中国软包装的现状与展望

中国塑料软包装的现状与展望

曾艳菊

近20 年来，我国包装工业在改革开放的大潮中发展壮大起来，其中塑料包装行业已成为中国塑料工业中发展最为迅速的领域之一。统计显示，2005 年我国包装工业总产值已达到4000 亿元，占国民经济总值的 2.2% ，在国民经济42 个主要行业中跃升到12 位。近年来，包装企业科技创新能力和抵御风险的能力也不断增强，包装产品品种不断增加，产品质量明显提高，包装行业发展势头越来越好！

我国软塑包装行业现状

我国塑料包装材料经过20 多年的发展，已经初步形成门类齐全、具有相当技术水平和一定规模的行业，在包装市场中占有重要的地位，对国民经济建设起了不可缺少的作用。软塑包装行业占包装工业产值近三成，塑料薄膜是软塑包装所用基材，“十五”期间，其生产量的增长仍然保持“九五”时期年均15% 的发展速度，国市场对塑料薄膜的需求量以每年9% 的速度继续增长。与发达国家相比，我国不论是生产量的增长，还是需求量的增加，都高出近一倍。我国塑料薄膜的市场前景十分广阔, 仅以PP 薄膜为例，我国人均消费量为9 公斤，世界人均消费量为17 公斤。目前我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的40% ，是塑料制品业中产量增长最快的。我国现有塑料包装材料规模以上企业8000 家，其中薄膜制造企业2240 多家，产量在5000 吨以上的企业有65 家， 1 万吨以上的企业有25 家，超过5 万吨的企业有5 家；丝、绳编制制品企业4300 家，泡沫塑料厂家500 多家，包装箱及包装容器679 家。

我国生产塑料薄膜所使用的合成树脂主要有聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯和聚酯等。加工方式为吹塑、双向拉伸、流延等。塑料薄膜的市场约2/3 用作包装材料，农用薄膜约占30% ，其余用于电工、感光和电子信息材料等。

我国目前有BOPP 生产线180 条，生产能力244.31 万吨，平均年增长率在15% 以上，各种BOPP 薄膜基本满足了国市场的需求。2006 年BOPP 产量为169 万吨，比2005 年仅增长5.6% 。BOPP 行业经过资产重组和技术改造获得发展的生机，主要表现在：规模化、集团化的发展趋势非常明显，根据2006 年63 个企业的统计数字分析，申达、塑料集团、宏铭新材料、大东南、恒创、金菱里克、伊美、富陵、亚朔科技、揭阳运通、德冠、金氏集团、永宁等13 家集团公司，产量在 4.5 万吨～16.8 万吨之间，合计产量为102.8 万吨，占总量的60.8% 。产量在2 万吨～4 万吨的有21 家企业，产量为49.9 万吨。这两项34 家企业合计产量为152.7 万吨，占总产量169 万吨的90% ，这充分表明BOPP 规模化、集团化和优胜劣汰的市场机制已初步形成，规模小、质量差的企业已基本上退出市场，行业中从原有87 家企业减到现在的60 多家。可以说，靠低价的无序竞争局面已有所好转，依靠核心竞争力的秩序正在形成，BOPP 行业已经获得平衡增长，正在向集约型增长和规模化效应方向发展。

我国现有CPP 薄膜生产线190 条，其中国产线119 条，生产能力超过20 万吨，加上进口线近70 条，生产能力30 万吨，两项合计生产能力50 万吨，在原料价格上涨、产品价格压低的环境中，企业处于微利状态，造成了一定程度的无序竞争。2006 年，CPP 薄膜企业克服原料涨价，产品供大于求的局面，保持了稳定增长和较好的发展，全行业在技

术创新、开发新产品方面也取得新的进展。多层共挤CPP 薄膜具有优异的低温热封性和良好的透明度，最符合制袋的基材，保持较高的市场占有率；高温蒸煮膜品质提高，扭转了过去依赖进口的局面，逐渐立足于国；金属化薄膜市场发展速度快，2006 年莱宝包装材料公司投巨资引进Applied Films 镀铝技术的生产线，将使低档次的镀铝技术设备部分被淘汰。CPP 薄膜保持平稳发展的原因之一是国产专用料性能技术指标能满足要求，如石化开发成功镀铝级PP 膜专用料，该产品稳定剂加入量少、成本低，可应用于镀铝膜，替代通用流延膜专用树脂，市场前景看好；石化成功开发耐高温透明专用料NR —03 ，解决市场短缺的高耐热PP 专用料，对流延薄膜的发展具有很大作用。同时，在2006 年里，国产流延薄膜技术设备取得了较大进展，涌现了一批具有自主知识产权的企业，如三信电子设备公司、仕诚公司、俊嘉公司，通过不断创新，无论机械结构、机械性能都有很大提高。三信公司得到财政部门包装研发资金支持，正在建设研发中心，进一步提高技术水平。仕诚公司新推出的宽幅3 米、线速度500m ／min 的流延机都处于国领先水平。事实证明，我国CPP 行业必须依靠技术创新，提高产品档次，提高企业核心竞争能力，走自主知识产权的道路，提高CPP 设备国产化产品的质量，才能保证流延薄膜行业稳定增长的态势。

2003 年以来，BOPET 发展势头迅猛，新增生产线近30 条，新增产能40 万吨，而2004 年，实际产量仅16 万吨。2006 年生产能力为50 万吨，产量仅为32.5 万吨，BOPET 薄膜产能过剩的局面尚未改变，2006 年在没有新的生产能力的情况下，市场仍然是供过于求，品种单一，市场围窄是主要原因。因此，开发新产品，赋予新的功能，才能拓展新的应用领域，如开发专业化薄膜，这方面行业潜力很大，如高强度化膜、高透明膜、抗静电膜、表面导电膜、难燃膜、热封膜、热收缩膜等。如钟恒公司的新型双点拉伸，采用ABC 三层共挤、双螺杆挤出、薄膜宽幅达到8.2m 、线速度400m ／min 的先进技术。企业根据自身的条件、技术力量和市场需求，有选择地开发专用膜，实施产品差异化战略，形成你无我有，避免产品雷同。这方面大华塑业公司虽规模小却立于不败之地。而富维薄膜公司虽是万吨级企业，积极发展专用膜，他们利用地方高新技术产业资金建立技术中心，开发特种聚酯薄膜实验线，提高自身的产品研发能力，提高竞争力。开发功能性BOPET 薄膜，走差异化发展的道路是行业的新趋势。

BOPA 的发展不容乐观，近两年全国有13 家企业引进18 条生产线，年生产能力7.48 万吨，到2005 年底，大部分生产线将投产，预计生产量将达到 4 万吨，而全国食品、药品、印刷业三大市场，2005 年需求量3.7 万吨，生产能力过剩，值得高度重视。2006 年，12 家引进的BOPA 薄膜厂家，新投产的仅有昆仑集团九天塑料薄膜公司，而金田塑业公司已停产。从根本上说，提高BOPA 薄膜的质量和技术是关键。从国际国市场来看，BOPA 的应用有其局限性，主要用于蒸煮袋、冷冻肉真空包装、鲜肉、奶酪、香味食品及包装盖材。其它基材已抢先一步在上述行业应用，BOPA 起步晚，市场开发难度更大。同时，尼龙的特性属高结晶度聚合物，加工难度大，已引进的生产线某些工艺技术还不成熟，成膜性差，需要在加工过程中摸索经验，不断调整工艺条件，提高成品率。在下游的应用上难度也不小，特别是BOPA 薄膜的吸湿性、防水性差，与复合工艺技术要密切配合，才能获得广泛的应用。同时，其它多层共挤薄膜在冷冻肉获得应用，也是BOPA 的竞争对手，值得关注。总之，BOPA 薄膜市场开发、扩大应用任重而道远。

中国软包装应用始于20 世纪70 年代，软包装产业经历了一个从小到大、从弱到强的过程。2006 年中国包装用塑料达到893.34 万吨, 年增长率达到10.6% 。而软塑包装膜的年增长率更高，达到14.2% ，其中更为值得注意的是，功能性复合膜（袋）达到17.6 ％的年增长率；多层共挤包装膜年增长率达到22.5% ，这些都标志我国的软包装用材料提升了一个新层次，正在向又多又好的方向转变。2006 年各类塑料包装容器（桶、瓶、箱）产量达130 万吨。在600 多家企业中，年产5000 吨以上25 家左右， 1 万

吨以上4 家。从产品质量、技术水平看也均有所提高，市场流通量明显增加，产销趋于平稳发展的态势。主要产品产量分析见下表：

表1 2006 年塑料包装材料主要产品产量分析

2005 年产量

（万吨）

2006 年产量

（万吨）

增长率

（% ）

软包装薄膜

392.5

448.34

14.2

其中：1 、BOPP

160

169

5.6

2 、BOPET

30

32.5

8.3

3 、BOPA

2.7

2.84

5.1

4 、CPP

25

26

4

5 、功能性复合膜（袋）85

100

17.6

6 、共挤包装膜

89.8

110

22.5

塑编制品

220/240 亿条

230/250 亿条

4.5

包装容器

120

130

8.3

泡沫包装材料

40

45

12.5

包装片材

35

40

14.3

合计

807.5

893.34

10.6

1979 年，罐头厂在全国率先引进了一套瑞典利乐包装公司的复合纸砖形无菌包装设备，用来包装甘蔗汁、果汁、豆奶、菊花茶等液体饮料。

从1984 年起，食品及饮料企业又陆续引进了瑞典、美、日、德等国家生产的无菌包装生产线设备，使中国的软包装市场进入了一个全新的发展时期。

近年来，随着中国材料加工技术的不断提高，人们生活已经离不开购物袋、商品袋、垃圾袋、保鲜袋等；而工业品包装、家庭用品包装、服装包装、药品包装等也大量采用软包装。据了解，目前食品软包装占软包装市场份额的60 ～70 ％，其次是医疗器械和药品包装，约占市场份额的25 ％。

中国软包装发展水平与世界水平相比还有较大差距。如软包装与同类包装所占的比重，

发达国家已占65 ％，有的已超过70 ％，而中国只占5 ％。此外，茶类、酒类等无菌软包装也有待开发，这预示着软包装需求量将迅速增长。

中国复合软包装材料的发展主要集中在近十年，通过大规模的引进原材料薄膜生产设备、印刷设备、复合设备（干式、湿式、挤出、共挤设备及加工设备），再加上与印刷、复合等后加工技术相结合的生产经营管理经验的日益积累，软包装产品的质量和技术水平突飞猛进地发展，使中国软包装行业用十余年的时间走完了西方国家五、六十年走的路。自1980 年以来，我国的塑料包装工业获得了高速发展，当时塑料包装年产量为19.1 万吨，1990 年达到85 万吨，1995 年达到151.4 万吨；1990 年塑料复合薄膜制品产量 3.8 万吨，1995 年达到12 万吨；1991 年复合基材产量为4.5 万吨，1995 年达到10 万吨。1990 ～1995 年间复合基材和复合软包装年增长率均为25% 。

2005 年塑料软包装产量超过150 万吨，销售额达到330 亿元人民币，年增长率低于塑料行业的平均水平，为12% 左右；占整个包装工业销售总产值的10.25% 。

据统计，2005 年底大大小小软包装企业达6000 多家，按我国目前的食品生产量比例，所用复合软包装需求量达200 万吨左右，复合软包装材料现已成为国的较成熟的主要包装材料之一。

在复合软包装产品的生产方法上，中国目前以干式复合为主，引进的宽幅高速干式复合设备已超过400 台套左右，如包括国产的复合设备可达到数千台套。干式复合产品是最具有亲和力的包装形式之—，它质地轻盈，柔软，手感舒适，又适合多彩印刷，信息传递效果佳，易使消费者产生良好信任感，同时有多种软包装功能材料相补充，既可以分别满足对水蒸汽、气体、油脂、有机溶剂等物质的阻隔性要求，又可以满足防锈、防蚀、防电磁辐射、防静电、防化学性等要求。所以，复合软包装适合的商品包装应用非常广泛，从块状、颗粒、粉末类商品到液体半液体食品，含气饮料，酒类；从药品、保健品、医疗器械到小五金商品、玩具；从家用化学品、卫生用品、服装、纺织品到军品等。如此广泛的应用使包装工业由单一包装材料的传统包装，进入了现代包装的新时代，但由于干式复合采用的溶剂类粘合剂的环境污染与溶剂残留问题，使干式复合材料受到了前所未有的挑战，特别是近两年，塑料软包装材料与保护环境的协调发展，如何解决生产过程中的污染问题是许多软包装企业必须解决的重要课题。

表2 截止2003 年底中国进口软塑复合包装生产线统计

地区

天津

其他

合计

生产线/条

64

53

49

48

39

37

36

21

12

51

410

备注：上述表中所引进的设备均是干式复合工艺。

塑料包装在各行业中应用状况

由于塑料软包装价廉美观、质量轻、体积小，并因复合结构设计的不同而具有各种特殊功能，例如其耐高低温性能，各种阻隔性等大大提高商品的保质期。目前被广泛应用于食品：如肉、鱼等产品，药品：包括中、西药的包装，农业如种子包装和粮食包装，化工、服装等产品的包装。可以说现在超市中琳琅满目的产品大多都是软包装来承担主要角色。据预测，我国2006 ～2010 年间，各类塑料软包装膜的年产量将达到540 万吨，2011 ～2020 年间年产量将达到750 万吨。

软包装产品轻便、鲜艳、形式多变、功能性强，因此成为各个行业商品包装的首选。尤其在与生活密切相关的食品、日用、医药、烟草行业，每年对软包装都有巨大的需求量。其

中最为巨大的市场是食品行业，2005 年各行业软包装消耗量显示，食品行业下属的禽肉制品行业、茶和咖啡行业、烘焙食品行业、干货行业、冷冻食品行业均对软包装有着巨大的需求量，整个食品行业的软包装消耗量占总消耗量的69% 以上。自2002 年以来，我国食品行业保持年均增长率22% ，饮料、乳品更是长时间保持25 ～30% 的高增长速度。我国肉类总产量自1990 年以来一直稳居世界首位，其中仅猪肉一项年产量4500 万吨，然而我国肉类深加工的比例仅为肉类总产量的10% ，发达国家一般都达到50% ，有的甚至高达70% 以上。

通过比较各个行业对软包装的需求增长来看软包装在所有用户中的未来市场空间。结果显示，食品行业中的冷冻食品、肉禽鱼行业对软包装的需求年均增长率都超过18% ，这与这两个行业近两年的巨大发展很有关系。其次是新鲜果蔬行业，由于消费量不断增长并且销售方式逐渐由散装走向软包装，因此对软包装的需求量增长也将很惊人。而医疗行业中的药品、器材等产品逐渐青睐软包装，该行业对软包装未来五年的年均需求也达到了10% 以上。

虽然软包装用户对软包装的需求量逐年上升，但软包厂的数目也在不断增加中。用户在选择一家软包厂如何作决策？在性能、价格、环保和安全、交货及时等几项中，用户把哪一项看作最为重要的容？

在食品行业中，27% 的用户最为看重性能，25% 的用户最看重环保和安全。可见，作为食品的保护外衣及销售包装，性能是软包装比较重要的方面，只有性能好的软包装才能在运输和列时保护好食品，避免压损、串味、变质。同时安全、无毒也是用户非常关心的方面，过去因为软包装上油墨或溶剂残留问题所引起的食品问题已不鲜见，相信中国软包装生产企业将不断改进工艺，以确保软包装的安全。

在卫生用品及家用消费品行业，高达38% 的用户最为看重软包装性能，其次是交货及时，然后是价格，最后才是环保、安全问题。可见这个行业的用户对于软包装产品的性能要求也比较严格，很多日化商品对软包装的阻隔性、柔韧度、适印性要求很高。卫生用品及家用消费品行业对软包装的环保、安全要求不及食品行业高，但对软包装及时送货有较高的要求。

在医药行业，性能依然是很多企业采购软包装产品最为看重的方面，觉得此项最重要的企业占37% 的比例，而对价格、环保和安全、交货及时最为看重的医药行业用户比例相同。药品必须确保运输及存储上的安全不变质，并且一些高档药品也非常强调印刷的精美度，所以针对此市场的软包装产品一定要向高性能发展。

烟草行业用户非常重视软包装的性能和环保、安全问题，这样才能保证装烟品的质量达标，满足储存不变质的要求。而在包装价格方面，也是烟草用户比较关注的方面。

软包装用户对环保、安全相关工艺的要求

环保、安全是软包装生产的新主题，一方面由于国家针对产品检测的相关法规及标准相继出台，另一方面由于各行业用户对产品环保、安全要求提高。各个行业都对软包装生产提出一些工艺上的要求，食品企业中，16% 的企业都对软包装通过溶剂残留控制工艺有严格要求，其次是要求通过油墨残留控制、严格废、次品处理、GMP 认证及QS 认证。更有一些食品企业严格要求包装采用无溶剂复合、水性油墨等环保、安全工艺。可见食品行业用户对各项工艺均有比较严格的要求，这也是因为食品与人的健康有着非常直接的要求。

卫生用品及家用消费品行业对软包装的溶剂残留控制、油墨残留控制以及GMP 认证有非常严格的要求，而对于柔性印刷和无溶剂复合的要求相对没那么严格，可见这个行业对凹印技术的印刷效果比较认可，并且包装装物对溶剂残留的排斥比不上食品行业。有23% 被调查的医药行业用户要求产品包装必须通过溶剂残留控制，用户要求产品通过GMP 认证和QS 强制认证。这说明了医药行业用户对包装的质量和安全非常重视，只有通过这些环保和安全工艺的包装产品才能充分确保医药产品的存储安全。