电子元器件项目年度总结报告

电子元器件项目年度总结报告

规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

（1）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

将新型元器件、智能手机、手持平板电脑、可穿戴终端设备、其

他通信终端设备等做为培育和发展的战略性新兴产业重点领域。鼓励

发展新型膜材料。

（2）《轻工业发展规划（2016-2020年）》

工业和信息化部2016年发布的《工业和信息化部关于印发轻工业

发展规划（2016-2020年）的通知》提出：重点发展光学膜、新型柔性/液晶显示屏、高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品。

（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

用高新技术改造和提升制造业。大力推进制造业信息化，积极发

展基础原材料，大幅度提高产品档次，优先发展新一代信息功能材料

及器件。

（4）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

国家发改委、工业和信息化部、科技部等2011年发布的《当前优

先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将信息功能材料

与器件作为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。

（5）《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》

工业和信息化部、国家发展改革委2016年发布的《产业技术创新

能力发展规划（2016-2020年）》提出：针对新一代电子整机发展需求，大力推动电子元件产品向片式化、小型化、集成化、模块化、无线化

发展。

（6）《电子基础材料和关键元器件十二五规划》

工业和信息化部2012年发布的《电子基础材料和关键元器件十二

五规划》提出：紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装

配制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略新兴产业发展需求，发

展相关配套元器件及电子材料。

（7）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

国务院2016年发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：加快发展新型智能手机、信息安全产品的创新与应用。提升新

型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。

（8）《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力

的指导意见》

国务院2017年发布的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持

续释放内需潜力的指导意见》提出：促进新型信息产品消费。升级智

能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移

动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品。

（二）行业概况

消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱

乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐

的目的。对于消费者而言，消费电子产品的使用能够方便生活、增加

乐趣、丰富娱乐、提升品质。消费电子行业是电子信息行业的子行业。电子信息行业作为我国的重要行业之一，是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设

的技术支撑，国家先后出台了多项政策鼓励和促进电子信息行业的发展。

近年来，互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居

民收入水平的增加，促使消费电子产品与互联网相融合逐步成为趋势，使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分，消费电子产品的

销售额也不断提高，消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中

增长最快的产品，平板电脑、笔记本电脑等产品也迅速走向成熟，智

能穿戴设备的出现与发展则标志着消费电子产品智能化达到了新的高度。

消费电子功能性器件是实现手机、平板电脑、笔记本电脑、智能

穿戴设备等消费电子产品特定功能的器件，主要通过模切、贴合、排

废等工艺加工而成，直接影响着消费电子产品的性能、质量、可靠性，是消费电子产品不可或缺的重要组成部分。消费电子功能性器件属于

非标准品，具有品种多、规格型号多、个性化强、精密度高等特点，

在传统机械零件无法应对的狭小空间内实现功能，可满足消费电子产

品粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘等功能需要。消费电

子防护产品主要包括制程保护膜、裸机保护膜、屏幕保护膜、摄像头

保护膜、镜片保护膜、屏幕防爆膜等，主要用于消费电子产品或组件

的外观防护或生产制程防护，起到防护、防刮、防尘等保护作用。消

费电子产品或组件在生产过程中或生产完成后，产品表面裸露容易划伤、脏污，消费电子防护产品用于消费电子产品或组件的表面，对屏

幕、机体、摄像头等进行保护，防止消费电子产品或组件在生产、装配过程中被划伤、脏污。

随着我国消费电子行业规模的不断扩大，消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业保持了快速稳定的发展势头，企业生产经营规模也逐渐扩大，产品更加丰富，从而进一步促进了消费电子行业的快速发展。

（三）行业发展趋势

受移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术发展影响，智能手机、平板电脑等智能终端逐渐成为消费电子产品的主力，智能穿戴设备的出现与发展标志着消费电子产品智能化达到了新的高度，有力推动了消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的市场需求。

消费电子产品市场竞争激烈，除了重视产品的质量、性能外，越来越重视消费电子产品外观带给消费者的用户体验。因此，消费电子终端品牌商在消费电子产品工业设计、功能设计及外观设计方面不断进行创新。以消费电子外盒保护膜为例，打破了消费电子产品使用热缩膜进行产品外盒防护的传统，创造性的使用通过多次精密贴合、多次精密模切技术工艺进行产品的防护，极大提升了产品的可识别性、

用户消费体验感。因此，随着消费电子品牌对用户体验重视程度的不

断提高，会不断增加对消费电子外盒保护膜等有效提升客户体验的新

型产品的市场需求。

目前，我国已成为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴

设备等消费电子产品全球最大的生产基地，这直接带动了上游消费电

子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的快速发展。我国消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜

产业的发展大致经历了三个阶段：

（1）2000年以前，我国的消费电子制造业处于起步阶段，美国、日本等国家的企业出于降低成本、贴近市场的考虑，开始在我国设立

消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业。由于美国、日本

的消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业具有先进的技术、积累了丰富的生产实践经验，在我国消费电子功能性器件及消费电子

防护产品市场中占据了主导地位；

（2）2000年至2005年，伴随着消费电子制造业向我国转移，台

湾消费电子产品制造服务商纷纷在中国大陆投资设厂，带动了台湾企

业在大陆设立消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业，并

逐渐占据主导地位；

（3）2005年以后，伴随着消费电子产业的快速发展，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐增加。同时，由于制

造工艺水平、经营管理能力的不断提升，生产实践经验的不断积累，

我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐得到国际

知名消费电子品牌的认可，生产规模不断扩大，综合竞争实力不断增强，逐步成为业内优秀企业。2015年，伴随着终端品牌商就外盒防护

产品在外观设计、功能设计、工业设计方面进一步提升用户体验的要求，新增了以模切工艺生产的外盒保护膜的相关产业。

目前，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，行业集中度不高。行业内大

多数企业规模偏小，研发实力弱，产品技术含量与附加值低，利润有限，企业整体竞争力弱。中低端产品生产门槛低，工序简单、生产技

术要求低，对产品工艺和质量要求不高，各生产企业之间的产品差异

化不大，竞争激烈。高端产品生产门槛相对较高，对企业的研发实力、工艺水平、生产规模及产品的品质、价格、交货期要求较高，行业壁

垒较高，一般企业难以介入，市场竞争程度相对较小。目前，国内采

用模切工艺生产消费电子外盒保护膜的企业较少。

随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能等方向发展，下游行业对消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的品质、技术要求越来越高，具有突出技术优势和竞争力的企业在行业发展中越来越处于有利地位。

二、宏观经济形势分析

1、工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

2、牢固树立安全发展观念，将安全生产放在首要位置，夯实安全生产基础，提升安全生产能力，强化安全生产保障，改善行业生产状况，消除生产安全隐患，促进工业发展与城市建设、环境保护相协调。落实“一带一路”建设等国家战略，以自贸区建设为契机，整合利用国际国内两种资源和市场，主动参与全球制造业分工合作，加快构建开放型经济新体制，以开放促改革、促发展、促转型。

3、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资

已经到了最好的介入期。到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值

占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形

成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。我国

经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满

足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创

新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由

之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康

发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全

面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定

发展思路、制定经济政策。

工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化

的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深

化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工

业化进程的包容性。

随着我国消费电子行业规模的不断扩大，消费电子功能性器件、

消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业保持了快速稳定的发展

势头，企业生产经营规模也逐渐扩大，产品更加丰富，从而进一步促

进了消费电子行业的快速发展。

三、项目情况说明

为了积极响应某新兴产业示范区关于促进电子元器件产业发展的政策

要求，xxx有限责任公司通过科学调研、合理布局，计划在某新兴产业示范区新建“电子元器件项目”；预计总用地面积46509.91平方米（折合约69.73亩），其中：净用地面积46509.91平方米；项目规划总建筑面积56276.99平方米，计容建筑面积56276.99平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数68.58%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.55%，固

定资产投资强度192.90万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资17885.61万元，其中：固定资产投资13450.92万元，占项目总投资的75.21%；流动资金4434.69万元，占项目

总投资的24.79%。在固定资产投资中建筑工程投资4001.11万元，占项目

总投资的22.37%；设备购置费5239.80万元，占项目总投资的29.30%；其

它投资费用4210.01万元，占项目总投资的23.54%。

项目建成投入正常运营后主要生产电子元器件产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32812.00万元，总成本费用26077.91万元，税

金及附加297.50万元，利润总额6734.09万元，利税总额7960.43万元，

税后净利润5050.57万元，达纲年纳税总额2909.86万元；达纲年投资利

润率37.65%，投资利税率44.51%，投资回报率28.24%，全部投资回收期

5.04年，提供就业职位561个，达纲年综合节能量34.59吨标准煤/年，项目总节能率23.04%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

四、经营结果分析

目前，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，行业集中度不高。行业内大

多数企业规模偏小，研发实力弱，产品技术含量与附加值低，利润有限，企业整体竞争力弱。中低端产品生产门槛低，工序简单、生产技

术要求低，对产品工艺和质量要求不高，各生产企业之间的产品差异

化不大，竞争激烈。高端产品生产门槛相对较高，对企业的研发实力、工艺水平、生产规模及产品的品质、价格、交货期要求较高，行业壁

垒较高，一般企业难以介入，市场竞争程度相对较小。目前，国内采

用模切工艺生产消费电子外盒保护膜的企业较少。

在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时

在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新

常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以

应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸

易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式

的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业

示范区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目拟建设在某新兴产业示范区内，工程选址符合某新兴产业示范

区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率37.65%，投资利税率44.51%，全部投资回报率28.24%，全部投资回收期5.04年，固定

资产投资回收期5.04年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具

有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积56276.99平方米

（计容建筑面积56276.99平方米）；购置先进的技术装备共计119台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

5、本期工程项目总投资17885.61万元，其中：固定资产投资

13450.92万元，流动资金4434.69万元；经测算分析，项目建成投产后达

纲年营业收入32812.00万元，总成本费用26077.91万元，年利税总额7960.43万元，其中：税后净利润5050.57万元；纳税总额2909.86万元，其中：增值税928.84万元，税金及附加297.50万元，年缴纳企业所得税

1683.52万元；年利润总额6734.09万元，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

6、“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不足，工业结构升级的难度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。

第二章经济效益分析

一、投资情况说明

截至目前，项目实际完成投资11618.49万元，占计划投资的64.96%。其中：完成固定资产投资8392.40万元，占总投资的72.23%；完成流动资金投资3226.09，占总投资的27.77%。

二、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入25435.83万元，同比增长18.31%（3937.12万元）。其中，主营业务收入为23809.36万元，占营业总收入的93.61%。

（二）利润及利润分配

根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额4811.91万元，较去年同期相比增长745.48万元，增长率18.33%；实现净利润3608.93万元，较去年同期相比增长463.04万元，增长率14.72%。

节项目建设进度一览表

三、项目盈利能力分析

按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

1、投资利润率：41.42%。

2、财务内部收益率：23.55%。

3、投资回报率：31.06%。

第三章经营分析

一、运营情况说明

截至目前，该项目（公司）总资产规模达到38397.19万元，其中流动

资产总额12349.40万元，占资产总额的32.16%，资产负债率38.32%，运

营情况良好。

二、项目运营组织结构

（一）完善企业管理制度的意义

1、“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中

高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成

本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经

营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至

加大。在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业

吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力

提升。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、

纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服

务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服

务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技

术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。近年来，产业

集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化

分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本

以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶

段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、

工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以

及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域

品牌，在县域经济发展中作用显著。

2、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。近年来，国家先后

出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等

一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国

家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展

的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达

到62.6%。

（二）法人治理结构

xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

（三）公司管理体制

xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机

构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。