农商行经营现状调查【实用】

年，是十三五的开局之年，也是我国经济转型升级的关键一年。年里，随着供给侧改革和“三去一降一补”的持续推进，中国经济L型走向明显，我国银行业在“资产荒”与市场风险加剧中走过了艰难一年。

展望，中国经济有望继续平稳增长，但在全球化倒退和全球流动性逆转的大背景下，经济发展不确定性加大，商业银行经营环境仍难言乐观。

作为支农支小主力军的农商银行，年将面临的最大压力和挑战是什么?

近日《中华合作时报》记者分别对全国120家农商银行(农村信用联社)负责人进行了问卷调查，共收回有效样本104份，其中东部地区32家，占比31%;中部地区28家，占比27%;西部地区44家，占比42%。

调查显示，各机构对于如何压降不良贷款最为关注，盈利能力、利润增速持续下降，各机构表示压力最大，同业竞争进一步加剧成为各机构年度最大挑战。

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不良贷款最受关注

日前，银监会年全国银行业监督管理工作会议公布的数据显示，截至年12月末，商业银行不良贷款率1.81%、拨备覆盖率175.5%，资产利润率0.99%，资本利润率13.2%，资本充足率13.3%。其中，商业银行不良贷款率较年末的1.67%增长0.14个百分点。

对此，记者在调查中发现，共有68家农商银行(农村信用联社)表示，年最为关注不良贷款变化，占比达65.38%，其中，东部关注度为50%，中部关注度为45%，西部关注度为73%。

在此之前，根据多个地方银监局公布的年三季度银行业运行数据显示，不良贷款出现了区域性的分化，东部地区呈现出不良贷款余额和不良贷款率“双降”的趋势，而西部地区则是“双升”。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，不良贷款现在呈现的其实是早暴露、早企稳、早回落的特征。按照产业受冲击的先后顺序，东南沿海其实是最先感受到经济调整压力的，所以其不良贷款显露得最早，而中西部地区反应得要晚一点。

“未来的一段时间内，中西部地区的不良贷款还会有上升的压力。不过，随着经济企稳和化解不良政策的实行，情况会逐渐转好。”他认为，目前，中国经济仍处在调整当中，特别是中西部地区，这一轮调整中压力比较大的一些行业，比如钢铁、煤炭等主要分布在中西部，随着去产能继续推进，其不良贷款短期内还有上升的压力。

“煤炭去产能山西是大头，山西煤炭去产能晋城是大头”，山西一家农商银行董事长在调查中告诉记者，近年来在供给侧改革和削减落后产能过程中，该市相继关停了一大批煤炭、钢铁等上下游企业，但农商银行如何支持供给侧改革、走出“僵尸企业”困局仍然是一道难题。

交通银行金融研究中心在近期发布的《中国商业银行运行研究》预计，年国内经济仍处在转型升级、动能转换的关键阶段，不稳定因素依然较多，小微企业、产能过剩行业仍将是商业银行信用风险的主要因素，商业银行资产质量下行仍未见底。但考虑到宏观经济依然处于中高速发展阶段，且商业银行转型发展成果逐渐显现，加之不良资产证券化、市场化债转股、不良资产收益权转让、地方资产管理公司扩容等不良资产处置渠道的增加，年商业银行资产质量仍将处于可控水平，预计全年不良贷款率将会维持在1.8%-1.9%的水平。

而对于农村金融机构而言，业内专家指出，面对不良贷款增长风险，农商银行应当加快转型发展速度，增强风险识别能力，调整信贷结构，拓展不良资产处置渠道。

对此，福建省尤溪县联社理事长余道业认为，对于生产经营尚能维系的借款主体，银行除了不能压贷、抽贷外，还要视其不同情况“放水养鱼”，并实行“封闭运行”，严防资金挪作他用;对扭亏无望的借款主体，应想方设法引人战略投资者(合作伙伴)或实施资产整体转让;对受让方或重组主体，银行要在贷款利率、期限上给予适当的倾斜。

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盈利下降压力最大

据银监会数据统计，截至年12月末，我国商业银行全年实现净利润2万亿元，同比增长4%。年我国上市银行净利润增速为1.5%左右;交行预计，年，上市银行净利润增速将小幅提升至2.5%。其中息差收窄、拨备计提依然是影响净利润增长的主要负面因素，分别贡献-6.5%和-2.9%。

记者在调查中发现，共有58家农商银行(农村信用联社)表示，盈利能力下降将成为最大压力，其中东部地区18家，关注度为56%;中部地区16家，关注度为57%;西部地区24家，关注度为55%。

业内人士认为，年，“资产荒”的压力依然存在，农商银行净利润增长面临两大问题：一是营收能力面临挑战;二是信用成本持续增加。

在营收方面，随着利率市场化的推进，年净息差将面临资产端收益率下行和负债端成本上升的双重压力，虽然部分农商银行短期内规模扩张仍可稳健增长，一定程度上实现“以量补价”，但这对净利润增速贡献将略有递减，息差收入增长依然乏力;在信用成本方面，部分农商银行不良贷款规模将持续上升，如果维持拨备覆盖率 %的红线水平，需要计提的拨备也在增加，不断侵蚀银行利润。

以西部某农信联社样本为例，年该县企业信贷需求量大幅下降，个体工商户等小额信贷需求营销困难，具有传统优势的农村信贷业务发展也首次放缓，年信贷新增只实现了计划的 %。年至年，该联社利润增幅分别为80.8%、29.8%、37.8%，净利润增幅分别为94.72%、35.38%、 .61%。对此，该联社负责人告诉记者，利润增幅下降的主要原因一是受利率市场化影响，农信社净息差收窄;二是农信社不良贷款不断凸显，不良拨备计提增加，消耗部分利润。