烯烃产品项目立项申请报告

一、建设背景

烯烃产品所处行业与上下游行业的关联性及其影响

聚乙烯、聚丙烯与上下游行业之间有很大的关联性，上下游行业

的发展状况均会对本行业产生重要影响。

上游行业

烯烃的主要原料为原油制得的石脑油（石脑油制烯烃工艺）或煤

炭（煤制烯烃工艺），因此，烯烃行业的上游是石油化工行业和煤炭

开采行业。石脑油、煤炭均为烯烃生产成本最主要的部分，原油和煤

炭的价格对生产成本有着重要影响。

2014年下半年至2015年末原油价格整体下跌，最大跌幅超过70%。这期间，我国聚乙烯、聚丙烯价格变动趋势与原油价格变动趋势基本

一致，从接近12,000元/吨的高点跌至8,500元/吨。2015年末至

2017年一季度，国际原油价格上涨约60%，聚烯烃价格也回调至约

9,000元/吨。同样，煤炭价格自2012年开始持续下降，在国家“去产能”政策的影响下，自2016年初开始回升。综上所述，聚烯烃价格与

原料价格相关性显著。

原油价格和煤炭价格的相对走势对于煤制烯烃的竞争地位至关重要。国内原煤价格相对较低，维持了煤制烯烃一定的成本优势。若未

来原油价格稳定，煤炭价格上升，煤制烯烃的成本优势将收窄。

煤制烯烃的总成本中，折旧费用占比较高。这是因为目前国内煤

制烯烃项目的生产设备技术含量较高，投资金额较大，生产期折旧也

偏高。因此，除控制煤炭采购成本外，合理压缩项目建设投资也是降

低煤制烯烃成本的关键。

（2）下游行业

聚烯烃产品主要用于制造薄膜、管材、板材、各种成型制品、电

线电缆等；在家电、室内装修、日用品、包装、农业、电子、电气、

汽车、机械等行业应用广泛。根据日本塑料协会的数据，2016年日本

全国聚乙烯的消费量为265.76万吨，聚丙烯的消费量为251.18万吨，人均聚乙烯、聚丙烯的消费量分别为20.93千克、19.78千克。根据万得数据库统计，2017年我国聚乙烯的表观消费量为2,382.52万吨，聚丙烯的表观消费量为2,127.64万吨，人均聚乙烯、聚丙烯消费量分别

为17.28千克、15.43千克。我国人均烯烃消费水平还落后于日本等发达国家，人均消费水平仍然有很大的提升空间。聚烯烃产品应用广泛，需求量较大，目前进口依赖度相对较高，尚无产能过剩的情况。

长期来看，聚乙烯需求量仍会保持一定增长。首先，电商和快递业迅猛发展，电商购物从易包装、耐运输的产品（如服装、书籍等）逐渐拓展为多元化购买（如易碎品、生鲜等），包装的数量和质量都有了进一步的提升。其次，全国范围的棚户区改造带动聚乙烯需求。棚户区改造中使用的给排水管道、公用设备的包装可以采用高密度聚乙烯（HDPE）管材、膜料以及线性低密度聚乙烯（LLDPE）膜料等产品作为原料，棚户区改造计划会持续拉动聚乙烯的需求增长。

虽然聚丙烯主要下游制品（塑编、注塑、BOPP膜、无纺布等）企业开工率呈现逐年下降的态势，但是小类产品（如透明料等）需求尚可。主要下游制品与居民消费相关，受宏观经济增速放缓、原料价格波动等影响，短期内下游制品企业发展状态并不乐观。长期来看，这些下游行业会受益于二胎政策、城镇化及一带一路规划，聚丙烯塑料制品传统需求有望复苏。另外，汽车轻量化和医用级、食品级塑料制品的发展将成为新的增长点。高端聚丙烯塑料轻巧、强韧、易加工、耐热、阻隔性和透明度好，可以满足这些行业对于材料功能的要求，同时这些行业逐步扩大的需求也会促进我国聚丙烯行业向高端化、专用化升级和转型。

二、项目名称及性质

（一）项目名称

烯烃产品项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

主要经济指标一览表

三、公司基本情况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

四、投资原则

1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

3、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

4、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。

五、项目建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx烯烃产品的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积6660.99㎡，其中：生产工程4596.24㎡，仓储工程1201.09㎡，行政办公及生活服务设施642.55㎡，公共工程221.11㎡。

六、发展思路

以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

七、建设期安排

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资1859.64万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款775.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息19.01万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为334.35万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2213.00万元，其中：建设投资1859.64万元，占项目总投资的84.03%；建设期利息19.01万元，占项目总投资的0.86%；流动资金334.35万元，占项目总投资的15.11%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资2213.00万元，其中申请银行长期贷款775.83万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：4000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：3056.55万元。

3、项目达产年净利润（NP）：691.12万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：24.38%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.19年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1355.58万元（产值）。

十、实施建议

(一)优化创新金融环境

落实《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，做

大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术产业的融资

支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构

间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。

(二)完善和落实优惠扶持政策

推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符

合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。

(三)强化招商引资

实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目

落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动

公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本

合作。

(四)集聚创新人才

坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新

人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓

励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科

和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。

(五)强化规划指导

各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。

(六)加快自主创新

围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。

建设投资估算表

单位：万元