2019年中国涂料行业分析报告(完美版)

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2016年2月

目录

一、行业管理 4

1、行业主管部门及监管体制 4

2、行业主要法律法规及政策 5

二、行业发展状况 6

三、行业与上下游的关系8

1、上游8

2、下游9

（1）汽车市场9

（2）家用电器、摩托车电动车市场10

四、行业周期性、区域性、季节性特征11

1、周期性11

2、区域性11

五、行业基本特征12

1、宏观经济波动风险12

2、原材料价格波动风险13

六、行业内主要企业13

1、金力泰13

2、中山大桥化工有限公司14

七、进入本行业的主要障碍14

1、技术壁垒14

2、市场进入壁垒14

3、服务壁垒15

八、影响行业发展的有利因素和不利因素15

1、有利因素15

（1）政策支持15

（2）技术进步16

2、不利因素16（1）行业竞争激烈16 （2）难以成为国际品牌16

九、行业市场规模17

1、涂装化学品17

2、行业下游市场规模17

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部，负责制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部，负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章；组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展状况

涂料是国民经济配套的重要工程材料，广泛用于各行各业，在国民经济发展中发挥着极重要作用。涂料作为一种材料用于涂装物体表面而能形成涂膜，可以保证金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、

导电、导磁等）。因此，涂料在工农业、国防、科研和人民生活中得到越来越广泛的应用。“十一五”是涂料行业超常规发展的五年，我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等行业的带动下，生产总量每年以两位数的增速发展，呈现出产量连连攀升，发展势头强劲的特点。

根据国家统计局和中国产业信息网的统计数据，我国的涂料总产量由2004年的18476万吨增至2013年的1,30335万吨；2013年我国规模以上涂料企业实现主营业务收入3,41678亿元，同比增长951%；利润总额24411亿元，同比增长1105%，可见,我国涂料行业具有良好的长期发展潜力。

三、行业与上下游的关系

1、上游

涂料行业上游产业主要包括油脂、油脂加工品、天然树脂、合成树脂（环氧树脂、聚酰树脂等）和纤维素衍生物等行业。公司所在的汽车涂料行业在各类涂料产品中技术含量较高，被公认为代表一个国家涂料行业最高工艺水平，其中阴极电泳涂料在汽车涂料中应用最为广泛。阴极电泳涂料的原材料为环氧树脂、聚酰树脂、二乙醇胺等,其中环氧树脂为主要原材料。

目前，我国环氧树脂行业竞争较为激烈，中小生产厂商众多，产品种类单一，因此，产品的价格较为透明，便于在市场上大宗采购，有利于涂料生产商控制原材料成本。

2、下游

涂料行业按用途可分为建筑涂料、工业涂料和特种涂料。其中工业涂料占比较大，基本稳定在60%-70%之间。阴极电泳涂料在工业涂料中应用较广，主要涉及汽车、家电等领域。

（1）汽车市场

汽车涂料的综合性能（防腐性、机械性能、施工配套性、外观要求等）相对其他涂料要求更高，公认代表一个国家涂装行业的最高水平，被誉为“涂装行业皇冠上的明珠”。在乘用车领域，目前我国乘用车涂料的供应几乎被国外著名厂商所垄断，中外合资的著名汽车品牌习惯采用外国本土涂料品牌的产品，已形成稳定的供应链体系，市场壁垒较高，而我国涂料产品及涂装工艺并没有显著优势，难以打破这一壁垒。因此，在乘用车涂料市场我国自主企业占据的市场份额较少。在商用车领域，我国已成为全球最大的商用车生产、消费国，以自主品牌为主，如福田汽车、中国重汽、江铃汽车等。因此，在商用车领域，市场壁垒相对较

低，自主商用车品牌在涂料质量相当情况下倾向于使用我国本土涂料企业产品。

目前，我国已具备完善的阴极电泳涂料（目前主流的电泳涂料）生产链和阴极电泳涂装工艺，我国大型涂料企业金力泰、嘉宝莉等占据较大市场份额。

（2）家用电器、摩托车电动车市场

溶剂型涂料的广泛使用，使家用电器、摩托车电动车涂装面临着环保挑战。通过涂装加工，形成覆盖层，改善其表面性能，提高防护性能、装饰性能和特殊的功能。但是涂装多采用溶剂型的涂料，其涂料利用率只有35-60%，VOC排放量高，涂装成本高，环保处理压力大，迫切需要新型环保、节能涂料，以提高产品的性能和达到清洁生产标准要求。阴极电泳涂料属于水性环保绿色涂料，具有水溶性、无毒无溶剂、无重金属等特点，采用电泳涂装工艺，易于大批量、自动化作业，其涂料利用率可达到997%以上，VOC排放量少，涂装成本低，环保处理容易，将逐步取代其它涂料，广泛应用于家用电器、摩托车电动车涂装领域。

四、行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

行业在市场销售上季节性不显著，一般每年5-9月为涂料销售的相对淡季，主要是由于天气炎热、下游的行业作业时间会相对减少，涂料需求相对减小。行业主要还是受政策及大经济环境的影响。

2、区域性

我国涂料行业产量区域集中度较高，产业布局具有明显的区域性，据2013年统计数据显示，我国涂料产量主要集中在广东（301669688吨）、上海（151830283吨）、江苏（122041179吨）、山东（98540098吨）以及湖南（92040456吨）等地区，产量分别占同期全国总产量的231%（广东）、116%（上海）、94%（江苏）、76%（山东）、71%（湖南）。2013年我国涂料行业产量区域分布见下图。

五、行业基本特征

1、宏观经济波动风险