客户交易记录表
信用文件和表格（三）客户交易记录表
1、大客户资料信息表
客户信息记录 填表日期: 填表人: 客户等级: 公司名称: 公司地址: 部门职位 负责人姓名(中文): (英文): 负责人1 负责人2 负责人3 姓名(英文) 职位 座机 手机 邮箱
一、客户基本情况 1姓名 2 出生年月日 3出生地4籍贯 5社会关系 6 身高体重身体五官特征 二、教育背景 7 毕业学校与专业毕业日期学位 8 大学时代得奖纪录 9 大学时所属社团擅长运动 10 如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景 11兵役军种退役时军阶对兵役的态度 三、家庭情况 12婚姻状况配偶姓名 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团_ 15结婚纪念日 16子女姓名、年龄是否有抚养权 17子女教育
18子女喜好 四、业务背景资料 19 客户的前一个工作 公司名称______________ 公司地址________________ 受雇时间________________受雇职衔________________ 20 在目前公司的前一个职衔________________ 21 在办公室有何“地位”象征 22 客户对自己公司的态度 23 客户长期事业目标 24 客户短期事业目标 25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途 26 客户多思考现在或将来的哪些问题 为什么 五、客户特殊兴趣 27 客户所属私人俱乐部________________ 28 参与之政治活动________________政党________________ 29 是否热衷社会活动________________如何参与________________ 30 宗教信仰________________是否热衷________________ 31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) _______________ 32 客户对什么主题特别有意见或者特别感兴趣(除生意之外) ________________
健康管理跟踪表
健康管理跟踪表 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
健康管理师（客户的私人教练） 管理内容： 1、电话回访与回访频率： 调理期28天（一周3-5次） 28天结束，与专家组沟通，确定再次让客人到医院再次进行大生化检测的时间。 巩固期（一周2-3次） 14天结束，与专家组沟通，确定客人的效果，是否需要再次进行42天的循环。还是先进入维持期。 维持期（一周1-2次） 56天的维持期结束之后，下来来的维持期可以一直持续一辈子。包括维持期结束的客户，根据实际情况，也可以随时再次回到28天的调理期和巩固期。 在维持期期间，每个充分建立信赖感，收获成效的客户，会维持非常稳定的消费。既不会让客户又太大的经济负担，又能持续发展。当自己积累的维持期的客户越多，也就是自己的健康管理的事业越做越好。你的业绩会越来越高，你的转介绍会越来越多。你销售的所有保健品会越来越容易。健康管理，可以做一辈子。 回访内容：①，亲情维护②、方案维护（见客户服务跟踪记录表） 2、登门回访（登门拜访，把一周的餐单交到客户手中，确认客户能明白方便的执行餐单的方案）包括是否需要调整餐单的内容，及时与专家联系。 带好服务跟踪表格，做好记录，。（可参阅客户的调理手册。）
3、对客户的咨询或遇到的问题，需要及时解决。当遇到无法解决的问题及时和专家联系，并及时回复客户。 4、健康管理师对客户的管理与服务贯穿于健康管理的整个过程。健康管理师也是客户与专家之间的桥梁。 5、可以与其他健康管理师多组织维持期的客户，一起活动。增进客户之间的交流，增进同学之情，在玩中培养客户。 管理目的： 1，确保客户能积极配合，按照方案执行，确保客户的效果 2，赞美客户，让客户开心，鼓励客户，坚定客户信心。不断加深，加强与客户的感情，亲情，做一辈子的朋友，乃至一辈子的亲人。 最终实现多赢公司自己客人都能得到满意的结果 （客人获得健康。自己与公司都能获得财富） 一．顾客跟踪服务表格举例（完整表格参见附页）起始日起始体重
客户跟进记录表(销售)
客户挖掘及跟进方法 一．目标或潜在客户的挖掘： 1．通过本地的政府招标网了解本地主做公建（政府）项目大的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位至少找出当地综合实力排名前二十的公司。 2．通过各种方式找出各行业的集成商或通过集成商挖掘项目，如主做石油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、水利并做筛选（可能会与政府项目重复），每个行业至少3家。 3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。（重点了解一二级） 4．通过信息产业部颁发计算机及网络设计及施工的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推广数字产品，通常做学校项目的都是网络工程的公司，近年开始涉及监控项目。 二．营销人员基本素质要求： 1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独立做方案配置、交流会讲解、能独立连接设备及操作演示公司所有产品。（如做不到将视为基本功不合格员工，可能会延迟试用期） 2．做好年、半年、季度、月、周计划，并及时做好总结。及时调整工作重点及方向避免没有目的的误打误撞。最好每天总结分析并及时调整思路和方法。 3．绝对的执行力，对公司下达的各项要求、推广思路、政策严格执行，及时改正一些不良习惯。 4．行业信息的积累，利用业余时间经常浏览行业网站、杂志，了解行业大事件。珍惜时间绝对禁止工作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在网上闲逛及闲聊（尤
其是新员工要注意） 5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。 6．新老客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。 三．电话营销或上门拜访的被对方拒绝的原因分析：