【完整版】2019-2025年中国养老服务行业面临的挑战与机遇研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国养老服务行业面临的挑战与机遇研究报告

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报告目录

第一章养老服务行业研究方法、意义 (7)

第一节养老服务行业研究报告简介 (7)

第二节养老服务行业研究原则与方法 (7)

一、研究原则 (7)

二、研究方法 (8)

第二章市场调研：2018-2019年中国养老服务行业发展及市场分析 (10)

第一节我国养老服务行业发展概况 (10)

一、我国人口老龄化程度日益加剧 (10)

二、多省进入深度老龄化社会 (11)

三、随着老龄化的加速，养老产业地位凸显 (11)

四、养老服务主体以社会福利型与市场盈利型为主 (13)

五、养老市场上主体发展各有侧重，且优劣势明显 (15)

（一）房地产商 (15)

（二）保险机构 (15)

（三）养老服务运营商 (15)

（四）各类主体主要以独资、合资、并购、战略合作等模式进入养老服务市场 (16)

第二节2018-2019年中国养老服务行业发展情况分析 (17)

一、我国多元养老服务体系逐渐形成 (17)

二、2019年国务院推一揽子支持养老服务硬举措 (19)

三、28条措施为养老服务通堵点消痛点 (21)

四、养老服务规范发展离不开有效监管 (23)

五、高质量发展的养老服务更有“质感” (24)

六、多措并举补齐养老服务短板 (25)

七、养老服务市场需要从供给侧深化提质 (27)

八、养老产业急需专业化服务 (28)

第三节北京市养老机构入住率的影响因素研究 (28)

一、引言 (29)

二、文献综述 (29)

三、数据说明、变量设置与研究方法 (30)

四、结果与分析 (31)

（一）自理老人入住率的影响因素研究结果与分析 (31)

（二）半自理老人入住率的影响因素研究结果与分析 (31)

（三）非自理老人入住率的影响因素研究结果与分析 (32)

（四）养老机构总入住率的影响因素研究结果与分析 (33)

五、研究结论与政策建议 (34)

（一）研究结论 (34)

（二）政策建议 (35)

第四节2019-2025年我国养老服务行业发展趋势预测 (35)

一、现代养老服务体系建设的人口基础 (36)

二、完善促进消费体制机制的四大原则 (36)

三、中央完善养老服务体系定义，调整定位机构养老 (38)

四、政府对养老服务机构运营补贴方式方法的转变 (38)

五、完善养老服务支付保障体系 (39)

六、完善养老服务供给体系的新思路 (39)

七、创新机制，确保养老服务发展行稳致远 (40)

第五节2019-2025年我国养老服务行业发展前景与机遇 (41)

一、支持社会力量提供多层次多样化的医疗健康服务 (41)

二、中医药健康养老服务的发展机遇 (41)

三、养老服务产业与健康、旅游、地产、互联网等产业融合发展的市场机遇 (42)

四、老年人用品具有巨大的市场发展机遇 (42)

五、健康养老人才培养市场大、国际合作前景广阔 (42)

第六节民间资本投资养老服务：瓶颈与破解路径 (43)

一、民间资本的概念界定 (44)

二、民间资本投资养老服务的目标与现状 (44)

三、民间资本投资养老服务的瓶颈所在 (46)

四、民间资本投资养老服务瓶颈的破解路径 (46)

第七节我国养老服务体系建设的进展、问题与对策 (47)

一、我国养老服务体系建设成效 (48)

（一）明确居家和社区养老是未来的发展方向 (48)

（二）政府部门通力合作形成“政策组合拳” (48)

（三）政策利好促使居家养老市场“变暖” (48)

（四）政府和市场责任逐步厘清 (49)

（五）养老服务质量和农村养老备受关注 (49)

（六）互助养老在实践中积累经验 (49)

二、我国养老服务体系建设存在的主要问题 (50)

（一）社会化养老服务供给不充分 (50)

（二）体系建设不平衡，互助养老推进困难 (50)

（三）跨部门协作格局未形成，医养结合政策落地实施难 (51)

（四）服务标准化体系待完善，养老服务人才供给不足 (52)

（五）资金投入不足和老年群体购买力弱 (52)

（六）适老环境建设较为落后 (53)

三、养老服务体系建设的政策建议 (53)

（一）树立积极老龄化理念，构建社会参与支持系统 (54)

（二）加强社区养老服务供给 (54)

（三）完善农村养老服务制度，缩小城乡服务差距 (55)

（四）加强机构组织协调，大力推动医养结合 (56)

（五）重视养老服务人才队伍培养，提高服务质量 (56)

（六）多元主体责任共担，解决养老服务资金难 (57)

（七）推动适老化建设和改造，建立全龄型宜居环境 (58)

第三章2018-2019年中国养老服务行业面临的挑战、问题、瓶颈 (59)

第三章市场调研：2019年中国养老服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 (60)

第一节2019年中国养老服务行业存在的问题分析 (60)

一、市场存在的问题 (60)

二、跟不上消费变化 (60)

三、服务业创新不足 (60)

四、市场竞争激烈 (61)

五、服务质量问题突出 (61)

六、部分消费性服务行业的有效供给不足 (63)

七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 (64)

八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 (64)

第二节2019年中国养老服务行业发展面临的困境 (64)

一、发展环境尚需完善 (64)

二、要素供给不充分 (65)

三、行业人才、资本、基础设施保障不足 (65)

四、转型有待系统变革 (65)

第三节2019年中国养老服务行业供给侧存在的问题和障碍 (65)

一、养老服务行业供给侧存在的问题 (66)

（一）有效供给不足 (66)

（二）非市场化问题 (66)

（三）供给制度不完善 (67)

（四）人才供给缺乏 (67)

（五）消费性服务业供给质量相对较低 (68)

（六）亟须深化供给侧结构性改革 (68)

二、发展面临的体制机制障碍 (68)

（一）部分行业准入限制较多 (68)

（二）行业监管理念及体制机制滞后 (68)

（三）相关法律法规不完善 (69)

（四）配套制度不健全 (69)

第四章2019年中国养老服务行业发展环境分析 (70)

第一节现代服务业发展的影响因素研究 (70)

一、外部影响因素分析 (70)

（一）城镇居民收入水平 (70)

（二）市场化程度 (70)

（三）经济发展水平 (70)

（四）政府投资水平 (70)

二、内部影响因素分析 (70)

（一）现代服务业的内部结构 (71)

（二）服务业从业人员的素质 (71)

（三）现代服务业投资 (71)

第二节加快发展消费性服务业具有重要意义 (71)

一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 (71)

二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 (71)

三、有利于培育和壮大经济增长新动能 (72)

四、有利于扩大国际影响力和竞争力 (72)

第三节经济发展变化形势分析 (72)

一、2019年国际经济形势分析及预测 (72)

二、2019年国内经济形势分析及预测 (77)

三、中国经济未来发展趋势及前景展望 (81)

四、经济加速向现代服务经济转型 (82)

第四节养老服务行业社会发展变化形势分析 (82)

一、人口结构和人口红利的变化 (82)

二、收入分配的变化 (86)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (88)

四、消费习惯的变化 (88)

五、中国人口大迁移趋势 (90)

第五章2019-2025年中国养老服务行业发展前景与机遇预测 (92)

第一节2019-2025年养老服务行业消费需求变化趋势预测 (92)

一、中国经济进入消费主导模式 (92)

二、消费者越来越处于商业活动的中心 (92)

三、全民进入崭新的消费时代 (92)

四、新的消费形态正在逐渐形成 (94)

五、消费人群变化趋势及消费特点 (94)

（一）中产阶级重塑消费市场格局 (94)

（二）富裕阶层推动消费升级加速 (96)

（三）80/90新生代群体崛起，更加追求个性化消费 (97)

（四）90/00数字新生代在消费品质方面有更高的标准 (98)

（五）老龄人口的增长将产生新的需求 (98)

六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 (99)

七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 (100)

八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 (101)

九、注重健康已成为突出趋势 (102)

十、消费者圈层化 (102)

十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 (102)

（一）“中等收入陷阱”场景 (103)

（二）“向内转”场景 (103)

第二节2019-2025年养老服务行业发展前景与机遇预测 (105)

一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 (105)

二、需求升级拓展服务业发展新空间 (106)

三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 (106)

四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 (106)

五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 (107)

六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 (107)

七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 (107)

八、商业模式创新催生服务业发展新动能 (107)

九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 (107)

十、深化改革开放激发服务业发展新活力 (108)

十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 (108)

第三节数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 (108)

一、数字经济发展带来的新动能 (109)

二、数字经济促进服务业转型升级发展 (110)

三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 (110)

第四节2019-2025年养老服务行业企业发展方向及抓住机遇的能力 (111)

一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 (111)

二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 (112)

（一）基于消费升级的技术革新模式 (112)

（二）创新推动养老服务业更高质量发展 (112)

（三）尝试业态创新和品牌创新 (113)

三、产业链发展方向 (113)

（一）从横向发展到纵向发展 (113)

（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 (113)

（三）通过并购实现品牌聚集和互补 (114)

四、资本市场发展方向 (114)

（一）借力资本市场顺应扩张需求 (114)

（二）资本市场运作谋求上市 (114)

五、未来企业应当具备的主要能力 (115)

（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 (115)

（二）价值链主要组成部分的数字化策略 (115)

（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 (116)

（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 (116)

（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 (117)

（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 (117)

六、小结 (117)

第六章盛世华研总结 (119)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (119)

一、企业失败的原因 (119)

二、提高胜率的策略 (120)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (121)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (121)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (121)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (121)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (122)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (122)

六、小结 (122)

第三节致读者：商业自是有胜算 (123)

第一章养老服务行业研究方法、意义

第一节养老服务行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本养老服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国养老服务业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了养老服务行业未来面临的挑战和机遇。为养老服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对养老服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节养老服务行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本养老服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对养老服务行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2018-2019年中国养老服务行业发展及市场分析

第一节我国养老服务行业发展概况

21世纪是人口迅速向老龄化迈进的时代。老龄化社会的来袭对社会、经济等各方面的正向发展带来了极大的冲击。而在广泛的养老需求面前，是尚未完善的养老体系以及等待整合的养老资源。此时，养老服务受到政策和资本双重的关注，在机遇与挑战并存的市场之中，企业应该如何抓住长寿红利，站在下一个十万亿级的风口之上。

一、我国人口老龄化程度日益加剧

根据国家统计局数据显示，2018年年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全国60岁及以上人口已超过2.49亿，占人口比例的17.9%；65岁及以上老年人口达到1.6亿，占11.9%。根据联合国的定义，60岁及以上人口占总人口比超过10%，65岁以上人口占总人口比超过7%的即为老龄社会。中国人口的老龄化程度正在加速深化。据老龄办预计，到2025年，我国60岁及以上老年人口数将达到3亿，占总人口的五分之一；到2033年将突破4亿，占总人口的四分之一左右；而到2050年前后将达到4.87亿，约占总人口的三分之一，老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值，届时中国将进入超级老龄化社会。

二、多省进入深度老龄化社会

根据公开资料，至2017年底60岁及以上户籍人口老龄化统计排名显示，北京已经成为户籍人口“最老的城市”，平均每天净增500余名60岁及以上老年人，老龄化率高达24.5%，天津、辽宁以22.43%和22.65%紧随其后，进入前三。全国已经有多达8个省份直辖市老龄化率在20%以上，俨然进入深度老龄化社会。

三、随着老龄化的加速，养老产业地位凸显

供需矛盾日益突出，机构养老成为发展重点

中国在1999年迈入人口老龄化社会，至2017年止，老年人口数净增高达1.8亿。目前我国的养老服务中机构养老仅占1%，而根据养老服务业发展规划，2020年养老机构占比要达到3%。我国的养老机构仍是以社会福利型的公办养老机构为主，其他类型的养老机构发展尚未跟上，无法有效地填补在供给端公办养老机构留下的巨大缺口。

根据统计公报，当前全国各类养老服务机构和设施 15.5万个，同比上年增长10.6%；其中注册登记的养老服务机构 2.9 万个，各类养老床位合计 744.8 万张，同比上年增长 2%(每千名老年人拥有养老床位 30.9 张)。公开资料显示，北京一些养老机构仅能提供千张左右的床位，而排队登记的老人一度超过了10000人，是可供应床位数量的10倍，供需矛盾十分突出。机构养老俨然

成为近期我国养老发展的重点。从未来产业规模的角度看，预计到2023年，中国养老产业市场可达到13万亿元，养老市场发展潜力巨大。

多项政策助推养老机构发展，市场向各类资本全面开放

随着我国人口老龄化进程的加速，2014到2017年间国家及地方频繁出台了一系列政策，积极支持老龄事业的发展和养老体系构建。其中，机构养老得到了重点关注。

2014年商务部发布公告鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务，2016年《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》明确提出支持医疗机构设立养老机构；支持养老机构设立医疗机构。2017年《服务业创新发展大纲(2017—2025)》则提出全面放开养老服务市场，支持社会力量举办养老服务机构，鼓励发展智慧养老。

在多项政策利好社会资本投资养老服务机构的情况之下，各类市场化主体纷纷进入，高端养老机构成为当前投资热点。如恒大、万科等房产企业，泰康、合众等保险机构以及投资机构，大动作进入养老产业，布局北京、上海、成都、青岛等一线、二线城市。民营机构养老服务迎来快速增长。

四、养老服务主体以社会福利型与市场盈利型为主

从投资主体来看，养老机构投资兴办主体多元化，目前养老服务市场上的主体一般可以分为：社会福利型与市场营利型两类。社会福利型的养老机构由政府主导开发，享受国家补贴，能够满足服务对象基本的养老需求。而市场盈利型机构则完全是民营化、市场化的运作，全方位满足不同层次的需求。由于政策的开放和支持以及社会化进程不断加快，近年来社会力量举办的市场盈利型养老服务机构正在增加并逐步发挥主体作用。

以参与机构的主营业务划分市场盈利型养老，目前的高端养老服务主体包括以房地产开发、经营、管理和服务活动为主营业务的房地产企业；提供养老保险类金融业务的专业保险机构及其他投资机构；从事老龄日常照护、医疗服务、临终关怀等的老龄服务运营商以及以资本为导向的其他投资机构。

▌养老市场各类型竞争主体的代表企业名单

五、养老市场上主体发展各有侧重，且优劣势明显

在市场需求与政策支持的双重驱动下，养老产业作为潜力巨大的朝阳产业，吸引了大量重量级玩家入场。目光主要集中在中高端养老护理机构这块养老产业的最上层蛋糕。

（一）房地产商

积极寻求新的利益增长点，房地产企业纷纷跨界养老行业，定位尚不清晰

随着地产行业政策的收紧，传统单一的住宅销售方式已然无法像以往一样成为房地产利润的助推器。房企积极寻求新的业务发展机会，希望帮助企业完成业务转型升级。目前我国的养老地产是尚处于发展初级阶段的蓝海市场，回报率高于传统地产，且受政策调控影响小。于是“养老+地产”的模式受到了市场的热烈追捧。

一般房地产企业进入养老市场时主要侧重于提供载体，通过自建或者改造原有建筑。由于多数地产商偏好开发养老住宅型项目，且呈现出“重地产轻服务”的特征，导致了发展定位不清晰、盈利模式不可持续等问题。因此大部分房企仍处于摸索试水的阶段。万科作为最早进入到养老地产市场的房地产企业，成立了独立运营服务团队，内部也已探索出一套可持续的养老业务盈利模式，如旗下的：幸福家、智汇坊、随园嘉树等项目。

（二）保险机构

在产业链上与养老产业有密切上下游联系，养老产业的最佳拍档

因拥有共同的服务对象——老年人口，保险机构与养老机构之间存在着天然的合作基础。作为养老产业链上重要的一环，保险机构有着明确的发展定位，即力求实现养老产业与保险产业的协同发展。截止至2017年，共有8家保险机构参与建设养老社区，主要布局在一线城市及周边辐射圈和部分强二线城市。由于保险资金规模大、回报要求低、周期长的资金性质，相对更为适合投资养老地产。

（三）养老服务运营商

内资运营商业务虽包罗万象，但优质企业匮乏；外资二度进军高端市场，表现有待观察

内资养老服务运营商业务涵盖范围广，一些运营商利用互联网、物联网、大数据+传统养老服务业的模式优化养老资源配置。但与外资同类机构相比，规范程度差，行业集中度低。在中高端护