纺织行业经营风险分析报告

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附表

附图

第一章纺织行业市场供需分析及预测

第一节行业在国民经济中的地位变化

一、行业产业链分析

纺织行业上下游产业流程长，具有纤维、纺纱、织造、染整以及其它最终制成品的门类齐全的产业体系，并且上、中、下游应具备结合配套的生产能力，对经济影响大。

广义的纺织行业包括化纤制造业、棉纺织业、毛纺织业、丝绸制造业、麻纺织业、印染业、针织业、服装制造业、家用纺织业和产业用纺织业等子行业。

从狭义来看，纺织行业仅包括纺织品的生产环节，它的上游产业包括种植业、养殖业、化工、化纤、纺织机械等，下游行业主要是纺织服装、鞋、帽制造业。

本报告分析的范围是按照国家统计局分类标准定义的纺织行业，是一个狭义的范围，行业代码为17，下面包含6个子行业，具体见下表：

表1纺织行业分类及代码

我国目前已经形成了十分完善的产业链，涵盖纤维、纺、织、染整、辅助材料、服装加工等任何一个环节，与此同时，向纺织强国转变的必要要素——品牌运营（涵盖设计、策划推广等环节）、新型纤维以及面料开发也在不断地发展过程中。

由于纺织行业产业链比较长，并且与百姓生活密切相关的一个行业，因此产业的发展不仅带动了上下游的发展，也受到上下游很大的影响，同时，由于我国是世界上主要的纺织品出口国，所以国家外贸政策对纺织行业影响很大。

二、行业工业总产值所占GDP比重变化

随着国民经济的持续快速增长，国内居民对纺织服装的需求日益增加，纺织行业在全国中地位不断提升。从下图看出，纺织业的工业总产值占GDP的比重不断上升，2004年和2005年约占%左右，2006年上升到%，2007年达到%。（2007年纺织行业的工业总产值为估计值）

从未来看，我国纺织出口仍将保持稳定的增长，国内对纺织服装的需求也将继续增加，这将使得纺织行业保持稳定发展，在国民经济中的地位进一步得到加强。

资料来源：国家统计局

图1纺织行业工业总产值占GDP比重变化

三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析

目前纺织行业的固定资产投资仍呈上升趋势。比之其他行业，纺织行业具有投资相对较小、科技含量相对较低、投资见效相对较快等特点，因此纺织行业仍然是一些地方尤其是中西部地区积极鼓励投资的对象。

资料来源：国家统计局

图2纺织行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重

2007年前11个月，国内纺织行业累计实现亿元固定资产投资，同比增长了27%。纺织行业固定资产投资占全国固定资产投资的比重保持在%左右，纺织行业虽然发展比较迅速，但是行业存在一定的产能过剩，企业完全可以通过提高产能利用率来增加供给，因此，行业在未来一段时间内将依然保持较为平缓稳定的固定资产投资速度。

2007年以来纺织行业整体固定资产投资保持了25%左右的增速，较2005年和2006年均有所降低。与此同时主要纺织品产量增速也在下降，这是产业结构优化升级的特征之一，表明部分企业的固定资产投资主要集中于技术改造和设备更新，而不是简单的产能扩张。

资料来源：中经网

图3纺织行业投资总额累计增速

总体而言，整个纺织的固定资产投资增速略有放缓，主要是和宏观调控资金面相对紧张有关，而化学纤维投资增速大幅回落和环保治污等因素有一定关系。

从国家产业政策看，提高纺织服装行业的产品附加值、加快淘汰落后产能以及节能减排都将是行业发展的趋势，因此预计2008年固定资产投资仍会保持上升态势，但产业结构优化会更加明显。

第二节行业供给分析及预测

一、供给总量及速率分析

纺织行业近几年保持了快速发展的态势，从下图中可以看出，近四年来，纺织行业工业总产值增速都保持在20%以上，平均增速达%。2006年底，纺织行业工业总产值突破了15000亿元，2007年1-11月时达到16900亿元。

资料来源：国家统计局

图42004-2007年纺织行业工业总产值

二、供给结构变化分析

（一）主要纺织品产量稳定增长

2003年-2007年，我国纱产量保持了稳定增长态势。2007年1-11月，全国纱产量为吨，同比增长了%，增速较2006年有所放缓。

资料来源：国家统计局

图52003年-2007年全国纱产量变化

近四年来，我国布产量也保持了稳定增长态势。2007年1-11月，全国布产量为万吨，同比增长了%，增

速较2006年有所放缓。

图62003年-2007年全国布产量变化

2007年1-11月，全国丝产量为吨，同比增长%，丝织品产量为万米。近几来，虽然全国丝产量保持了平均10%左右的增速，但是增速逐年下降，2005年增速为%，2006年增速仅为%，而丝织品的产量在2006年和2007年前11月的增速仅为%和%。受2005、2006年茧丝价格一涨一跌的剧烈波动影响，以印度和日本为代表的采购商在2007年表现的十分谨慎，大多采取按照实际需求下定单采购的方式采购，大批量定单大幅减少，导致很多企业出口受挫，并且丝绸产品受到仿真或者合成产品的冲击正越来越强烈，所以丝和丝织品的产量增长缓慢。

资料来源：国家统计局

图72003年-2007年丝和丝织品产量变化

（二）子行业供给发展不同

从下表中看出，棉、化纤纺织及印染精加工、纺织制成品制造和针织品、编织品及其制品制造三个子行业工业总产值所占比重上升，其中棉、化纤纺织及印染精加工发展最快，工业总产值占比自2004年以来提升了两个百分点，达到了%。我国本身就是棉花生产大国，所以棉、化纤纺织及印染精加工行业在我国纺织行业占据着极其重要的地位。2007年全国棉花种植面积8300万亩，比上年增加%，总产量超过700万吨，创历史最好水平。有着庞大的棉花供给作为基础，我国棉、化纤纺织及印染精加工行业发展较快，其销售收入所占比重也逐渐增加。

表2纺织行业子行业工业总产值比重变化

单位：%

三、2008～2010年供给预测

（一）在建及拟建项目分析

2007年，纺织行业在建以及拟建项目40多项，从区域来看，主要集中在华东和华中，二者占了70%以上；从品种来看，主要是化纤纺织、棉纺织和丝纺织；从投资规模来看，大部门都在10000万元以上，最高达112500万元。总体来看，在需求的带动下，纺织行业在建和拟建项目保持了稳定发展的态势。

表32007纺织行业主要在建和拟建项目

（二）2008～2010年供给预测

纺织行业产能存在过剩，随着未来行业的洗牌和整合，集中度会提高，小型企业的无效产能将被淘汰，大型企业的产能将得到有效扩张和利用，从整体来看，国内和国际市场需求决定了以后产能的发展，未来几年产能的扩张速度将保持在10%-20%之间。