湖南高端装备制造项目建议书

湖南高端装备制造项目

建议书

投资分析/实施方案

报告说明—

工业机器人主要包括控制系统、动力系统及本体机械结构三大部分。减速机是动力系统子结构传动装置的核心零部件，其主要功能是达到减速增矩的作用，从价值量看，减速器占比机器人本体制造成本的30%以上。

2017年，国内工业机器人销量达13.11万台，同比增长68.10%。2017年，全球工业机器人销量为34.6万台，较2016年同期增加17.69%。在本体销量爆发，国际巨头产能不足的背景下，国内减速器生产商迎来宝贵的窗口期实现放量，部分厂商率先拿到超万台的需求大单。主要结合量、价的角度分析国内减速器市场。

该减速机项目计划总投资16050.63万元，其中：固定资产投资13771.94万元，占项目总投资的85.80%；流动资金2278.69万元，占项目总投资的14.20%。

达产年营业收入21259.00万元，总成本费用16314.07万元，税金及附加296.62万元，利润总额4944.93万元，利税总额5923.61万元，税后净利润3708.70万元，达产年纳税总额2214.91万元；达产年投资利润率30.81%，投资利税率36.91%，投资回报率23.11%，全部投资回收期5.83年，提供就业职位391个。

减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方面有一定技术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要求高，对

减速机制造企业提出了更高的要求。随着国民经济的发展以及中国制造水平的提升，减速机行业的技术门槛不断提高，新进入者难以在短期内突破技术壁垒。

目录

第一章项目概况

第二章承办单位概况

第三章项目建设必要性分析第四章市场调研

第五章产品规划分析

第六章选址评价

第七章建设方案设计

第八章项目工艺可行性

第九章项目环境保护分析第十章项目职业保护

第十一章投资风险分析

第十二章项目节能评价

第十三章计划安排

第十四章项目投资方案

第十五章经济收益

第十六章综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来降低转速，增大扭矩。

减速机应用范围广泛，市场规模较大，行业内企业众多，市场分散度高。一部分企业侧重于生产广泛适用于各下游行业的通用减速机，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点，所属行业为通用减速机行业。另一部分企业主要生产适用于特定行业的专用减速机，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品，所属行业为专用减速机行业。以上两类企业的产品差异大，相互竞争较少。

二、项目概况

（一）项目名称

湖南高端装备制造项目

（二）项目选址

xx出口加工区

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接

重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖

南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三

面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖

南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61

个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利

用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积53693.50平方米（折合约80.50亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.66%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度171.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53693.50平方米，建筑物基底占地面积30959.67平

方米，总建筑面积90742.01平方米，其中：规划建设主体工程69210.27

平方米，项目规划绿化面积6355.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费4795.48万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量890876.33千瓦时，折合109.49吨标准煤。

2、项目年总用水量12709.90立方米，折合1.09吨标准煤。

3、“湖南高端装备制造项目投资建设项目”，年用电量890876.33千

瓦时，年总用水量12709.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

110.58吨标准煤/年。达产年综合节能量40.90吨标准煤/年，项目总节能

率26.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16050.63万元，其中：固定资产投资13771.94万元，占项目总投资的85.80%；流动资金2278.69万元，占项目总投资的14.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21259.00万元，总成本费用16314.07万元，税

金及附加296.62万元，利润总额4944.93万元，利税总额5923.61万元，

税后净利润3708.70万元，达产年纳税总额2214.91万元；达产年投资利

润率30.81%，投资利税率36.91%，投资回报率23.11%，全部投资回收期

5.83年，提供就业职位391个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保

不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加

工区及xx出口加工区减速机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

xx出口加工区减速机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“湖南高端装备制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就

业职位391个，达产年纳税总额2214.91万元，可以促进xx出口加工区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.81%，投资利税率36.91%，全部投资回

报率23.11%，全部投资回收期5.83年，固定资产投资回收期5.83年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实

现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形

成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的

重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、

客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入9685.17万元，同比增长17.27%（1426.65万元）。其中，主营业业务减速机生产及销售收入为8531.06万元，占营业总收入的88.08%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2746.87万元，较去年同期相比增长360.34万元，增长率15.10%；实现净利润2060.15万元，较去年同期相比增长220.97万元，增长率12.01%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设必要性分析

一、减速机项目背景分析

减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方

面有一定技术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要

求高，对减速机制造企业提出了更高的要求。随着国民经济的发展以

及中国制造水平的提升，减速机行业的技术门槛不断提高，新进入者

难以在短期内突破技术壁垒。

从应用领域角度看，减速机广泛应用于国民经济各领域，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。随着国民经济

的持续发展，作为下游行业所使用机器设备的重要基础部件，减速机

的需求将稳步增长。

近年来，国家对环保行业高度重视，国务院相继发布《大气污染

防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等相关政策，积极推进环境保护和污染治理。《“十三五”规划

纲要》提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。“十

三五”期间，环保行业有望在政策的持续加码扶植下，维持较高的景

气度。环保行业的高速发展拉动了环保设备需求的提升。环保设备包

括污水处理设备、除尘设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染

控制设备等。在这些设备中，减速机的应用十分广泛。2009年至2015年，环保、社会公共服务及其他专用设备制造行业的设备工器具购置

金额年复合增长率达到36.26%。2015年该行业设备工器具购置总金额

达到989.18亿元。环保行业的持续高速增长为减速机产品提供了巨大

的市场空间。

建筑业是国民经济的支柱产业之一。2016年全国建筑业总产值为19.36万亿，同比增长7.1%；2017年全国建筑业总产值达21.40万亿，同比增长10.5%。2017年2月24日，国务院办公厅印发《关于促进建

筑业持续健康发展的意见》，从优化建筑市场环境、推进建筑产业现

代化等多方面为建筑业的发展提供了政策指导。在相关政策的支持下，建筑业将迎来新的发展机遇。在建筑业各细分领域所使用的机器设备中，减速机均是不可或缺的重要基础部件之一，如工程施工中的常用

起重设备（包括卷扬机、升降机、起重机等）以及筑路架桥时使用的

机械（包括破碎筛分机械、架桥机、搅拌机、盾构机）等。为建筑业

提供材料的建材行业中，减速机也是建材制造设备必不可少的重要基

础部件之一。在《建材工业发展规划（2016－2020年）》等政策的推

动下，建材行业装备正在进行节能改造和技术升级，一系列重点领域

的装备开发、替代、改造均需要配套减速机产品，扩大了减速机产品

的需求空间。

电力是关系国计民生的基础产业。截至2017年底，全国全口径发

电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%，其中非化石能源6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高 2.1个百分点。“十三五”期间，电力建设和投资空间依然巨大。减速机在各类电力设备中均有广泛应用，包括火电大型磨煤机、除渣设备、风电设备、启闭机、太阳能光

伏发电设备、太阳能聚热发电设备等。我国已进入世界电力装备制造

大国行列。根据《电力发展十三五规划（2016-2020年）》，我国电力工业将推动装备提升与科技创新。未来，随着国家不断增大对发电设

施的建设投入，电力设备的市场需求将持续增长，带动减速机的市场

需求提升。

化工是国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，

与经济发展、人民生活和国防军工密切相关，在我国工业经济体系中

占有重要地位。我国已成为世界第一大化学品生产国。“十二五”期

间我国石化和化学工业维持较快增长态势，工业增加值年均增长9.4%，

2016年石油和化学工业规模以上企业29624家，实现主营业务收入

13.3万亿元，全行业增加值同比增长7.0%。“十三五”期间，在稳步

推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求

仍将保持较快增长。化工行业的持续发展需要大量化工机械与其配套。化工机械类别众多，包括研磨设备、涂料成套设备、捏合设备、搅拌

分散设备等，而减速机是这些化工机械的重要基础部件之一。“十三五”期间，多个重大石化项目的建设将需要大量与之配套的化工机械

产品，从而拓宽了减速机行业的市场容量。同时，现有化工机械的调

整与升级也将为减速机产品带来更新需求，使减速机企业直接受惠。

食品行业是国民经济的重要组成部分。在人民对生活品质要求日

益提升的背景下，我国食品行业发展趋势长期向好。2017年，全国规

模以上食品工业企业（不含烟草）实现主营业务收入10.52万亿元，

同比增长6.6%。2017年1月5日，国家发改委、工信部联合印发《关

于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出加快食品行业发展，推

动食品工业转型升级的目标。食品机械在食品行业的生产中具有重要

作用，主要分为食品加工机械、包装设备两大类。食品加工机械包括

筛选与清洗机械、粉碎与切割机械、搅拌机械、输送机械等。包装机

械包括包装印刷机械、包装容器制造机械、包装材料加工机械等。食

品机械中广泛使用减速机。2015年农副产品加工业及食品制造业的设

备工器具购置金额为5,139.55亿元，2009年至2015年的年复合增长

率达到20.29%。减速机的需求有望随着食品行业的稳步发展而持续增长。

我国是世界最大的塑料制品生产国和消费国之一。2017年国内塑

料制品产量达到7,515.50万吨。与塑料加工相配套的塑料机械种类众多，主要包括挤出机、注塑机、压延机等，这些机械均需要配套使用

减速机。2009年至2015年塑料加工专用设备制造行业的设备工器具购置金额的年复合增长率达到36.05%，由此可以看出，塑料加工设备的

配套机械具有良好的市场前景。同时，2016年8月5日，工信部发布

的《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出，对塑料制品行业进行技术改造，并发展高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。因此，从

更新需求角度而言，塑料行业的设备升级改造也需要大量减速机产品

与之配套。

冶金、矿山行业属于国民经济的基础行业，其产品服务于国民经

济各领域。随着我国城镇化建设持续推进及供给侧改革不断深化，我

国冶金、矿山行业将不断优化产业布局、调整产品结构，实现转型升级，保持稳定发展态势。这为冶金、矿山设备的发展带来了新的机遇。

“十三五”期间，环保、高效的冶金、矿山设备将迎来新一轮增长。

减速机是冶金机械（包括金属冶炼铸造设备，金属轧制设备，轧材精

整设备等）和矿山机械（包括采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、

破碎粉磨设备、选矿设备等）必不可少的重要基础部件之一。冶金、

矿山行业转型升级的趋势将对减速机的需求起到一定的拉动作用。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机在需要

传动的机械中运用广泛。在我国人口红利逐渐消失的背景下，劳动力

成本不断上升，机械替代人工成为必然的发展趋势。企业为降低生产

成本、提升生产效率，不断扩大机器设备在生产过程中的应用覆盖面，并引入自动生产线（自动输送机）、自动化立体仓库等设备。2014年，我国自动输送机市场空间约116亿，同比增长35%。2016年，我国自

动化立体仓库市场空间约149亿，同比增长23%，近十年来自动化物流仓储系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度。在机械取代人工的工业自动化趋势下，减速机的需求将得到大幅提升。以自动化立体仓

库为例，自动化立体仓库的主体由巷道式堆垛起重机、输送机系统、

自动分拣系统等组成。巷道堆垛起重机穿行于货架之间的巷道中，完

成存、取货的工作。输送机系统是立体库的主要外围设备，负责将货

物运送到堆垛机或从堆垛机将货物移走。这些机械的工作过程均需要

减速机。因此，工业自动化趋势为减速机行业带来了新的发展动力。

在下游行业应用场景不断丰富、需求愈发多样化的背景下，客户

对减速机产品的质量稳定性、精度、种类多样性等要求越来越高，减

速机的产品质量和技术水平的重要性日益凸显。在此背景下，减速机

制造企业将加强质量控制，推进新产品开发和升级换代，并不断加大

研发投入和自主创新力度。一方面，减速机制造企业将会加大对齿轮

齿形、齿轮承载能力等基础技术的研究力度，加强产品优化设计，建

立产品设计基础理论体系。同时，加强产品升级换代的自主研发力度，继续缩小与国外企业在产品的材料、设计水平、质量控制、精度、功

率密度、可靠性和使用寿命的差距，适应市场需求的不断变化。另一

方面，引进更现代的数控化、自动化、智能化装备，提高零部件的加

工精度，适应客户对产品质量要求不断提高的趋势。

减速机行业参与者众多，竞争激烈，提升服务质量是增强企业竞

争力的重要方式之一。由于减速机种类众多，且使用场景越来越多样化，客户需要了解不同减速机的型号、参数以做出合适的选择。在此

背景下，若能够积极与客户进行售前沟通，根据客户工作机的工况推

荐适宜型号的减速机，将有效提升客户满意度。当减速机的使用过程