燃气发电机组项目商业计划书

燃气发电机组项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型，高效的新能源发电机组，是适应世界环保要

求和市场新环境而开发的新型发电机组。

燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，成为了中国

最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。

该燃气发电机组项目计划总投资15217.13万元，其中：固定资产

投资12103.38万元，占项目总投资的79.54%；流动资金3113.75万元，占项目总投资的20.46%。

达产年营业收入30376.00万元，净利润5544.87万元，达产年纳

税总额3192.06万元；达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.42%，投资回报率36.44%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位620个。

燃气发电机组项目商业计划书目录

第一章概论

第二章项目背景及必要性

第三章项目市场前景分析

第四章投资方案

第五章项目工程方案分析

第六章运营管理模式

第七章风险应对评价分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排方案

第十章项目投资计划方案

第十一章经济效益可行性

第十二章评价及建议

第一章概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

燃气发电机组项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx新兴产业示范区良好的产业基础

和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以燃气发电机组为核心的

综合性产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

目前，国外利用天然气发电的技术和应用成熟度均领先于中国，导致

全球燃气发电机组行业的市场份额也主要被欧美等发达国家所占据。尽管

市场的寡头竞争格局已基本形成，但是随着功率在300KW以上的大功率机

组应用需求的增加，大功率机组的生产和销售正成为各厂商新的竞争重点。

燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，成为了中国

最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。

xxx新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济

的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业

规划和发展定位可成为xxx新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科

技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx新兴产业示范区，进一步巩

固xxx新兴产业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15217.13万元，其中：固定资产投资12103.38

万元，占项目总投资的79.54%；流动资金3113.75万元，占项目总投

资的20.46%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入30376.00万元，总成本费用22982.84

万元，税金及附加324.02万元，利润总额7393.16万元，利税总额8736.93万元，税后净利润5544.87万元，达产年纳税总额3192.06万元；达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.42%，投资回报率

36.44%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位620个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新

兴产业示范区及xxx新兴产业示范区燃气发电机组行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区燃气发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“燃气发电机组项目”，项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社

会提供就业职位620个，达产年纳税总额3192.06万元，可以促进xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.58%，投资利税率57.42%，全部投资回报率36.44%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第二章项目背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断

加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发

投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内

的技术领先水平。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步

坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的

同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发

员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康

发展奠定坚实基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发

与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继

续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品

和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入23159.78万元，同比增长28.97%（5202.67万元）。其中，主营业业务燃气发电机组销售收入为19261.57万元，占营业总收入的83.17%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6824.81万元，较去年同

期相比增长1723.41万元，增长率33.78%；实现净利润5118.61万元，较去年同期相比增长1064.29万元，增长率26.25%。

上年度主要经济指标

二、燃气发电机组项目背景分析

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型，高效的新能源发电机组，是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。

燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为：天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。

近年来我国天然气产业迅速发展。2010-2017中国的天然气产量呈逐年增长趋势，增速呈波动变化。2013年我国天然气的产量达到1210亿立方米，同比增长12.87%，自2013年以后增速持续下降；2014年我国天然气产量达到1301亿立方米，同比增长7.52%。至2017年天然气产量为1487亿立方米，同比增长8.5%。

随着天然气产量的增加，我国天然气消费量呈增长趋势，从2008

年的813亿立方米增长到2016年的2058亿立方米以上，年复合增长

率达10.87%。2010年我国天然气表观消费量首次突破千亿立方米，2010年后保持持续增长。2015年我国天然气表观消费量达到1932亿

立方米，同比增长5.69%；2016年我国天然气消费量为2058亿立方米，同比增长6.52%。

2017年，中国天然气消费量为2373亿立方米，同比增长15.3%。

可见我国天然气的供给量明显小于需求量，进口的依赖逐渐增强。

随着国内天然气产量稳步增长，中俄、中亚、中缅液化天然气（LNG）等一系列天然气长期进口协议陆续签订，未来天然气供应能力

预计将大幅提高，保障天然气发电机组行业的进一步发展。

三、燃气发电机组项目建设必要性分析

目前，国外利用天然气发电的技术和应用成熟度均领先于中国，

导致全球燃气发电机组行业的市场份额也主要被欧美等发达国家所占据。尽管市场的寡头竞争格局已基本形成，但是随着功率在300KW以

上的大功率机组应用需求的增加，大功率机组的生产和销售正成为各

厂商新的竞争重点。

总体来看，在我国“西气东输”工程启动之前，由于我国天然气

资源比较短缺，天然气产业基础比较薄弱，导致天然气发电发展缓慢，发电比例较低。在同其他部分国家的对比之下，2017年，我国发电气

占天然气总消费的比例仍处于较低水平，相较于美、日、韩、英等国

家差距依然较大。

而在国外燃气发电的需求拉动下，燃气发电机组行业也得到了较

快发展，并形成了主导全球的一些龙头企业。目前，燃气发电机组行

业日渐呈现出典型的寡头垄断竞争格局，主要竞争厂商有卡特彼勒

（美国）、康明斯（美国）、科勒（美国）、威尔信（英国）、SDMO （法国）等，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大厂商的市场份额合计

达到了63%左右；卡特彼勒燃气发电机组在全球位居领导地位，约占全球1/3左右的市场份额。

尽管近几年来，行业内新增了许多来自中国和印度的厂商，但这

些厂商的产品中所使用的发动机和发电机却仍大多以来国际品牌，仅

仅通过本土化的设计优势和较高的性价比获得一定的市场份额。可见，欧美等国家的燃气发电机组厂商仍是市场主导。

而从燃气发电机组的功率划分来看，主要可分为低于60KW、60-

300KW、300KW-1MW和高于1MW四种机组类型。其中，低于60KW的燃气

发动机组主导着整个市场，约占整个市场销量的60%左右；而300KW-1MW的机组销量占比仅为15%；功率高于1MW的燃气发电机组销量占比则更少。但是，功率大于300KW的燃气发电机组的销售额贡献度却较大。

此外，随着工业和热电联合应用方面的主电源对300KW-1MW的燃气发电机需求量的增加，未来对于大功率燃气发电机的需求将日益增长。预计到2019年功率为300KW-1MW以及高于1MW的燃气发电机组的销售额合计占比将达到63%左右。大功率燃气发电机组将成为行业收入最主要的来源，并成为各大厂商竞争布局的重点。

值得一提的是，目前市场对大功率燃气发电机组的需求的扩大，也使越来越多的需求方将目光转向了输出功率更高的燃气轮机，这将限制燃气发电机组的采用率。并且，随着燃气轮机市场规模的持续萎缩，卖方市场竞争日趋激烈，例如，美国通用电气GE的市场份额便被德国西门子公司、日本三菱日立电力等公司不断侵蚀，预计在2018年GE在燃机轮机市场的占有率将由上年的49%下跌至40%左右。而卖方市场竞争的白热化将有助于提高下游买方的议价能力，从而得以降低燃气发电设备的购置成本。

与此同时，燃气发电机组的营运和维修成本较高，也弱化了其相

较于其他发电机的竞争优势。而这主要是由于燃气发电机组技术发展

尚未完全成熟，导致燃气发电机组平均成本依然较高。据统计，燃气

发电机组比柴油机的价格要贵近50%，极大地削弱了需求方的购买意愿，进而阻碍了燃气发电机组行业的发展。值得庆幸的是，目前，部分燃

气发电机组终端使用者已经开始关注设备使用寿命期限内的整体成本，长期来看，燃气发电机组的竞争力依然强劲。

第三章项目市场前景分析

一、燃气发电机组行业分析

燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在

中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，

成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的

相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替

汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。其相较

于类型的发电机，燃气发电机组具有诸多优点。例如，燃气发电机组

从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒，远快于国际规定的柴油发电

机启动成功后3分钟负载的时间，同时，其还可以在任何环境温度和

气候下保证启动的成功率;此外，其在运作的过程中也具有振动小、噪

音低，输出电压、频率精度高等优势。

燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发

电机组。天然气发电机组主要分为两种，一种是联合循环燃气轮机，

一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大，主要用在大、中型电站，

燃气内燃机功率比较小，主要用在小型的分布式电站。它是取代燃油、燃煤机组的新型绿色环保动力。充分利用各种天然气或有害气体作为

燃料，变废为宝、运行安全方便，成本效益高，排放污染低，并适宜热、电联产等优点，市场前景十分广阔。

我国的天然气资源十分丰富，相对于我国丰富的天然气储量,天然

气在我国一次能源消费中所占比例显得太小,未来具有大幅提高的潜力。

在我国，由于受到天然气供应的影响，天然气发电尚处于初始阶段。真正大面积的天然气发电作为分布能源站还要假以时日。现在的

小规模天然气发电主要是在油田、气田以及机场、酒店、医院等。可

以预计，随着天然气供应的愈加充足、供应范围的不断扩大，近几年

天然气发电将会得到一个飞速的发展。

二、燃气发电机组市场分析预测

燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在

中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，

成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的

相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。

燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替

汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。其相较

于类型的发电机，燃气发电机组具有诸多优点。例如，燃气发电机组

从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒，远快于国际规定的柴油发电

机启动成功后3分钟负载的时间，同时，其还可以在任何环境温度和

气候下保证启动的成功率；此外，其在运作的过程中也具有振动小、

噪音低，输出电压、频率精度高等优势。

而正因为燃气发电机组具有诸多优势，使其较早地受到了市场的

青睐。从全球范围来看，燃气发电机组行业发展至今已经进入了已经

进入了成熟阶段，未来市场的增长率预计将会放缓。但考虑到一些地

区的政策的松动和未来技术的革新，这一市场前景依然比较乐观。据

测算，2018年全球燃气发电机组的行业规模大约在75亿美元左右，依然保持着10%以上的规模增速。

而对于中国来说，尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等

发达国家，但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具

体来看，对于燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为：天然气发

电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发

电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产量的不断上升，天然气发电机组逐渐成为燃气

发电机组的主要产品。

2010-2017年，中国天然气产量逐年增长。2017年，天然气产量

为1480.4亿立方米，同比增长了8.2%，增速创下2015年以来的新高。预计2018年全年天然气产量将保持在1600亿立方米左右。

受上游天然气原料供给增长的影响，中国天然气发电机组得到了

较好的发展。目前，从国内然气发电机组市场产品数量占比结构来看，天然气发电机组销量占比在60%左右，市场份额遥遥领先于其他产品。

事实上，在国家节能环保的政策背景下，国家日渐重视对于天然

气的开发和利用。2010年至今，中国天然气消费在一次能源消费中的

占比不断提升，据测算这一比例在2018年已经提高至了7.9%左右。

而天然气在发电领域的应用也在最近几年得到推广。在我国“西

气东输”工程启动之前，由于我国天然气资源比较短缺，导致天然气

发电发展缓慢，发电比例较低；同时，受制于天然气供应不足，已建

燃气发电机组也无法实现满负荷运转，机组运行效率低，发电量有限。而随着国内天然气产量稳步增长，以及中俄、中亚、中缅液化天然气（LNG）等一系列天然气长期进口协议的陆续签订，天然气供应能力得

到大幅提高，助推天然气发电机组行业的快速发展。

2016年12月，国家发改委发布的《天然气发展“十三五”规划》

中明确指出要增加我国天然气发电的利用率，2020年天然气发电装机

规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%；天然气发电量将增至2850亿千瓦时，将占发电总量的6.7%；用气量580亿立方米，约占我国天然气总量的37.5%。也就是说在未来一段时间内天然气发电比重将得到提高，天然气发电机组大有可为。