云南改性塑料生产建设项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速有所放缓。

塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新能源汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环保绿色及高性能改性塑料产品迎来市场增量。

该改性塑料项目计划总投资2978.28万元，其中：固定资产投资1993.69万元，占项目总投资的66.94%；流动资金984.59万元，占项目总投资的33.06%。

本期项目达产年营业收入6715.00万元，总成本费用5060.67万元，税金及附加57.02万元，利润总额1654.33万元，利税总额1939.53万元，税后净利润1240.75万元，达产年纳税总额698.78万元；达产年投资利润率55.55%，投资利税率65.12%，投资回报率41.66%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位102个。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科

技等企业。其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业。其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

云南改性塑料生产建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业安全

第十二章建设风险评估分析

第十三章项目节能分析

第十四章项目进度计划

第十五章投资可行性分析

第十六章经营效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、

银禧科技等企业。其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥

遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长

0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、摩擦，国内环保

趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放缓，同时

受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内

改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看，中国改性塑料行业经历十几年的快速发展，中低端市

场逐渐呈现产能过剩态势。2018年改性塑料新增产能较少，同时受家电、汽车产销放缓影响，下游需求市场表现欠佳。2018年，国内改性

塑料产量为1783万吨，同比增长6.4%，改性化率为20.8%。

根据主要地区塑料制品产量测算，2018年，中国改性塑料产量前

三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万

吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和

7.8%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业(产能超过3000吨)的不足300家。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业，其中金发科技、中国鑫达改

性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看，2018年

金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%；中国鑫达改性塑料销量为44.34万吨；银禧科技改性塑料产量为15.68万吨，同比下降7.00%；国恩股份改性塑料产量为15.65万吨。

在中国改性塑料产品构成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS

为主，2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子

电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为主要应用领域，分别占37%和23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

尽管近年来汽车及家电产销放缓，但汽车轻量化及家电改性塑料使用量增加，其需求市场仍有增长空间。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

云南改性塑料生产建设项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx经济示范中心,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

云南省，简称云或滇，中国23个省之一，位于西南地区，省会昆明。介于北纬21°8′～29°15′，东经97°31′～106°11′之间，东部与贵

州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南

部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米。截至2019年末，

云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈

现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地

面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，

分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，

表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成

奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北

属高原山地气候。截至2019年8月，云南省下辖8个地级市，8个自治州，17个市辖区、16个县级市、67个县，29个自治县，合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计1400个乡级区划。2019年，云南生产总值（GD）23223.75亿元，比2018年增长8.1%，高于

全国2.0个百分点。

（二）项目用地规模

项目总用地面积7410.37平方米（折合约11.11亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照改性塑料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积7410.37平方米，建筑物基底占地面积4841.94平方米，总建筑面积8744.24平方米，其中：规划建设主体工程5392.53平方米，项目规划绿化面积685.16平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：改性塑料xxx

单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2978.28万元，其中：固定资产投资1993.69万元，占项目总投资的66.94%；流动资金984.59万元，占项目总投资的33.06%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入6715.00万元，总成本费用5060.67万元，税金及附加57.02万元，利润总额1654.33万元，利税总额

1939.53万元，税后净利润1240.75万元，达产年纳税总额698.78万元；达产年投资利润率55.55%，投资利税率65.12%，投资回报率

41.66%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位102个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引

进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量

和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的

要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的

品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的

优质、稳定。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入3841.95万元，同比增长28.23%（845.90万元）。其中，主营业业务改性塑料生产及销售收入为3488.52万元，占营业总收入的90.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1124.04万元，较去年同

期相比增长128.32万元，增长率12.89%；实现净利润843.03万元，较去年同期相比增长175.63万元，增长率26.32%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业分析

一、改性塑料行业发展概况

塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新

能源汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环

保绿色及高性能改性塑料产品迎来市场增量。

我国改性塑料工业发展起步晚，目前国内改性塑料在精密制造业

应用比例较低，塑钢应用占比30:70,因生产技术受限与国际发达国家

对比远远低于国际水平，中国是制造业大国，随着经济较快的发展及

改性塑料技术的提高，未来改性塑料市场需求将一进步扩张。

家电是改性塑料zui大的应用领域，占比达到37%。汽车行业是改性塑料第二大应用领域，当前应用领域占比15%，但保持快速上升趋势。

据海关数据显示，2017年，我国废塑料进口量达705万吨，2018

年进口量降为7.6万吨，同比下降99%。进口塑料入关遇阻，国内的废旧塑料回收率也在下降。《中国再生资源回收行业发展报告(2018)》

显示，2017年中国国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年下降了185万吨，降幅为9.9%。

据不完全统计，国内80%的再生塑料市场面临环保整顿或取缔的尴

尬局面，28个城市共向环保部提供“散乱污”企业数万家。

再生塑料原料涨价成为一种趋势，缺货成了常态。整个进口废塑

料再生造粒产业可能因此前路渺茫，几百万吨的原料缺口需要寻找新

的方向。

海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望

受益。

2015-2018年我国改性塑料的产量由1287万吨增长超1700万吨，预计到2019年我国改性塑料的产量将达超1878万吨，同比增长6.52%.

改性塑料产品应用市场较为广泛，主要包括，汽车，家电，电子

电气，建筑，医疗等诸多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、

家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级

与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。

2018年10月份以来油价冲高回落，2019年初虽有所回升，但油

价中枢较2018年仍大概率下降，改性塑料成本端也将迎来改善。国内

企业若想在产业链及技术与规模方面与国家化工巨头抗衡，毫无疑问

需要在龙头企业中寻找机会。

目前国内改性塑料生产企业有上千家，目前产能较分散，绝大部

分为小厂，产能不足3000吨，超万吨生产企业不足70家，市场呈现

典型的结构性产能过剩，

改性塑料下游主要用于家电、汽车、电子电气、办公设备、电动

工具、照明等行业，其中汽车占比30%，家电占比29%，两者合计占改

性塑料需求近60%。油价中枢下移，改性塑料成本端将迎改善：改性塑料上游原材料主要为PP、ABS、PS等石化产业链产品，与油价关联性

极强。行业成本传递能力相对较弱，历史上盈利状况与油价呈现明显

负相关关系。

二、改性塑料市场分析预测

我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发

展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”

的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不

断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的

重要组成部分。目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速

有所放缓。

根据国家统计局的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工

业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨，与此同时，

我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

根据国家统计局公布的初级形态塑料产量区域数据进行测算，

2019年，中国改性塑料产量前三省份分别为浙江省、江苏省和山东省，产量分别为231.49万吨、230.56万吨和170.22万吨，占国内改性塑

料产量的比重分别为11.8%、11.8%和8.7%。

根据公布改性塑料产量数据的上市企业2019年年报对比来看，2019年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，其改性塑料产量

为128.91万吨，同比下降6.76%;国恩股份改性塑料产量为27.35万吨，同比增长74.7%;道恩股份改性塑料产量为19.10万吨，同比大幅增长152.5%;银禧科技改性塑料产量为11.93万吨，同比下降23.9%;同益股份改性塑料产量为10.30万吨，同比增长82.0%。

过去十年里，我国改性塑料行业市场规模经历了快速增长，目前

行业市场规模增速逐渐下降，2019年，受国际贸易摩擦、国内环保趋严、废塑料禁止进口等因素影响导致原材料成本上升，同时下游市场

家电、汽车产销量增速下滑影响，中国改性塑料行业市场规模增速进

一步放缓，2019年中国改性塑料行业市场规模为1390亿元，同比增长4.1%，增速较2018年下降0.7个百分点。

根据改性塑料行业上市企业公布的2019年年报数据显示，2019年，金发科技改性塑料销量为126.40万吨，同比下降6.1%;国恩股份改性

塑料销量为27.38万吨，同比增长77.0%;道恩股份改性塑料销量为

18.12万吨，同比增长138.4%;银禧科技改性塑料销量为12.15万吨，

同比下降22.9%，同益股份改性塑料销量为9.97万吨，同比增长

86.3%。

二、改性塑料行业发展趋势分析

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、

银禧科技等企业。其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥

领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长

0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、中美贸易摩擦，

国内环保趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放缓，同时受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看，中国改性塑料行业经历十几年的快速发展，中低端市

场逐渐呈现产能过剩态势。2018年改性塑料新增产能较少，同时受家电、汽车产销放缓影响，下游需求市场表现欠佳。2018年，国内改性

塑料产量为1783万吨，同比增长6.4%，改性化率为20.8%。

根据主要地区塑料制品产量测算，2018年，中国改性塑料产量前

三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和

7.8%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超

过3000吨）的不足300家。国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业，其中金发科技、中国鑫

达改性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看，2018年