订单出货流程ppt课件

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO 中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）- -营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图

公司客户订单流程管理制度

xx公司客户订单流程管理制度 1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围：本制度适用于公司的客户订单的流程管理。本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的

只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）订单中心人生产人员生产经理

工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明

订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采

企业订单流程

订单处理流程一、流程说明： 1、订单的确认：订单的产生分为“正式订单”与“预测订单”两类；正式订单产生的基础:“中标通知书”或者“已签订合同”或者“已签订技术协议”；预测订单：由销售经理或者销售部根据项目进展情况制定、调整出的计划，由业务内勤负责下达生产任务单；

2、订单申请和下达：由各销售经理向销售内勤申请并提供有关资料。销售内勤制定订单表（见订单表和预测订单表），经销售总监批准后，向生产部部长下达订单。销售内勤需和相关项目负责业务员确认清订单信息，和生产部确认生产和供货周期，确保订单准确无误。订单信息录入销售部订单电子档案。 3、组织生产：生产部部长接到订单后负责确定生产周期，组织生产，过程严格按照车间生产加工流程及规章制度进行。 4、质量检查产品完成后入库前必须经过质检部严格依照煤安认证要求和公司质检规程进行质量检测；对所有功能测试并且经过48小时老化试验。 5、成品入库：经过技术部的质检签字后方由库管专员办理成品入库手续。 6、成品出库、物流：成品的出库必须经过销售部与财务部的确认签字后才可出库；货物的发货与运送由生产部负责，相关运送安装信息必须由项目负责业务员提前一周确认更新。 7、设备的安装调试与验收如果需要安装的设备，生产部负责安排技术员，安装时间须由项目负责业务员提前一周确认；安装调试完成后，安装技术员必须按产品安装验收标准验收并与用户签订竣工报告，并交回生产部，生产部上交一份复印件到销售部销售内勤，作为正式验收的事实依据。 8、客户数据库所有订单信息、安装情况、投诉和售后服务信息（包括软件版本及升级信息）由销售部销售内勤录入客户数据库。二．各业务功能负责人：

客户订单生产流程

客户订单生产发货流程

面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。管理难点

正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。生产及计划管理 ◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，

出口订单操作流程

出口订单操作流程 1.签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。 2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。 3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致 4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单 1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。 5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。 6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。 7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都做正本提单。海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以

订单及发货流程

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序，准确及时，职责分明，往来清楚，特制定本工作流程及相关规定。 1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达《销售订单》（见附件1，简称《订单》）。《订单》一式五份，经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部。市．场部对订单的完整性、准确性负责。．．．．．．．．．．．．．．． 2、订单中应明确货物交运日期及方式。货物运输应以“采取最廉价方式发运”为原则，对提出送货上门、客车代运等非最廉价方式发运要求的，必须在《订单》的“交货．方式”中注明，并提醒总经理审示。 3、各部在接到订单后，应及时明了订单内容，如对订单存有质疑，必须在2 小时之内反馈到市场部。市场部应对提出的问题及时澄清，做出解答，对引起误解的部分予以文字补充说明。文字补充说明不应使订单内容发生实质性的改变，若有实质性变动，应按照本规定第6条“订单修订”有关要求进行。 4、销售订单一旦确定下发，必须严格执行。对执行过程中出现的新问题造成不能满足订单要求或不能按时完成订单时，应在第一时间（即小时内）反馈至市场部协调解决。对确认不能满足订单技术或时间要求的，分下面两种情形由市场部负责上报总经理。 a、经与用户沟通用户接受修订后的交货条件：修改《订单》，上报总经理知晓； b、经与用户沟通用户不接受修订后的交货条件：第一时间上报总经理裁定。 5、对经再次协调确定的与原订单不一致的内容，市场部必须对订单进行书面修订。 6、订单修订： ①、订单修订由原“下单员”负责完成，并对此项工作的彻底性和正确性负责。．．．．．．．②、若存在技术修订，该单技术负责人应提出书面技术修订方案，经总工程师审批后送达市场部实施“订单修订”。 ③、在修订内容不多，不影响订单内容清晰完整，不会造成误解的情况下，下单员可在市场部留存的《订单》上直接进行修订。被修订的留存《订单》在报送总经理复审签批后，下单员到现场对所有原订单进行修订； ④、对修订内容较多，或影响订单的清晰完整，或易造成误解的，必须将原订单全部收回，重新下达、审批、下发。必要时，在新订单下达前重新进行合同评审。市场部留存的重新下达的《订单》应与留存的原单一并保存； ⑤、在原订单上进行内容修订，必须采用划改（划改——在原内容文字上画上一．．道，以示原内容作废，但又不影响原内容辨认，之后在其上方或下方写上正确的内容。见附件2：“划改示意说明”），在原单上修订不得涂改；．．．．．．．．．．⑥、下单员对所有被修订《订单》的每一处修订都必须签章确认；．．．．．⑦、订单中止（撤单），视为特殊的订单修订。订单一旦被确认中止，市场部必须在第一时间向总经理汇报，在得到同意撤单指示后，市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原订单上注明撤单原因，送总经理签批；b、收回已下发的所有该《订单》合订保存；

订单处理流程

商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息：一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差价订单里注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。订单发货前退/换货流程图：

订单处理流程

订单处理流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、 2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

出货管理制度7710400

【最新资料 Word版可自由编辑！！】出货管理制度一．目的确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。二．范围

包括本公司所接到客户客户订单出货要求和临时联络的出货要求。三．定义客户订单出货要求：针对正式客户订单上的出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料；临时联络的出货要求：针对客户对正式订单的出货要求变更以及客户对现有库存产品的临时出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料；四．作业流程 4.1销售部根据客户订单及客户需求，在发货前填写《发货通知单》，并经仓库及财务部签字确认，最后由总经理批准后才可发货； 4.2《发货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客户及其他特殊需求，《发货通知单》一式三份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存。 4.3仓库接到批准后的《发货通知单》,根据发货信息备货，并填写《送货单》，送货单由仓库主管，销售部门主管及总经理批准后安排出货，《送货单》最后需由客户签收后由送货人员携回公司。 4.4《送货单》一式四份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。 4.5 货物出厂后，由销售部负责跟催到货情况，如未准时到货，则销售有责任查明原因。 4.6流程图

五．本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。亚新铸造（苏州）有限公司发货通知单

1.此表由销售部门负责填写； 2.此表一式三份，待总经理签核后由各部门留存。亚新铸造（苏州）有限公司送货单客户名称：

备注： 1.此表由仓库负责填写； 2.此表一式四份，待客户签收后由各部门留存。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

客户订单发货流程及说明

一、客户订单发货流程

客户订单发货流程说明 1.经销商直接电脑制定单并填写货运部、收货人、电话等有效信息，电话向物流部跟单确认是否收到定单； 2.物流部跟单接到订货通知单，核对现有库存情况； 3.现有库存能满足订货需求则转销售发货单，若不能满足订货需求，及时与经销商沟通是否需要采购，需采购产品则向采购部递交采购申请单； 4.物流部跟单员制定好销售单及时通知经销商缴款，然后公司财务核实经销商账款是否到账，物流部跟单员没有通知经销商，将承担损失； 5.得到物流部跟单员货款金额后，未及时办款耽误的时间，经销商自行承担责任； 6.若确已到账则财务部门出具财务货款证明和出货证明，若尚未到账则物流部跟单员继续催促经销商缴款； 7.物流部跟单员经销商缴款通知或接到财务货款证明和出货证明，通知库房组织产品配送， 8.库房接到物流部跟单员电话后及时组织货源、安排驾驶员，并通知经销商到货时间和货运部（无指定货运部的情况）； 9.库房人员及物流部跟单员错发（开）、漏发（开）产品，发（开）错区域等情况，相关人员将承担相应责任及经济损失； 10.加工产品经销商传加工单至加工厂，并注明是否与成品一起发货； 11.加工成接到加工单，给与经销商回复完成时间； 12.加工成加工单需打全包，减少破损，否则相关人员承担责任； 13.库房驾驶员不能私自更改货运部，除非取得经销商同意，否则承担一切责任； 14.库房整理产品时遇到不足整件货物时，一定打包上车，否则破损相关人员自行负责； 15.库房在装车时发现破损不能打包上车； 16.经销商申请样品，不得发放使用过的样品； 17.所有相关人员不得与经销商吵闹，接到数起投诉后经核实，将受到经济处罚，情节严重者将解除合同；注：以上流程涉及到相关人员违规，将承担该流程的相关责任及经济处罚。重庆美西龙建材有限公司

订单流程管理规定

订单出货流程管理规定为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写《订单表》。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在《订单表》上注明。 3、业务员将电子版《订单表》交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到《订单表》后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2010年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员复印一份《订单表》连同《发货单》一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将《订单表》复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入《销售日报表》。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品《入库单》，连同《订单表》一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员将《发货单》交仓库发货。

订单处理及发货流程图

订单处理及发货流程图业务订单生产出货处理流程图: 客户订单实质性商谈生成销售单品查工质包配交验发价结售违名询艺量装件货收货算后约数库要要要要时方要方服责求求求求间式求格式务任量存制作合同业务经理审批生产部门质检部门超常规情况时进行讨论评审技术部门物控部门方案确定新开发客户、B级客正式下发生产任务单户确定后收款下单审批订单下发生产仓库部生产部质检部跟进生产进度产品验收入库省内:安排送货外省:物流托运确认入库数量，联系客户确定出货时间安排司机送货及交收注意事项确认款到后安排物流不良品退货货物验收不良品退货货物跟踪签收送货清单补换产品补换产品确认客户签收

与客户对账确认数据，按与客户对账确认数据，按已作成销售报表已定方式追收货款定方式追收货款完成 road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly road, are the structural road traffic within the city. In addition, suitable for high speed, and high-speed, S206, S307, also serve inner-city traffic. Outbound traffic: existing highways (suitable for high-speed, and high speed), darts (S206, S307) and Yi wei road, and so on. After years of constant development, road conditions have been greatly

公司生产订单管理流程DOC.doc

公司生产订单管理流程 1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1 订单评审管理流程 3.1.1 该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5 流程图（图 1）销售部生产部生产技术客户下单订单接收订单评审技术审批否下达订单是订单审批处理制订生产计划生产实施交货后管理生产反馈结束

3.1.6 工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 接收销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》订单 2 订单销售部组织各相关部门进行技术评《订单评审记录表》评审审，提出处理意见 3 审批总经理对订单进行审批《订单评审记录表》审核订单内容，适合公司生产 4 订单审生产技术技术要求，完善工艺细节，对《订单评审记录表》批处理定义模糊的描述重新咨询销售人员。下达生根据订单交期，制定生产计 5 划，。要求生产技术提供产品《订单下达通知书》产订单部品的规格尺寸给采购部。根据订单要求，一般订单启动 6 制订生生产正常流程，特殊订单制订《生产计划》产计划生产部生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 7 生产根据生产计划，组织生产《生产随工单》实施 8 生产如不能按订单要求完成，则申《生产反馈记录表》反馈请变更订单 3.2 订单协调管理流程 3.2.1 该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2 调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3 销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

订单发货流程

订单发货流程一、订单发货流程注：红色标注的会在下面特别说明二、流程说明 1、ERP通过TOP接口获取交易订单，一般是通过taobao.trades.sold.get或 taobao.trades.sold.increment.get获取交易订单。 2、ERP获取订单后，识别订单是否是保障速递订单 a)如果是保障速递订单，由淘宝仓发货 i.如果ERP已经对接物流宝，ERP调用物流宝接口，创建发货单，淘宝仓将为您发货。 ii.如果ERP未对接物流宝，需要您在物流宝系统中，设置订单调度规则，设置规则后，淘宝仓会对保障速递订单，自动创建发货单，为您发货。 b)如果不是保障速递订单，由商家自有仓发货。三、商家必须满足以下条件，订单会成为保障速递订单 1、物流宝商品与宝贝建立关联关系 2、物流宝商品入库完成，库存大于0 3、如果宝贝不是免邮，需要您使用保障速递（物流宝）的运费模板（见下图）

四、如何识别订单是保障速递订单当接通过口中（taobao.trades.sold.get）或（taobao.trades.sold.increment.get）获取的交易订单信息列is_lgType值等于true，代表是保障速递订单。五、ERP需要开发的内容 ERP获取交易订单后，判断是否保障速递订单，如果是保障速递订单，商家自有仓不能发货，通过淘宝仓发货。六、买家通过购物车，购买入淘宝仓商品和商家自有仓商品，如何发货买家通过购物袋，购买入淘宝仓商品和商家自有仓商品，淘宝系统会自动拆单，生成两笔交易订单，一笔是对购买淘宝仓商品的，这个订单会是保障速递的订单，应该淘宝仓发货；另外一笔是对购买商

某公司产品销售订单发货管理流程

注：标为开发部填写，其他为工贸填写。

周订单经管工作流程文件号：版本：生效日期：2000年2月20日编写人：单梅流程所有人：王国亮所属部门：商流采购部

文档经管合理地经管业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时包车备份文档和原文档的一致性。文档审批文档分发经管 1、名称：周订单经管工作流程 2、关键控制点（CCP）：工贸周订单需求跳闸：中心需求总量< 合理库存量-订单在途-库存总量+预计1周销量型号需求< 型号库存上限-订单在途-型号库存+预计1周销量型号周需求计划< 月订单40%；采购部对周订单执行情况跳闸：

工贸中心应到货而未到货的明细采购部对周订单确认情况跳闸：应确认但未确认的需求、确认但无需求的订单采购部对周生产执行情况跳闸：产品事业部应生产但未生产或无计划但生产的明细采购部对日发货情况跳闸：物流应发运但未发运需求的预测模型、订单的分解模型 3、流程定义： 3.1流程简述：本流程描述海尔集团商流各中心的周需求计划，通过事业部、产品部等的层层确认，最终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由商流采购部对中心的需求满足、生产计划的完成情况、日发货计划编制的及时率进行考核跳闸。 3.2流程目的：将中心的周需求要货转化为订单经管，并对订单的运转进行监控。 3.3流程范围：本流程适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。 3.4相关部门/人员：商流本部采购部、企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、客户；产品事业部企划处、产品业务。 3.5信息输入：客户需求信息、工贸需求信息、生产入库量。 3..6信息产出：工贸中心周订单及汇总数据、中心订单满足情况、周需求日到货计划、日发货计划。 3.7流程图：（参见附图） 3.8表单描述（参见附图）

订单处理流程

订单处理流程Newly compiled on November 23, 2020

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）

出货流程管理制度--OK

、目的为了满足客户的要求，做好公司的订单出货工作，有效的落实订单发货作业，特制定本流程制度。、范围本制度包括自业务接到仓库订单入库通知到完成订单出货的全过程。、职责、营销中心负责催收余款，联系品质检验和出货过程的跟进。、品质部负责陪同第三方检验员验货。、仓库组负责订单完成入库通知和发货装车安排。、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。、内容、作业流程：（附流程图）。、任务内容 4.2.1 、业务员接到订单完成入库通知后，催收客户余款，并再次确认发货日期。需要验货的联系好质检到工厂进行验货，并做好详细的货物资料。 4.2.2 、验货时要求品质部陪同检验，做好相应记录。若发现问题需要返工的，结合检验结果，填写《内部交流表》到工程中心要求协助快速处理。、产品检验合格，货款收齐，业务员即可通知仓库组装柜或发货到相应的物流点，并将整理好的装车资料和货运单发给客户。、相关支持制度及表单 “发货通知单” “内部工作交流表” “装柜清单” “物流托运单”

部门/责任人仓库组通知订单完成入库订单出货管理流程工作流程支持性文件记录/表格产品入库清单业务部客户经理联系客户付余款和确定发货或装柜日期、数量，联系质检验货时间客户确认单验品业货质务员部部通知品质部和检验员检验出货报检单验品业货质务员部部不合格品控制流程出货检验控制流程不合格品控制流程检验报告单不合格报告业务部仓库组通知我司发货或联系货柜到工厂装车计划出货单装箱单业务部整理装车装柜资料和货运单并发送给客户装柜资料物流托运单业务部相关资料归案保存

出货管理制度

出货管理制度一．目的确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。二．三．四．范围包括本公司所接到客户客户订单出货要求和临时联络的出货要求。五．定义客户订单出货要求：针对正式客户订单上的出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料；临时联络的出货要求：针对客户对正式订单的出货要求变更以及客户对现有库存产品的临时出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料；六．作业流程 4.1销售部根据客户订单及客户需求，在发货前填写《发货通知单》，并经仓库及财务部签字确认，最后由总经理批准后才可发货； 4.2《发货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客户及其他特殊需求，《发货通知单》一式三份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存。 4.3仓库接到批准后的《发货通知单》,根据发货信息备货，并填写《送货单》，送货单由仓库主管，销售部门主管及总经理批准后安排出货，《送货单》最后需由客户签收后由送货人员携回公司。 4.4《送货单》一式四份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。 4.5 货物出厂后，由销售部负责跟催到货情况，如未准时到货，则销售有责任查明原因。 4.6流程图

五．本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。

亚新铸造（苏州）有限公司发货通知单备注： 1.此表由销售部门负责填写； 2.此表一式三份，待总经理签核后由各部门留存。

亚新铸造（苏州）有限公司送货单客户名称：备注： 1.此表由仓库负责填写； 2.此表一式四份，待客户签收后由各部门留存。

简单梳理订单出货项目管理流程

简单梳理订单出货项目管理流程最早接触项目管理是三年前，一个师弟在管理咨询公司工作，正好负责的就是企业内部的项目管理运行模块。受邀去参加他们公司组织的项目培训，里面有合作成功的企业分享自己的项目管理经验，简单学习了解了企业内部的项目管理。综合自己的过往经验，简单分享一下我的订单出货的项目管理浅见。一、什么是项目？说到项目管理，外行人一般是懵懵懂懂，仿佛懂又仿佛不懂，面对项目经理的头衔的时候，总是情不自禁伸出敬佩之感（我就是那个外行人！）。总之一句话：项目管理真高大上！今天我用最草根的言语跟大家说说什么是项目管理？先来了解一下项目的定义：美国项目管理协会在其出版的《项目管理知识体系指南》中为项目所做的定义是：项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。——来源于百度划重点：项目是临时性的工作，长期稳定的工作不能称之为项目；项目是为了得到一个成果，还是与众不同的成果。所以项目有哪些？建一座房子可以成立一个项目；构建核电站可以成立一个项目；开发一个APP可以成为一个项目等等。二、订单出货部的项目有哪些？

那么订单出货的工作哪些可以成为项目呢？貌似人资的工作都是日常工作：招聘是日常工作；招聘进来人了就要培训，所以培训也是日常工作；有人就要做工资绩效，薪酬绩效就是日常工作，哪个月你不发工资试试？至于员工关系，也是日常工作啊！什么社保公积金，什么员工活动等等。思来想去，仿佛订单出货跟项目是没有关系的，其实不然。所有需要创造性的东西，都可以成立项目，我们来发现一下订单出货有哪些项目可以开发？招聘是否需要岗位职责说明书？需要！岗位说明书怎么来的？不要告诉我百度来的！一个新公司在成立之初，所有岗位的岗位职责说明书就可以成立一个项目部。很多HR都有这么经历吧，在做公司的岗位说明书的时候，各个部门推三阻四，反正跟他们的绩效也什么关系，基本上都属于不搭理人资部的状态，嚣张点的还会说：你们的事情别烦我！等到招聘到的人不合适的时候，又会埋怨人资：你们是怎么招人的！我要的人不是这样的！那你要的是什么样子的人啊？你说啊！你不说我们怎么知道啊！HR在内心马景涛咆哮。如果成立一个项目部，每个部门都是项目组的成员，就不用人资部一个个舔着脸求人家帮忙了，项目部成员各司其责，必须完成相应的工作。那么人资部可以做项目管理的内容还有哪些？ E—HR系统，KPI考核体系；招聘流程体系；大型员工活动；培训体系构建等等

公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。