香槟酒项目建议书

香槟酒项目

建议书

规划设计/投资分析/实施方案

摘要

该香槟酒项目计划总投资7127.84万元，其中：固定资产投资5448.91万元，占项目总投资的76.45%；流动资金1678.93万元，占项目总投资的23.55%。

达产年营业收入15720.00万元，总成本费用12025.16万元，税金及

附加150.24万元，利润总额3694.84万元，利税总额4354.71万元，税后

净利润2771.13万元，达产年纳税总额1583.58万元；达产年投资利润率51.84%，投资利税率61.09%，投资回报率38.88%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位306个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社

会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场

必要性、技术可行性与经济合理性。

香槟酒，是一种富含二氧化碳的起泡白葡萄酒，原产于法国香槟省，

因此被称为香槟酒，是一种经典的起泡葡萄酒，也是起泡酒中最为珍贵的

一种。从产业链角度来看，香槟的制作原材料为葡萄，因此其产业上游主

要为葡萄种植业；中游为香槟酒的生产加工领域，有着一整套产品加工技术，包括压榨、发酵、调配、瓶内二次发酵、培养、摆瓶、除渣、定量装

瓶等；其产业下游主要为产品的销售场景，大体包括星级酒店、酒吧、夜店、西餐厅、KTV以及部分电商平台等。

报告主要内容：概论、项目基本情况、市场调研分析、建设规划、项目建设地分析、工程设计可行性分析、工艺说明、项目环境保护和绿色生产分析、安全生产经营、项目风险概况、项目节能情况分析、实施安排方案、投资情况说明、盈利能力分析、项目结论等。

香槟酒项目建议书目录

第一章概论

第二章项目基本情况

第三章建设规划

第四章项目建设地分析

第五章工程设计可行性分析

第六章工艺说明

第七章项目环境保护和绿色生产分析第八章安全生产经营

第九章项目风险概况

第十章项目节能情况分析

第十一章实施安排方案

第十二章投资情况说明

第十三章盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

第十五章项目结论

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端

精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场

高品质的需求。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托

理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资

产管理能力和风险控制能力。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入15503.14万元，同比增长18.94%（2468.59万元）。其中，主营业业务香槟酒生产及销售收入为14477.84万元，占营业总收入的93.39%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3539.91万元，较去年同期相比增长604.22万元，增长率20.58%；实现净利润2654.93万元，较去年同期相比增长538.03万元，增长率25.42%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“香槟酒项目”主要从事香槟酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

香槟酒项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区

域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：香槟酒项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

香槟酒项目

（二）项目选址

xxx经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积22271.13平方米（折合约33.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.09%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度163.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22271.13平方米，建筑物基底占地面积14496.28平方米，总建筑面积23161.98平方米，其中：规划建设主体工程17435.43平方米，项目规划绿化面积1565.59平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2229.77万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量633271.58千瓦时，折合77.83吨标准煤。

2、项目年总用水量16726.08立方米，折合1.43吨标准煤。

3、“香槟酒项目投资建设项目”，年用电量633271.58千瓦时，年总用水量16726.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.26吨标准煤/年。达产年综合节能量22.36吨标准煤/年，项目总节能率26.91%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7127.84万元，其中：固定资产投资5448.91万元，

占项目总投资的76.45%；流动资金1678.93万元，占项目总投资的23.55%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15720.00万元，总成本费用12025.16万元，税

金及附加150.24万元，利润总额3694.84万元，利税总额4354.71万元，

税后净利润2771.13万元，达产年纳税总额1583.58万元；达产年投资利

润率51.84%，投资利税率61.09%，投资回报率38.88%，全部投资回收期

4.07年，提供就业职位306个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。选派组织能力强、技术

素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区香槟酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区香槟酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“香槟酒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位306个，达产年纳税总额1583.58万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.84%，投资利税率61.09%，全部投资回报率38.88%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

香槟酒，是一种富含二氧化碳的起泡白葡萄酒，原产于法国香槟省，因此被称为香槟酒，是一种经典的起泡葡萄酒，也是起泡酒中最

为珍贵的一种。从产业链角度来看，香槟的制作原材料为葡萄，因此

其产业上游主要为葡萄种植业；中游为香槟酒的生产加工领域，有着

一整套产品加工技术，包括压榨、发酵、调配、瓶内二次发酵、培养、摆瓶、除渣、定量装瓶等；其产业下游主要为产品的销售场景，大体

包括星级酒店、酒吧、夜店、西餐厅、KTV以及部分电商平台等。

近年来，随着我国经济持续稳定发展，居民人均可支配收入不断

提升，以及大众对舒适生活热切追求的影响，我国香槟酒市场消费需

求得到不断扩大。根据国家统计局发布的相关数据显示，2019年全国

居民人均可支配收入30733元，较上年增长8.9%；居民人均消费支出21559元，较上年增长8.6%；其中居民人均食品烟酒消费支出达到

6084元，增长8.0%，占人均消费支出的比重为28.2%。而香槟属于食

品烟酒行业中的细分一类，其消费市场也呈现出了良好的发展势头。

由于我国居民人均收入水平的提升，香槟文化在我国的逐渐普及，再加上消费升级的影响，近五年来我国香槟市场发展持续向好，市场

规模呈现逐年递增趋势，从2015年的1.8亿元发展到2019年已经增

长至3.9亿元，年均复合增长率达到21.3%；在未来五年内，随着消费需求的扩大，我国香槟酒市场规模将保持15%的速度快速增长，预计在2023年有望突破至7.5亿元以上。

从市场格局来看，随着市场消费需求的不断扩大，我国香槟品牌

数量众多，市场竞争激烈，行业集中度相对较低，其中酩悦轩尼诗香槟、巴黎之花香槟、玛姆香槟、库克香槟是我国香槟市场的领头企业。具体来看，酩悦轩尼诗香槟占据着市场近20%的份额，处于首位；其次为巴黎之花香槟，占比约为12%；而玛姆香槟和库克香槟分别占据着市场7%、6%的份额。可以看出，我国香槟市场格局较为分散，新进企业

仍有较大发展空间。

近年来，随着国内居民人均收入水平的提升，以及香槟文化的逐

渐普及，我国香槟产业发展持续向好，且在未来仍有较大发展潜力。

但同时，香槟产业在我国也有一定的不利因素，例如部分香槟价格较高，导致消费者购买欲望下降；香槟口感与我国国酒（白酒）有着较

大差异，限制了其消费人群的扩展。因此，在未来我国香槟产业发展

仍有较长的路要走。

第三章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为香槟酒，根据市场情况，预计年产值15720.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积22271.13平方米（折合约33.39亩），其中：净用地面积22271.13平方米（红线范围折合约33.39亩）。项目规划总建筑面积23161.98平方米，其中：规划建设主体工程17435.43平方米，计容建筑面积23161.98平方米；预计建筑工程投资1756.51万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2229.77万元。（三）产能规模

项目计划总投资7127.84万元；预计年实现营业收入15720.00万元。

第四章项目建设地分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济开发区。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，

形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。深化

体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为

全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，

我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基

础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加

快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产

业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符