【完整版】2019-2025年中国银行行业目标市场选择策略研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国银行行业

目标市场选择策略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业目标市场选择策略概述 (5)

第一节研究报告简介 (5)

第二节研究原则与方法 (5)

一、研究原则 (5)

二、研究方法 (6)

第三节研究企业目标市场选择策略的重要性及意义 (8)

一、重要性 (8)

二、研究意义 (8)

第二章市场调研：2018-2019年中国银行行业市场深度调研 (9)

第一节银行概述 (9)

第二节银行业的监管体制 (10)

一、概述 (10)

二、主要监管机构 (10)

三、国内银行业监管内容 (11)

四、巴塞尔协议对国内银行业监管的影响 (12)

五、国内银行业主要法律法规及政策 (14)

第三节2018-2019年中国银行行业发展情况分析 (15)

一、2018年中国银行行业发展情况分析 (15)

（一）业绩指标总体向好，盈利能力稳中有进 (16)

（二）资产质量逐步企稳，银行面临资本压力 (16)

（三）金融普惠、扶贫信贷和绿色金融助力实体经济 (18)

（四）个人消费升级、住房贷款增速放缓 (19)

（五）金融业严监管稳杠杆，脱虚向实回归本源 (19)

二、2018年中国银行业“十件大事” (20)

三、2019年银行业发展展望 (25)

（一）新金融工具准则的影响渐趋稳定 (25)

（二）银行发展：向洞察力驱动银行转型 (26)

（四）不良资产：不良压力企稳，化解方式多元 (27)

（四）银行业反洗钱趋势：博观而约取，厚积而薄发 (27)

第四节我国银行行业竞争格局分析 (27)

一、国内银行业市场格局 (27)

二、国内城市商业银行市场格局 (29)

三、2018年中国银行业百强榜单 (30)

第五节企业案例分析：长沙银行 (31)

一、长沙银行的经营范围与特许经营情况 (31)

二、长沙银行的竞争优势 (32)

第六节2019-2025年我国银行行业发展前景及趋势预测 (36)

一、中国银行业整体实力全面提升 (36)

二、城市商业银行在我国银行业的地位逐步提升 (37)

三、行业监管不断加强 (37)

四、中小企业金融服务将成为重要业务领域 (38)

五、个人金融业务需求日益增加 (38)

六、综合化经营步伐不断加快 (38)

第三章企业目标市场选择策略的基本类型与选择 (40)

第一节企业目标市场选择策略的基本类型与选择 (40)

一、无差异性目标市场营销战略 (40)

二、差异性目标市场战略 (40)

三、集中性目标市场战略 (41)

第二节目标市场战略的选择要考虑的因素 (41)

一、企业资源 (41)

二、产品的同质性 (41)

三、市场的同质性 (41)

四、产品所处的寿命周期阶段 (42)

五、竞争对手的市场营销战略 (42)

第三节企业目标市场选择问题及对策 (42)

一、企业选择目标市场的必要性 (42)

二、目标市场选择过程中存在的问题及对策 (43)

（一）目标市场的选择过宽 (43)

（二）目标市场的选择过于雷同 (43)

（三）目标市场选择的随意性 (44)

三、企业目标市场进入模式策略 (44)

（一）密集单一市场模式 (44)

（二）产品专门化模式 (45)

（三）市场专门化模式 (45)

（四）有选择的专门化模式 (45)

（五）完全市场覆盖模式 (45)

第四节新产品与旧产品的目标市场战略比较分析 (46)

一、新、旧产品的关系 (46)

二、新、旧产品的市场目标比较分析 (47)

（一）部分替代新、旧产品市场目标分析 (47)

（二）完全替代的新、旧产品市场目标分析 (48)

三、新、旧产品的市场定位比较分析 (48)

（一）新、旧产品市场定位的比较分析 (49)

（二）新、旧产品的市场定位动态调整程度的不同 (49)

第四章2019-2025年中国银行企业目标市场选择策略探讨与建议 (51)

第一节2019-2025年中国银行企业目标市场选择策略 (51)

一、分析各种影响因素，确立目标市场 (51)

二、分析消费者和产品本身的特征，确定目标市场 (51)

三、分析企业文化和内部管理，确立目标市场 (51)

四、分析国家政策对行业的影响，确立目标市场 (52)

五、深化和增强顾客的品牌意识 (52)

六、加强企业自身各方面的管理建设 (52)

七、深化企业的品牌定位 (52)

八、实行品牌与产品定位相结合 (52)

第二节2019-2025年中国银行企业目标市场开发战略建议 (53)

一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 (53)

二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 (53)

三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 (53)

四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 (53)

五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 (53)

六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 (54)

第三节中国银行企业的国际目标市场选择战略 (54)

一、“先难后易”选择目标市场与“先易后难”进入目标市场的结合 (54)

二、基于本土化的多元化战略是馅饼也是陷阱 (55)

三、多元化战略的经验与教训 (55)

第五节案例：吉利汽车的国际目标市场选择战略 (56)

一、吉利公司简介 (56)

二、选择国际目标市场战略理论分析 (56)

三、吉利公司选择国际目标市场 (57)

（一）确立目标市场 (57)

（二）明确市场定位 (57)

（三）确立营销模式 (58)

（四）确保国内市场份额 (58)

第六节案例：丰田汽车顾客为中心的目标市场开拓战略 (58)

一、目标市场竞逐中获得高市场占有率的汽车公司 (58)

（一）从日本本土向全球的战略转移 (58)

（二）三大市场战略比较分析 (59)

二、结合案例分析丰田的海外市场营销理念与营销策略 (61)

三、丰田经验总结及其启示 (62)

第五章盛世华研总结 (63)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (63)

一、企业失败的原因 (63)

二、提高胜率的策略 (64)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (65)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (65)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (65)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (65)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (66)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (66)

六、小结 (66)

第三节致读者：商业自是有胜算 (67)

第一章企业目标市场选择策略概述

面对有着不同需求和欲望的消费者，任何企业的产品都不可能满足该市场上全部顾客的所有需求。企业只能根据自身的优势条件，从事某方面的生产、营销活动，选择适合自己经营的目标市场，以满足一部分消费者的相关需求。因此，企业必须重视市场细分与目标市场的选择。

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本银行行业目标市场选择策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国银行业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对银行行业目标市场选择策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为银行行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来目标市场选择策略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对银行行业目标市场选择策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及目标市场选择策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本银行行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对银行行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描

述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业目标市场选择策略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目标市场选择策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！

企业的目标市场通常指的是企业采取细分市场的方式，结合市场各种潜在的竞争对手状况，企业选择并进入到特定的市场当中去。而企业选择目标市场通常指的是，企业依据实际情况及相关要求等，在自身所期望的多个目标市场之中选择出适合企业发展要求的相应市场，并对市场目标实施合理的决策，以促进企业能够保持健康持续稳定发展，全面提高企业竞争实力。企业通过选择目标市场能够更好地集中自身优质的资金与资源，且在目标市场中有效地发挥其相对的优势，以获取更大的经营效益。因此，选择目标市场对于企业来说，是制写和实施市场营销的策略基础，更是该企业组织经营管理活动的根本出发点与落脚点，对企业经营管理与生存发展有着较强的现实性意义。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对目标市场选择策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研：2018-2019年中国银行行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业目标市场选择策略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节银行概述

改革开放以来，我国国民经济持续快速发展。受益于良好的宏观经济及资本市场的发展，我国银行业获得了快速发展。银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。

在中国经济高速增长的同时，中国银行业亦得到快速发展。根据中国人民银行数据，2013年至2017年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为13.69%和11.97%，这体现出中国巨大的融资需求和中国的经济实力。2013年至2017年中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据如下：

数据来源：中国人民银行

第二节银行业的监管体制

一、概述

我国对金融行业实行分业经营、分业监管，银行业主要由中国银保监会、中国人民银行监管。2003年4月之前，中国人民银行是国内银行业的主要监管机构；2003年4月，中国银监会正式成立，成为国内银行业的主要监管机构并履行原由中国人民银行履行的大部分银行业监管职能，中国人民银行则保留其中央银行的职能。除中国银监会和中国人民银行外，我国的商业银行还接受其他监管机构的监督和管理，包括（但不限于）财政部、国资委、国家外汇管理局、国家税务总局、国家审计署、国家工商行政管理总局、中国证监会等。国内银行业适用的法律法规主要包括《中国人民银行法》、《商业银行法》、《银行业监督管理法》等；2018年3月13日，第十三届全国人民代表大会第一次会议审议通过国务院机构改革方案的议案，决定组建中国银行保险监督管理委员会，将中国银监会和中国保监会的职责整合，并不再保留中国银监会、中国保监会。中国银保监会取代中国银监会负责对全国银行业金融机构及业务活动的监督管理。

二、主要监管机构

1、中国人民银行

中国人民银行是中国的中央银行，负责制订和实施货币政策、防范和化解金融风险，维持中国金融市场稳定。根据《中国人民银行法》及相关法规，中国人民银行的职责包括：发布与履行其职责有关的命令和规章；依法制定和执行货币政策；长沙银行民币，管理人民币流通；监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；监督管理黄金市场；持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；经理国库；维护支付、清算系统的正常运行；指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；负责金融业的统计、调查、分析和预测；作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；国务院规定的其他职责。

2、中国银保监会

中国银保监会是国内银行业主要监管机构，负责对在国内设立的银行业金融机构实行监督和管理。目前中国银保监会的主要职责包括：制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则；审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理；制定银行业金融机构的审慎经营规则；对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况；对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为；对银行业金融机构实行并表

监督管理；会同有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、有效地处置银行业突发事件；负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表等。

3、其他监管机构

根据不同的业务和运营情况，中国的商业银行还受其他监管机构的监管，主要包括国家外汇管理局、中国证监会等。其中：国家外汇管理局负责银行业金融机构外汇业务的资格认定与管理等；中国证监会负责银行业金融机构的基金设立、基金托管、证券发行、上市等事宜的审批以及上市银行的监管等。

三、国内银行业监管内容

1、市场准入监管

市场准入监管包括：商业银行设立的标准和其他要求、业务范围的确定、金融许可证的发放、分支机构的设立、经营事项变更的批准、股权及股东资格的核准等。

2、业务监管

业务监管包括：对贷款业务、个人理财、证券及资产管理业务、金融机构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生产品的管理等。

3、产品及服务定价

产品及服务定价包括：贷款和存款利率、手续费和佣金产品和服务定价等。国内银行业存贷款利率由中国人民银行制定基准利率，商业银行有适当的定价调节空间。非利息产品和服务定价执行中国银监会和发改委颁布的《商业银行服务价格管理办法》。

4、审慎性经营的要求

审慎性经营的要求包括：法定存款准备金及超额存款准备金、对资本充足情况的监管、贷款损失的分类、计提和核销、流动性及其他经营比率等。

5、风险管理和公司治理的要求

风险管理和公司治理的要求包括：公司治理、内部控制、关联交易、信息披露、反洗钱、操作风险管理、市场风险管理和银行风险评级等。

四、巴塞尔协议对国内银行业监管的影响

巴塞尔资本协议（或称巴塞尔协议I）由巴塞尔银行监管委员会（或称巴塞尔委员会）于1988年制订，是一套银行资本衡量系统，实施最低资本标准为8%的信用风险衡量架构。

2004年6月26日，巴塞尔委员会发布巴塞尔新资本协议（巴塞尔II）替代巴塞尔I，巴塞尔II在在巴塞尔I的基础上，通过引入三大新”支柱”（最低资本要求、监管部门对资本充足率的监督检查、信息披露）改善资本架构。巴塞尔II于2007年年底前在部分国家正式实施。

2009年3月，中国正式加入巴塞尔委员会，并全面参与银行监管国际标准的制定，以利于提升中国银行业的监管技术和监管水平。

2010年12月16日，巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议（巴塞尔III），巴塞尔III确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，2013年1月1日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。

根据上述巴塞尔协议的相关要求，近年来中国银行业监管部门对中国银行业制定了相应的规定，具体如下：

1、《中国银行业实施新资本协议指导意见》

根据中国银监会于2007年2月28日颁布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》（银监发[2007]24 号）（目前已失效），中国银行业实施新资本协议应坚持分类实施、分层推进和分步达标的原则。按照分类指导的原则，中国银监会将商业银行分为两大类，即新资本协议银行和其他商业银行，实施不同的资本监管制度。

其中新资本协议银行指在其他国家或地区（含香港、澳门等）设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行。新资本协议银行从2010年底起开始实施巴塞尔II；如果不能达到中国银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施巴塞尔II，但不得迟于2013年底。其他商业银行可以自愿申请实施巴塞尔II，并且从2011年后提出实施新资本协议的申请；若不选择实施巴塞尔II，将继续执行当时正在执行的资本监管规定，并且自2010年底开始实施经中国银监会借

鉴巴塞尔II 而对当时正在执行的资本监管规定进行修订后的资本监管规定。若新资本协议银行尚未实施巴塞尔II，也将执行前述修订后的资本监管规定。

2、《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》

中国银监会于2011年4月27日颁布的《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号），确立了宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合，统一性和监管实践灵活性相结合的监管原则。在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。

该等规定将原有的两个最低资本充足率要求（一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于4%和8%）调整为三个层次的资本充足率要求：一是资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于8%、6%和5%；二是引入逆周期资本监管框架，包括2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本；三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%；若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。该新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。

3、《商业银行资本管理办法（试行）》

中国银监会于2012年6月7日颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号），并于2013年1月1日正式实施。《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔III确立的资本质量标准及资本监管最新要求，对商业银行最低资本要求水平、各级资本的定义以及过渡期均作出明确安排，要求商业银行必须提高资本充足率，加强抵御金融风险的能力。

此外，《商业银行资本管理办法（试行）》还要求到2018年底，商业银行需要满足包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求，其中：（1）最低资本要求是指资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于8%、6%和5%；（2）最低资本要求的基础上银行还应计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的 2.5%，由核心一级资本来满足；（3）特定情况下，银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由核心一级资本来满足；（4）系统重要性银行还应当计提附加资本。国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足；（5）中国银监会有权在第二支柱框架下提出更审慎的资本要求，确保资本

充分覆盖风险。《商业银行资本管理办法（试行)》实施后，我国大型银行和中小银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%，符合巴塞尔协议最低监管标准。

目前由于中国银行业业务比较单一、同质化程度较高、长期依靠传统的存贷款业务，使得杠杆率保持在相对较低的水平，银行业整体上满足新的监管要求。但是中国的信贷规模自2008年底进行高速扩张，其影响由于滞后效应于近年开始在银行的资产负债表和资本充足率上显现出来，因此为了持续满足巴塞尔III的要求，商业银行需要补充资本，同时需要创新和转变经营模式。巴塞尔III的实施，不仅使中国银行业监管和国际银行业监管全面接轨，也推进中国银行业风险管理的不断深化和完善。

五、国内银行业主要法律法规及政策

银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规与行业规章两大部分。

1、基本法律法规

基本法律法规主要有《商业银行法》、《银行业监督管理法》、《中国人民银行法》等；

2、行业规章

行业规章主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范和信息披露等方面。

（1）行业管理

行业管理方面的规章主要有：《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《金融许可证管理办法》、《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《中国人民银行关于实行差别存款准备金率制度的通知》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等；

（2）公司治理

公司治理的规章主要有：《商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等；

（3）业务操作

业务操作方面的规章主要有：《贷款通则》、《商业银行授信工作尽职指引》、《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《银行办理结售汇业务管理办法》、《商业银行金融创新指引》、《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《商业银行服务价格管理办法》、《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》、《商业银行并表管理与监管指引》等；

（4）风险防范

风险防范方面的规章主要有：《商业银行内部控制指引》、《商业银行内部审计指引》、《商业银行市场风险管理指引》、《金融机构反洗钱规定》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《金融企业准备金计提管理办法》、《商业银行合规风险管理指引》、《商业银行操作风险管理指引》、《贷款风险分类指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《商业银行声誉风险管理指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行并购贷款风险管理指引》等；

（5）信息披露

信息披露方面的规章主要有：《商业银行信息披露办法》、《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引的通知》等。

第三节 2018-2019年中国银行行业发展情况分析

一、2018年中国银行行业发展情况分析

2018年发生了几件大事：银行业贯彻落实中央"六稳"及国务院金融委六项要求，打好政策组合拳，以"稳金融"支持"稳增长"；大幅度放宽金融市场准入，银行业加大对外开放力度，加快对外开放步伐；银行业"强监管"系列举措持续发力，整治市场乱象和互联网金融风险，规范金融市场秩序，有效防范金融风险；"资管新规"及配套细则落地，统一同类资产管理产品监管标准，构建资管行业新格局等。

在一系列宏观影响下，银行业积极响应国家政策，大力发展普惠信贷、扶贫信贷及绿色信贷业务；同时云计算、大数据、人工智能以及区块链技术也在银行中开始应用。从已披露的银行年报来看，“金融科技”、“普惠金融”、“资产管理”成为众多银行共同的关键主题词。

本文转载自德勤Deloitte，摘自《2018年银行业回顾与展望》，以下是亿欧智库为您带来的精选内容：