大连生产制造项目投资分析报告

大连生产制造项目投资分析报告

仅供参考

摘要说明—

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分是国家出资建设的国营企业。2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，

社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

该灭火剂项目计划总投资11269.90万元，其中：固定资产投资10026.08万元，占项目总投资的88.96%；流动资金1243.82万元，占项目总投资的11.04%。

达产年营业收入11284.00万元，总成本费用8662.82万元，税金及附加182.31万元，利润总额2621.18万元，利税总额3165.03万元，税后净利润1965.88万元，达产年纳税总额1199.14万元；达产年投资利润率23.26%，投资利税率28.08%，投资回报率17.44%，全部投资回收期7.23年，提供就业职位169个。

火灾事故是现代社会中一个严重而频发的灾难。据应急管理部统计，我国每年发生的火灾造成了重大人员伤亡和巨大经济损失，2019年全国火灾发生次数23.3万起，直接财产损失36.12亿元。近年来中国火灾发生次数及直接财产损失有所减少，但仍维持在较高水平。

报告内容：概述、项目基本情况、产业研究、产品规划分析、项目选址分析、项目土建工程、工艺可行性、清洁生产和环境保护、职业安全、风险性分析、节能概况、项目实施进度、投资估算、项目经营效益、项目综合结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

大连生产制造项目投资分析报告目录

第一章概述

第二章项目基本情况

第三章产业研究

第四章产品规划分析

第五章项目选址分析

第六章项目土建工程

第七章工艺可行性

第八章清洁生产和环境保护

第九章职业安全

第十章风险性分析

第十一章节能概况

第十二章项目实施进度

第十三章投资估算

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是一家

集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的

设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发

各种产品生产线。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力

中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服

务商。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业

的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改

造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性

的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户

双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军

企业之一。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设

方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。未来公司将加强人力资源建设，根据

公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力

资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，

全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公

司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科

学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入6957.49万元，同比增长25.62%（1419.17万元）。其中，主营业业务灭火剂生产及销售收入为5980.10万元，占营业总收入的85.95%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1514.62万元，较去年同期相

比增长357.67万元，增长率30.91%；实现净利润1135.96万元，较去年同

期相比增长224.97万元，增长率24.69%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

大连生产制造项目

灭火器是消防器材中重要的产品，是一种可携式的灭火工具，主要放

置在公共场所和可能发生火灾的地方。灭火器可按照不同方式分为多种类别，其中，按照所充装的灭火剂来分，主要分为干粉、泡沫、二氧化碳、

清水等灭火器，且使用时必须注意适用范围，以防产生反效果而引起危险。灭火器行业的上游主要是化工原料、机械部件等生产企业，下游应用则涵

盖电力、通信、石油化工、住宅、公共设施、消防部队等领域。

灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火器内装填的成分不一样，是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

（二）项目选址

xx临港经济技术开发区

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34730.69平方米（折合约52.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.44%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度192.55万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34730.69平方米，建筑物基底占地面积18907.39平方米，总建筑面积38898.37平方米，其中：规划建设主体工程30307.29平方米，项目规划绿化面积2693.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3644.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1112435.95千瓦时，折合136.72吨标准煤。

2、项目年总用水量7996.22立方米，折合0.68吨标准煤。

3、“大连生产制造项目投资建设项目”，年用电量1112435.95千瓦时，年总用水量7996.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.40

吨标准煤/年。达产年综合节能量36.52吨标准煤/年，项目总节能率

21.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11269.90万元，其中：固定资产投资10026.08万元，占项目总投资的88.96%；流动资金1243.82万元，占项目总投资的11.04%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11284.00万元，总成本费用8662.82万元，税金

及附加182.31万元，利润总额2621.18万元，利税总额3165.03万元，税

后净利润1965.88万元，达产年纳税总额1199.14万元；达产年投资利润

率23.26%，投资利税率28.08%，投资回报率17.44%，全部投资回收期

7.23年，提供就业职位169个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等

方面给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，

确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经

济技术开发区及xx临港经济技术开发区灭火剂行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xx临港经济技术开发区灭火剂产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社

会提供就业职位169个，达产年纳税总额1199.14万元，可以促进xx临港

经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.26%，投资利税率28.08%，全部投资回

报率17.44%，全部投资回收期7.23年，固定资产投资回收期7.23年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、灭火剂项目背景分析

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平

是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业

的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品

认证实施规则》，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警

产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消

防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分

是国家出资建设的国营企业。2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场

环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十

余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行

业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，

各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的

产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范

围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

超细干粉自动灭火装置属于灭火设备产品。最早应用于消防行业的干粉灭火剂是20世纪30年代美国研发的碳酸氢钠干粉灭火剂，1968年，我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末，主要由一种或多种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等各类添加剂构成，其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效果的关键因素。干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经硬脂酸镁防潮处理的第二代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经有机硅硅化处理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。目前，根据其应用范围可将干粉灭火剂划分为三类——ABC类、BC类和D类。超细干粉灭火剂是一种90%粒径小于或等于20μm的固体粉末灭火剂，超细干粉灭火剂的比表面积较大，活性较高，可在空气中形成均匀分散、相对稳定的气溶胶，

灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。超细干粉多为ABC干粉，适于扑

救A，B，C类和带电设备火灾，适用范围较广。超细干粉灭火剂及其

灭火后的残留物性质稳定，对保护的物质无污染、无腐蚀，且易于清理;对大气臭氧层耗减值为零，温室效应潜能值为零。超细干粉自动灭

火装置是一种以超细干粉为主要灭火粒子，通过温控或电控等方式自

动启动进行灭火的装置。部分超细干粉自动灭火装置具有温控和电控

双重启动方式，既可在环境温度达到阈值水平时自动启动，又可与手

动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配套使用。超细干粉自

动灭火装置不仅灭火效率高，而且灭火速度快。其启动方式为瞬时启动，在极短时间内完成喷射，扑灭火灾。由于超细干粉自动灭火装置

具有灭火高效、低成本和环境友好等优点，目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的发动机空间，配电室、电站、风电、核电、电机房等空间，木材、烟草、棉、纸、布等固体物质的仓储空间，以

及油化工产品的仓储等各种场所的火灾防护。

从行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，

多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势，企业产品销售较为依赖于

地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，

销售局限于当地市场，难以获得大量的市场份额，从而形成行业总体

集中度低的市场格局。

我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场

的产品技术门槛较低，生产企业较多，产能相对过剩。专业领域、中

高端市场对产品功能、质量稳定性等要求较高，部分领域还要求企业

取得相关专业资质，如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得

IATF16949:2016质量管理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高

的行业门槛，行业内合格企业数量较少，部分具备技术领先的企业通

过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值，进而形成品牌优势，

积累优质用户。

我国消防行业构建了以公安部所属的天津、上海、沈阳、四川四

所消防研究所为骨干，涵括大学、企业和产业部门研究机构，形成了

相互沟通合作的消防科学研究体系，并将火灾科学、消防技术与消防

软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。我国消防产品制造

业经过多年发展，行业技术水平与制造能力不断提高，在消防报警、

自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步。其中，自动灭火

装置主要向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。

消防产品制造业不存在特有的经营模式。但不同的消防产品制造企业根据各自业务类型和下游客户特征，形成不同的采购、生产、销售模式。总体而言，消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划采购所需原材料，生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。下游领域客户较为分散的企业通常采用经销为主的销售模式，下游领域客户相对集中的企业通常采用直销为主的销售模式。

二、灭火剂项目建设必要性分析

火灾事故是现代社会中一个严重而频发的灾难。据应急管理部统计，我国每年发生的火灾造成了重大人员伤亡和巨大经济损失，2019年全国火灾发生次数23.3万起，直接财产损失36.12亿元。近年来中国火灾发生次数及直接财产损失有所减少，但仍维持在较高水平。

东部地区人口集中，经济总量大，火灾发生率高，2019年火灾发生次数占全国火灾总数的31.6%，受伤人数占总数的37.2%，死亡人数占总数的39.1%，财产损失占总数44.2%。同时，在经济发达地区火灾死亡人数中，浙江流动人口占41.7%，上海为36.4%，广东为19.4%，江苏为17.9%，福建为12.9%。上述省份外来流动人口火灾死亡率明显高于其他省份，这些流动人口往往住在城中村、出租房屋和三合一场所，在小作坊、小商店等小单位就业，是防火关键。

作为社会公共安全的关键环节之一，消防安全需要不断投入建设。中国经济正处于快速发展阶段，近年来国民生产总值以6%以上的速度

增长，对消防产品的需求不断扩大。目前，市场消防产品主要分为四类：自动灭火系统、报警设备、建筑防火和消防装备。其中，灭火器

的市场规模约占消防产品市场总量的20%。灭火器产品主要分为四类：气体灭火器、喷水灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器。

根据2019年修订的《消防法》，制订和公布消防产品相关政策的

职能改由应急管理部负责（原由公安部消防机构负责）；但消防产品

质量的监督检查仍由产品质量监督部门、工商行政管理部门、消防救

援机构（原公安部消防机构）负责；建设工程的消防设计审查、消防

验收、备案和抽查等工作不再由公安部消防机构负责，改由国务院住

房和城乡建设主管部门负责。2019年4月，国家发展和改革委员会发

布了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，将原

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类第十五类

“消防”所涵盖的全部产品移出限制类，改为允许类。

灭火器生产所需原材料技术成熟，市场完全竞争，货源充足，产

品价格会随市场变化而产生一定波动，但整体相对稳定。灭火器下游

产业规模巨大，客户资金实力强，潜在需求较大。随着国民经济的持