珠海鸡肉深加工项目商业计划书

珠海鸡肉深加工项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

近十年世界鸡肉消费量和贸易量一直保持增长，2006-2010年增速较快，鸡肉出口量从800多万吨增长到近1200万吨，增长了50%左右。近几年世

界鸡肉出口量稳定在1300万吨上下，2014年达到1391万吨的历史最高值，2015年出口量为1339万吨，出口额为220亿美元。同时世界鸡肉制品出口量也保持逐年增长，2010-2015年从141万吨增长至174万吨，2015年出

口额为66亿美元。

鸡肉是指鸡身上的肉，肉质细嫩，滋味鲜美，适合多种烹调方法，并

富有营养，有滋补养身的作用。在鸡肉制品行业产业链中，上游主要是养殖、饲料行业，是各种鸡肉类原材料的来源；行业中游包括速冻鸡肉、熟

食鸡肉和腌熏类鸡肉制品的加工与生产；行业下游主要应用于餐饮行业、

农贸批发以及商场超市等领域，最终销往终端消费者。

该鸡肉制品项目计划总投资10232.16万元，其中：固定资产投资7405.90万元，占项目总投资的72.38%；流动资金2826.26万元，占

项目总投资的27.62%。

达产年营业收入20386.00万元，净利润3139.90万元，达产年纳

税总额1811.73万元；达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.39%，投资回报率30.69%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位386个。

珠海鸡肉深加工项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章背景及必要性

第三章市场前景分析

第四章建设规划

第五章工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险说明

第八章 SWOT分析

第九章项目进度说明

第十章投资分析

第十一章项目经济效益

第十二章项目综合评估

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

珠海鸡肉深加工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以鸡肉制品为核心的综合性产业基地，年产值可达20000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

不少业内人士认为，未来消费者将更加关注分割制品，他们希望直接或进行简单的加热即可食用。分割制品如鸡肉串、鸡肉火腿肠、鸡肉脯、鸡脖子等已在北京、大连、武汉、石家庄、潍坊等大城市崭露头角，有较好的市场前景，广东则以盐焗鸡尤为闻名。

在肉制品中鸡肉与牛肉、猪肉相比，鸡肉肉质细嫩，滋味鲜美，鸡肉

中含有丰富的营养物质，具有广泛的功效，如温中益气、补精添髓、强筋

健骨、活血调经，对虚劳、消瘦、水肿、病后虚弱、久病体虚、健康调理、产妇补养等功效都很显著。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平，因此，禽肉制品的发展空间很大。鸡肉作为禽肉中极为重要的部分，鸡肉

结缔组织柔软，脂肪分布均匀，富含人体不可缺少的维生素、微量元素和

肌苷酸（IMP）等鲜味物质，具有高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的

营养特点，被称为“营养之源”。鸡肉现已成为世界上仅次于猪肉的第二

大肉品。但我国鸡肉的平均深加工程度仅为 5.8%，与世界的20%差距较大。因此，发展鸡肉制品对加快我国肉类工业的发展有着重要的作用。

某某开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为某某开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚某某开发区，进一步巩固某某开发区招商引资

竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10232.16万元，其中：固定资产投资7405.90万元，占项目总投资的72.38%；流动资金2826.26万元，占项目总投资的27.62%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入20386.00万元，总成本费用16199.47

万元，税金及附加187.65万元，利润总额4186.53万元，利税总额4951.63万元，税后净利润3139.90万元，达产年纳税总额1811.73万元；达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.39%，投资回报率

30.69%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位386个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区鸡肉制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区鸡肉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海鸡肉深

加工项目”，项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会

提供就业职位386个，达产年纳税总额1811.73万元，可以促进某某

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率40.92%，投资利税率48.39%，全部投

资回报率30.69%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期

4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大

社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤

其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已

经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在

推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示

范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用

科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、

结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引

进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量

和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业

经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据自身发

展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制

开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位

项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经

济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的

产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，

提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓

新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10564.67万元，同比增长17.61%（1581.85万元）。其中，主营业业务鸡肉制品销售收入为9056.80万元，占营业总收入的85.73%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2336.68万元，较去年同期相比增长490.84万元，增长率26.59%；实现净利润1752.51万元，较去年同期相比增长373.76万元，增长率27.11%。

上年度主要经济指标

二、鸡肉制品项目背景分析

近十年世界鸡肉消费量和贸易量一直保持增长，2006-2010年增速

较快，鸡肉出口量从800多万吨增长到近1200万吨，增长了50%左右。近几年世界鸡肉出口量稳定在1300万吨上下，2014年达到1391万吨

的历史最高值，2015年出口量为1339万吨，出口额为220亿美元。同时世界鸡肉制品出口量也保持逐年增长，2010-2015年从141万吨增长至174万吨，2015年出口额为66亿美元。

长期以来，世界鸡肉及鸡肉制品市场主要被美国、巴西、泰国、

中国等国家主导，但主要鸡肉制品出口国与主要鸡肉出口国分布并不

一致，2015年鸡制品出口量在10万吨以上的国家有泰国、中国、巴西、德国和美国，占全球出口总量的62%。

全球进口鸡肉和鸡肉制品的国家超过200个，与主要出口国情况

不同，世界主要鸡肉进口国非常分散。2015年沙特阿拉伯是全球最大

的禽肉进口国，也是最大的鸡肉进口国，鸡肉年进口量为143万吨，

占世界进口总量的12%。其他鸡肉进口量较高的国家有墨西哥、越南、德国、日本、中国和俄罗斯等，进口量均在80万吨以下，其中日本、

德国、越南也是世界主要的鸡肉制品进口国。

三、鸡肉制品项目建设必要性分析

鸡肉是指鸡身上的肉，肉质细嫩，滋味鲜美，适合多种烹调方法，并富有营养，有滋补养身的作用。在鸡肉制品行业产业链中，上游主

要是养殖、饲料行业，是各种鸡肉类原材料的来源；行业中游包括速

冻鸡肉、熟食鸡肉和腌熏类鸡肉制品的加工与生产；行业下游主要应

用于餐饮行业、农贸批发以及商场超市等领域，最终销往终端消费者。

近年来我国深加工鸡肉制品市场规模整体呈上升趋势，到2019年

中国鸡肉制品市场规模达到241亿元，同比增长27.51%；预计到2020年，中国深加工鸡肉制品市场规模将达到286亿元。

随着鸡肉制品市场规模的提升，我国鸡肉消费量在近两年也有所

增长，到2018年中国鸡肉消费量达到1159.5万吨，同比增长1.05%；2019年我国鸡肉消费量为1398万吨，同比增长20.57%；2020年1-10

月中国鸡肉消费量达到1611万吨。

我国鸡肉产量与消费量整体波动趋势基本保持一致，到2018年，

中国鸡肉产量达到1170万吨，同比增长0.9%；2019年中国鸡肉产量

为1380万吨，同比增长17.9%；2020年1-10月，中国鸡肉产量为

1580万吨。

在我国鸡肉制品市场中，需求主力除了休闲食品之外，就是以肯

德基、麦当劳为代表的西式快餐连锁餐饮企业。近年来，肯德基、麦

当劳在国内门店数量持续上升，到2019年门店数量分别达到6534家、3380家。

第三章市场前景分析

一、鸡肉制品行业分析

不少业内人士认为，未来消费者将更加关注分割制品，他们希望

直接或进行简单的加热即可食用。分割制品如鸡肉串、鸡肉火腿肠、

鸡肉脯、鸡脖子等已在北京、大连、武汉、石家庄、潍坊等大城市崭

露头角，有较好的市场前景，广东则以盐焗鸡尤为闻名。

广东省饶平当地就探索出了一条盐焗鸡制品深加工的新路子。企

业选取养殖时间超一年以上的老鸡为原料，采用独特盐焗配方等多道

工序，通过现代工艺，加工成方便休闲的食品，如鸡翅、鸡腿、鸡爪、鸡米等，不但提高了产品风味，而且提高产品货架期（达12个月），

丰富全省鸡肉产品市场，增加鸡肉产业效益。饶平食品行业商会会长

洪波说：“目前，市场上的鸡肉产品结构仍不合理，整鸡加工产品多，分割鸡加工产品少；初加工产品多，精深加工产品少,为适应市场的需求，无穷、好味来、无尽等企业充分利用新技术和新工艺，发展深精

加工产品，开发出多品种、差别化，多风味、小包装的产品，而且还

创下了品牌。”据了解，饶平盐焗鸡销量占全国同类产品八成的市场

份额，在禽流感疫情流行期间，加工企业熟食制品受的影响比活鸡销

售相对小得多，市场前景可见一斑。

禽类制品加工在饶平钱东历史悠久，特色明显，以禽类制品为主

的食品工业，是饶平近年来迅速发展壮大起来的一大特色支柱。虽然

禽流感疫情的不确定性给产业发展带来了风险，但是，当地政府认为

这也可能是市场提供给禽类制品加工产业的另一种机遇。近年来，当

地政府还确立了“打造中国盐焗鸡食品之乡”的发展目标，委托高校

研究编制了产业发展战略规划，规划、引导、扶持、服务等多措并举，扎实推进盐焗鸡食品产业发展壮大。

目前，我国的家禽产业由于缺乏对生产、加工、消费环节全盘的

考虑和引导，生产规模没有得到有效控制，未能与市场需求相一致，

家禽市场处于不稳定时期，大起大落现象时有发生，而我国的禽产品

加工业发展滞后，更成为制约家禽业健康发展的瓶颈。如何因地制宜

地发展加工业，改变活禽消费方式，使禽产品种类、数量和质量更好

地迎合市场需求，是当前家禽行业和企业迫切需要解决的问题。

二、鸡肉制品市场分析预测

在肉制品中鸡肉与牛肉、猪肉相比，鸡肉肉质细嫩，滋味鲜美，

鸡肉中含有丰富的营养物质，具有广泛的功效，如温中益气、补精添髓、强筋健骨、活血调经，对虚劳、消瘦、水肿、病后虚弱、久病体虚、健康调理、产妇补养等功效都很显著。我国的禽肉制品人均消费

量低于世界平均水平，因此，禽肉制品的发展空间很大。鸡肉作为禽

肉中极为重要的部分，鸡肉结缔组织柔软，脂肪分布均匀，富含人体

不可缺少的维生素、微量元素和肌苷酸（IMP）等鲜味物质，具有高蛋

白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的营养特点，被称为“营养之源”。鸡肉现已成为世界上仅次于猪肉的第二大肉品。但我国鸡肉的平均深

加工程度仅为5.8%，与世界的20%差距较大。因此，发展鸡肉制品对

加快我国肉类工业的发展有着重要的作用。

我国鸡肉产量从2016年开始有下降趋势，2016-2019年中国鸡肉

产量分别为1244.8万吨、1160万吨、1170万吨、1223万吨。

2013-2019年间，我国鸡肉消费量一直在1100万吨-1400万吨之

间来回升降。2019年我国鸡肉消费量为1427.3万吨。

我国人均鸡肉消费量仍然较低，对比其他国家或地区具有较大增

长空间。我国鸡肉消费总量位居世界第三，但人均消费量相比其它鸡

肉消费国家或地区仍有较大差距。当前我国人均鸡肉消费量每年仅为

10公斤左右，而与大陆居民饮食结构接近的台湾地区的人均鸡肉消费

量已达28公斤左右，美国、巴西人均鸡肉消费量则超过每年40公斤，预计未来我国鸡肉消费市场增长空间广阔。

我国鸡肉制品多以初加工产品为主，深加工制品占消费总量的比

例较低。2018年，我国白羽鸡的市场规模为655亿元，深加工的市场

规模为189亿元，占比较低。深加工鸡肉制品分为半熟产品和即食产品，具备烹饪简单，节省时间的特点，越来越受到当代年轻人的喜欢，也更符合年轻人快节奏的生活方式，2014-2018年我国白羽鸡深加工肉制品的年复合增速为10.8%，预计未来鸡肉深加工制品的消费增速还将保持高速的发展，未来5年的年复合增速有望保持在20%以上。

2015年-2019年，肯德基平均每年新开店数量达341家，年复合

增速为6.9%。2020年Q1，肯德基的开店数达6661家，未来将计划达

到2万家。麦当劳平均每年新开门店数达256家，年复合增速为10%。截至2019年，麦当劳共开店3380个，计划到2022年实现4500家的

餐厅数量，其中约有45%的门店位于三四线城市。

近几年来，肉鸡市场快速成长已经暴露出了产能过剩的问题，加

上禽流感疫情的影响，成为了压死鸡肉消费市场的稻草，而消费者对

吃鸡就会得禽流感的感性误读，致使终端消费不振，无疑对肉鸡产业

的影响雪上加霜。广东省禽类制品行业协会会长许学斌认为：在这种

市场形势下，以下游业务带动上游业务大力发展肉制品加工，并以此

带动屠宰、养殖等上游业务和冷冻、包装、物流、商业等下游业务，

不失是未来产业发展的一个新思路。许学斌说：“家禽行业应主动适

应下游产业发展需求，转变发展思路，改变过去追求规模和产量的观念，避免盲目无序竞争，调整产品结构，可以加强鸡肉加工与研发环节，引导逐步消费鸡肉熟食制品，主动应对消费市场萎缩冲击。”而

目前，养殖户大都通过卖血式出售或者大规模捕杀缩减生产经营规模，降低经济损失，这势必会对未来家禽类产品供给带来不良影响，影响

整个行业的健康发展。

未来消费者将更加关注分割制品，他们希望直接或进行简单的加

热即可食用。分割制品如鸡肉串、鸡肉火腿肠、鸡肉脯、鸡脖子等已

在北京、大连、武汉、石家庄、潍坊等大城市崭露头角，有较好的市

场前景，广东则以盐焗鸡尤为闻名。

第四章建设规划

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为鸡肉制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的鸡肉制品产品价格根据市场情况，预计年产值20386.00万元。

（二）营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的