广东玩具出口的思考

广东省玩具出口的思考

摘要：广东是我国玩具出口大省,每年玩具出口数额占全国的八成,相当于全球的一半以上,因此世界范围内任何经济形势的变动都会对广东玩具企业带来重大的影响。分析近年来广东玩具出口数据,研究制约广东玩具出口的因素,得出这样的结论:在低成本的竞争优势逐渐丧失后,广东玩具企业只有通过努力提高自主创新能力,创立属于自己的品牌,提高产品的质量和技术含量以提高国际市场竞争力和应对国外层出不穷的贸易壁垒,积极扩大东盟和俄罗斯以及开拓国内玩具市场。

关键词：出口减少、技术壁垒、转型多元、建立品牌

一、引言

近几年来，我国玩具进出口得到了快速的发展，但是这些玩具基本上在国际市场上没有自己的品牌，一直停留在劳动密集型生产的局面，导致玩具的附加值问题、产品质量问题始终困扰着玩具的生产和出口，再加之目前欧美环保以及安全标准升级、人民币的持续升值、原材料价格的上涨、出口退税率降低等因素的影响，使玩具生产企业的处境十分困难。本文对当前我国玩具企业进出口现状和影响因素进行分析和探讨，以求在玩具出口中急需解决的办法，使得中国玩具生产企业在国际市场中得以长期、稳定地生存和发展。

二、选题背景及意义

（一）广东玩具出口业的发展历程

上世纪七八十年代，战后大量承接欧美玩具业等劳动密集型产业的转移的港澳台地区，在经历了经济的持续高速增长后，水电地等资源供应日益紧张，劳动力成本也开始上扬，产业升级或转移势在必行。而1979年中央决定在历史上民族工业较好的广东地区进行改革试点，接近港澳台和多侨乡深圳、珠海、汕头被率先劈为特区。于是在“特殊政策、灵活政策”指引下的，香港和台湾的玩具制造商掀起了大向大陆的大规模转移潮，在深圳、东莞等沿海地区设立玩具加工工厂或发外加工，主要为贴牌加工（OEM）产品全部外销。八十年代末随着企业密度和产业协同配套能力的提升，行业规范的确立，出口玩具加工业发展逐渐进

入正轨，并在九十年代后期和我国入市后得到了迅猛的发展。一批大型玩具企业在此期间初步形成。到了21世纪，广东的玩具制造业展达到了一个高峰，产业规模巨大，企业数、从业人员等都达到了一个前所未有的高度，据统计，2003年全国已有玩具生产企业约8000家，比1985年时的520家增加了19.2倍，从业人员约350万人，工业总产值超过1000亿元以上。在20个大类轻工产品中，玩具出口总额排名为第三位，贸易顺差为108.64亿美元。中国玩具行业已经发展成为国家和各省市解决劳动力就业、出口创汇、上缴利税的一个重要产业。目前广东拥有深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山南海、揭阳揭西等多个生产出口基地，玩具总产量达全国玩具生产的70%以上。但行业竞争也变得非常激烈，行业利润严重压缩，大型企业的竞争优势不断加强，中小企业面对更多困难，少数企业被市场竞争淘汰。

三、玩具出口的发展现状

（一）玩具出口占全国最大数量

我国玩具的主要出口省市是广东、浙江、江苏、上海和福建，2014年上半年广东出口34.61亿美元，占我国玩具出口总额的65.29%，同比增长 11.16%;浙江出口6.46亿美元，占我国玩具出口总额的12.18%，同比增长32.35%;江苏

出口4.59亿美元，占我国玩具出口总额的 8.65%，同比下降13.85%;上海出口1.93亿美元，占我国玩具出口总额的3.65%，同比增长2.31%;福建出口1.39亿美元，占我国玩具出口总额的2.62%，同比增长10.63%。另外，广西、重庆、河北、辽宁2014年上半年玩具出口增幅较大，其中广西出口1724.62万美元，同比增长58.24%;重庆出口1096.07万美元，同比增长56.12%;河北出口997.26万美元，同比增长140.39%;辽宁出口925.48万美元，同比增长80.51%。

（二）玩具出口数量减少成本提高

2008年广东省共出口玩具61亿美元，比2007年同期增长3.5%，出口增幅下降19.1%。2009年1-2月玩具出口6.6亿美元，比上年同期下降2.3%。特别是2月份出口玩具仅2.5亿美元，大幅下降20.1%。广东省玩具出口主要以美国、欧盟、香港、日本为主要市场。2008年，广东省对美国、欧盟出口玩具占全省玩具出口总额的67.3%。其中，出口至美国26.6亿美元，由上年同期增长15.8%逆转为下降3.8%，出口至欧盟14.5亿美元，增长14.1%，增速回落26.1个百分点。

出口成本的不断提高，是广东省玩具出口的另一显著特点。首先塑料、钢材等原材料一直随着国际原油和钢铁价格的上涨而上涨。此外，劳动力、电力不足也给出口企业增添了不少负担。美国、欧盟实施新安全环保标准后，广东玩具出口企业更是要在生产设备和管理等方面加大生产成本。严格的检测标准、高昂的认证和检测费用，增加了企业出口负担，导致玩具生产利润减少。以东莞玩具生产企业为例，为通过ICTI认证，玩具生产企业在设备改造、提高工人工资、改善劳动福利方面投入的成本比认证前提高了约20％-30％。由于生产成本大幅上涨，一些国外订单因此转移到玩具生产成本较低的印度和越南等地。同时，出口结构层次不高，广东玩具生产商难以提高玩具出口价格，广大中小玩具出口企业受影响尤为严重。

（三）玩具出口企业竞争激烈

国际市场的萎缩导致广东省内玩具出口企业竞争加剧，玩具出口企业优胜劣汰明显。据广州海关统计，2008年1-7月，广东玩具企业有出口记录的仅1404家，有3618家企业退出出口市场，占上年同期出口企业总数的77.8%，退出企业以私营中小玩具企业为主。在激烈的竞争中，规模小、抗风险能力差的企业首

先被淘汰，玩具出口企业结构得到调整，总体更趋向大型化发展，使较大的外商投资玩具生产企业竞争力更强。

四、玩具出口的制约因素分析

（一）产业结构与国际市场脱节

长期以来，广东省玩具生产大量依靠国外提供技术和设计，多数出口企业生存在产业链的最低端。自创品牌、经营品牌的意识还相对比较弱，产业结构与国际市场脱节。传统玩具在欧美市场已经逐渐不被青睐，地位下降。在欧洲，消费者开始喜爱各类成人玩具和智力开发教育类玩具，其所占市场份额已达50%以上。而积木、汽车模型等组装型、群体互动型玩具则逐渐占领美国市场。广东省玩具企业缺乏对国际市场需求的充分掌握，目前的产品结构仍以填充毛绒玩具和低端电动玩具出口为主，难以适应变化了的国际玩具市场需求，与国际玩具市场的需求脱节

（二）对外资的依赖性过高

与许多产业的诞生模式一样，广东玩具产业的出现也是承接产业转移的结果。20世纪80年代，第一批玩具产业从香港转移过来。20世纪90年代，第二批玩具企业又涌入广东。其中大部分是外资玩具厂商，主要是港资厂商。随着广东经济的发展，许多港资玩具厂商壮大起来，从几十人发展到目前的数万人。如镇泰集团，1983年刚来广州时只有40多人，经过20多年发展现在已成为拥有3.5万员工，年产值达30多亿港元的超大型玩具企业。来自广东省玩具协会的数据显示，目前广东有玩具企业5000多家，3186家有出口记录，年出口额超过1000万美元的有37家。从业人员达150万人左右，企业集中在深圳、珠海、东莞、中山、汕头、南海等地，大部分为外资企业。不可否认，投资广东的外商对广东玩具业的发展作出了非常大的贡献，同时，也使广东玩具业形成了对外资的高度依赖。

（三）产品开发能力弱，品牌建设落后

目前广东玩具业的主要经营模式仍然是贴牌生产（OEM），搞来料加工或来样加工，以2006年为例，加工贸易比重超过80％，一般贸易明显不足。外资企业与加工贸易方式的结合度不断加深，加剧了玩具业的“飞地”特点。一方面，广东玩具出口容易受到国际市场需求波动的影响，另一方面，企业从国外进口原

材料，加工组合后再出口，形成封闭循环，在很大程度上制约了我们的自主开发能力，企业不自觉地形成被动接单的习惯，仅获取低廉的加工费，也造成具有自主知识产权的品牌严重缺失。中国玩具业长期停留在劳动密集型的产业状态，绝大多数玩具生产企业没有技术创新和改造能力，没有产品设计和研发优势，以自创品牌出口的中国玩具生产企业很少。

（四）出口市场过于集中，市场风险较大

按国别统计，美国、香港、英国占据前三，成为中国玩具出口的主要市场。美国一直是我国玩具出口的最大市场，2014年上半年对美出口15.71亿美元，占我国玩具出口总额的29.64%，同比增长12.42%。香港是我国玩具出口的第二大市场，2014年上半年出口4.13亿美元，占我国玩具出口总额的7.79%，同比增长13.33%;英国是我国玩具出口的第三大市场，2014年上半年对英出口3.04亿美元，占我国玩具出口总额的5.73%，同比增长21.73%。

（五）产品档次低，缺乏高科技因素，增长空间受限

目前在欧美等发达国家，高科技玩具、智力开发类、教育类玩具已占据玩具市场的半壁江山，且该比例还在不断上升。但目前广东制造能力最强的，仍然集中在填充玩具和玩偶等传统玩具上，这种出口与需求产生的结构性矛盾，无疑使“中国制造”在西方玩具市场增长空间受限。而网络游戏及游戏机玩具的盛行也

使得传统玩具不再那么受欢迎。我国部分传统玩具缺乏高科技因素，一味依靠低成本进军国际市场，导致在美欧等主要市场的增长越来越受到限制。

（六）成本上升，利润骤减

作为劳动力密集型产业，玩具生产成本主要集中在原材料的采购和劳动力工资这两方面。石油价格的一路攀升，包括塑料等下游产品的价格也水涨船高；“民工荒”也导致玩具企业对每位员工的支出成本上升。特别是国际玩具工业理事会于2002年提出了ICTI认证，为通过ICTI认证，玩具生产厂商在设备改造、提高工人工资、改善劳动福利等方面投入的成本比认证前提高了约20％～30％。2007年6月1日起欧盟全面实施REACH法规，严格的检测标准和高昂的认证和检测费用，进一步加大了企业出口成本，导致玩具生产利润减少，对于广大中小型出口企业而言影响更大。玩具本来是一个利润率较低的行业，一般利润在10％以下，现在原材料、劳动力成本的上升，人民币升值速度的加快，检测认证等费用增加，使传统玩具的利润空间越来越小。

五、突破广东玩具出口瓶颈的对策

（一）实施玩具出口市场多元化战略

政府和玩具协会应采取积极措施协助中小型企业度过难关，为企业整合提供帮助，让更多有能力的企业尽快调整以适应各种法规的变更。玩具出口企业应尽量减少对原有出口市场的过度依赖，在提高质量水平的基础上积极开拓多元化市场，分散出口风险。积极进行海外市场调研，在巩固传统出口市场的同时，大力开拓消费力较强而技术壁垒较低的如东盟、俄罗斯、拉美、中东等新兴市场，同时为产品内销创造条件。

（二）优化玩具出口结构

政府应适度加大对企业自主创新设计和自主品牌建设的扶持力度，严格对产品的质量和安全检测。玩具出口企业要掌握世界市场需求，有针对性地调整出口结构。尽快转变出口增长方式，加大技术投入开发新产品，加大附加值较高的新型玩具出口，树立品牌意识，切实提高我国玩具在国际市场上的竞争力。

（三）减少企业的出口负担

针对技术壁垒引发的企业出口成本不断提高，政府还应进一步完善玩具出口退税机制，给予政策扶持，减少企业出口负担。广东省玩具协会应正密切注视国

际形势发展，及时向政府反映企业的生产经营情况及企业要求，为行业发展争取更多扶持。

2008年11月以来，玩具退税率从11%上调到14%，对部分玩具企业扭亏和稳定利润效果明显。近日，为增强玩具出口企业信心，行业协会建言出台更多帮扶措施，玩具出口退税有望上调至17%。从政策方面减少出口负担在一定程度上刺激玩具出口，但要真正走出出口困境，还需玩具企业改变落后的经营策略，自主创新，创造更多“中国制造”的名牌来扩大出口。

（四）加强对产品质量的检验和监管

国家认证认可监督管理委员会出台了《出口玩具质量许可（注册登记）实施细则（试行）》，新规定明确要求，出口产品按出口国或目标市场的法规标准检测，要求不明确或没有要求的按中国现行的技术规范强制检测。另外，当系列产品的关键材料原材料和关键零部件发生变更时，应事先向许可受理部门报告并提交相关的检测报告。新规定的出台对于更好地监控出口产品的品质无疑有着积极意义。

（五）改变加工贸易占主导的现状，走品牌创新道路

加工贸易比例过高和品牌缺失的弊端日益凸显，这种状况必须改变。广东的玩具企业在多年的发展中已经完成了原始积累，具备了一定的资金实力，完全是有能力进行研究开发和技术创新的，关键是企业要有这个意识，有决心去做。作为政府和行业协会来说，可以帮助企业制定中长期计划，进一步明确加工转型的发展方向，制定相应的指导目录，鼓励企业进入产业链中附加价值高、技术含量高的环节，提升我们在国际玩具市场的竞争力，引导加工贸易企业延伸产业链条，提高采购国内原材料的比重和附加值，实现从加工基地向生产制造基地的转变。此外，由加工制造为主逐渐向采购、分销服务、售后服务以及研究开发等方向转型升级，培育自有品牌，实现价值链由低到高、由简单到复杂的转变，促进中国玩具产业由劳动密集型向技术、资金密集型转变。

参考文件

[1]外贸领航网2014年上半年中国玩具出口分析

[2]广东省玩具出口面临的问题和对策

[3]广东省玩具出口制约因素分析

[4]数据来自外贸领航网

[5]数据分析来自于广东省玩具出口统计局

[6]2014年广东省玩具出口情况及特点分-中商情报网

[7]《北方经贸》2011年11期广东省玩具企业出口前景分析

[8]中国产业洞察网2013年广东玩具出口市场分析