柳州节能环保项目可行性分析报告

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规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技

术基础和装备保障的产业，主要包括节能产业、资源循环利用产业和环保

装备产业，涉及节能环保技术与装备、节能产品和服务等。《“十三五”

节能环保产业发展规划》，提出发展节能环保产业，加强大气、水、土壤

等污染防治工作。同时提出，到2020年，节能环保产业成为国民经济的一

大支柱产业。在国家统计局2018年最新下发的《战略性新兴产业分类》对

战略新兴产业的界定中，节能环保产业包含了高效节能、先进环保、资源

循环利用三个细分产业，涉及23个细分行业。

2015年，我国节能环保产业中高效低耗的先进环保技术装备与产品的

市场占有率为10%，主要以传统装备制造业为主。随着产业规模进一步扩张，节能环保装备制造业仍会占有很大比重，节能环保服务业所占比重将进一

步增加。节能服务业总产值由2008年的417.3亿元增至2015年的3127.34亿元，环保服务业年收入总额从2010年的1500亿元，增长到2015年5000亿元，发展速度高于节能环保产业的其他领域。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃

圾处理设备、脱硝设备也高速增长。

该节能环保设备项目计划总投资16315.11万元，其中：固定资产投资12698.15万元，占项目总投资的77.83%；流动资金3616.96万元，占项目总投资的22.17%。

达产年营业收入28671.00万元，总成本费用22607.92万元，税金及附加279.78万元，利润总额6063.08万元，利税总额7179.15万元，税后净利润4547.31万元，达产年纳税总额2631.84万元；达产年投资利润率37.16%，投资利税率44.00%，投资回报率27.87%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位603个。

第一章概述

第二章建设单位基本信息第三章背景及必要性

第四章产业研究

第五章项目方案分析

第六章项目选址分析

第七章土建工程

第八章项目工艺先进性

第九章环境保护和绿色生产第十章生产安全

第十一章项目风险性分析

第十二章项目节能评估

第十三章项目实施计划

第十四章投资方案说明

第十五章经济效益可行性

第十六章项目评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

“十三五”末期，节能环保产业将培育为国民经济的支柱产业，全国

节能环保产业将保持年均15%左右的增长率，到2020年产值将超过8万亿元。随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，

节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将重点围绕水、气、土细分领域展开。碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大。

“十二五”以来，我国节能环保产业发展势头强劲，产值由2010年的

2万亿元增长到2015年的4.55万亿元，年均增长率超过15%，形成委托承包、BOT、BOO、TOT等多种商务模式和京津冀、长三角、珠三角等集聚发展区，成为经济新常态下新的经济增长点。但该产业总体规模在国民经济结

构中的比重偏低，仅占3%，与国民经济支柱产业的要求仍有一定差距。而且，节能环保产业以小微企业为主，3万余家环保企业中，规模50人以下

企业占比92%，产业集中度低，规模效率不明显，企业缺乏市场竞争力，具有一体化综合解决能力的大型综合性环境服务企业较少。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃

圾处理设备、脱硝设备也高速增长。

二、项目概况

（一）项目名称

柳州节能环保项目

（二）项目选址

xx产业示范中心

柳州，简称“柳”，别称壶城、龙城，是广西壮族自治区地级市，国务院批复确定的中国广西壮族自治区中部重要中心城市。截至2018年，全市下辖5个区、3个县、代管2个自治县，总面积18618平方千米，建成区面积281.92平方千米，常住人口404.17万人，城镇人口261.67万人，城镇化率64.74%。柳州地处中国华南地区、广西中部偏东北，是沟通西南与中南、华东、华南地区的重要铁路枢纽，素有“桂中商埠”之称，是与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地城市，西南出海大通道集散枢纽城市，“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市，是广西最大的工业基地，是面向东部、南部沿海和东南亚的区域性制造业城市，中国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市。柳州是国家历史文化名城，是中国最早古人类之一的“柳江人”发祥地，有2100多年建置史，古属百越之地。秦始皇统一岭南后，属桂林郡。秦末汉初柳州属南越国地。西汉元鼎六年（公元前111年），在此设郁林等郡，置潭中县，为柳州建置之始。以柳州为圆心的250千米半径范围内，集中了广西80%以上的4A级旅游风景区，与毗邻的桂林市共同构成享誉世界的大桂林旅游风景区。柳州拥“柳州奇石甲天下”，

被誉为“中华石都”。柳州是壮族歌仙刘三姐传歌圣地，传说刘三姐在鱼峰山唱歌感动上天而得道成仙，山歌世代在鱼峰山脚下缭绕。壮族的歌、侗族的楼、苗族的舞、瑶族的节堪称柳州民族风情四绝。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。undefined

（三）项目用地规模

项目总用地面积44855.75平方米（折合约67.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.55%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度188.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44855.75平方米，建筑物基底占地面积26263.04平方米，总建筑面积62798.05平方米，其中：规划建设主体工程48727.74平方米，项目规划绿化面积4181.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费4998.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1251327.71千瓦时，折合153.79吨标准煤。

2、项目年总用水量20210.15立方米，折合1.73吨标准煤。

3、“柳州节能环保项目投资建设项目”，年用电量1251327.71千瓦时，年总用水量20210.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.52

吨标准煤/年。达产年综合节能量49.11吨标准煤/年，项目总节能率

23.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业示范中心产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16315.11万元，其中：固定资产投资12698.15万元，占项目总投资的77.83%；流动资金3616.96万元，占项目总投资的22.17%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28671.00万元，总成本费用22607.92万元，税

金及附加279.78万元，利润总额6063.08万元，利税总额7179.15万元，

税后净利润4547.31万元，达产年纳税总额2631.84万元；达产年投资利

润率37.16%，投资利税率44.00%，投资回报率27.87%，全部投资回收期

5.09年，提供就业职位603个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技

术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示

范中心及xx产业示范中心节能环保设备行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xx产业示范中心节能环保设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“柳州节能环

保项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经济发展，

为社会提供就业职位603个，达产年纳税总额2631.84万元，可以促进xx

产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.16%，投资利税率44.00%，全部投资回

报率27.87%，全部投资回收期5.09年，固定资产投资回收期5.09年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认

定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始

终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客

为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，

欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司

坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全

球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入18513.50万元，同比增长16.54%（2627.29万元）。其中，主营业业务节能环保设备生产及销售收入为17043.96万元，占营业总收入的92.06%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4527.08万元，较去年同期相比增长964.07万元，增长率27.06%；实现净利润3395.31万元，较去年同期相比增长701.75万元，增长率26.05%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性

一、节能环保设备项目背景分析

推进环境基础设施建设运营市场化，采取政府和社会资本合作（PPP）、特许经营、委托运营等方式引导社会资本提供环境基础设施投资运营服务，完善工程总承包+系统托管运营（EPC+C）、项目管理承包（PMC）等运营机

制。进一步明确第三方治理项目的绩效考核指标体系，减少项目在运营期的争议。对政府负有支付义务的项目，应纳入预算管理。开展小城镇、园区环境综合治理托管试点与环境服务试点，鼓励地方政府采取环境绩效合同服务模式引入服务商，推行环境治理整体式设计、模块化建设、一体化运营。创新排污企业第三方治理机制，鼓励电力、化工、钢铁、采矿、纺织、造纸、畜禽养殖等行业企业将环境治理业务剥离并交由第三方治理。做好环境污染第三方治理试点评估，总结推广有效模式，研究解决制约问题。

引导社会环境监测机构参与污染源监测、环境损害评估监测、环境影响评价监测等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。对公共环境监测数据，逐步推行以政府购买服务的方式取得，有序放开环境质量自动监测站、污染源自动监测设施的建设运行维护等公益性、监督性监（检）测业务，有序发展固体废物和危险废物鉴别、化学品环境危害特别测试等中介服务。提高社会环境监测从业人员的业务素质，评估社会环境监测机构的业务水平，促进环境监测服务水平的不断提升。强化对社会环境监测机构事中和事后监管，逐步纳入执法监管体系，推动环境监测服务社会化工作的制度化、体系化、规范化，形成以环保系统环境监测机构为骨干、社会环境监测力量共同参与的环境监测管理新体制。推动环境调查、环境风险评价、环境规划、环境影响评价、环境监理等环境咨询服务水平提高。

利用“互联网+”技术，探索建立再生资源交易平台，支持回收行业建设线上线下融合的回收网络，推广“互联网+回收”

新模式。建设兼具垃圾分类与再生资源回收功能的交投点，推进垃圾收运

系统与再生资源回收系统衔接，推动“两网融合”。推进机械装备包装标

准化，探索建立逆向物流体系，提高包装物的回用率和资源化率。鼓励选

矿单位与尾矿资源化利用企业加强合作，开展尾矿库专业化委托管理服务，建立尾矿管理与综合利用相衔接的治理模式。推广秸秆的第三方收贮运模式，提高农林剩余物回收率，促进高值化利用。

二、节能环保设备项目建设必要性分析

发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

“十二五”期间，在国家一系列政策支

持和全社会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。产业规模

快速扩大，2015年产值约4.5万亿元，从业人数达3000多万。技术装备水平大幅提升，高效燃煤锅炉、高效电机、膜生物反应器、高压压滤机等装

备技术水平国际领先，燃煤机组超低排放、煤炭清洁高效加工及利用、再

制造等技术取得重大突破，拥有世界一流的除尘脱硫、生活污水处理、余

热余压利用、绿色照明等装备供给能力。产业集中度明显提高，涌现出70

余家年营业收入超过10亿元的节能环保龙头企业，形成了一批节能环保产

业基地。节能环保服务业保持良好发展势头，合同能源管理、环境污染第

三方治理等服务模式得到广泛应用，一批生产制造型企业快速向生产服务

型企业转变。

同时，我国节能环保产业发展还存在不少困难和问题，突

出表现在：自主创新能力不强，缺乏基础性、开拓性、颠覆性技术创新，

部分关键设备和核心零部件受制于人，垃圾渗滤液处理、高盐工业废水处理、能量系统优化等难点技术有待突破，高端技术装备供给能力不强。市

场秩序不规范，环境基础设施建设等领域恶性竞争问题突出，部分地区地

方保护现象严重、市场竞争不充分，产品能效、水效虚标屡禁不止，部分

落后低效技术装备对中高端产品形成市场挤压。节能环保服务业违约现象

增多，纠纷处理尚未建立机制性安排。制度体系不完善，节能环保标准建

设滞后，税收优惠政策有待进一步落实，企业融资难、融资贵问题突出，

绿色消费缺乏有力引导。

提高资源利用效率、保护和改善生态环境，是

人类社会发展的永恒主题，是我国发展面临的紧迫任务。我国资源环境形

势严峻，有世界上最强烈的环境改善诉求，有最大的节能环保市场，有良

好的产业发展基础，发展节能环保产业大有可为。要紧紧抓住历史机遇，

推动节能环保产业和传统产业融合发展，做好存量的绿色化改造和增量的

绿色化构建，提升经济整体的绿色竞争力，促进经济社会发展绿色转型，

以最少的成本取得更大的环境和社会效益。

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足发展阶段和现实国情，以解决突出资源环

境问题为导向，以提高节能环保供给水平为主线，以创新为驱动，以重大

工程为着力点，不断完善政策措施，优化市场环境，运用市场机制引导社

会资源要素充分、有序投入节能环保产业，实现节能环保产业的快速、提质、创新发展，为改善环境质量、建设美丽中国提供可靠保障。

以节能

环保领域科技创新为核心，强化产学研用结合，打造协同创新平台，提高

原始创新能力，加快技术更新换代。推动商业、服务、管理模式创新，满

足多元化、个性化市场需求。促进新技术、新产品、新服务脱颖而出，提

升节能环保产业供给质量和水平。

充分发挥市场在节能环保产业资源配

置中的决定性作用，规范市场秩序，形成统一开放、平等准入、竞争有序

的市场体系。更好发挥政府作用，加强政策扶持，打破隐形壁垒，强化监

督管理。

以系统节能、水气土环境污染治理、尾矿资源化及工业废渣利

用等影响可持续发展的突出问题为重点，有针对性的加强关键节能环保技

术装备产品的研发攻关，提升节能环保产业对解决重大资源环境问题的支

撑能力。

坚持“引进来”和“走出去”并重，鼓励外商投资，积极引

进先进技术和管理经验；结合“一带一路”、国际产能合作、绿色对外援

助等，支持我国节能环保企业参与全球生态环境保护事业。

第四章产业研究

一、节能环保设备行业分析

中国的环保产业是一个潜在需求无比旺盛的朝阳产业。统计数据显示，截止至2017年中国环保行业总产值达到6.87万亿元。经过多年发展，环

保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于重

要位置。目前，我国环保设备在大气污染治理设备、水污染治理设备和固

体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。

近年来，在相

关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃

煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱硝

设备也高速增长。

目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场，大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保

上游设备领域的行业集中度总体较差，市场化程度较低。节能环保常规技

术产品已经相对成熟，但在高端技术产品方面仍较为欠缺，企业规模普遍

较小，低水平运营现象较为普遍。

由于投资周期较长、资金需求较大、

投资回报较慢和受政策影响较大，而且现阶段服务市场秩序尚不规范，大

多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低，因此企业普遍面临

“融资难、融资贵”的困境。

目前全国各省市总计颁发的危险废物处置

许可证总量大约为 7565 万吨，其中无害化处置(含焚烧、物化)规模大约

为 1352.8 万吨，占总量大约 18%;资源化利用 4765.2 万吨，占总量大约63%;贮存 224.85 万吨。

按照危废经营许可证处置种类划分，含金属类、乳化液类和废酸类危险废物所占比重最大。2015 年全国危险废物处置核准

经营许可证产能总规模大约 5263 万吨，2016 年全国危险废物处置核准经

营许可证产能总规模大约 6471 万吨。目前各省市危险废物处置核准产能

正在快速增长中。

目前中国工业发展迅速，政府对环保行业保持高度的

重视，对于环境的治理已经开始实施。根据环保部规划院的测算显示，