》，对矿山开采规模最低标准、大中型矿山服务年限、已有矿山整合改造等具体内容作出了明确
规定。随着砂石行业产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，
大中型矿山将成为行业主流，因此，适应大中型矿山的中高端破碎筛选设备将拥有更大的市场空间。
近年来，受供给侧改革、环保督查等因素影响，砂石供给有所减少，行业集中度逐步提升，推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计，全国骨料平均离岸价格由2016年初的26元/吨升至2018年底的65元/吨，价格的累积涨幅为150%；同期，与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势，累积涨幅分别为106%和56%，特别是2018年四季度伊始，各地的基建投资开始纷纷发力，对价格上升起到一定的推动作用。
骨料价格的上升和市场供不应求的局面，令砂石企业的收益显著提升。根据中国砂石骨料网统计，近三年骨料行业平均收益率分别为39.35%、45.23%和57.34%，上升趋势明显。
（三）行业发展有利因素分析
1、“一带一路”倡议构想的提出与实施
2013年9月和10月，中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议。为推进“一带一路”的实施，2015年3月国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上
丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸
易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，基础设施互联互通是“一
带一路”建设的优先领域，同时也将加大砂石、煤炭、油气、金属矿
产等传统能源资源勘探开发合作，加强能源资源深加工技术、装备与
工程服务合作。因此，我国与“一带一路”沿线国家基础设施的互联
互通，能源和矿产等资源的开发与合作，以及相关配套产业的建设，
将极大促进我国包括铁路、建筑、港口、重大机械装备等行业的对外
合作与快速发展，为国产矿山机械的“走出去”指明了方向和路径。
2、《中国制造2025》的颁布与落实
制造业是国民经济的主体和立国之本。当前在新一轮科技革命和
产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分
工格局正在重塑。为改变我国制造业大而不强的局面，把我国建设成
为引领世界制造业发展的制造强国，国务院于2015年5月发布了《中
国制造2025》。其战略目标中明确提出力争通过“三步走”实现制造
强国的战略目标，即第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列；
第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力
进入世界制造强国前列。《中国制造2025》的战略任务和重点中多次
提出提升制造业，尤其是大型机械制造的技术与质量水平，从而为矿山机械行业的进一步发展与提升创造了有利的政策环境。
3、产业政策的扶持与鼓励
重大技术装备是一个国家制造水平乃至综合国力的重要体现，我国对此高度重视并颁布出台了多项鼓励政策予以扶持发展。工信部、科技部等四部委联合发布了《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》，鼓励“大型露天矿破碎站”、“大型液压旋回和圆锥破碎机”等产品的自主创新；2014年2月，发改委、工信部、财政部等六部委发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》，将“大型破碎站”列入《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2014年修订）》中，同时将“破碎机（站）”和“分类、筛选、分离或洗涤机器”列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2014年修订）》，对包括破碎机、筛分机在内的重大技术装备的自主创新和持续发展予以鼓励扶持。
近年来，国家、地方政府和行业协会开始加大对砂石行业的监管施政力度。《中华人民共和国航道法》明确禁止非法采砂行为，福建省印发《关于在全省推广应用机制砂的通知》、中国砂石协会制定的《关于促进机制砂行业发展指导意见》、《机制砂生产技术标准》和
《中国砂石行业“十二五”发展规划》等一系列相关政策均为机制砂
的应用与推广提供广阔空间，有利于拉动相关破碎筛选设备的市场需求。
4、市场需求驱动与下游产业结构的调整升级
砂石骨料作为混凝土及砂浆基础材料，主要应用领域包括住房和
城镇建设、轨道交通和公路铁路建设、水利建设等。在下游需求的拉
动下，我国机制砂石需求量由2009年的56.9亿吨增长至2018年的139.6亿吨，年均复合增长率为10.48%。根据中国砂石骨料网分析预测，至2020年，我国骨料需求量将达到200亿吨，其中机制砂占比80%以上，从而带动制砂设备年均200亿元以上的市场规模。同时，随着
我国提出以矿业转型为目标的绿色矿山建设进入有序推进阶段，矿业
行业面临产业结构的调整与升级。传统的中小型破碎筛选设备由于其
低效率、高能耗已经无法满足集约化、规模化生产的需要，而大破碎比、高效率和节能环保的成套设备越来越受到矿山企业欢迎。因此，
下游行业对落后设备的淘汰、更换以及产业结构的调整升级对中高端
设备需求的增长，将驱动本行业持续健康发展。
二、必要性分析
1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓
慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。
2、国家新的发展战略机遇。国家主导实施的“一带一路”、“一带一部”、《中国制造2025》、中国制造“走出去”、“互联网+”、长江经济带、长江中游城市群及洞庭湖生态经济区等战略，拓展了全市工业的发展空间，为全市工业的创新发展提供了新途径。抓住产业梯度转移和国家支持中西部地区发展的重大机遇，提高经济整体素质和竞争力，加快形成结构合理、方式优化、区域协调、城乡一体的发展新格局。加快工业转型升级、提质增效，加快提升工业化水平，成为我市工业发展的内在要求。以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心，一手抓存量扩张、一手抓增量扩大，举全市之力，用五年时间，全面提升工业经济的综合竞争力和发展层次，加快推进制造强市建设。
3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为
确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，
将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
第二章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
矿山提升设备项目
重大技术装备是一个国家制造水平乃至综合国力的重要体现，我国对此高度重视并颁布出台了多项鼓励政策予以扶持发展。工信部、科技部等四部委联合发布了《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》，鼓励“大型露天矿破碎站”、“大型液压旋回和圆锥破碎机”等产品的自主创新；2014年2月，发改委、工信部、财政部等六部委发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》，将“大型破碎站”列入《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2014年修订）》中，同时将“破碎机（站）”和“分类、筛选、分离或洗涤机器”列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录（2014年修订）》，对包括破碎机、筛分机在内的重大技术装备的自主创新和持续发展予以鼓励扶持。
（二）项目选址
某产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积50505.24平方米（折合约75.72亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.81%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度163.71万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积50505.24平方米，建筑物基底占地面积35257.71平
方米，总建筑面积72727.55平方米，其中：规划建设主体工程52584.91
平方米，项目规划绿化面积4570.14平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计138台（套），主要包括：冲床、压机、
数控车床、铣床、磨床、激光焊机、油压机、剪板机、组装工作台、
测试设备等，设备购置费5990.77万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量935139.44千瓦时，折合114.93吨标准煤。
2、项目年总用水量36847.47立方米，折合3.15吨标准煤。
3、“矿山提升设备项目投资建设项目”，年用电量935139.44千瓦时，年总用水量36847.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.08吨标准煤/年。达产年综合节能量50.61吨标准煤/年，项目总节能率25.62%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17502.58万元，其中：固定资产投资12396.12万元，占项目总投资的70.82%；流动资金5106.46万元，占项目总投资的29.18%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入41669.00万元，总成本费用33056.22万元，税
金及附加344.58万元，利润总额8612.78万元，利税总额10145.33万元，税后净利润6459.59万元，达产年纳税总额3685.75万元；达产年投资利
润率49.21%，投资利税率57.96%，投资回报率36.91%，全部投资回收期
4.21年，提供就业职位697个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：矿山提升设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区矿山提升设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区矿山提升设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“矿山提升设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提
供就业职位697个，达产年纳税总额3685.75万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率49.21%，投资利税率57.96%，全部投资回报率36.91%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切
为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，
为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持
续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入30778.45万元，同比增长11.47%（3166.10万元）。其中，主营业业务矿山提升设备生产及销售收入为27645.81万元，占营业总收入的89.82%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7408.52万元，较去年同期相比增长1237.98万元，增长率20.06%；实现净利润5556.39万元，较去年同期相比增长991.13万元，增长率21.71%。