关于我国大豆加工行业的发展及展望的探究
中国大豆加工行业发展状况
中国是最早种植大豆的国家，大豆加工业历史悠久。近年来随着相关
产业、产品市场、国家政策的变化，这一传统产业在不断的发展壮大。大
豆加工行业的现状如何，存在哪些问题，如何在机遇下前行？
一、大豆种植格局
大豆是植物蛋白和食用油的主要来源，也是世界上产量最多的油料作物。数千年来，大豆对中国人民的膳食结构和健康水平一直起着重要作用。
大豆加工业是与种植业密切相关的行业，大豆的历史就是二者互相促进
的历史。世界大豆的产量很不稳定，加工业发展也很不平衡。
据美国农业部公布的数据表明：2004年全球大豆总产达216，900，000吨，占主要油料作物总产的57%。美国，巴西，阿根廷是大豆的主产国，
而中国的大豆产量仅次于阿根廷，位居第四，四国大豆产量之和占世界总
产量90％。值得注意的是在20年间，这四个国家产量比例发生巨大变动，20年前美国产量占世界总产量64％，巴西占16％，中国占10％，阿根廷占5％，但随着全球大豆消费需求强劲增长，90年代初期，由于全球大豆市场供求失衡所引发国际大豆市场价格大幅上扬，直接刺激南美巴西和阿根廷
种植大豆热情，加上90年代南美地区进行经济体制改革，政府加大对农业投入，最终使这一地区大豆产量迅速崛起。
2001~2002年度以来，巴西和阿根廷的大豆总产量已经超过美国。2004年，
美国大豆产量占世界总产量40％，巴西占24％，阿根廷超过中国占18％，中国大豆产量为1760万吨，只占8％。
中国大豆生产主要集中在东北三省、河南、山东、安徽及内蒙古自治区，
总面积和总产量约占中国的80%左右。随着中国大豆加工业的进一步发展，2004年中国进口大豆1970万吨，已远远超过中国大豆生产总量。目前，中国已由大豆净出口国变成世界最大的大豆进口国。
二、大豆加工业行业现状
在发达国家，现代大豆加工业主要以高技术、高产量、高效益为特征的大
豆深加工企业为主。
2004年，全球用于加工的大豆占总产量的82%，大豆制品销售额平均年增长12%。美国和日本是全球大豆加工强国，产品种类多，应用领域广。近
年来，大豆主产区巴西和阿根廷的大豆加工业正迅猛增长。中国近几年的
大豆初加工能力平均为5000万吨。至2005年，中国大豆的年加工能力已接近6800万吨。“十一五”末，基本形成中国现代大豆加工业的构架，实现
工业化大豆食品占大豆食品总消费量的40%以上。然而国际大豆市场风云
变幻，中国的大豆加工业正经历着全行业巨额亏损的局面。
预计2005年中国大豆产量为1700万吨，大豆进口可能达到2450万吨左右，豆油进口也可能达到200万吨左右。中国大豆加工行业对国际市场的依存程度正在逐步加强，国际市场大豆价格的变化对国内市场价格的影响力也在
不断加大。也可以说，国际市场大豆价格的涨跌决定着国内市场大豆价格
的变化方向。
2005年2月以后，由于南美干旱天气、南美大豆减产大豆粕价格暴涨，国
内大豆期现货行情在2月下旬至3月下旬经历近1个多月爆涨。国内市场却由于进口大豆到港数量增加，大豆供给充足，油粕价格下跌，大豆制油利
润萎缩；2005年4月到5月间，国内大豆购销市场整体处于相对停滞之中，价格也小幅振动走弱。随着天气转暖，能源需求下降，同时中国减少对铁
矿石、煤炭等产品进口，国产大豆价格受油粕价格下跌影响持续走弱。随
着国际豆价的下跌，中国大豆市场价格也由2004年初的4500元／吨跌至2005年初的2800元／吨。
受之影响，国内大豆加工厂在高成本的大豆原料库存压力下，出现严重的
全行业亏损局面。大豆加工利润也由年初的1000元／吨降到目前的500元／吨。另外，中国国内宏观经济政策的调整，也对大豆行业造成不小的影响。诸如：一方面，政府要求严格把关贷款审批制度，这使得财务状况本
已恶化的大豆加工企业再度限入资金更加不足的窘境；另一方面，随着中
国经济步入加速发展的时期，各行业对煤炭、电力等能源的需求大幅增加。与此同时，中国2004年也遭遇了越来越重的"能源荒"。一些主要大中城市被迫采取各种形式的限电措施，使油脂加工企业面临新的开工困境；此外，公路治超的整顿力度加大，进一步提升了包括大豆产品在内的所有社会商
品运输成本的增加。而在大豆加工行业中，无论是原料的运输，还是产成
品的销售，都非常依赖公路运输。所以说，运输成本的变化直接导致大豆
加工业的利润随之反向变化。因此，2004年一度被业界称为油脂企业的"寒冬年"。
三、中国大豆加工业存在的问题
在过去的10年里，大豆消费量虽然有小幅波动，总体上，仍然呈现出不断上升的趋势，特别是近两三年中国大豆加工业取得了迅猛发展，但也存在
不少问题。特别是入世以来，进口大豆对国产大豆的冲击加大，加工利润
大幅缩水，中国大豆产业形势更加严峻。
首先，大豆产业链衔接不够。中国大豆的主产区在东北三省，特别是黑龙江，而中国大豆的加工厂主要集中在东南部沿海地区。这就造成了大豆主
产区的产品不能就地转化，运输到南方的运输成本很高，不少南方企业都
采取直接进口的方式。农民的产品由于不能及时销售，影响了当地农民的
收入，削弱了农民种植优质大豆的积极性；大豆的质量得不到提高，反过
来又影响加工厂提高生产效率，造成即使在主产区或离主产区较近的大豆
加工企业也不愿意使用当地产大豆，形成了恶性循环。
其次，部分大豆加工企业的规模较小、设备陈旧、技术水平低、产品单一，导致大豆加工业的深度开发程度和综合利用率很低，竞争力不强，其产品
品种、质量与数量与国家先进水平还有一定的差距。
同时，认识误区的存在，也阻碍大豆深加工的发展。由于没有专门的宣传，对大豆的营养价值的深入认识不够，减少了市场对大豆深加工产品的选购率。中国经常食用的仍是一些传统的大豆食品，这些食品的产销形式都很
落后，很少有机构和企业对此进行专门投资和研究。
以上问题的都直接导致中国大豆食品行业举步维艰、任重道远
激烈的市场竞争
四、广阔的市场空间
全球食用油市场稳定增长，一般每年增速为３％－5％。总部位于汉堡的行
业刊物《油世界》表示，2005/06年度豆油产量增至3，470万吨，将超过3，436万吨的预期消费量。就中国市场而言，2005年城镇居民人均消费食油9公斤以上，农村人均消费食油8公斤以上。如果加上食品加工等用油量，全社会人均消费食油量可能已达到11.5公斤左右，食用油消费总量约1700万吨左右，其中进口量约为450万吨。总体而言，国内植物油供给相对充足、市场需求稳定。
五、豆油加工行业
国内食用油市场潜力巨大，一般每年有３％－４％的增长。中国大豆加工
的最大行业是浸油业，年加工大豆能力已超过3000万吨，是中国大豆产量
的2倍以上，但是效益低下，平均吨加工利税≤50元。
不同地域的油脂企业由于受其自身条件的限制，企业生产成本、销售、盈
利情况也各不相同。沿海企业，其进口油料进厂接卸、产品出口费用低；
产成品主销区的企业，其产品销售市场优势大、出货及时、运出费用低；
原料主产区企业占据原料购进和原料运输优势。总体上，豆油加工企业全
部依靠规模效益，日加工能力在1000吨以下的中、小工厂，半数以上处于
倒闭、停产、半停产状态。
6月以前，平均加工每吨大豆的亏损约为100元，6月份则上升到160元左右，进入7月中下旬以来更是高达200元以上。目前国内榨油厂的亏损很大程度上还是国内供大于求的环境造成的。海关统计数据显示，中国在2005
年上半年进口大豆数量达到了1201万吨，较2004年同期提高了33.6%，节余下来的这些进口大豆价位比较高，也是造成大豆加工业亏损的原因之一。图5是2004至2005年度进口大豆的消耗去向，益海、中粮和华农是中国使用进口大豆最大的企业集团。
事实上，国内的压榨能力又是远远过剩的。截至2004年12月31日，中国共有日处理大豆200吨以上的大豆压榨企业169个，总加工能力为日处理大豆23.37万吨，按300个工作日计算，折合年加工能力7010万吨。中国现有大豆压榨能力是豆粕市场实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%。下表是2004年度总产量10万吨以上大型食用油加工企业名单。
从中国大豆压榨的资源供给来看，2004年国产大豆1800万吨，大约有900多万吨用于榨油；同年进口大豆2023万吨。2004年中国大豆压榨业的原料供给为2900多万吨，远远低于每年7010万吨的大豆压榨能力。各地集中建设榨油厂，造成了中国的产能已经足够应付全球一大半的大豆加工要求。
这种危机，在行情好的时候，市场有一定的利润支撑，暴露不明显，但当
市场低迷时，将会立时显现。
另外，大型大豆压榨企业的布局不尽合理，一港多厂的现象已经在大连、东莞等港口城市出现，加剧了企业的经营难度和经营风险。在山东一些沿海城市，同一个港口并列着数家日处理量在1000吨以上的油厂，而且现在还在兴建新的大型榨油厂。油脂行业规模大，但竞争不规范，当市场向好时，由于恶性竞争，会很快被打压下来，各个榨油厂不考虑行业利益。
中国豆粕2005年的形势严峻。一般来说6月是豆粕的消费高峰，但是2005年的消费高峰却迟迟未到，这说明饲料行业对后市没有信心。2005年饲料厂一改以前囤积部分库存的做法，随需随买，比较零散，大量豆粕库存在压榨厂，而豆粕的保存期又较短，给压榨厂造成巨大的压力，不得不低价出售。另外，榨油厂现在还面临着进口油的竞争，目前进口的一级豆油与国内的四级豆油价格几乎持平，前者每吨5200元，后者5150元，这对国内榨油厂相当不利。
六、行业盈利能力
伴随着2003年大豆压榨行业的高利润，国内压榨规模是继续攀升至7000万吨/年，大大超过了国内消费需求。其后始于2004年4月的进口大豆价格暴跌拉开了压榨行业整合的序幕，不少风险控制不当的压榨厂在当年一度受到重创。2004年四季度到2005年初一度压榨利润得以回升，压榨厂压力有所缓解。但从2005年1-8月份国内大豆进口1765.1万吨，同比急增41.2%情况来看，压榨厂对原料的争购带来了过量进口，并最终带来压榨利润的明显下降。进口大豆虽然其到岸成本价要高于国产大豆成本价，但是前者
较后者压榨成本低，出油率也高。而且同时受其他不确定因素的影响，国产与进口豆压榨利润也时有变化。
另外，从生产技术方面来看，中国目前大豆浸油工业90%以上采用“高温脱溶”工艺。而“高温脱溶”所得豆粕，在高温作用下，蛋白质发生“过度变性”，目前国内、外在理论与生产实践方面，均认为“过度变性”的豆粕，已失去加工功能，只能用作饲料。大豆每吨加工效益在60元以下，80%以上的浸油厂处于停产半停产状态。大豆浸油工业目前也急需具有共性的、“企业自救”的高新深加工技术来应对大豆加工业的严峻形势。
七、发展机遇
1、国家政策大力扶持，机遇良好
国务院颁布的《中国营养改善行动计划》和《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》分别提出要求:“中国成年人，平均每人每日蛋白质摄取量不低于75克”、“安排好豆类作物的发展计划，并制订有效的扶持政策，加快发展”。国务院将蛋白质和大豆制品供给作为一项国家基本政策，向全民提出具体要求，这是发展大豆蛋白加工产业的最好机遇。中国政府持续实施“大豆行动计划”，国家相关部门把大豆蛋白的开发作为工作重点，各地政策也大力支持、鼓励、扶持大豆蛋白产业的发展。中国近期实行农业税免税政策大大降低了农民负担，刺激了大豆的生产，进一步给大豆蛋白生产带来有利的影响。对于大豆分离蛋白和浓缩蛋白产品，中国实行出口退税政策，极大刺激了国内蛋白企业走向国际市场的积极性。同时，中
国采用睦邻外交政策，与周边国家加强经贸往来，加入ＷＴＯ，与东盟签定自由贸易协定，与澳大利亚、欧盟、俄罗斯、印度、加拿大、拉美等国家、地区合作，也为中国大豆蛋白占领市场创造了很好的“大环境”。2、品质竞争优势明显，前景广阔中国大豆有其特有的优势
中国大豆是高蛋白品种，籽粒中蛋白质含量高达48%～50%，氨基酸平衡优于其他植物蛋白，是一种重要的优质植物蛋白资源，而美国大豆是高脂肪品种。中国大豆还有一个明显的优势就是，它是非转基因大豆，因此，中国的非转基因大豆及其制品在国际市场上具有竞争优势，其市场上需求更大。
3、国内生产供不应求，需求庞大
据有关专家分析，中国大豆分离蛋白的年消费量达到8万吨没有问题，按国内价格计算，产值可达到180亿元。其中仅饮料行业就可应用6万吨，接近100亿元的产值。据估计，中国对大豆蛋白的消费量将会持续上升，不排除每年增长10%以上的可能。中国人均日缺少蛋白质在8克以上，仅中国一年全民蛋白质需求理论补充量就在350万吨左右，相当于大豆及其制品700万吨。而中国目前除传统大豆加工品外，现代工业化大豆加工能力不超过50万吨(包括分离蛋白、速溶豆粉、脱腥豆粉等)，即生产量不足需求量的十分之一，为中国大豆蛋白行业的发展提供了广阔的市场。