炭黑项目可行性研究报告 (3)

炭黑项目

可行性研究报告投资分析/实施方案

摘要说明—

炭黑生产中，原材料成本所占比例最大，一般1.65吨煤焦油生产1吨炭黑，我国属于多煤少油的行业，煤焦油的比重在逐渐提升的过程当中。炭黑的生产成本主要为原料油，原料油中以煤焦油为主。煤焦油的主要来源为炼焦煤，炼焦煤的主要来源为煤炭，所以从源头上来讲煤炭对炭黑的价格影响最大。从以往的数据上来看，二者的相关性较大，炭黑价格随着煤焦油的价格波动而波动。

人工成本和其他费用项目变化比较小，最终影响炭黑价格的为煤焦油的价格，成本端更深层次的为煤炭的价格。

国际上炭黑的增长主要是中国的增长，其他国家的增速较慢。剩下较快的为俄罗斯，但是基数比较低，中国的产能约占世界的5/12。

2005年，中国取代美国成为世界最大的炭黑生产国，2009年到2014年，年平均增长率达到13%，进入2015年之后，产量出现了下降。行业的产能利用率在2015年为低谷，大约在70%左右。产能的增速在持续下降，说明行业已经进入了过剩状态，行业内跑马圈地的过程应该进入了提速的过程，行业的整合已经势在必行。产量的增速在2015年到达了谷底，2016年开始反弹，说明需求端的增速也已经有问题。

国内的产能主要分布在16个省市，其中河北、山东和山西省占比比较大，山东主要是由于下游轮胎厂主要在山东，山西（煤炭）和河北（钢铁）主要是原料的主产地。其中国内产能最大的企业为黑猫股份，在8个地区拥有布局，产能合计106万吨左右。公司的

销售量2015年为101万吨，2016年为102万吨，公司的开工率维持在90%以上，而行业内的开工率在七成，说明近两年其实是有部分产能被淘汰。

目前炭黑行业基本产业政策指导方向为：炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点，具体包括不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能在2万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装臵；限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的生产装臵；培育5-7个规模在50万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。从政策上来看，行业处于整合期，强者恒强的状态将持续。

我国的炭黑的主要应用领域为轮胎。不同系列的炭黑具有不同的性能和用途。其中，N100系列耐磨性极高，主要用于特种轮胎的胎面；N200和N300系列具有较高的拉伸强度和较好的耐磨性，主要用于一般的乘用胎胎面和全钢载重子午胎胎面；N500系列和N600系列弹性好、生热低，主要用于各种轮胎的胎侧和内胎。N700系列主要用于机械制品和鞋底等。

对炭黑的表观消费量进行分析，可以发现，汽柴油的增速曲线与炭黑的相关性不一致，而子午线轮胎的曲线最为一致，所以观测炭黑的发展趋势重点应关注子午线轮胎的情况。

子午线轮胎外胎同比是增加的，炭黑的需求好于去年的整体情况。所以上半年整体的炭黑情况是优于2016年。炭黑的价格和商用车内燃机的累计同比拥有非常高的相关性。同时，由于商用车的基数较小，进行加和之后，依旧是商用车的同比更能反映炭黑的价格变化。故对炭黑的价格判断从需求端来

观测的指标为商用车的数量是否发生了本质的变化。整体上其他用途的炭

黑对总量影响较小。

目前行业的库存处于历史的低位，目前行业的开工

率受到环保的影响，大幅度提升开工率的可能性不大。

需求端考虑商用

车内燃机的销量为客车（大中客+轻客）和货车（轻卡+重卡）之和。其中，重卡上边年三大因素驱动重卡上半年高速发展：大宗商品价格高位，运力

需求增长明显；超限超载专项行动使运力普遍下降10%；重卡更新需求大。

该炭黑项目计划总投资12597.84万元，其中：固定资产投资9035.11

万元，占项目总投资的71.72%；流动资金3562.73万元，占项目总投资的28.28%。

达产年营业收入28620.00万元，总成本费用22660.06万元，税金及

附加230.47万元，利润总额5959.94万元，利税总额7012.47万元，税后

净利润4469.95万元，达产年纳税总额2542.51万元；达产年投资利润率47.31%，投资利税率55.66%，投资回报率35.48%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位461个。

报告内容：项目概况、背景及必要性、产业分析、建设规模、项目选

址可行性分析、土建工程、工艺可行性、环境影响分析、职业安全、项目

风险评价分析、项目节能可行性分析、项目进度计划、项目投资可行性分析、经营效益分析、项目总结、建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

炭黑项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章背景及必要性

第三章建设规模

第四章项目选址可行性分析第五章土建工程

第六章工艺可行性

第七章环境影响分析

第八章职业安全

第九章项目风险评价分析

第十章项目节能可行性分析第十一章项目进度计划

第十二章项目投资可行性分析第十三章经营效益分析

第十四章招标方案

第十五章项目总结、建议

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科

技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品

开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，

吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营

服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，

公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负

债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投

入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡

各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于

高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先

进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知

识产权运用标杆企业。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规

模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要

公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售

后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入29016.93万元，同比增长11.66%（3030.78万元）。其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为27220.59万元，占营业总收入的93.81%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6112.48万元，较去年同期相比增长1325.84万元，增长率27.70%；实现净利润4584.36万元，较去年同期相比增长806.71万元，增长率21.35%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

炭黑项目

（二）项目选址

某某经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积32956.47平方米（折合约49.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.50%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度182.86万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32956.47平方米，建筑物基底占地面积22575.18平方米，总建筑面积47457.32平方米，其中：规划建设主体工程34348.08平方米，项目规划绿化面积3001.52平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3895.27万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1030907.22千瓦时，折合126.70吨标准煤。

2、项目年总用水量18866.27立方米，折合1.61吨标准煤。

3、“炭黑项目投资建设项目”，年用电量1030907.22千瓦时，年总

用水量18866.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.31吨标准煤/年。达产年综合节能量36.19吨标准煤/年，项目总节能率20.50%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12597.84万元，其中：固定资产投资9035.11万元，

占项目总投资的71.72%；流动资金3562.73万元，占项目总投资的28.28%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28620.00万元，总成本费用22660.06万元，税金及附加230.47万元，利润总额5959.94万元，利税总额7012.47万元，税后净利润4469.95万元，达产年纳税总额2542.51万元；达产年投资利润率47.31%，投资利税率55.66%，投资回报率35.48%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位461个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区炭黑行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“炭黑项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位461个，达产年纳税总额2542.51万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.31%，投资利税率55.66%，全部投资回报率35.48%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。undefined

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

炭黑生产中，原材料成本所占比例最大，一般1.65吨煤焦油生产

1吨炭黑，我国属于多煤少油的行业，煤焦油的比重在逐渐提升的过程当中。炭黑的生产成本主要为原料油，原料油中以煤焦油为主。煤焦

油的主要来源为炼焦煤，炼焦煤的主要来源为煤炭，所以从源头上来

讲煤炭对炭黑的价格影响最大。从以往的数据上来看，二者的相关性

较大，炭黑价格随着煤焦油的价格波动而波动。

人工成本和其他费用项目变化比较小，最终影响炭黑价格的为煤

焦油的价格，成本端更深层次的为煤炭的价格。

国际上炭黑的增长主要是中国的增长，其他国家的增速较慢。剩

下较快的为俄罗斯，但是基数比较低，中国的产能约占世界的5/12。

2005年，中国取代美国成为世界最大的炭黑生产国，2009年到2014年，年平均增长率达到13%，进入2015年之后，产量出现了下降。行业的产能利用率在2015年为低谷，大约在70%左右。产能的增速在

持续下降，说明行业已经进入了过剩状态，行业内跑马圈地的过程应

该进入了提速的过程，行业的整合已经势在必行。产量的增速在2015

年到达了谷底，2016年开始反弹，说明需求端的增速也已经有问题。

国内的产能主要分布在16个省市，其中河北、山东和山西省占比

比较大，山东主要是由于下游轮胎厂主要在山东，山西（煤炭）和河

北（钢铁）主要是原料的主产地。其中国内产能最大的企业为黑猫股份，在8个地区拥有布局，产能合计106万吨左右。公司的销售量

2015年为101万吨，2016年为102万吨，公司的开工率维持在90%以上，而行业内的开工率在七成，说明近两年其实是有部分产能被淘汰。

目前炭黑行业基本产业政策指导方向为：炭黑行业以淘汰落后、

提高产业集中度为重点，具体包括不再新建5万吨以下炭黑厂、不再

建设产能在2万吨以下（包括干法造粒和湿法造粒）的炭黑生产装臵；限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、

作业环境不好的炭黑厂；立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的

生产装臵；培育5-7个规模在50万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的

炭黑集团。从政策上来看，行业处于整合期，强者恒强的状态将持续。

我国的炭黑的主要应用领域为轮胎。不同系列的炭黑具有不同的

性能和用途。其中，N100系列耐磨性极高，主要用于特种轮胎的胎面；N200和N300系列具有较高的拉伸强度和较好的耐磨性，主要用于一般的乘用胎胎面和全钢载重子午胎胎面；N500系列和N600系列弹性好、

生热低，主要用于各种轮胎的胎侧和内胎。N700系列主要用于机械制

品和鞋底等。

对炭黑的表观消费量进行分析，可以发现，汽柴油的增速曲线与

炭黑的相关性不一致，而子午线轮胎的曲线最为一致，所以观测炭黑

的发展趋势重点应关注子午线轮胎的情况。

子午线轮胎外胎同比是增加的，炭黑的需求好于去年的整体情况。所以上半年整体的炭黑情况是优于2016年。炭黑的价格和商用车内燃

机的累计同比拥有非常高的相关性。同时，由于商用车的基数较小，

进行加和之后，依旧是商用车的同比更能反映炭黑的价格变化。故对

炭黑的价格判断从需求端来观测的指标为商用车的数量是否发生了本

质的变化。整体上其他用途的炭黑对总量影响较小。

目前行业的库存处于历史的低位，目前行业的开工率受到环保的

影响，大幅度提升开工率的可能性不大。

需求端考虑商用车内燃机的销量为客车（大中客+轻客）和货车

（轻卡+重卡）之和。其中，重卡上边年三大因素驱动重卡上半年高速

发展：大宗商品价格高位，运力需求增长明显；超限超载专项行动使

运力普遍下降10%；重卡更新需求大。

第三章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为炭黑，根据市场情况，预计年产值28620.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积32956.47平方米（折合约49.41亩），其中：净用

地面积32956.47平方米（红线范围折合约49.41亩）。项目规划总建筑面

积47457.32平方米，其中：规划建设主体工程34348.08平方米，计容建

筑面积47457.32平方米；预计建筑工程投资4047.08万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3895.27万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12597.84万元；预计年实现营业收入28620.00万元。

第四章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济新区。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规

模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的

整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。