海南电力设备制造项目规划建设方案

海南电力设备制造项目规划建设方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。对于所属变压器行业的企业，其上游企业主要为硅钢片、铜材、变压器油、树脂等原材料生产商，变压器产品生产成本中原材料所占比例较大。电力变压器行业下游企业主要为国家电网、南方电网、电力公司等。

该变压器项目计划总投资8997.19万元，其中：固定资产投资6298.25万元，占项目总投资的70.00%；流动资金2698.94万元，占项目总投资的30.00%。

达产年营业收入21670.00万元，总成本费用16493.26万元，税金及附加184.83万元，利润总额5176.74万元，利税总额6075.60万元，税后净利润3882.55万元，达产年纳税总额2193.04万元；达产年投资利润率57.54%，投资利税率67.53%，投资回报率43.15%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位352个。

近年来，我国电力需求增长迅速，电网高速建设和投资拉动了输变电设备的市场需求。根据“十三五”规划，电源、电网、轨道交通行业等相关产业面临良好的发展机遇，进一步拉动配套变压器市场的增长。西电东

送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国电力变压器行业的快速发展。

目录

第一章基本信息

第二章项目建设单位说明

第三章项目建设及必要性

第四章市场分析

第五章建设内容

第六章选址可行性研究

第七章项目工程设计研究

第八章工艺可行性分析

第九章项目环境保护和绿色生产分析第十章项目安全管理

第十一章项目风险概况

第十二章项目节能

第十三章项目计划安排

第十四章投资方案说明

第十五章项目经济评价分析

第十六章综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章基本信息

一、项目提出的理由

2013-2018年中国变压器产量波动变化，受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2015年以后随着市场需求量的相对饱和及转变其产量小幅减少。2018年，全国变压器产量有所回升，约为17.6亿千伏安，较2017年增长10.67%。

变压器行业已经形成完全市场化的竞争格局，发电集团、电网公司等主要客户在设备采购时普遍采用招投标制度，对投标者进行资格审查，竞标者之间面临产品质量、价格水平、技术实力、品牌影响力等因素的直接竞争。目前中国变压器生产企业近千家，输变电网、配网、电站等不同细分领域，竞争格局差异明显。

二、项目概况

（一）项目名称

海南电力设备制造项目

（二）项目选址

某某经济示范中心

海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南

和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万

平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是

中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势

四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向

外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋

性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24785.72平方米（折合约37.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.52%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度169.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24785.72平方米，建筑物基底占地面积13265.32平

方米，总建筑面积30238.58平方米，其中：规划建设主体工程22608.60

平方米，项目规划绿化面积2170.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2498.40万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量468261.33千瓦时，折合57.55吨标准煤。

2、项目年总用水量10369.25立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“海南电力设备制造项目投资建设项目”，年用电量468261.33千

瓦时，年总用水量10369.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

58.44吨标准煤/年。达产年综合节能量15.53吨标准煤/年，项目总节能率26.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8997.19万元，其中：固定资产投资6298.25万元，

占项目总投资的70.00%；流动资金2698.94万元，占项目总投资的30.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21670.00万元，总成本费用16493.26万元，税金及附加184.83万元，利润总额5176.74万元，利税总额6075.60万元，税后净利润3882.55万元，达产年纳税总额2193.04万元；达产年投资利润率57.54%，投资利税率67.53%，投资回报率43.15%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位352个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心变压器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心变压器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“海南电力设备制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济

发展，为社会提供就业职位352个，达产年纳税总额2193.04万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.54%，投资利税率67.53%，全部投资回报率43.15%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨

询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到500万元以上。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。顺

应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公

司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17773.69万元，同比

增长18.57%（2784.05万元）。其中，主营业业务变压器生产及销售收入

为16141.41万元，占营业总收入的90.82%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4678.97万元，较去年同期相比增长1081.56万元，增长率30.06%；实现净利润3509.23万元，较去年同期相比增长506.60万元，增长率16.87%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设及必要性

一、变压器项目背景分析

2013-2018年中国变压器产量波动变化，受输配电价格下降及产品

浪费严重等问题的影响，2015年以后随着市场需求量的相对饱和及转

变其产量小幅减少。2018年，全国变压器产量有所回升，约为17.6亿千伏安，较2017年增长10.67%。

2014-2018年，我国变压器行业销售收入波动变化，自2017年起，我国变压器行业销售收入呈负增长。2018年，受中美贸易摩擦加剧、

经济下行压力加大等因素的影响，变压器市场需求萎缩，我国变压器

行业销售收入为4655亿元，较2017年降低14.98%。

从企业竞争格局上看，中国变压器行业竞争激烈，我国变压器制造企业中，500kV以上变压器的生产企业近30家;220kV及以上企业约50家;110kV及以下具有一定规模的生产企业约130家左右，市场格局趋于稳定。

中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营，占据20%-30%的市场份额;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%-40%的市场份额，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。

因2018年受经济整体波动下行和外部环境影响，变压器行业销售收入有所下滑，随着我国电力布局的不断推进，我国变压器行业的市场需求将进一步扩大，预计到2024年，我国变压器行业的市场规模将超过5400亿元。

二、变压器项目建设必要性分析

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件

是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有：电压变换、电流

变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。对于所属变压器行

业的企业，其上游企业主要为硅钢片、铜材、变压器油、树脂等原材

料生产商，变压器产品生产成本中原材料所占比例较大。电力变压器

行业下游企业主要为国家电网、南方电网、电力公司等。

2012-2017年，我国变压器行业市场规模整体上处于不断增长趋势，增长速度较为波动。2012年我国变压器行业销售收入已达3170.74亿元，同比增长9.28%。2014年我国变压器行业销售收入突破4000亿元。到了2016年我国变压器行业销售收入达到4433.74亿元，同比增长12.24%。截止到2017年我国变压器行业销售收入达到了4379.75亿元，同比下降1.22%。预计到2018年，我国变压器行业销售收入将有可能

出现回升，将达到4763.74亿元左右，同比增长8.77%。

近年来，国家进行了大量的基础设施投资，同时电力工业也快速

发展，变压器行业规模迅速扩张、产能大幅增长。“十三五”期间国

家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，为变压器行业带来了新

的发展机遇，也提出了更高的技术挑战。从我国变压器技术相关专利

公开数量来看，整体上呈现逐年增长，截止2018年12月20日，我国

变压器技术相关专利公开数量达到18526件。

从我国变压器出口情况来看，出口数量整体上处于平稳缓慢增长，截止2018年10月底，我国变压器出口数量为23.9亿个，同比增长

0.8%;在出口金额方面，我国变压器出口金额波动起伏较大，截止2018年10月底，我国变压器出口金额为26.68亿美元，同比增长14.4%。

随着我国经济的快速发展，电力需求的不断增加，作为输变电系

统中的主要设备变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求，许多变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引

进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现

如下两大趋势：

目前，变压器产品按电压等级分为高端变压器、220-500kV变压器、110-200kV变压器以及小于110kV的变压器。输变电线路的电压等级越高输变电能力越大，因而变压器整体发展方向是电压等级将向750kV、1000kV发展，主要应用在长距离输变电线路上;容量由三相120MVA-

840MVA，甚至900MVA、单相由250MVA-400MVA，甚至533MVA发展。由

于这些变压器一般都用在大型电站或电力输送上，其可靠性至关重要。

随着国家环保法规的不断健全和民众环保意识的增强，变电站的

建设，特别是城市变电站建设受环保制约的程度越来越大。其中，变

压器、电抗器在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因数。为此，要求

变压器首先是环保型的，主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解

回收利用这四个方面。

第四章市场分析

一、变压器行业分析

近年来，我国电力需求增长迅速，电网高速建设和投资拉动了输

变电设备的市场需求。根据“十三五”规划，电源、电网、轨道交通

行业等相关产业面临良好的发展机遇，进一步拉动配套变压器市场的

增长。西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国

电力变压器行业的快速发展。

2010-2017年，中国变压器制造行业销售收入总体呈上升态势，不过受我国宏观经济形势影响，变压器制造行业销售收入增速趋于下降。2017年我国变压器制造行业规模以上企业销售收入为3689亿元。

电力变压器行业是一个典型的投资推动行业，国内电力投资决定

了电力变压器行业的兴衰冷暖。尤其是电网公司，从最高端的1000kV

的特高压变压器到最低端的10kV配电变压器都有着庞大的需求。

2011-2017年电力变压器行业的销售收入整体呈上涨态势，2016

年电力变压器行业实现销售收入2726.75亿元，同比增长12.24%，2017年电力变压器行业实现销售收入2693.55亿元，同比下降1.22%。

从市场格局来看，国内变压器行业市场正处于“战国时代”,大型

企业竞相跑马圈地,而小企业则互相倾轧,生存状况不佳。从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内

变压器制造企业数量也在快速增长，中低端变压器市场竞争激烈。呈

现金字塔型结构，随着电压等级增加，技术壁垒就越强，生产厂家越少，垄断程度越高。

中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝

等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营，占据20%-30%的市场份额，且市场份额仍在不断扩大;保变、特变、西变等国内大型

企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%-40%的市场份额，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气有限公司、杭州钱江电气集团有限