山东分公司2020年9-12月工作计划(征求意见稿)
山东分公司
2020年9月-12月工作计划（征求意见稿）
计划中心
目录
一、分公司关键指标计划
二、分公司渠道保费计划
三、分公司销售人力计划
四、分公司销售费用计划
五、分公司管理费用计划
六、分公司运营费用计划
七、期交业务内勤专项奖励计划
八、分公司机构开设计划
九、分公司各部门考核计划
十、期权考核管理
一、分公司关键指标计划
（一）成本指标
2020年9-12月，规模类业务全口径成本率（年化）为5.93%。
（二）业务指标
公司整体新单保费计划304924万元，其中趸交29.3528亿，期交1.1197亿元，团短保费199万元；
互联网用户增长人数为21469人；
（三）人力发展指标
销售队伍建设目标为916人；
（四）服务指标
核保差错率为5%；客户信息真实性为80%；监管投诉件数≤1件。
短期赔付率应≤50%；长险赔付率应≤产品预定赔付率；
理赔申请支付时效应≤1.99天。
（五）机构开设指标
拟筹建三级分支机构4家，分别为山东分公司本部，济宁，泰安，潍坊。
（六）留存指标
安赢留存计划值6.50138亿元，留存率60%。
（七）品质指标
银保13个月继续率应达到85%，中介13个月继续率为
92%。
二、分公司渠道保费来源
1.各业务渠道保费计划：
2.各中支公司保费计划
12
三、山东分公司销售人力计划
山东分公司9-12月外勤人力目标916人，各渠道目标如下：
1. 银邮：275人
2. 银邮创新：249人
3. 个险：312人
4. 中介：15人
5. 团险：65人
四、分公司业务销售费用计划
五、分公司管理费用计划
六、分公司运营费用计划
七、期交业务内勤专项奖励计划
为推动期交转型工作，促进业务的良好发展，提高全体员工的工作积极性，根据各业务条线在售产品及2020年9-12月考核目标，面向总公司、分公司、中心支公司（三级机构）、支公司（四级机构）层级的所有内勤人员，制定奖励计划,具体奖励规则如下：
（一）银邮条线、个险条线、团险条线、中介代理条线、互联网
直销条线、银邮创新条线的总公司、分公司、中心支公司及支公司层级达成本条线趸交及期交保费目标方可享受业务奖励，未达成本条线趸交或期交保费目标的业务条线不具备获奖资格（其中，各层级的趸交且期交目标同时达成方可具备获奖资格，如趸交及期交分别同时达成不同的阶梯，阶梯目标及奖励比例取较低阶梯值）。
（二）各业务条线的总公司层级业务奖励与本条线全国的趸交及期交保费目标挂钩；各业务条线的分公司层级业务奖励与本条线各分公司的趸交及期交保费目标挂钩；各业务条线的中心支公司（三级机构）层级业务奖励与本条线中心支公司（三级机构）的趸交及期交保费目标挂钩；各业务条线的支公司（四级机构）层级业务奖励与本条线支公司（四级机构）的趸交及期交保费目标挂钩。
（三）各业务条线的业务奖励与保费目标、人员招聘目标、ERP 任务完成率、岗职完成率的考核指标挂钩，并设置不同的考核权重，其中银邮条线增加安赢留存率考核指标。
（四）各业务条线按照不同的阶梯保费目标设置不同的内勤奖励方案产品提奖比例，新产品上线后将同步增加提奖比例。
（五）各业务条线内勤奖励分配
八、山东公司机构开设计划
2020年山东分公司拟筹建4个三级机构，分别为烟台、威海、淄博、临沂。常规费用（筹建费、职场租赁、装修、办公家具、固定资产、政府关系维护）共计340.5万元。
九、分公司各部门考核计划
（一）公司整体考核指标分为九大类，主要核心内容如
下：
（二）分公司各部门累计制定255项考核指标，各项考核指标及ERP任务完成率与个人绩效挂钩。各部门详细考核指标，详见各部门一岗一表中部门考核表。同时，分公司各部门管理指标的考核维度需与总公司对口管理部门保持一致。
十、期权考核管理
（一）公司全员推行“一岗一表”考核，考核结果与员工绩效挂钩，考核结果分数直接应用于个人绩效发放，即每月得多少分，就拿多少绩效。
（二）“一岗一表”主要包含三个维度，即公司整体经营指标、部门管理指标及个人管理指标（ERP），并根据前、中、后台及不同岗位，针对三个维度设定差异化的考核权重占比，详见下表：
注：分公司实际架构及编制以人力资源下发文件为准（业务部门包括个险、团险、互联网、中介、银保、培训。其他部门均属于非业务部门）。
（三）公司以月度为单位，分别对分公司整体经营指标、部门管理指标及个人管理指标（ERP）的完成情况进行评分，然后根据每个人的一岗一表考核权重，确定每个人月度绩效考核得分，并据此发放个人绩效。
（四）公司整体经营指标采用月度考核，年底通算原则，即月度未达成，年底累计达成时，追溯发放既往月度扣发绩效。
（五）个人管理指标（ERP）
全员推行ERP工作任务管理，实现人人有任务，人人有指标，按照个人ERP系统的任务完成情况进行考评。对于ERP 任务考核指标主要如下：
1. ERP任务完成率；
2. ERP任务完成率排名；
3. ERP任务工作量排名；
4. ERP任务录入的及时性；
5. ERP任务录入的完整性；
6. 领导交办的ERP任务录入及时率及完成率。