销售业务ERP软件操作流程

销售业务ERP软件操作流程

销售业务简介

销售业务主要包括：“销售订单、销售发货、销售退货、预收账款、开票收款”等功能，主要用来处理用户在销售过程中的“发货、库存变化、应收账款、预收帐款”等数据，并自动生成各种统计报表。

一、销售业务流程介绍

点击〖业务系统〗一〖销售业务〗可进入系统销售业务的流程图界面。可以通过点击其中的业务环节，跳转到各功能模块界面进行操作。

软件中的流程可以大致归纳为两条线：

1、物流：销售订单-销售开单-销售费用-业务出库-销售统计

2、钱流：预收账款-开票收款-应收统计

二、辅助功能模块介绍

包括销售统计、货品资料等信息，主要是对整个销售流程进行的统计核算，并以报表的形势呈现。

销售统计：分订货统计、开单统计、退货统计，可随时掌握订单、开单、退货情况；

售价管理：列出所有货品的库存情况及参考售价，并可针对每一货品增加其折扣价信息；

第二节物流：订单T开单T销售费用T业务出库T销售统计

一、销售订单

点击〖销售业务〗-〖销售订单〗进入订单编辑页面。该页面包括表

头和明细两部分。

（一）、编辑销售订单

点击添加单据按钮，新增一张空白单据。

1 、第一步，首先编辑表头：

①日期、单号：软件根据系统当前日期自动生成日期和单号。

②软件会自动生成“制单人”等信息。

③选择客户：进入客户资料页面，选择客户后单击“选定”。软件即根据客户资料自动生成“联系人”、“电话”、“交货地址”等信息（前提是“往来单位”里要设置完整这些信息）。

⑤选择结算方式、经办业务员、开单员、备注内容等。

⑥完成后点击。

注意：用户可修改当前日期和单号的内容，但建议用户“单号”按系统自动生成，不要随意修改，以免造成单据编码的混乱。单号生成的

规则是：单据类型前缀+系统当前年份+系统当前月份+本月份订单

流水号。

2 、第二步，货品明细：

①点击【货品目录】按钮，软件将弹出“货品列表”，用鼠标选中要销售的货品型号后点击【选定】按钮，就可以将货品选到“销售订单”中，货品选择完毕后录入“销售数量”。

②销售价格不能低于“最低售价”，如果给出的价格低于“最低售价”，点击“完成制单”时软件会自动给出提示；点击“货品”下的记录可进入货品资料页面查看其售价。

③折扣率：根据公司制定的折扣率给予不同客户相应折扣等级来自动生成折扣率，用户也可按实际情况进行修改。

指定折扣售价是为不同折扣等级的客户设定的折扣售价。如果该客户设定了折扣等级，则在销售订单页面，软件根据客户的折扣等级，获取该等级的折扣价。

三、销售开单

通过〖业务系统〗T〖销售业务〗T〖销售开单〗，打开“销售开单”

登记窗口。

（一）、手工编辑“销售开单”

1、点击按钮，增加一张“销售单”O

2 、可以看到“单号、制单人”等信息都是自动生成的

3 、首先在窗口的单据表头中选择“销售开单” 的目标客户，选择好后点击按钮。

4 、在窗口的单据明细表格中点击【货品目录】按钮，软件会弹出“货品清单”，用鼠标选中销售的货品，点击〖选定〗按钮，将货品选到“销售单”中来，然后选定“产品型号”录入货品“数量、价格”。

5 、点击“销售费用”框中的按钮，可直接对该张单据增加、查看销售费用。

6 、所有销售货品信息、数量录入完毕，确认无误后，点击【完成制单】按钮，这时单据状态变成了“已制单”。

（二）、完成制单

“销售开单”编辑完毕，确认无误后，点击〖完成制单〗按钮，这时单据状态变成了“已制单”。将“销售订单”发送给财务部的审核员进行审核。（四）、单据审核

如果〖销售订单〗信息确认无误后，必须在第一时间发送给财务部的审核员完成〖单据审核〗。

财务部的审核员审核销售订单的销售价格、数量、日期、经办业务员、客户名称以及现金结算、月结客户等内容，正式审核后，形成发货通知。若财务部审核员不能审核或没有审核权限的，则发送到更

高一级的审核者进行审核。由财务部审核员或相关审核员通知生产部门发货。只有审核员才有订单审核和确定发货通知的权利。

（五）、单据经审批后，可查看开单情况

订单经过“审批“后，点击进入可实时查看订单的开单情况。

注：销售人员提交订单后可通过此处的开单情况”实时地了解订单处理的进度。

（六）、完成结单

订单被销售开单完全引用后，才可结单。结单后订单将不能再进行任何操作，即不能修改、删除。