临沂乳制品项目可行性分析报告

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规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

我国目前规定酸奶的生产是以原奶和奶粉为原料，但实际上即便是用

奶粉来生产，也应该标出原料与配比，并且标识是否为复原乳。严格标识

管理和标准提升相结合，有利于中国乳业的整体提升。将制定发布复原乳

检测方法等食品安全国家标准。监督指导企业按标依规生产。

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期

间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的

要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产

业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照

习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严

肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

近三十年来中国乳制品行业每年都以两位数的速度增长。我国液体奶

人均消费量仍有较大的提升空间,随着全民收入的增长,乳制品总的消费量

将呈现稳定增长的态势,乳制品行业仍有很大的发展空间，以下为我国乳制

品行业细分市场发展现状分析。

该乳制品项目计划总投资6884.49万元，其中：固定资产投资4724.53万元，占项目总投资的68.63%；流动资金2159.96万元，占项目总投资的31.37%。

达产年营业收入16000.00万元，总成本费用12457.07万元，税金及附加125.21万元，利润总额3542.93万元，利税总额4156.82万元，税后净利润2657.20万元，达产年纳税总额1499.62万元；达产年投资利润率51.46%，投资利税率60.38%，投资回报率38.60%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位233个。

第一章概述

第二章项目建设单位基本情况第三章建设背景及必要性

第四章产业研究

第五章项目建设内容分析

第六章选址可行性研究

第七章项目工程设计

第八章项目工艺说明

第九章环境影响概况

第十章安全管理

第十一章项目风险评估分析

第十二章节能评价

第十三章实施进度

第十四章项目投资方案分析

第十五章项目经济收益分析

第十六章总结说明

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

结合目前乳制品的企业的发展周期以及行业集中度趋势来看，前瞻预

计在未来的5-10年的发展中，国内乳制品生产企业的“两极化”现象将会

比较严重，市场竞争力度将会加大，大型企业预计将仍保持较好增长，但

是中小企业将面临复杂情况。

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期

间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的

要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产

业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照

习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严

肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》。“十二五”期

间作出一系列重大决策部署。各地区、各有关部门按照党中央、国务院的

要求，始终把乳品质量安全工作作为重中之重，齐抓共管，初步扭转了产

业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照

习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严

肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

二、项目概况

（一）项目名称

临沂乳制品项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

临沂，是山东省地级市，国务院批复确定的中国鲁东南地区中心城市，具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。截至2018年，全市下辖3

个区、9个县，总面积17191.2平方千米，建成区面积231.0平方千米，常住人口1062.4万人，城镇人口547.56万人，城镇化率51.54%。临沂地处

中国华东地区、山东东南部、黄海西岸，长三角经济圈与环渤海经济圈结

合点、东陇海国家级重点开发区域和鲁南临港产业带，是著名的商贸名城

和物流之都，是全国重要的物流周转中心和商贸批发中心，也是山东省地

区中心城市、临日都市区核心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸

物流中心。临沂因临沂河得名，古为琅琊、沂州。虞夏时禹划九州，沂蒙

为徐州。西周并入青州，建城鄅都。春秋时筑启阳城。秦属琅琊郡。西汉

设徐州刺史部，治郯县。东汉改琅琊郡为琅琊国，建都开阳城。北周改置北徐州为沂州。隋置临沂县。清为沂州府。近代中国共产党在临沂地区创建沂蒙革命根据地，成立中共山东省委、山东省政府、山东军区以及中共中央华东局、华东军区。1994年改临沂地区为地级临沂市。临沂有蒙山、岱崮、王羲之故居、竹泉村、汤头温泉、地下大峡谷等景点，有曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿、萧道成等历史名人。获评中国物流之都、中国食品之都、中国板材之都、中国工程机械名城、中国会展名城、中国十佳生态宜居典范城市、中国最具投资价值十大城市、世界滑水之城、联合国绿色工业平台和全国文明城市等称号。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积16641.65平方米（折合约24.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.34%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度189.36万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16641.65平方米，建筑物基底占地面积11872.15平

方米，总建筑面积18139.40平方米，其中：规划建设主体工程12709.32

平方米，项目规划绿化面积1011.46平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1773.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1178342.41千瓦时，折合144.82吨标准煤。

2、项目年总用水量8119.21立方米，折合0.69吨标准煤。

3、“临沂乳制品项目投资建设项目”，年用电量1178342.41千瓦时，年总用水量8119.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.51吨标

准煤/年。达产年综合节能量41.04吨标准煤/年，项目总节能率29.22%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6884.49万元，其中：固定资产投资4724.53万元，

占项目总投资的68.63%；流动资金2159.96万元，占项目总投资的31.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16000.00万元，总成本费用12457.07万元，税

金及附加125.21万元，利润总额3542.93万元，利税总额4156.82万元，

税后净利润2657.20万元，达产年纳税总额1499.62万元；达产年投资利

润率51.46%，投资利税率60.38%，投资回报率38.60%，全部投资回收期

4.09年，提供就业职位233个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示

范中心及xxx经济示范中心乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xxx经济示范中心乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“临沂乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为

社会提供就业职位233个，达产年纳税总额1499.62万元，可以促进xxx

经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.46%，投资利税率60.38%，全部投资回

报率38.60%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的

重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视

民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专

项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%

以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11210.38万元，同比增长9.29%（953.38万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为10032.59万元，占营业总收入的89.49%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2892.66万元，较去年同期相比增长553.54万元，增长率23.66%；实现净利润2169.49万元，较去年同期相比增长344.63万元，增长率18.89%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性

一、乳制品项目背景分析

强化标准规范、科技创新、政策扶持、执法监督和消费引导，着力降成本、优结构、提质量、创品牌、增活力，提升奶业规模化、组织化、标准化、品牌化、一体化水平，提高奶业发展的质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的奶业现代化发展道路，为实现奶业全面振兴、引领现代农业发展奠定坚实基础。

产业发展战略定位：

1. 健康中国、强壮民族不可或缺的产业。一杯牛奶强壮一个民族，小康社会不能没有牛奶。婴幼儿配方乳粉是重要的母乳替代品。世界卫生组织把人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。发展奶业是增强国民体质，尤其是改善青少年营养与健康的重要选择，也是建设健康中国的必要前提和重要标志。

2. 食品安全的代表性产业。

奶业产业链条长，乳品质量安全保障是一项复杂的系统性工程，也是检验

国家食品法规标准、质量监管、企业诚信等体系的试金石。乳品质量安全

水平很大程度上反映了我国食品质量安全的整体状况，备受消费者关注，

是反映消费者信心的晴雨表。

3. 农业现代化的标志性产业。奶牛养殖

业是世界公认的节粮、经济、高效型畜牧业，也是技术、资本密集型产业，奶业发展需要现代的物质装备、现代的经营理念、现代的信息技术、现代

的生产经营体系为支撑。农业发达国家的奶业现代化水平通常都较高。目前，我国奶业的现代化已具雏形，有望在农业中率先实现现代化，引领农

业现代化发展。

4. 一二三产业协调发展的战略产业。乳制品工业是我

国改革开放以来增长最快的产业之一，也是推动一、二、三产业协调发展

的重要支柱产业。发展乳制品工业对于改善城乡居民膳食结构，提高国民

身体素质，丰富城乡市场，提高人民生活水平，优化农村产业结构，增加

农民收入，促进社会主义新农村建设具有很大推动作用；对于带动畜牧业

和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。

把乳品

质量安全放在优先地位，建设以安全为核心的法规标准体系，落实“四个

最严”要求，强化质量安全监管措施，消除产业链各环节监管漏洞，建立

公平有序的市场秩序。完善利益联结机制，密切奶农和乳品企业联系，稳

定产销关系，实现风险共担、利益共享。前伸后延产业链，发展种养加一体、一二三产融合的新业态。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，

强化企业市场主体地位，鼓励兼并重组，优化资源配置，增强发展活力。

大力发展婴幼儿配方乳粉产业，培育国产优势品牌。更好发挥政府在政策

引导、宏观调控、支持保护、公共服务等方面作用。突出绿色发展，加快

提档升级。因地制宜，合理布局种养业，以加带养，以养带种，草畜配套，促进奶畜粪便资源化利用。坚持科技和体制创新，优化产品结构，推进节

本增效，提高奶业综合生产能力，推动生产生态协同发展。

到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，现代奶业质量监管体系、产业体系、生产

体系、经营体系、支持保障体系更加健全。奶业供给侧结构性改革取得实

质性成效，产业结构和产品结构进一步优化，供给和消费需求更加契合，

消费信心显著增强。奶业综合生产能力、质量安全水平、产业竞争力、可

持续发展能力迈上新台阶，整体进入世界先进行列。

二、乳制品项目建设必要性分析

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。这是全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，深入落实“十

三五”规划部署要求，指导“十三五”乃至更长一个时期全国奶业发展的

纲领性文件。

“十二五”期间作出一系列重大决策部署。各地区、各

有关部门按照党中央、国务院的要求，始终把乳品质量安全工作作为重中

之重，齐抓共管，初步扭转了产业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。

各级食品药品监管部门严格按照习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

一是制度建设不断完善。食品药品监管总局以食品安全法修订为契机，认真落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》精神，加强顶层设计，构建完善最严格的覆盖生产经营全过程的乳制品监管制度体系，先后出台《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》、《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》以及生产经营许可管理、日常监督检查管理、召回管理、抽检监测等多项规章制度，初步建立严格、统一、规范的乳制品监管制度体系。

二是乳品产业稳步发展。按照“放管服”要求，通过重新修订生产许可条件，提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核，优化产业结构，全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家，淘汰了一批生产条件差、质量安全保障能力低、产能落后的企业。2015年，我国乳制品产量2782.53万吨，同比增长4.6%。2016年1-6月，乳制品产量1466.3万吨，同比增长11.16%；其中婴幼儿配方乳粉产量约40万吨，同比增长14.2%。一些企业的生产条件、规模接近和达到世界先进水平，并具有一定国际影响力。

三是监管力度持续加大。食品药品监管总局将乳制品列入高风险食品监管品种，实行国家专项监督抽检，对发现的不合格产品及其企业立即采取

下架召回、停产整改、开展食品安全生产规范体系检查等措施排查问题原因，防控风险。对发现问题较多的区域和企业开展区域整治和飞行检查，

严厉查处违法违规行为。截至目前，组织开展了复原乳、标签标识等专项

整治和黑龙江、陕西省的区域专项整治，进行了60次婴幼儿配方乳粉生产

企业体系检查，查处了问题乳粉等案件，乳品质量安全问题得到有效遏制。各级食品药品监管部门第一时间向社会公布监管信息，倒逼企业落实食品

安全主体责任。

四是质量安全水平大幅提升。各级食品药品监管部门通

过对乳制品企业实现全覆盖抽检和对婴幼儿配方乳粉实行“月月抽检，月

月公布”制度，全方位监管乳制品产品质量安全。乳制品监督抽检合格率

持续保持较高水平。2015年，总局抽检乳制品9350批次，合格率为

99.53%；抽检婴幼儿配方乳粉3397批次，符合食品安全国家标准的样品占98.9%。2016年上半年，总局抽检乳制品14249批次，合格率为99.7%；抽

检婴幼儿配方乳粉1274批次，符合食品安全国家标准的样品占99.4%。检

出问题的基本都是中小企业。

五是社会共治局面初步形成。各级食品药

品监管部门会同有关行业协会和新闻媒体加大宣传教育力度，推动行业自

律和公众参与，开展食品安全宣传周等活动，主动发布消费提示信息和食

品安全风险科学解读，引导社会增强消费信心。开展食品安全信用体系建

设试点，婴幼儿配方乳粉生产企业全部建立诚信管理体系。

第四章产业研究

一、乳制品行业分析

随着国民经济快速发展，中国居民收入不断提高，居民的膳食结构也在不断改善。居民饮食消费由原本的解快温饱向如今更科学营养的方向转变，而牛奶消费增加是膳食结构优化升级中重要一环。2016年《中国居民膳食指南》中推荐，成人每天摄人奶及奶制品300g,而城乡居民2014年奶及奶制品消费量仅分别为38g与15g。可以预见，未来中国奶制品消费依然有很大的增长空间。

随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显：全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。除此之外，在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业面临被淘汰的命运。

2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，比2016年减少16家。2016年末，中国规模以上乳制品加工企业（年销售额2,000万元以上）627家，比2008年减少100余家，销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额为1,794亿元，约占全国销售总额的53.9%。

乳制品工业是重要的民