刹车片行业的整体发展情况

一、国内外市场规模

1、国内市场规模

刹车片产品的市场需求增长与汽车工业的发展息息相关（汽车产量和保有量决定了刹车片的产量，它与刹车片产销量之间存在很强的正相关关系），中国汽车工业的快速发展将直接带动刹车片生产企业的同步发展。首先，中国目前约汽车制造厂商达300多家，汽车改装厂高达成600多家，年产汽车约1800万辆左右，剎车片市场需求量很大，全国每年需求剎车片3 亿套左右。2010 年国内摩擦与密封材料的产量、产值和销售收入均实现两位数增长，总产量（不包括半成品材料）为87.56 万吨，同比增长20.73%；总产值166 亿元，同比增长28.35%；销售收入160亿元，同比增长30.25%。

数据来源：汽车零配件协会

2010 年，中国刹车片行业没有出现像前两年那样的起伏，整体实现了平稳快速增长。根据公安部交管局发布信息，2010年末全国民用汽车保有量达到9086万辆（包括三轮汽车和低速货车1284万辆），比上年末增长19.3%，其中私人汽车保有量6539 万辆，增长25.3%。民用轿车保有量4029万辆，增长28.4%，其中私人轿车3443万辆，增长32.2%。

此外，工信部预计2020 年中国汽车保有量超两亿辆。2010 年，我国汽车工业在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过1800万辆，刷新全球汽车产销记录，再次蝉联全球第一。中国汽车工业的快速发展将直接带动刹车片生产企业的同步发展，同时将从刹车片存量和增量两个角度来影响未来汽车刹车片的市场需求情况。在存量市场，由于刹车片属于易耗品，更新的频率较快，巨大的汽车保有量将刺激国内售后市场刹车片的需求；同时，在增量市场，产销两旺的态势使得刹车片在配套市场依旧需求很大。因此，国际金融危机导致世界经济持续低迷对刹车片行业的影响已逐渐消失，行业回暖的迹象已经显现，刹车片行业正迎来一个大好的发展机遇。

根据我国汽车工业“十一五”发展规划，2010 年，我国汽车保有量要达到5,500 万辆左右，汽车化水平达到40 辆/千人。根据国务院发展研究中心产业经济部对我国市场需求总量的预测，国内汽车保有量在2020 年将达到

13,103 万辆。可以预计到“十一五”末期，我国汽车刹车片市场规模将超过80 亿元；到2020年，市场规模将达到200 亿元左右。

据统计，目前我国摩擦材料生产企业有470 多家，其中包括40多家中外合资企业和外商独资企业。统计数据显示，2010 年我国摩擦材料行业年产摩擦材料制品42.6 万吨，总产值85.3 亿元，出口创汇31.8 亿元，其中汽车用摩擦材料占总量的80%左右。我国摩擦材料行业整体生产技术水平有了大幅提升，部分领军企业已经达到国际先进水平。

2、国际市场规模

根据世界汽车制造商协会(OICA)统计数据，全球现有近9亿辆汽车保有量，并还在以每年3,000 万辆的速度递增，预计到2020 年，全球的汽车保有量将达到12 亿辆。

据国际能源机构(IEA)的估计，到2020 年，国际汽车刹车片市场的需求量将超过150 亿美元。随着世我国汽车工业及汽车零部件制造业的快速发展，我国将正在成为国际加工中心和国际采购地，我国的汽车刹车片生产企业将在国际市场上赢得更多的市场份额。

2010 年世界刹车片主要市场国家运行分析

（1）、美国

2010年12月美国市场的汽车销量保持了自2009年12月以来的高速增长，达到773万台,随着美国汽车市场的逐渐回暖,推动了美国汽车零部件配套的市场规模,根据相关数据显示,2010 年1-12 月美国汽车刹车片销售收入实现65 亿美元，同比增长21%。

（2）、日本

日本汽车是全球十大汽车零部件配套市场之一，由于日本拥有着先进的汽车配套加工技术及国内外强大的市场需求，2010 年1-12 月汽车刹车片销售收入达到41亿美元同比增长13%，其汽车刹车片主要产品供出口配套使用。

（3）、德国

2010年德国汽车市场运行乐观; 根据相关权威数据分析，2010年12月德国汽车产量同比上升18%至413500辆。其国内汽车配套市场趋于成熟, 德国汽车刹车片技术领域已十分发达，国内实现产销两旺的局面，2010 年汽车刹车片1-12月实现销售收入为32亿美元，同比增长8%。

二、产品细分情况

刹车片大量用于国内售后维修市场：我国刹车片95%用于售后维修市场，数量约9500万套。

国内刹车片为整车配套比例低：目前刹车片行业自主品牌只有年总销售额5%的产品用于为国内主机厂配套。刹车片为整车配套数量约500万套。

目前国际上常规的摩擦材料有半金属、低金属、陶瓷、有机材料四大类，其发展方向是成熟半金属配方，完善少金属配方，开发NAO 配方。但是目前我国石棉(国家在1999 年就严禁使用)刹车片在某些领域还占据着相当大的比例，尤其是在重型车刹车片市场。由于石棉纤维含有致癌物质，世界上多个国家已签订拒绝使用石棉的联盟条约。

据相关资料显示，在国外市场，无石棉、少金属的环保型摩擦材料(又称NAO型摩擦材料)十几年前就已经开始向市场推广；欧美一些国家已经就限制摩擦材料中有害重金属组分及铜的含量立法。在可以预见的将来，摩擦材料中石棉与重金属组分的含量将会成为摩擦材料出口欧美的一项贸易限制。因此，无噪声、无落灰及不腐蚀轮毂、使用寿命长、制动舒适并环保、彻底淘汰石棉的刹车片产品，才是紧随世界发展潮流的正确方向。

我国汽车刹车片行业面临着环保化和高性能化两大转型，环保型高性能刹车片除要满足高温衰退小、磨损率低、摩擦系数稳定等要求外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点，这些都对摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续处理技术等提出了更高的要求。

根据中国摩擦与密封材料协会的统计，目前我国汽车刹车片生产企业有近500 家左右，但80%以上的企业规模较小。随着我国汽车工业整体水平的提高，汽车行业正在逐步由过去只注重刹车片价格向关注刹车片的质量和技

术含量转变，市场的集中度将不断提高，最终形成有技术实力的企业间的竞争。

由于我国汽车工业起步较晚，国内所生产的中高档车型基本上属于欧、美、日、韩等国车系，而汽车刹车片是关键性的安全部件，品牌汽车企业对其控制很严。据中国摩擦与密封材料协会统计，目前国内的轿车刹车片85%都依赖于进口，国内汽车刹车片行业所能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低档小车用刹车片和微型车刹车片市场。但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达国家产业政策的调整及价格因素的影响，国际采购链正在向我国转移。

汽车刹车片市场可分为汽车主机配套市场（包括汽车主机厂指定的特约维修站）和售后服务市场两大类,根据国家统计局数据，2010 年我国主机配套刹车片市场需求约25 亿元左右，约占整体刹车片市场的25%左右。

三、国内企业状况、技术产品发展趋势等资料

目前一些国内汽车摩擦企业的生产能力与技术水平已经接近世界先进水平，一批领先企业正在迅速成长。

虽然我国汽车摩擦企业的生产能力和技术水平已经取得很大提升，但行业标准却相当落后，甚至与国内主机厂的要求不配套。以离合器面片的耐温指标为例，主机厂要求达到300℃，而国家标准规定达到200℃即为合格。由于种种原因，国家标准修订工作直到前几年才真正开始起步。

另一个值得注意的问题是，对汽车摩擦企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。虽然近几年发展较快，但由于资本积累薄弱，国内汽车摩擦企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。

行业标准滞后，刹车片企业研发投入有限，受一些因素的制约，国内刹车片行业和企业还有很长的路要走。

受到中国对外政策调整和世界经济变化影响，中国汽车摩擦市场面临巨大的压力。国内汽车摩擦市场总体处于减速增长阶段，进口和出口的增长均没有明显变化。

影响中国汽车摩擦行业进出口的另一个主要因素是技术问题，目前国内汽车摩擦企业基本满足所有配套，如有不满，即会从国外引进技术或者产品来应用。所以企业应当提高自主研发能力。

反倾销等贸易壁垒已经成为制约汽车摩擦出口的瓶颈。美国是汽车零件最大出口市场，也是对我国汽车零件进口限制较为苛刻的国家，自1997年美国对自我国进口汽车零件征收1%—20%反倾销关税，出口企业不仅投入大笔的诉讼费用，还消耗了大量的人力。我国主要出口车轮、刹车盘、刹车片等低技术含量产品，生产企业众多，价格竞争激烈，容易引致进口国实施反倾销措施。

采购国际化趋向大型企业。当今全球汽车工业出现了汽车整车厂和零部件厂相互独立、整车厂建立全球独立采购体系的新趋势。以福特、戴-克、GM 等世界各大汽车制造商为代表，其零部件自制率呈不断降低趋势，除少数关键零部件外，大部分配套产品都面向国际化采购。这种趋势使得今后只有少数规模巨大、技术先进、能生产系统模块的零部件制造集团才能向整车厂直接供货。

今后几年我国汽车摩擦产业产能不会有太大提高。但是随着我国经济的发展以及汽车摩擦产业规模的扩大，我国汽车摩擦产业的供给能力会有所提高。出口也会不断增长。

国家相关部门积极推广汽车摩擦制造企业的行内合作，减少出口价格战。同时，专家建议，企业应采取产品多品种的研发，加强企业间合作与产品互补；提高国内汽车摩擦生产企业对高附加值、高新技术产品的生产研发能力，在关键产品、关键技术上创亮点。

四、主要竞争企业情况

在国内主机配套市场，与金麒麟集团竞争的主要外资企业有广东霍尼韦尔（美国独资）、石家庄泰明顿（德国独资）、杭州泰明顿（德国独资）、湖北辉门（英国独资）、上海摩尔斯（美国独资）等；与金麒麟集团竞争的主要内资企业有山东信义、上海华信、杭州杭城、湖北飞龙等。

外资企业和进口的刹车片产品的市场份额约占整个配套市场的80%左右；内资企业占20%左右；

五、刹车片行业品牌建设情况

目前我国刹车片市场上品牌众多。山东信义和山东金麒麟品牌知名度远高于进口品牌领头羊博世和菲罗多，同时，来自我国摩擦材料的重要产地之一河北的星月，也跻身刹车片品牌知名度强者的行列，由此突出我国的刹车片企业已渐成熟，在山东、杭州、河北等重点的生产基地更诞生出知名度颇高的刹车片品牌，间接反映出刹车片国

产品牌已跃升至新的高度，赢得广大经销商和消费群体的认可，从而与进口品牌逐步走在同一竞争起点。

我国刹车片各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致，山东信义和山东金麒麟是市场上产品覆盖面最广的品牌，全国经营两品牌的经销商不相上下，市场覆盖率远超过其他竞争品牌，组成市场经销中的第一品牌梯队，表明国内品牌在刹车片市场的成功崛起；其次是进口品牌博世和菲罗多，经营两品牌的经销商构成刹车片市场经销中的第二品牌梯队，市场覆盖率稍低于信义与金麒麟，由此显示出进口品牌仍在一定方面赢得市场的高度信赖，从而保持进口品牌在竞争中的绝对优势。相比之下，杭州飞雁、韩国相信、河北星月等品牌的市场覆盖率比较低一些。