客户信息档案卡
客户信息档案卡
日期________________
最新修定时间________________
客户
1 姓名________________性别______(小名) ________________
2 职称________________
3 公司名称地址及住址______________________________________________________
4 电话(固话) ________________ (手机) ________________ (QQ号/微信号) _____________________
5 出生年月日________________出生地__________________籍贯___________________
6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、等)
教育背景
7 高中名称________________大学名称________________毕业日期________________学位
________________
8 大学时代得奖纪录________________研究所________________
9 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________
10 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________
家庭
11 婚姻状况________________配偶姓名________________
12 配偶教育程度________________
13 配偶兴趣/活动/社团________________
14 婚纪念日________________
15 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________
16子女教育_______________
17子女喜好________________
业务背景资料
18客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________
19在目前公司的前一个职衔________________日期________________
20 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________
21 是否聘顾问________________
22 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________
23 关系是否良好________________原因________________
24 本公司其他人员对本客户的了解________________ 何种联系________________关系性质
________________
25 客户对自己公司的态度________________
26 本客户长期事业目标为何________________
27短期事业目标为何________________
28 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
29 客户多思考现在或将来________________为什么________________
特殊兴趣
30 客户所属私人俱乐部________________
31 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何
________________
32 是否热衷社区活动________________如何参与________________
33 宗教信仰________________是否热衷________________
34 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________
35 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________
生活方式
36病历(目前健康状况) ________________
37 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________
38 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________
39是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________
40最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________
41 最偏好的菜式________________
42 是否反对别人请客________________
是否打牌赌博______________若否，是否反对别人赌博_______________
43 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________
44 喜欢的度假方式________________
45 喜欢观赏的运动________________
46 车子厂牌________________
47 喜欢的话题________________
48 喜欢引起什么人注意________________
49 喜欢被这些人如何重视________________
50 你会用什么来形容本客户________________
51客户自认最得意的成就________________
52 你认为客户长期个人目标为何________________
53 你认为客户眼前个人目标为何________________
客户和你
54 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________
55 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________
56 客户是否特别在意别人的意见________________
57客户是否非常以自我为中心________________是否道德感很强________________
58 在客户眼中最关键的问题有哪些________________
69 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________ 60 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________
61你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________
客户基础信息管理规定
客户基础信息管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。 第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。 第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。 第二章部门职责 第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。 第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。 第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。 第三章工作流程 第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知
到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。 采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。 采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押
客户档案记录内容客户档案管理规定
客户档案记录内容客户档案管理规定 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
建立客户档案管理的重要性和必要性
建立客户档案管理的重要及必然性 随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户档案管理，在营销管理中举足轻重，同时，客户档案管理又是企业ISO9000：2000质量体系管理的重要组成部分。现将最近所学的关于客户档案管理一些想法与大家分享。 建立客户档案，很多人认为是一件很普通的事，不就是记录一下客户的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样，客户档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个客户档案，需要对客户进行一次全面“体检”。 客户档案管理的内容包括：客户基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我司交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织架构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。 因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。客户档案管理就是对客户信息的收集、整理、并准确传递给销售人员，资料信息流程为：客户———收集———业务员传递———上级领导（或档案管理员）———反馈———业务员（公司领导）———服务———客户。对客户档案管理工作，我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。 随时更新以变应变
动态管理就是把客户档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，客户也在变。我们基本做到“知已知彼”，随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对客户资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期（如二个月）开展客户档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的客户分析原因后，另作观察。修订后的客户档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。 这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解客户动态变化，为客户提供有效帮助。 抓两头放中间 在客户档案管理中，我们采取“抓两头、放中间”的管理办法，也就是关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理，不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上，坚持多方面、多层次了解大客户的情况，如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理，如节假日的问候，新产品上市，销量上升的祝贺等，让客户知道我们一直在关注它。我们对于客户信息经常加以分析，处理后归档留存。其次，对风险性大的客户管理，如：经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等，随时了解其经营动态，做好记录，确保档案信息的准确性、时效性，并不定期访问调查，不定时提醒业务经理、业务员客户当前状况，把风险控制在最大限度内。 这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报，发现不正常现象，及时上报，避免给企业造成损失。
客户档案卡如何用起来
客户档案卡如何用起来 2011-09-19 09:39:55 作者：来源：《820思想》编辑部点击量： 160 我们每个有销售人员的企业几乎都会有销售人员使用的工具，但是能被有效应用起来的却少之又少，更别谈成效。因此，无论我们得到什么工具，“如何用起来”都是关键问题。 820军校都会对820单兵装备工具如何用起来进行说明和辅导，这才保证了它能够在企业中有效发挥作用。而他们用起来的道理也几乎都是一样的，因此我们在此仅对客户档案卡怎样用起来作简单探讨。企业要把工具使用起来当做一件重要的事情来看待，因为如果工具应用起来那将会是事半功倍的效果。因此，首先，企业要专门培养种子教练，种子教练至少要明白两件事，客户档案卡怎么用，它包含的原理是什么；第二他得对客户档案卡中的客户天龙八部要清楚，而种子教练负责客户档案卡用起来的培训工作，这项工作必须要纳入种子教练的考核当中。 对于销售人员的培训820军校作出示范，可以参照这种方法，这个方法也就是820军校的C计划，即：一次训练，就是第一次要进行宣讲或者说培训，让他们先明白其中的道理，大概三个小时，然后就是进行练习；一个月实操，即把客户档案卡给销售人员，让他去填一遍，然后进行检查，如果填的有问题及时反馈给他，直到填的没有问题为止，这才叫掌握了。 另外，作为企业当中的销售管理人员来说他们也必须进行配合：要加强对销售人员日常工具的管理以及习惯的培养，有四个方面需要注意： 第一管理干部要身先士卒，再好的说教都不如你做一遍来的更直接，如果你都不做别人肯定不愿意做；第二，要配备相应的管理制度，客户档案卡管理制度在820客户档案工具上面有范例，可以直接嵌入到企业内部的管理系统里面； 第三要在日常例会里坚持使用，比如，销售会议可以直接拿着客户档案卡，A类客户怎么样，B类客 户怎么样，C类客户中这个客户你打算怎么办，如果这几累客户都没有，那么你打算明天发展多少个 D类客户，怎么发展，成功要素是什么等等，逐渐的我们就会发现，客户档案卡给我们提供的是一个
客户资料卡的作用
@零售客户资料卡体现以下几方面：1、了解单店销售周期,分析单店的销售情况2、了解单店产品的库存数量和产品日期3、同类店型进行对比.了解单店的产品结构,找出单店销量的增长． 4、业务人员在走访市场中的依据 5、市场所有数据的来源 @绩效管理是通过管理者和个人经过沟通制定绩效计划、绩效监控、绩效考核，绩效反馈与改进，以促进员工业绩持续提高并最终实现企业目标的一种管理过程。 @TC =（BP+AP+IP）+（WP+PP）+（OA+OG）+（PI+QL）+ X - F @拜访七步骤：一、检查户外海报，客户卡，进店打招呼二、检查户内海报,货架,贴牌及整理货品陈列三、整理仓库、补充货架四、听取，观察与记录竞争对手的信息和活动五、记录陈列、库存及销售状况，填写客户卡六、记录销售状况及建议订货数量七、道谢并告知下次拜访日期 @深度营销数据目的： 1、应用数据分析针对性的做出区域营销 2、分析产品结构提高单店销售力 3、加强新品推广扩大销售渠道 4、明确重点工作达成进度，促进业务员的主观能动性 5、达到销售目标 @业务工作进度表作用体现： 1、一个月的重点工作量化到每一天 A、计划销量与实际销量的对比 B、铺市、陈列进度的体现 2、有利于主管对其实际完成的真实性进行抽查 3、以直观的形式体现业务员之间的差距，互相促进
4、作为业务员的绩效评估表，对其进行公开、公正、公平奖励 5、所有数据的汇总 @促销陈列可以：提高销量，树立品牌形象，影响店内人流路线，增加售卖点空间利用率 促销成列不可以：将劣质产品变为优质产品，迅速改变顾客对产品的印象，在“死角”里取得良好销售业绩 @ss-1小型超市 ss-2奶店 ss-3批发零售 ss-4街边零售 ss-5社区店 ss-6大中专校园网点 ss-7面包店 ss-8中小学周边 ss-9医院周边 ss-10其它网点 @建立销售KPI的原则: 以企业目标为导向 以激励销售人员努力方向为目标 长期动态变化与短期稳定相结合 操作简便与科学性相结合 普遍性与具体个性化相结合 @陈列原则:1产品集中陈列原则 2位置醒目原则 3重点产品突出陈列 4清洁整理先进先出原则 5满陈列原则 , @安排行程路线的目的:提高拜访效率和区域拜访率扩大拜访范围加强客户服务树立专业形象
客户档案管理办法
客户档案管理办法 第一条目的 本制度立足于建立完善的国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国际营销效率，扩大国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 第二条适用范围 企业的过去、现在和未来的国际市场直接客户与间接客户都应纳人本制度的适用范围。 第三条内容 1.客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 2.客户特征 服务区城、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、 企业规模(员工人数、销售额等)、经营管理特点等。
3.业务状况 主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状 主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信管与形象用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。 条方法 1.建立客户档案系统 本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行： (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 (3 )委托专业调查机构进行专项调查。 2.客户分类 利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提
高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。客户分类的主要内容包括: (1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。 (2)客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。本制度规定客户等级分类标准如下:—是按客户与本公司的月平均销售额或年平均销售额分类；二是按客户的信用状况、将客户分为不同的信用等级。 (3 )客户路序分类。为便于销售代表巡回访间、外出推销和组织发货，首先I各客户划分为不同的区域;然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。 3.客户构成分析 利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况,以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括: (1)销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售 额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。 (2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所
美容院顾客档案管理的重要性与运用
美容院顾客档案管理的重要性与运用 1.顾客档案的作用 填写顾客档案是开展专业护理的第一步，也是日后服务的重要依据美容院通过档案卡所建立的详实，了解顾客的需求，寻找顾客的需要。可靠的顾客资料库是美容院宝贵的无形资产。 2.顾客档案的主要内容 应能较全面地反映顾客的一般情况，如美容史、皮肤诊断、护理方案、效果分析、顾客意见等。 (1)顾客一般情况：包括姓名、年龄、职业、文化程度、健康状况、家庭住址、联系电话、邮编等。 (2)美容史：是指以往皮肤护理的情况，包括是否在美容院护理过，做过哪些护理，效果如何，有、否过敏史等等。 (3)皮肤诊断：是指对顾客皮肤状况进行分析、诊断、记录。 (4)护理方案：是指具体护理措施，包括仪器护理、手法运用、产品选用等。 (5)效果分析：是指对每一次或一个阶段护理效果的记录。 (6)顾客意见：是指顾客对疗效、产品、服务、管理等方面的意见和建议。 3.顾客档案填写的要求 (1)要向顾客讲清楚填写的目的，以便顾客积极配合。 (2)填写字迹要清晰，不可随意涂改，顾客资料由顾客本人填写，皮肤
分析由美容顾问或美容师通过问话形式协助填写。 (3)填写内容要及时、真实、准确、详实，详细登记每次顾客到店的记录。 (4)美容师注明顾客护理过程中的注意事项，当次与顾客介绍的产品和项目，下次美容师应主推的产品和项目，顾客在护理中所关心的话题和顾客对护理的喜好(如皮肤受力程度等)。 (5)美容师有义务将顾客的最新资料送到前台汇总，及时更新记录，同时让顾客记录每次护理后的感受，效果前后对比确认。 (6)顾客档案应按一定的顺序编辑，如按姓氏笔画、汉语拼音，或制卡时间顺序或按皮肤情况等，装订成册，或制作成电脑数据库。 (7)档案要由专人管理，电脑数据库设定密码，定期备份，以防遗失。 4.注意事项 (1)填写顾客档案要尊重顾客的意愿，切忌强制记录。 (2)要为顾客保守秘密，如顾客的年龄、住址或美容项目、消费金额等等都要注意保密，不可随意让人翻看。 5.顾客档案的灵活运用 美容操作者记录 其它美容师阅读 思考“为什么” 询问操作美容师 明天将来店的顾客的档案记录必须事前了解对应 上下班例会中讨论、定计划
客户档案管理规定
客户档案管理制度 一、目的和意义： 为了规范（以下简称"公司"）针对客户档案的收集和管理工作，结合组织机构和部门职能的实际情况，特制订本制度，并通过本制度保证客户档案管理工作顺利进行。 二、适用范围： 本制度适用于公司销售活动中的客户管理。 三、主管部门： 本主管部门为公司销售部。 四、客户的分类： 划分客户的方法有很多，本公司综合所有因素考虑，从时间和客户的重要程度两个角度将客户分为老客户、新客户和潜在客户，其中每类客户又分为重点客户（或称大客户）、一般客户和零散客户。五、客户管理： 是指对客户的业务往来关系进行管理，并对客户档案资料进行分析和处理，从而与客户保持长久业务关系。 六、建立客户档案的目的： 公司的客户档案管理以强化公司业务流程管理和客户信息管理为前提，本着"科学、翔实、准确、动态"的原则，对客户从潜在分析、初期接触到签订合同直至日常维护的全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度，对公司的发展提供必要的数据支持和业务规范。 （1）掌握客户库存资料及销售速度。 （2）协助销售部业务员目标分配。 （3）发展共同经营的理念。 （4）考核销售人员的业务能力。 （5）进行销售预估。 （6）建立全局规划的基础。 七、本公司客户档案资料包括以下内容：
1、轧辊客户档案（即客户基本信息）。 2、轧辊定做意向书、评审表及合同。 3、货款明细单。 4、轧辊使用咨询资料。 5、轧辊质量反馈信息单。 6、轧辊质量异议处理结果。 7、客户传真发件函、收件函等有效文书。 8、轧辊货物托运单、回执单等货物移交手续。 9、轧辊使用综合评价表。 10、客户满意度调查表。 八、客户档案资料的填写： 客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台，具体内容由多个部门填写： 1、客户档案：由销售部业务员负责，并在以后的过程中依据自己日常工作收集的客户市场信息，及时更新客户档案。 2、轧辊定做意向书、合同：由销售部业务员提供客户轧辊定做意向书，交由销售部内勤根据其内容编写轧辊定做合同。 3、货款明细单：由销售部内勤负责日常货款回收的跟踪、并填报相应的报表。 4、轧辊使用咨询资料：由销售部业务员与客户联系并如实填写客户对轧辊使用过程中的意见反馈。 5、轧辊质量反馈信息单、质量异议处理结果：由销售人员根据客户反映的质量问题你如实填写反馈信息单；品管部门根据反馈单的内容进行检查并作出处理结果。 6、轧辊使用综合评价表及客户满意度调查表：由销售部内勤及销售人员共同负责定期（或不定期）与客户联系并填写表格。 九、客户档案管理的方法及原则： 1、客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧无效的资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。
关于客户信息档案的管理制度
关于客户信息档案的管理制度导语：以下是小编整理的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。 第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工
作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。 第一节 第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。 第四条各系统部门档案员的职责： 了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。 承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。 第二节归档范围 第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、
客户档案管理办法
客户资料管理办法 一、客户资料管理办法总则。 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 二、客户资料管理办法管理范围。 1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。 2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。 三、客户资料的内容。 完整的客户资料包括以下资料信息： 1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。 a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。 C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。 2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 1)、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； 2)、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。 4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录） 4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信
最新美容院顾客管理档案表资料
顾客档案卡 姓名：性别：年龄：出生日期： 身高：体重：婚否：职业： 地址：电话： 皮肤状态：干性、油性、混合性、敏感性、 衰老性 皮肤问题：痤疮、黄褐斑、雀斑、黑斑、面黑、面黄、 红血丝、皱纹、毛孔粗大、黑头、眼袋、 黑眼圈、松驰 斑点产生已有年 是否有其它内脏慢性病 是否经常生气是否经常吃药 是否经常从事户外活动 是否用过激素产品 有无过敏史 常用护肤牌 睡眠状况好一般差 专业护理规划家居护理计划 项目日护理 疗程安排疗程次所用产品记录
注意事项： 1、顾客护理前详细档案表 皮肤类型□中型□混合型□干性缺油□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性 皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力 □松弛□暗晦□弹性□雀斑□黑斑□无光泽□黑头多 □面色黄□角质层厚□毛孔粗大 鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮 □深浅黑斑□有黑粉刺油脂 面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺 □暗疮□有暗疮印□深浅黑斑 下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印 □深浅雀斑 眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑 □下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛
额头情况□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑 □暗疮印□黑头□暗疮疤洞 嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴 □过粗过胖□皮肤以无弹力 2、顾客护理记录 日期护理项目次数护理记录购买产品 记录情况 顾客付款 金额 美容师签字顾客签字
客户信息档案卡
客户信息档案卡 日期________________ 最新修定时间________________ 客户 1 姓名________________性别______(小名) ________________ 2 职称________________ 3 公司名称地址及住址______________________________________________________ 4 电话(固话) ________________ (手机) ________________ (QQ号/微信号) _____________________ 5 出生年月日________________出生地__________________籍贯___________________ 6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、等) 教育背景 7 高中名称________________大学名称________________毕业日期________________学位 ________________ 8 大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________ 10 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________ 家庭 11 婚姻状况________________配偶姓名________________ 12 配偶教育程度________________ 13 配偶兴趣/活动/社团________________ 14 婚纪念日________________ 15 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 16子女教育_______________ 17子女喜好________________ 业务背景资料 18客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________ 19在目前公司的前一个职衔________________日期________________ 20 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________ 21 是否聘顾问________________ 22 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________ 23 关系是否良好________________原因________________ 24 本公司其他人员对本客户的了解________________ 何种联系________________关系性质 ________________ 25 客户对自己公司的态度________________ 26 本客户长期事业目标为何________________ 27短期事业目标为何________________ 28 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
客户档案及会员卡管理制度
客户档案管理制度 售后客户档案管理是企业售后管理的重要内容，质量反馈要基础，是建立公司 形象的良好方法。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时场占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，提供设计参考数据，具有重要的意义。 一、售后客户档案管理对象 售后客户档案管理的对象就是本公司提供过产品和服务的对象，即企业的过去、现在的直接客户与间接客户，它们都应纳入公司售后客户管理系统。 二、客户管理内容 客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1、客户基础资料 即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。 客户基础资料主要包括项目名称、机组型号、联系人地址、电话与公司交易 时间。 2、服务状况 是指本公为客户服务的次数和服护中所记录的数据、总结、报告。还有客户对本公司的合作态度、满意度等。 三、户档案管理方法 1、建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，目前暂时采用EXCEL形式按年度、分项目填写，主要是为了查阅方便，采用链接与数据库相连。以后如有需要，再引入专业软件管理。 2、建立客户数据库。建立项目数据库，收集客户管理的内容。通过客户档案卡的链接，来实现查找，更新。项目数据库按项目分类，下按服务项目内容和时间分层。 3、数据来源。 这种数据的取得，主要有三种形式： ①.客户资料的获取，主要是通过公司合同搜集起来的，公司合同不完整的，可向销售部门索取。
②?在项目服务中，所记录的数据、总结、报告，客户的的意见表。 ③.?服务回访中进行的数据更新。编制客户回访表，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，售后部汇总整理。 四、客户档案管理应注意问题 1.客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，每一年至少进行一次回访，消除过旧资料，及时补充新资料。 2.客户档案管理的重点不仅放在现有客户资料的收集上，而且还应更多地关注我们产品的质量和服务的质理上。为技术开发，提高产品质量，塑造优良的服务形像提供依据。 3?客户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，只能给部长级及以上人员查阅。
客户档案管理办法
1目的 本制度立足于建立完善的市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 2范围 本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作 3管理职责 4管理要求 4.1省区按要求每月十日之前提供填写完整的客户档案信息，并确保客户档案真实有效； 4.2工作日内录入系统； 4.3档案信息录入保证100%的正确率； 4.4完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件； 4.5客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义乌严格遵守公司保密制度，
确保其安全。 5 客户档案的立档和归档 6. 1立档和归档要求 6. 1. 1 确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整； 6. 1. 2 在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件、与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档； 6. 1. 3 做到客户档案资料排列的3个“前后” 批复在前、请示在后 正件在前、附件在后 印件在前、定稿在后 6. 1. 4 客户资料应安排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一再有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。 5. 2 管理内容： 5. 2. 1 客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问及与客户的交易记录等方式搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、安装地址、产品品牌、产品型号、购买时间、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 5. 2. 2 客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。 5. 2. 3 业务状况 主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 5. 2. 4 交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。 5. 3 归档要求 5. 3. 1 材料完整齐全；
关于客户信息档案的管理制度
关于客户信息档案的管理制度 导语：以下是的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。 第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。 第二章
第一节 第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集后交总经理办公室统一收集保管。 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 （二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。 （三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。 第二节归档范围 第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。
(客户管理)顾客管理技巧文本
（客户管理）顾客管理技巧 文本
第二节、《顾客管理技巧》（会员管理） 壹、档案管理对顾客的重要性 ?享受针对性的服务和个性化的服务，使服务达到最 佳效果 ?享受专业的指导，清晰了解自身前后的变化 ?优先试用新产品 ?参加各种公司活动 ?享受家庭化的服务 ?及时获知最新促销信息 …… 二、档案管理对专卖店的重要性 ?通过规范的档案系统体现专卖店管理的专业性 ?有助于建立良好的客群关系，稳定客源 ?有助于各种促销活动的开展，提升销售额 ?便于分析顾客的消费结构，制定相应的活动计划 ?便于随时掌握顾客变动情况，及时跟进 ?了解顾客的全面信息，有助于开展团购、家庭连带 销售 三、如何建立顾客档案 1、建立顾客档案的步骤 1）选择合适的时间建档 2）说明建档对顾客的好处 3）帮顾客填写档案
4）向顾客表示感谢且承诺 2、什么时候适合建立顾客档案呢？ ?顾客购买产品后 ?老顾客带来的新顾客 3、如何告诉顾客建立档案的好处呢? ?简述建立档案对顾客的好处(档案管理的重要性） ?重点强调顾客感兴趣的好处 4、如何帮顾客填写档案呢? 个人资料部分发现问题，方便跟进 电话记录记录电话跟进内容，巩固关系 使用产品记录跟进产品使用情况及效果 参加活动记录记录参加活动情况 顾客购货记录卡掌握顾客的“库存”情况 5、向顾客表示感谢且承诺 ?感谢顾客的配合 ?承诺顾客将继续享受优质服务 四、如何将顾客档案分类归档 1、顾客档案分类归档的好处 按顾客消费档次分类准确邀约目标顾客参加专卖店活动 按使用产品类别分类有针对性地跟进不同顾客群 按会员、非会员分类有效进行会员管理（增加会员人数、及时续籍、跟进积分等）
潜在客户信息卡
潜客信息卡 销售员：建表日期：客户编号: 客户基本资料 客户姓名：_____________________性别: □男□女职务：_______________ 生日:______年______月______日联系地址：_____________________________________________________ 县/区：_____________邮编：_____________ 固定电话：______________________移动电话：_______________传真号码：________________E-mail:________________ 客户来源： 结构来源：□展厅客源□续购客源□介绍客源□外拓客源 第一来源：展厅客源□来电□来店 续购客源□老客户续购 介绍客源□老客户介绍□零服推荐□亲友介绍□中介 外拓客源□市场活动□外拓宣传□总部潜客□数据库 信息来源：□报纸□电视□网络□114 □电台□杂志□介绍□海报□路过□外拓宣传□市场活动□户外广告 现有车型情况 1、现有车型：________________ 2、现有车辆评价：____________________________ 3、购车形态: □首次购车□增购车辆□报废更新□租赁 生活形态 1、客户类型：□个人□单位 2、行业分类: □个人□电力□公检法司□烟草□医疗卫生□公路交通:□通讯/电信□石油/石化□物流运输 □政府机关□铁路□房地产□纺织服装□工程建设□公共事业单位□改装厂□航空□工程建设□化工/能源□酒店餐饮□家电百货□金融保安□建筑/安装□矿山冶炼□客运旅游□农林牧渔水□汽车租赁□食品饮料□商业贸易□市政城管□文教科技□邮政□制药/医药□制造企业□其他___________ 3、车辆用途: □载货□通勤接送□商务接待□客货两用□家庭自用□改装 4、购买方式：□自筹□政府采购□贷款 5、预计购车时间：_______________ 购车预算：___________________ 是否置换车：□是□否 6、车辆配置要求：_________________________________________________________________________ 新车需求 1、车辆关注点: □品牌□价格□外观□内饰□配置□动力及操控性□服务□质量□其它_____________ 2. 意向品牌：□皮卡□轻卡□全顺□SUV 3、意向车型：________________ 4、客户初始级别：□O级□A级□B级□C级□D级
酒店餐饮客户档案
酒店餐饮客户档案 了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。 一、酒店餐饮客源的分类 酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。 二、客史档案的信息收集 客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。 门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。 点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。 酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。对于不熟悉的新客户，管理人员可以采取意见征询表的形式征询客人意见，同时运用婉转语言与顾客沟通，问客人姓氏并即刻使用，然后形成文字记录备用。 总台接待员和吧台收银员也是接触顾客最多的岗位之一 优秀的收银员、接待员应熟悉关系单位及老客户的姓氏、结帐方式或特殊需求、联系电话等，总台预订、宴会预订，客人出示证件时也是记忆客人姓氏，获取信息的极佳途径。 另外，管理、服务人员也可通过客户的司机、朋友了解其相关信息，因为客户的司机、朋友也在想方