ERP调拨操作流程
ERP调拨操作流程
1.登录系统
用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登
录后，可以进入系统的主界面。
2.创建调拨申请单
在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存
调拨操作。用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户
填写相关信息。用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调
拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调
拨数量等。
3.提交调拨申请单
用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级
审核。系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。
4.上级审核
上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申
请单。审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目
标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填
写退回原因。
5.调拨出库
一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。仓库管理员需要
登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。
仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确
反映移出后的库存情况。
6.调拨入库
在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标
仓库。负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调
拨入库单，并根据单号进行入库操作。仓库管理员需要仔细核对调拨入库
单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的
物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。完成调拨入库操作后，仓库管
理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。
7.调拨完成
调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。系统会自动生成调拨
单的相关报表和统计数据，供企业进行分析和决策。同时，操作人员可以
在系统中查询到已执行的调拨申请单，包括审核意见、出库记录、入库记
录等信息。
需要注意的是，以上的ERP调拨操作流程仅是一种典型情况，具体的
流程可能因企业内部的管理制度、业务流程和系统配置而有所不同。因此，在实际操作时，用户需要根据企业的实际情况和系统设置进行相应的调整
和配置。
ERP系统流程
系统流程 1.编码档案 编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。设置完账套的参数后，在录入各账簿期初余额之前，应先设置相关的编码。 所谓编码，是指您单位比较固定的数据资料，比如部门.职员.客户.供应商.商品等。这些资料，您在进行单据处理或账表查询时，会经常重复使用。 有类别管理的有商品.供应商.客户。所谓编码类别，是对项目进行分类，例如商品类别，它类似于商品级次管理，只是它将商品非明细级次单独拿出来，作为单独的一类级次编码进行管理。这样在编码卡片编码号中，您可不考虑级次的编码的内容，可尽量将编码设置得简单些。而在卡片中，通过一个项目选择编码对应的的编码类别，同样可达到级次管理的目的。有编码级次管理的有仓库货位.部门及上述的类别编码，级次的上下关系是通过"-"区别的，比如："01"为服装类，"01-01"为服装下的衣帽类，以此类推。 没有类别及级次管理的编码有职员.外币汇率.付款方式。 编码档案管理主要有以下内容： 计量单位 商品编码档案 仓库货位编码档案 部门职员编码档案 供应商编码档案 客户编码档案 外币汇率编码档案 付款方式编码档案 自定义项目编码档案 2.期初建账 期初建账指您初次使用时，建立各账簿期初余额的工作。如果您首次使用本系统，一定要在建立编码之后录入单据之前进行期初余额录入，内容和方法如下： 建立商品账期初余额 建立应付款账期初余额 建立应收款账期初余额 3.采购业务 采购业务包括：采购订货.采购入库.采购发票管理。 （1）采购订货 采购订货：指您在购买商品时，通过与供货单位签定合同，确定购进商品.代销商品的业务活动。 采购订货处理：它是通过系统内的采购订单进行处理的。系统内的采购订单是记录您与供应商签定采购和受托代销合同.订单的主要信息的单据。 采购订单用途：它的用途是记录采购和受托代销合同.订单的主要内容，可生成采购入库单或受托代销入库单，反映监督到货情况，可以随时查询了解合同.订单的执行情况。（2）采购入库 采购入库业务：指您从供应商采购商品及对采购商品验收入库的业务，它是通过系统内的采购入库单处理的。 采购入库处理：实际采购业务中的采购入库，采购退货.直运采购.直运采购退货.采购退
ERP操作流程(销售)
ERP操作流程 销售部ERP操作流程： 1、普通销售订单&发货单操作流程。 1.1普通销售订单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售订货”→“销 售订单”，打开销售订单后，点“增加”按钮，根据客户订货信息增加一条新的销售订单，销售类型选择“普通销售”，单击“保存”→“提交”。主管领导审核。 1.2、根据销售订单生成发货单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售 发货”→“发货单”，打开发货单后，点击“增加”按钮，弹出一个参照订单的对话框，可根据各种条件过滤，生成发货单后修改“仓库名称”（一般选择“产成品库038批后”如有其他需要修改的地方也可进行修改其他仓库名称），点击“保存”→“提交”。由主管领导审核 2、退货单操作流程 2.1、打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售发货”→“退货单”，打开 退货单后，点击“增加”按钮，生成退货单后修改“仓库名称”为“退货库”，点击“保存”→“提交”。由主管领导审核。 3、调拨销售操作流程 3.1、从A客户调拨给B客户，先做一个A客户的退货单，（注意：此时仓库名称可根据实 际情况选择“客户调拨库补充”或“客户调拨库不补充”）主管领导审核 3.2、再做一个B客户的销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销 售订单中的销售类型选择“调拨销售”。主管领导审核。 3.3、根据此销售订单制作销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“仓 库名称”的选择根据3.1中退货单所选仓库一致。主管领导审核。 4、换货销售操作流程 4.1、相同数量换货（实际发货与客户换货数量一致） 4.1.1、制作销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销 售类型选择“换货销售”。主管领导审核。 4.1.1.2、根据此销售订单生成销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时 “销售类型”也需选择“换货销售”。主管领导审核。 4.2、不同数量换货（实际发货数量大于客户换货数量） 4.2.1、制作一张跟客户实际换货数量相同的销售订单&发货单（具体步骤参见4.1） 4.2.2、超出客户所需换货部分的货物重新制作一张普通销售订单&发货单（具体步骤参见1、 普通销售订单&发货单操作流程） 5、寄售销售操作流程 5.1、打开ERP,“供应链”按钮，点击“库存管理”→“调拨业务”→“调拨申请单”， 点击“增加”按钮，生成一张新的调拨申请单，填写相关信息，点击“保存”→“提交”。由主管领导审核。
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
E R P系统操作流程及岗 位责任管理规定 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012
作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源管理（以下简称易飞ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条易飞ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条易飞ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。 第四条易飞ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对 上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并 跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部分数据，为下层操作人 员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人 员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作 失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第五条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第六条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为 其本人失误，并承当一切后果。 第七条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第八条产品结构管理（技术部）
（一）产品结构管理模块—项目部经理 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物 料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流 程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于存货管理子系统中的品号属性（自制、采购、委外等）、主要仓 库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清 单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好ERP考核工作； （二）、BOM资料—BOM维护人员 主要职责： 1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料 数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输 入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑 义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更 改； 3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及 时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门； 4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书 面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应 及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
ERP调拨操作流程
ERP调拨操作流程 1.登录系统 用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登 录后，可以进入系统的主界面。 2.创建调拨申请单 在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存 调拨操作。用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户 填写相关信息。用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调 拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调 拨数量等。 3.提交调拨申请单 用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级 审核。系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。 4.上级审核 上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申 请单。审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目 标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填 写退回原因。 5.调拨出库 一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。仓库管理员需要 登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。
仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确 反映移出后的库存情况。 6.调拨入库 在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标 仓库。负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调 拨入库单，并根据单号进行入库操作。仓库管理员需要仔细核对调拨入库 单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的 物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。完成调拨入库操作后，仓库管 理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。 7.调拨完成 调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。系统会自动生成调拨 单的相关报表和统计数据，供企业进行分析和决策。同时，操作人员可以 在系统中查询到已执行的调拨申请单，包括审核意见、出库记录、入库记 录等信息。 需要注意的是，以上的ERP调拨操作流程仅是一种典型情况，具体的 流程可能因企业内部的管理制度、业务流程和系统配置而有所不同。因此，在实际操作时，用户需要根据企业的实际情况和系统设置进行相应的调整 和配置。
erp系统操作流程图
ERP系统操作流程图 概述 本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。 1. 登录与权限管理 在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。 2. 主界面 登录成功后，用户将进入系统的主界面。主界面通常包含 以下几个重要的模块： 2.1 菜单导航 菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息 在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。 2.3 通知中心 通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。 2.4 工作台 工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。 3. 功能模块 3.1 采购管理模块 采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。具体操作流程如下图所示： st=>start: 开始 op1=>operation: 提交采购申请 op2=>operation: 审批采购申请 op3=>operation: 生成采购订单
op4=>operation: 发送采购订单给供应商 op5=>operation: 收货并入库 op6=>operation: 付款给供应商 e=>end: 结束 st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e 3.2 销售管理模块 销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。具体操作流程如下图所示： st=>start: 开始 op1=>operation: 创建销售订单 op2=>operation: 审批销售订单 op3=>operation: 发货 op4=>operation: 收款 e=>end: 结束 st->op1->op2->op3->op4->e 3.3 人力资源管理模块 人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。具体操作流程如下图所示：
erp业务流程
erp业务流程 ERP业务流程是指企业在使用ERP系统进行管理和运营过程中所涉及的各个环节和步骤。它涵盖了企业的各个部门和职能，包括采购、生产、销售、财务等，通过ERP系统的支持和协调，实现企业资源的合理配置和优化，提高企业的运营效率和管理水平。下面将从采购、生产、销售和财务四个方面，介绍ERP业务流程的主要内容。一、采购流程 采购流程是企业从供应商处购买原材料、零部件或成品的过程。首先，企业根据需求计划，确定需要采购的物料和数量，并编制采购订单。然后，采购部门与供应商进行谈判和协商，确定采购合同的价格、交货期和付款方式等条款。接下来，采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。最后，采购部门收到货物后，进行入库和验收，并与财务部门对账，确认付款金额和时间。二、生产流程 生产流程是企业将原材料或零部件转化为成品的过程。首先，生产计划部门根据销售订单和库存情况，制定生产计划，并编制生产订单。然后，生产部门按照生产订单的要求，进行生产准备，包括调拨原材料、安排生产设备和人员等。接下来，生产部门进行生产作业，监控生产进度和质量，及时处理生产中的异常情况。最后，生产部门将生产完成的成品进行入库，并与销售部门进行对接，及时安排发货。
三、销售流程 销售流程是企业将产品或服务销售给客户的过程。首先，销售部门根据市场需求和销售目标，制定销售计划，并与客户进行洽谈和签订销售合同。然后，销售部门将销售订单录入ERP系统，并通知生产部门及时安排生产。接下来，销售部门根据销售订单的要求，安排发货和配送，并及时更新发货信息。最后，销售部门收到客户的付款后，与财务部门对账，确认收款金额和时间。 四、财务流程 财务流程是企业在经营过程中进行财务管理和核算的过程。首先，财务部门进行采购和销售的核算，包括采购成本、销售收入和费用支出等。然后，财务部门根据核算结果，编制财务报表和财务分析报告，为企业的决策提供参考。接下来，财务部门与银行和供应商进行对账，确认付款和收款的准确性和及时性。最后，财务部门进行财务审计和税务申报，确保企业的财务合规和税务合规。 ERP业务流程涵盖了企业的采购、生产、销售和财务等方面，通过ERP系统的支持和协调，实现了企业资源的合理配置和优化，提高了企业的运营效率和管理水平。企业在实施和运营ERP系统时，需要根据自身的业务特点和需求，进行业务流程的定制和优化，以实现最佳的管理效果和经济效益。
ERP流程操作指引
ERP流程操作指引 引言： 企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种 管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信 息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。ERP系统包含 多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块 都有自己的业务流程操作。 本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更 好地使用ERP系统。 一、采购管理 采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、 采购订单、验收入库等环节。 1.采购需求： -进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求 信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。 -提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购 需求的进展。 2.采购询价： -根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。 -提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。
3.采购订单： -在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单 明细，包括物料名称、数量、单价等。 -提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的 进展。 4.验收入库： -在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。 -提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。 二、销售管理 销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订 单管理、发货管理等环节。 1.销售机会管理： -提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销 售机会的进展。 2.销售订单管理： -在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。 -提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的 进展。 3.发货管理：
erp操作流程
erp操作流程 ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指一种通过利用计算机与信息技术来助力企业实现各方面资源的高效整合与管理的系统。ERP的操作流程主要包括需求 识别、实施准备、系统部署、测试与调试、培训与转型、日常使用与优化等几个环节。 首先，ERP操作流程的第一步是需求识别。在这个阶段，企 业需要明确自己需要解决的问题、改进的方向以及希望ERP 系统能够提供哪些功能和特性。通过与相关部门的沟通和调研，确定ERP系统的具体需求和目标。 接着，是实施准备阶段。在这一阶段，企业需要根据需求识别的结果，选择合适的ERP系统和提供商。同时，还需要开展 项目规划工作，明确项目目标、时间表、资源需求等，并组建相应的项目团队。 第三步是系统部署。在系统部署的过程中，企业需要进行系统安装、数据迁移、配置设置等。此外，还要与供应商和IT人 员一同进行系统集成和定制开发，以满足企业的特殊需求。系统部署工作完成后，就可以进入测试与调试阶段。 在测试与调试阶段，企业需要进行系统功能、数据准确性、运行稳定性等方面的测试，以确保ERP系统能够正常运行并满 足企业的内外部需求。如果发现问题或存在差异，需要及时调整和解决，直到系统运行稳定。
接下来是培训和转型阶段。在这一阶段，企业需要对所有将使用ERP系统的员工进行培训，使他们能够熟练操作系统并理解其核心功能。此外，还需进行管理体制和业务流程的调整，以适应新的管理模式和工作方式。 最后是日常使用与优化阶段。在ERP系统正式投入使用后，企业需要进行日常的数据录入、维护和查询，并定期进行系统性能分析和优化。通过对系统使用情况的分析，及时发现问题并进行改进，以提高系统的运行效率和企业的整体竞争力。 总的来说，ERP操作流程是一个系统化的过程，需要企业从需求识别开始，逐步落实并逐步完善，最终实现ERP系统的顺利运行。这个过程中需要企业在各个环节中保持积极的参与和配合，与供应商、IT人员、员工等各方紧密合作，共同推动ERP系统的成功实施。
ERP仓库系统使用教程
ERP仓库系统使用教程 ERP仓库系统使用教程 一、简介 ERP仓库系统是一种企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）的管理软件，具有集成管理、高效协作 和智能决策等功能。本教程将介绍如何使用ERP仓库系统进 行仓库管理。 二、登录 1. 打开浏览器，输入ERP仓库系统的网址。 2. 在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮进入系统。 三、功能介绍 1. 仓库管理：可以进行商品管理、库存管理和仓库调拨等操作。 2. 采购管理：可以进行采购订单管理、供应商管理和采购入库等操作。 3. 销售管理：可以进行销售订单管理、客户管理和销售出库等操作。 4. 库存盘点：可以进行库存盘点和库存调整等操作。 5. 报表分析：可以生成各种报表和数据分析。 四、仓库管理 1. 商品管理 a. 点击“仓库管理”菜单，选择“商品管理”。 b. 点击“新建商品”按钮，填写商品信息，如商品名称、规格、计量单位等。
c. 点击“保存”按钮，保存商品信息。 2. 库存管理 a. 点击“仓库管理”菜单，选择“库存管理”。 b. 查找要管理的商品，点击进入对应的商品库存界面。 c. 可以进行库存调整、库存盘点和库存查看等操作。 3. 仓库调拨 a. 点击“仓库管理”菜单，选择“仓库调拨”。 b. 选择要调拨的商品和目标仓库，填写调拨数量和备注信息。 c. 点击“保存”按钮，完成仓库调拨操作。 五、采购管理 1. 采购订单管理 a. 点击“采购管理”菜单，选择“采购订单管理”。 b. 点击“新建采购订单”按钮，选择供应商，填写采购商品和 数量等信息。 c. 点击“保存”按钮，保存采购订单。 2. 供应商管理 a. 点击“采购管理”菜单，选择“供应商管理”。 b. 点击“新建供应商”按钮，填写供应商信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。 c. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。 3. 采购入库 a. 点击“采购管理”菜单，选择“采购入库”。
erp系统的使用流程
ERP系统的使用流程 一、注册与登录 •用户可以通过访问ERP系统的官方网站进行注册。 •注册完成后，用户可以使用注册时提供的用户名和密码进行登录。 二、系统导航 •登录成功后，用户将进入系统主界面。 •在系统主界面上，用户可以看到各个功能模块的导航菜单。 •用户可以通过点击相应的菜单项进入特定的功能模块。 三、基础数据管理 1. 客户管理 •用户可以在客户管理模块中添加、修改、删除客户信息。 •用户可以浏览客户信息，并进行查询。 •用户可以将客户信息导出为Excel或CSV格式。 2. 供应商管理 •用户可以在供应商管理模块中添加、修改、删除供应商信息。 •用户可以浏览供应商信息，并进行查询。 •用户可以将供应商信息导出为Excel或CSV格式。 3. 产品管理 •用户可以在产品管理模块中添加、修改、删除产品信息。 •用户可以浏览产品信息，并进行查询。 •用户可以将产品信息导出为Excel或CSV格式。 四、销售管理 1. 销售订单 •用户可以在销售订单模块中创建、修改、删除销售订单。 •用户可以浏览销售订单，并进行查询。 •用户可以将销售订单导出为Excel或CSV格式。 2. 销售出库 •用户可以在销售出库模块中创建、修改、删除销售出库单。 •用户可以浏览销售出库单，并进行查询。
•用户可以将销售出库单导出为Excel或CSV格式。 3. 销售发票 •用户可以在销售发票模块中创建、修改、删除销售发票。 •用户可以浏览销售发票，并进行查询。 •用户可以将销售发票导出为Excel或CSV格式。 五、采购管理 1. 采购订单 •用户可以在采购订单模块中创建、修改、删除采购订单。 •用户可以浏览采购订单，并进行查询。 •用户可以将采购订单导出为Excel或CSV格式。 2. 采购入库 •用户可以在采购入库模块中创建、修改、删除采购入库单。 •用户可以浏览采购入库单，并进行查询。 •用户可以将采购入库单导出为Excel或CSV格式。 3. 采购付款 •用户可以在采购付款模块中创建、修改、删除采购付款单。 •用户可以浏览采购付款单，并进行查询。 •用户可以将采购付款单导出为Excel或CSV格式。 六、库存管理 1. 库存查询 •用户可以在库存查询模块中查看库存情况。 •用户可以按照产品名称或仓库进行查询。 2. 库存调拨 •用户可以在库存调拨模块中创建、修改、删除库存调拨单。 •用户可以浏览库存调拨单，并进行查询。 •用户可以将库存调拨单导出为Excel或CSV格式。 3. 库存盘点 •用户可以在库存盘点模块中创建、修改、删除库存盘点单。 •用户可以浏览库存盘点单，并进行查询。 •用户可以将库存盘点单导出为Excel或CSV格式。
简述产品转库的erp操作流程
简述产品转库的erp操作流程 产品转库是指将产品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。在企业的生产与销售过程中，由于各种原因，如仓库空间不足、市场需求变化等，可能需要进行产品转库操作。为了更好地管理和控制产品转库的流程，许多企业使用ERP系统来自动化处理这一过程。 下面是一般情况下的产品转库ERP操作流程： 1. 创建转库单：当需要进行产品转库时，首先需要在ERP系统中创 建转库单。转库单中应包含转出仓库、转入仓库、产品信息以及转库数量等相关信息。 2. 审核转库单：转库单一般需要经过相关部门的审核，以确保转库 操作符合企业的规定和流程。审核包括检查转库单上的信息是否准确、所需的物料是否充足等。 3. 生成调拨单：审核通过后，ERP系统会自动生成调拨单。调拨单 是实际执行转库操作的依据，其中包含产品的具体批次、转出仓库与转入仓库的位置等信息。 4. 执行转库操作：根据调拨单，在实际的仓库操作中将产品从转出 仓库移动到转入仓库。这一过程可以通过扫描产品条码或手动录入产
品信息来完成。 5. 更新库存信息：转库操作完成后，ERP系统会自动更新仓库的库存信息。转出仓库的库存数量会相应减少，而转入仓库的库存数量会相应增加。 6. 结算与统计：转库操作完成后，ERP系统可以生成转库报表，展示转库的详细信息，如转出仓库与转入仓库的产品数量、成本等。这些数据可以帮助企业进行库存管理和财务结算。 在实际操作中，ERP系统还可以与其他模块进行集成，例如采购模块、销售模块等，以实现更加全面的产品转库管理。通过ERP系统的支持，企业可以更加高效地进行产品转库操作，减少人工错误和信息不准确的风险，提高仓库管理的效率和准确性。
ERP调拨操作流程
门店或仓库之间调拨流程 1) 系统里的标准调拨流程如下图： 2) 依次打开菜单“仓储物流管理”→“ 调拨” →“填制调拨单” 3) 点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。在“调出仓库编号” 中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。选择“明细信息”页，输入要调拨的商品。 4) 录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”→“确认”→ “审核”。 5) 调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“出库” →“出库任 务”。 确认审核 接收仓库 接收仓库 调出仓库 调出仓库 调出仓库 调拨单 调出仓库 调拨单确认 出库任务 调出仓库 调拨单审核 出库 入库任务 入库
6)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 7)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。 8)生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接出库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。
9)调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“入库”→“入库任 务”。 10)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 11)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。
ERP流程与操作说明
简单地讲，现代企业的所有资源包括 3 大流：物流，资金流和信息流。 ERP 也就是对这 3 种资源进行全面集成管理的管理信息系统。 概括地讲，ERP 就是建 立的信息技术根底上，利用现代企业的先进管理思想，全面集成了企业的所有资 源信息，并为企业提供决策，方案，控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管 理平台。 ERP 系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。 他利用企业 的所有资源，包括内部资源与外部市场资源，为企业制造产品或提供效劳创造最 优的解决方案，最终到达企业的经营目标。方案是 ERP 的主线，它的管理重心 是财务，在企业整个经营运作过程中贯穿了财务本钱控制的概念。总之，ERP 极 大地扩展了业务管理的范围及深度，包括质量，设备，分销，运输，多工厂管理， 数据采集接口等。 ERP 的管理范围涉及企业的所有供需过程，是对供给链的全面 管理和企业运作的供需链结构，如下列图所示： 资金流出 信息流 资金流入 资金流过程 信息流 物流过程 加工 物料流入 市场 物料流出 销售 需求 市场 采购
完整的 ERP 系统模块众多，模块间的关系错综复杂，从软件的角度看， 流程表达了功能模块之间信息的传递，控制的转移。 在现实世界中，流程表达了 企业中各个部门间的协调运作。一个典型的 ERP 系统的流程总图如下： 在图中，可以看到财务管理处在 ERP 的中心地位。生产，库存，销售，采购 等模块互相协作，使得整个企业的运作处于一种高效和谐的状态。 所以根本功能 模块的构建是 ERP 流程得以实现的根底，流程的构建应该在关键功能模块具备 的情况下才可以逐步实现。一般来讲，流程的实施是 ERP 实施中的难点，耗时 较长，企业的管理需要经过一个重要的转变过程，这个过程通常需要企业一把手 的主导才能得以顺利实现。 典型的流程往往也需要经过相应的调整，裁剪，才能 适应企业的实际需要。在具备了各个根本功能模块之后，我们可以考虑有选择， 有调整的实施 ERP 的各个流程。下面逐一介绍 ERP 流程的通常做法。 分销 管理 质量 管理 运输 管理 应付 管理 人力资源 管理 销售 管理 应收 管理 固定资产 管理 库存 管理 预算 会记 设备 管理 采购 管理 生产 管理 总账 管理 本钱 管理 工资 管理 经营 预测
ERP订单操作流程
1、总则 1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。 1.2 范围：指所有的业务订单需求。 1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。 1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。 2、一般订单作业流程： 2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应 与客户协调。 2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。 2.3营业员录入客户订单。（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。） 2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）； 2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门； 2.6订单批量大的处理方式： 2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个 交期时间顺延进行拆分。 3、订单变更单作业流程： 3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。 3.2订单变更的处理方式: 3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改; 3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工 单、采购单。2、未领料，未生产。3、已领料，未生产。4、已领料，未产完。5、已生产完成， 已购回。），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。如果不按要 求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确; 3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产 等单位采取订单变更前的行动。
ERP操作程序及规定
ERP操作流程及规定 作业流程: 所有出入库单据都必须写入批号（办公用品、五金、辅助原料除外），批号编码为12位。 进货送检&托工送检 操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单，在表身LOT NO栏内写入相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。 基础资料的修改在系统的操作： 系统货品资料货品代号设定。在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。 注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。 2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。 3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。 3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤：
进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→批号→存盘打印。 托工送检操作步骤： MRP系统→品质检验→入库单（送检）→托工送检→转入单号（托工单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。 *重新入库送检 已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。 注：重新入库使用第一次入库时的批号。 验货转单据 质检根据送检单在系统中制作检验单。 1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。 注：转单据时单据内容不能做任何的修改。 原材料转合格单据操作步骤： 进销存→品质检验→检验单转单据处理→转进货单→依验收单号转进货单→存盘打印。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业
务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必 须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确； 同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的 质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当 一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
ERP业务流程(完整版)
目录 一. 总体流程....................................................... 2... 1.1 模块业务流程图 (2) 1.2 总体业务流程图 (3) 二、销售业务........................................................ 4... 三、生产计划业务.................................................... 5... 四、采购业务........................................................ 6... 五、委外业务........................................................ 7... 六、生产业务........................................................ 8... 七、仓库业务........................................................ 9... 7.1 材料 /委外入库业务流程 (9) 7.2 材料出库业务流程 (10) 7.3 半成品 /成品入库业务流程 (11) 7.4 半成品 /成品销售出库业务流程 (12) 7.5 仓库组装拆卸 /形态转换 /调拨/盘点业务流程 (12)
总体流程1.1模块业务流程图
1.2总体业务流程图 市场部 生产计划 生产计划 采购部 质保部 仓库 财务部 存货核算作业 采购入库单 物料档案 B 采购订单 来料检验 销售报价 安全库存 财务处理 请购单 销售合同 应付帐款作业 对帐 采购发票 审批 委外计划 委外发票 销售订单 审核 零部件仓 应付帐款处理 委外检验 委外到货单 匚 生产订单 生产部 销售发货单 核销 材料出库单 产品检验 审核 工序生成 转帐处理 发货签回单 应收帐款作业 对帐 销售发票 销售发票 工序完工 单 委外材料出 库单 工序流转 卡 付款单据 填制、审核 BOM 清单 结算、现付 产成品入库 单 中转库 中转仓 半成品入 库单 — 到货单 委外订单 制单处理X 期未处理 记帐 原材料仓 成品仓 .复核、现结 4销售出库单 核销 转帐处理 收款单据 填制、审核 MRP 1 生产计划 r ERP 总体业务流程图 r ■采购1 】划 应收帐款处理 编制： 版本： V1.1 二制单处理 Y