贵州年产xx吨饲料添加剂项目投资分析报告

贵州年产xx吨饲料添加剂项目

投资分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

2019年，我国工业饲料行业面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等多重挑战，全行业积极应对，采取有效措施，保持了平稳发展态势，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快。

该饲料添加剂项目计划总投资17671.44万元，其中：固定资产投资14962.80万元，占项目总投资的84.67%；流动资金2708.64万元，占项目总投资的15.33%。

达产年营业收入23662.00万元，总成本费用18198.46万元，税金及附加296.13万元，利润总额5463.54万元，利税总额6513.26万元，税后净利润4097.65万元，达产年纳税总额2415.60万元；达产年投资利润率30.92%，投资利税率36.86%，投资回报率23.19%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位387个。

随着饲料工业的发展，饲料添加剂工业也迅速兴起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上，每个品种又有多种规格，使用的复合预混料更是不胜枚举。

目录

第一章基本信息

第二章项目单位概况

第三章背景、必要性分析第四章市场分析预测

第五章产品规划分析

第六章项目选址方案

第七章土建工程

第八章项目工艺可行性

第九章环境影响分析

第十章项目安全管理

第十一章建设及运营风险分析第十二章项目节能方案分析第十三章实施方案

第十四章投资估算

第十五章经济评价

第十六章综合评价说明

第十七章项目招投标方案

第一章基本信息

一、项目提出的理由

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。

随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质

量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料添加剂行业发展面临着市场

空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切

要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。

二、项目概况

（一）项目名称

贵州年产xx吨饲料添加剂项目

（二）项目选址

某某产业基地

贵州，简称黔或贵，是中华人民共和国省级行政区。省会贵阳，地处

中国西南内陆地区腹地。是中国西南地区交通枢纽，长江经济带重要组成

部分。全国首个国家级大数据综合试验区，世界知名山地旅游目的地和山

地旅游大省，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。界于北纬

24°37′～29°13′，东经103°36′～109°35′，北接四川和重庆，东

毗湖南、南邻广西、西连云南。贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，素有八山一水一分田之说。全省地貌可概括分为高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，其中92.5%的面积为山地和丘陵。总面积17.62

万平方千米，属亚热带季风气候，地跨长江和珠江两大水系。截至2019年末，贵州省辖6个地级市，3个自治州，52个县，11个自治县，9个县级市，15个市辖区，1特区。常住人口3622.95万人，地区生产总值

16769.34亿元，其中第一产业增加值2280.56亿元，第二产业增加值6058.45亿元，第三产业增加值8430.33亿元。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积51425.70平方米（折合约77.10亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.75%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度194.07万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51425.70平方米，建筑物基底占地面积39469.22平方米，总建筑面积65824.90平方米，其中：规划建设主体工程41775.33平方米，项目规划绿化面积4988.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费5303.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1215201.21千瓦时，折合149.35吨标准煤。

2、项目年总用水量12958.01立方米，折合1.11吨标准煤。

3、“贵州年产xx吨饲料添加剂项目投资建设项目”，年用电量1215201.21千瓦时，年总用水量12958.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.46吨标准煤/年。达产年综合节能量50.15吨标准煤/年，

项目总节能率29.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17671.44万元，其中：固定资产投资14962.80万元，占项目总投资的84.67%；流动资金2708.64万元，占项目总投资的15.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23662.00万元，总成本费用18198.46万元，税

金及附加296.13万元，利润总额5463.54万元，利税总额6513.26万元，

税后净利润4097.65万元，达产年纳税总额2415.60万元；达产年投资利

润率30.92%，投资利税率36.86%，投资回报率23.19%，全部投资回收期

5.81年，提供就业职位387个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设

备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度

比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基

地及某某产业基地饲料添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进某某产业基地饲料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“贵州年产xx吨饲料添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社

会提供就业职位387个，达产年纳税总额2415.60万元，可以促进某某产

业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.92%，投资利税率36.86%，全部投资回

报率23.19%，全部投资回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产

业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。

省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质

效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调

结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计

划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备

的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市

发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对

服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。本公司奉行“客户至上，质量

保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司根据自身发展的需要，

拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，

将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出

应有的贡献。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入15452.90万元，同比增长30.64%（3624.13万元）。其中，主营业业务饲料添加剂生产及销售收入为12781.80万元，占营业总收入的82.71%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4161.52万元，较去年同期相比增长567.07万元，增长率15.78%；实现净利润3121.14万元，较去年同期相比增长365.38万元，增长率13.26%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、饲料添加剂项目背景分析

随着饲料工业的发展，饲料添加剂工业也迅速兴起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上，每个品种又有多种规格，使用的复合预混料更是不胜枚举。

我国饲料工业起步虽晚，但发展很快。根据农业部颁布

的《全国饲料工业“十三五”发展规划》，2015年，全国饲用维生素产量

28万吨，占全球的68.5%，分别比2010年增长1.5倍和22.5个百分点；

饲用氨基酸产量152万吨，占全球的38.7%，分别比2010年增长1.1倍和9.6个百分点。其中，蛋氨酸产量超过10万吨，改变了完全依赖进口的局面。2013年公布新版《饲料添加剂品种目录》，有机矿物元素、酶制剂、

微生物、植物提取物等新型饲料添加剂共计97种，比2008年版增加36种。

饲料工业“十三五”发展的总体目标提出：饲料产量稳中有增，质量稳

定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合

素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现

由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。在产量

方面，工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中，按产品类别分，配合饲

料2亿吨，浓缩饲料1,200万吨，添加剂预混合饲料800万吨。

二、饲料添加剂项目建设必要性分析

2019年，我国工业饲料行业面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等多重

挑战，全行业积极应对，采取有效措施，保持了平稳发展态势，全国工业

饲料产值和产量下降，产品结构调整加快。

据中国饲料工业协会统计数

据显示，2015-2018年，我国饲料添加剂产品产值呈现持续增长态势，2018年，饲料添加剂总产值达到944亿元，创历史新高。2019年，我国饲料添

加剂产品产值839.3亿元、营业收入763.4亿元，同比分别下降12.4%、13.4%。

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产量方面，我国饲料添加剂产量自2015年以来，稳步

提升。据中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，全国饲料添加剂产量1199.2万吨，同比增长8.2%。

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从细分品种来看，目前，我国

饲料添加剂主要包括直接制备饲料添加剂以及生产混合型饲料添加剂两大类，其中接制备饲料添加剂是我国饲料添加剂主要应用品种。2019年，我

国直接制备饲料添加剂产量1130.2万吨，同比增长7.6%，占总添加剂产量的94.25%;生产混合型饲料添加剂产量69万吨，同比增长20.0%，占总添

加剂产量的5.75%。

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饲料添加剂原材料主要包括氨基酸、矿物

元素、维生素、酶制剂、抗氧化剂以及防腐、防霉剂等。其中氨基酸和矿

物元素占比最大。

2015-2019年，我国矿物元素产量持续提升，2019年，矿物元素产量为590万吨，同比增长4.1%。

氨基酸产量方面，与矿物元素产量保持相同增长趋势，总产量在所有饲料添加剂原料中仅次于矿物元

素产量。2019年氨基酸产量为330万吨，同比分别增长10.5%。

第四章市场分析预测

一、饲料添加剂行业分析

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，

饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调

节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水

平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。

猪肉价格的迅速飙升，推动了其他蛋白产品的替代，1-10月份，全国累计肉鸡出栏同比增长15.5%。与猪出栏体重增加的逻辑相同，禽类价格高企，单只体重增加有利于农户利润增加，从而增加饲料需求。此外猪肉价格畸高，同样利好水产、反刍动物消费。据监测，2019年上半年禽、水产和反刍动物饲料产量分别为5149万吨、850万吨和509万吨，禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。农业部公布饲料数据，2019年9月份猪料环比增长10%，仔猪12.7%，母猪8.7%，育肥猪9.1%，饲料产量止跌回升，叠加禽、水产和反刍动物饲料增

长，饲料添加剂行业需求端向好。

步入猪后周期，饲料添加剂行业同时

具备量和价的高弹性生猪价格畸高，无疑将推动养殖热情，温氏股份、牧

原股份、新希望、唐人神等多家上市企业上调未来几年生猪出栏量，大量

资本开始布局规模化养殖，随着规模化养殖项目的逐步推进，可繁育母猪

和生猪存栏环比止跌回升，行业最差的时间或已过去，存栏有望逐步回升。步入猪后周期，将带动饲养相关产业链需求上升。而添加量最小的饲料添

加剂行业如维生素和氨基酸，配方用量相对固定，成本占比低，下游价格

敏感度低，同时具备量和价的弹性。

饲料添加剂产业链上游主要是能源

化工、基础化工和农业，原料如异丁烯、乙炔、玉米等。产业链下游为养

殖业，属于第一产业，需求相对刚性，但在非洲猪瘟等极端情况下，需求

波动大。近期饲料添加剂供需关系的主要矛盾是非洲猪瘟带来的需求下滑，因此，可繁母猪存栏量的止跌回升有望改善饲料添加剂的需求低迷，随着

生猪数量的止跌及未来仔猪的大规模增加，饲料添加剂行业有望向上发展。

维生素E在需求端回暖的同时，叠加供给端行业格局的变革，并受到关

键中间体供应不足的影响，供给逐步收紧，看好后期维生素E价格。维生

素E行业格局变革能特科技与DSM在2019年8月20日完成工商登记交割，将旗下维生素E生产公司益曼特健康产业75%股份转让给帝斯曼。2019年8月27日，DSM公告能特科技2019年9月起停产改造，改造时间将持续至2020年3季度。改造完成后，DSM将负责维生素E成品的销售，能特科技

享受利润50%分成。全球维生素E格局转变为DSM-能特科技、BASF、浙江

医药、新和成的寡头格局，能特科技从行业的搅局者，变成了行业格局的

维护者，行业格局回到2008-2012年维生素E大牛市的起点，各家心态有

望从价格战转变为行业协同，确保行业有较好的利润率。行业格局变动对

行业供需关系影响尤为深远，影响持续时间长，此次行业整合对行业影响

深远。

在未来玉米、豆粕、鱼粉等比较传统的容易消化的饲料原料的使

用会减少，饲料原料缺乏、价格上涨将成为饲料行业的常态，因此开发饲

料原料资源必然是行业的应对方法之一。而饲料原料开发的方式有副产物

开发、可再生性开发等，可再生性开发更容易达到专业化、规模化、产业

化的需求。

二、饲料添加剂市场分析预测

随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质

量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料添加剂行业发展面临着市场

空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切

要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。

随着居民对食品

安全和动物产品药物残留关注度日益提高，国家对兽药使用管理和残留监

控力度不断加强，并且很有可能出台限制抗生素类药物在养殖中使用的政策。潜在政策变化加上社会食品安全意识的增强正切实改变着业内企业对

饲料添加剂的需求，养殖企业对饲料添加剂的需求逐渐转为“绿色、高效、安全、低残留、低毒性”。在使用抗生素的同时，投入“安全、无污染、

无残留”的绿色饲料添加剂配合使用，可最大限度地减少动物体内药物残

留。饲料添加剂市场将逐渐由药物饲料添加剂占主流转变为多品类、药物

饲料添加剂与绿色添加剂并存的局面。绿色饲料添加剂是现代畜牧业发展

趋势的必然要求，它有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产

绿色的动物源食品。

我国畜牧业养殖向规模化、集约化发展，动物疫病

传染率提高，传统的饲料添加剂经营模式已无法适应畜牧业对饲料的需求。市场需求逐渐由产品需求转向对“解决方案+优质产品”的需求。市场需要

饲料添加剂供应商提供针对不同动物、不同生长阶段、不同环境等问题下

可能出现的疾病相关问题的有效的个性化产品解决方案，未来产品结构的

合理性、优质专业的技术服务、强大的研发实力将成为饲料添加剂企业核

心竞争力的关键要素。

互联网、生物技术、智能制造等新技术既是推动

饲料工业升级的新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须

突破的瓶颈。饲料行业已有十多家企业公布了“互联网+”发展计划，在提

高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能

带来革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种

类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效

利用、粪污减量排放等方面展现出巨大潜力，已经成为饲料技术竞争的核

心领域。加工装备自动化和智能化既可大幅减少劳动强度和人员需求，还

能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级

的必然选择。

在行业监管趋严及饲料生产企业经营利润较薄的压力下，

饲料行业整合重组的趋势逐渐显现。全球2016年饲料首次超过10亿吨，