销售客户需求分析表

销售客户需求分析表

客户需求分析表销售顾问:

DMS:

*客户来源:

□报纸□杂志□户外媒体□数字框架□电视□电台□网络□直邮□路过展厅□市场活动□亲友推荐□其他

客户姓名:到访日期:

联系电话:感兴趣车型:

*目前车辆信息:

目前车辆:车辆情况:目前满意或不满意的方面:

车辆年限:车辆公里数:车辆使用者:车辆用途:

*新车需求信息:

购车时间:购车预算:新车用途:新车主要驾驶者及乘坐人数:

关注性能及配置:对比其他品牌信息:对其他品牌感兴趣的原因:

销售顾问总结并跟您确认您的购车需求

销售顾问向您推荐了车型,或者确认了您原先心仪的车型

*6方位车辆介绍:

首先询问客人最关注车辆的哪些方面,如安全、舒适或豪华。(您是否认为良好的操控带来的安全性会非常重要呢),在介绍时主要引入客人最关注的卖点。

客户关注需求点:

*试乘试驾:

主动邀请试驾及检查试驾计划手册、介绍试驾路线(展厅内,导航,客户在试乘和试驾中再次介绍),强调试驾时间30分钟,主动按需介绍功能和配置,销售顾问先开一遍客人试乘。

试驾车辆:试驾回访感受:是否需要其他信息:

试驾后未解除的障碍:

*报价:

□再次确认客户需求□打印报价单□手写报价单□解释报价内容□主动提到置换业务□主动介绍宝马金融服务*跟进计划:

□询问客人全名

□再次确认客户电话约定下次联系时间为跟进内容:

送出客人到他的车旁或帮其打车

crm客户关系管理系统需求分析报告

客户关系管理系统需求规格说明书 编号:JB-RM-CRM 版本:1.0

1概述 客户是公司最宝贵的资源,为了更好的发掘老客户的价值,并开发更多新客户,XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规化管理;希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录,提高新客户的开发能力;希望在客户将要流失时系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失。并希望系统提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门,存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台,使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2围 本系统包括:营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下,应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户: XX公司员工。

客户: 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户,不包括个人客户。 客户服务: 由客户提出申请,需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。

客户管理系统需求分析表

客户管理系统需求分析表 CRM(Customer Relationship Management)是客户关系管理简称,通常包含有线索管理、客户管理、商机管理、合同管理和回款管理,友博云CRM各功能如下表所示: 一级功能二级功能三级功能 编名称编号名称编号名称号 1-1-1 新客户统计 1-1-2 新商机统计 1-1-3 跟进统计 1-1 概览统计 1-1-4 新合同统计 1-1-5 新回款统计 1-2-1 portlet部件管理 1-2-2 portlet部件首页调取 1-2-3 最近商机部件友博云CRM 1 1-2-4 最近通知部件工作台 1-2 友博云部件 1-2-5 最近客户部件 1-2-6 最近报销部件 1-2-7 最近合同部件 1-2-8 销售漏斗部件 1-3-1 激励话语调取(单独管理) 1-3 提示信息 1-3-2 日报温馨提示 1-3-3 新消息未读提示 2-1-1 客户新增 2 客户模块 2-1 客户管理

2-1-2 客户编辑 2-1-3 客户列表 2-1-4 客户列表统计 2-1-5 搜索(含高级) 2-1-6 删除(含回收站) 2-1-7 导入导出 2-1-8 批量转移(转移负责人或公海) 2-2-1 客户基本资料 2-2-2 客户状态快捷变更 2-2-3 客户最近联系人 2-2-4 客户最近商机 2-2-5 客户最近合同 2-2-6 客户最近应收款 2-2-7 客户最近报销2-2 客户详情 2-2-8 客户日程列表 2-2-9 客户日程评论 2-2-10 客户所有联系人列表 2-2-11 客户所有商机列表 2-2-8 客户所有合同列表 2-2-7 客户所有应收款列表 2-2-6 客户所有报销列表 2-2-5 客户所有动态列表 2-3-1 列表 2-3-2 新增 2-3 客户状态 2-3-3 编辑 2-3-4 删除 2-1-1 联系人新增 2-1-2 联系人编辑 2-1-3 联系人列表 3 联系人模块 3-1 联系人管理 2-1- 4 搜索(含字母筛选) 2-1-5 删除 2-1-6 导入导出 2-1-7 批量转移(转移到客户) 4-1-1 商机新增 4-1-2 商机编辑 4-1-3 商机列表 4-1 商机管理 4-1-4 商机统计

中国家庭寿险需求调查报告

2011中国家庭寿险需求 研究报告摘要 泰康人寿保险股份有限公司 北京大学中国保险和社会保障研究中心 2011年7月

家庭在中国社会中具有独特的文化地位。在中国家文化观念中,“家”的地位和意义超越了个体,在人生中甚至具有“根”、“归属”、“依托”的意义。同时,作为社会的基本单位,家庭的消费意识日益成为影响中国消费市场的重要方面。体现在寿险领域,国人更逐渐表现出以家庭为单位的特征,并追求家庭成员的共同寿险保障,理财也体现家庭统筹的特征。 一直以来,在寿险领域研究的是产品、服务和品牌,更多的是从供给方的角度出发,探讨的是如何提升业务规模和市场份额。本次研究尝试转变思路,不是从供给方,而是从家庭需求的角度,从根源上探讨中国家庭的风险状况及抗风险能力,并在此基础上做出家庭寿险需求的准确描摹,以此真实反映中国寿险的发展程度和潜力。因此,研究中国家庭的寿险需求,对目前中国方兴未艾的寿险行业有重要意义。 2010年7月,泰康人寿保险股份有限公司邀请了包括北京大学在内的行业内外二十名专家设计了市场调查和评价指标体系,以中国家庭寿险需求为主题,在中国大陆31个省、自治区、直辖市开展大规模问卷调查。本次调查项目以家庭为视角,探讨中国家庭的基本状况、御险意识、抗风险能力,以及基于这些因素对寿险服务的需求状况,力图了解中国家庭寿险消费的行为特征与趋势,整个调查研究项目前后历时近一年,泰康人寿保险公司委托零点研究咨询集团进行了本次调查。所访问的群体包括中国大陆31个省、自治区、直辖市的6302个普通家庭。调查采用国际通用的多阶段随机抽样方式在全国范围内进行抽样,调查结果与其他民意测验专业机构采用类似抽样方法获得的结果具有可比性。问卷包括了对家庭生命周期、家庭资产、家庭结构、教育程度、职业、风险意识、单位性质和收入等社会经济指标的大量信息分析。 在零点公司调查的基础上,泰康人寿保险公司联合北京大学经济学院、北京大学中国保险和社会保障研究中心邀请了来自全国的二十多位专家学者举行了题为《中国家庭寿险需求调查》的专题研讨会,会议依托零点公司的市场调查结果,持续研究以家庭为纽带的寿险需求变化趋势与方向,旨在推动行业关注客户需求,提高行业服务水平,满足消费者日益增长的、全方位、多层次的人寿保险需求。 发现一:中国家庭小型化趋势明显,老龄化压力增大

客户需求调查表

尊敬的客户:尊敬的客户:十分感谢您选择XXXXX有限公司作为贵网站建设的服务提供商,为了十分感谢您选择XXXXXXX有限公司作为贵网站建设的服务提供商,方便我们高质量、快捷地做好服务,请您协助我们做好以下问题的确认,方便我们高质量、快捷地做好服务,请您协助我们做好以下问题的确认,以便我们的设计和开发人员开始网站的制作,谢谢!我们的设计和开发人员开始网站的制作,谢谢!基本信息:您的姓名:贵企业名称:地址:固定电话:手机号码: 您的部门与职位:邮编:传真: 一、企业信息化状况 1. 您是否进行过网上购物?□ 否□ 是,经常使用的购物网站有: 2.新建电子商务网站,你希望□只是进行在线直销□做一个集成公司所有商务活动的信息平台 3.对于用户权限的分配,你希望重要客户拥有:其它一般客户拥有:其它 A 搜索商品G 在线支付L 预写订单 B 预览商品H 退换货申请M 折扣优惠 C 在线询问I 在线评论N 延迟付款申请 D 下订单J 在线积分O 申请会员 F 选择支付方式K 在线注册P 其它 管理者拥有:其它在职员工拥有:其它 A 权限管理 1 添加/删除权限 B 库存管理 1 仓库划分 2 商品分类7 库存调整 3 商品信息修改8 库存盘点 4 查看库存 5 库存报表管理 2 查看操作记录 3 填写个人信息 4 其它 6 库存成本管理C 入货管理1 供应商设置6 入库历史查询D 出货管理1 订单管理 2 计划入库 3 收货验收确认 4 代加工、包装 5 智能上架 7 收货报表汇总 2 配送发货 3 出库历史 4SO 单退货管理 4 是否可以超权操作□不可以□可以,但需提交申请表经相关部门审核 5 图书管理功能应包含:A 商品分类E 图片批量处理I 标签管理M 商品转移B 商品类型F 商品批量上传J 商品批量导出N 商品缺货处理 C 商品品牌G 商品批量修改K 商品自动上下架O 其它 D 商品回收站H 生成商品代码L 商品冻结/解冻 6 图书分类你希望按照顶级分类:二级分类:三级分类: 四级分类:五级分类: A 以宇宙属性为标准划分C 以图书的功能属性划分E 以图书国际空间划分 B 以图书基本学科属性为标准划分D 以出版时间划分G 其它 二、新建网站功能系统 1、网站采用的服务器是:□建立自己的独立站点□服务器托管□租用服务器□租用虚拟机 2.服务器主机类型为:□PC 服务器□ PC 服务器群集系统□小型机□中型机□大型机 3.服务器软件来源是:□自行开发□外购□免费使用 4.网络系统维护方式为:□自行维护□外包 5.操作系统采用:□Windows NT/2000/XP UNIX □ Netware □Linux 6.选用WEB 服务器比较看重的性能是:(多选)□响应能力□信息开发的难易程度□安全性□其它□与后端服务器的集成度□稳定性□与其他系统的搭配□管理的难易程度□可靠性□可拓展性

保险需求分析表

人寿保险需求分析 与规划 客户: 财务顾问: 联系电话: 报告日期:_______年___ 月__ 日

一、客户基本情况 说明:您的基本资料和理财目标是以客户提供的书面资料加上财务顾问与您沟通了解的信息综合调整获得。如有任何与实际重大不符的情况,请您及时指正。 二、财务状况: 当前资产负债表(表一) 年度收入支出表(表二)

家庭保障安排情况(表三) 三、人寿保险需求分析与理财建议 1.您现在主要的投资理财方式是: A. 银行 B. 债券 C. 保险 D. 股票 E. 其它 2.您目前理财最在意的是资产的 A. 安全 B. 受益 3.您拥有哪家保险公司的人寿保险保障: A. 中国人寿 B. 太平洋人寿 C. 平安人寿 D. 其它 E. 没有 4.您投保人寿保险的主要目的是: A. 保障 B. 赢利 C. 责任 D. 其它 5.您之前是否参加别家保险公司类似理财讲座: A. 有 B. 没有有的话是哪家保险公司举办的 6.您觉得在理财讲座上对您感触最大的是 A.子女教育金的准备 B. 资产保全 C. 养老金的准备 D. 意外保障的准备 E. 其它 7.您目前最需要的保障是: A. 养老 B. 医疗 C. 子女教育 D. 意外 E. 资产增值 F.其它 8.您对我们一对一会务专员的服务品质是? A. 很满意 B. 满意 C. 一般 9.您觉得我们免费理财讲座对您的帮助? A. 非常受用 B. 有点用 C. 没用 1. 风险承受能力 1) 年龄 A. <25岁 B.26-35岁 C. 36-55岁 D. 56-75岁 E. >75岁 2) 您目前的就业状况是 A. 公务员 B.上班族 C.佣金收入者 D.自营事业者 E.失业者

1-1 潜在客户需求调查表

潜在客户需求调查表 一、基本信息: 1、客户名称: 2、地址: 3、联系人:姓名:电话: 4、企业性质:国企央企外资民营其他: 5、产业/行业: 6、生产/加工方式:生产型贸易型其他形式: 7、生产/加工方式描述(基本生产流程): 二、经营情况: (一)产值与产量: 1、产值/销售额: 2、产品产量: (1)甲产品: (二)基本经营数据(如有数据,则按数据列示;如无数据请客户凭借印象描述):1、应收账款情况: (1)近三月占流动资产的平均比例: (2)上年末和上月周转率: 2、存货情况:

(1)近三月占流动资产的平均比例: (2)上年末和上月周转率: (3)近三月存货构成/比例: 原材料: 半成品: 产成品: 其他/低耗品: 存货合计: 3、利润构成情况: (1)近三月利润率平均值: (2)近三月营业利润率平均值: 4、产品成本构成一般情况: (1)材料和动力性成本占比: (2)直接人工费成本占比: (3)折旧费成本占比: 三、管理环节了解: (一)采购层面: 1、主要供应商的企业性质: 2、与供应商采购的规律: (1)采购方式(如:随机;集中批量;最佳采购批量等)(2)保持较长的供需关系: (3)年度战略采购合同框架: (4)其他: 3、采购政策: (1)价格低原则: (2)质量优先原则: (3)质量和价格对比原则:(请描述如何判定?) (4)其他: (二)销售层面:

1、主要客户的企业性质: 2、客户下订单的规律: (1)随机: (2)比较固定: (3)年度战略供需合同框架: (4)其他: 3、销售政策: (1)定价方式:(如:产品近期统一价格;按客户不同商定;其他方式;)(2)谁有权决定价格: (3)结算方式(如:赊销;现销;定金式;预收款式;其他:)(4)其他: (三)组织系统层面: 1、架构图: 2、各部门主要职能简介: 3、主要管理者状况(如:教育背景;专业职称;行业/企业年限)

客户需求调查表

客户需求表 尊敬的客户: 您好!感谢您对这份问卷的关注,因您的支持和信任,有利于我们进一步提升以“专注品质设计服务、致力个性空间营造”为宗旨的一体化家居设计服务水准。为更有效地了解您的需求,针对性地为您提供服务,请您在百忙之中填写这份问卷,如果您能从中增加对装修或是家居的了解和认识,我们也将为此深感欣慰!衷心感谢您的参与合作! 客户姓名: 楼盘名称: 工程地点: 联系地址: 联系电话:(手机)(住宅) E-mail: MSN(QQ): 一、项目基本信息 建筑面积:使用面积:房型:房厅卫台物业类型:○多层○高层(小高层) ○复式○别墅层数:第层共层交房时间:计划装修时间:计划装修资金: 二、说明 1.《项目相关信息-家庭情况》请尽量详细填写 2.《项目相关信息-软装饰情况》已有想法的可先填写,如想要的沙发颜色或家具款式, 尚未考虑则可空白;如有原有家具欲置入新居,希望将原有家具的款式、颜色、尺寸详 细填写。 3.《项目相关信息-电器情况》已有想法的可先填写,尚未考虑则可空白。 4.“计划装修资金”指软装饰费用总和

三、项目相关信息-家庭情况 家庭成员年龄职业倾向风格爱好偏爱颜色备注住宅使用目的○常年居住○度假居住○投资使用○第二居所 生活习惯交际○喜欢独处○交际广泛○家中偶有交际活动 爱好 作息时间○正常○(早、晚)睡○(早、晚)起工作○上班○SOHO ○自由 饮食习惯主要烹调方式○中餐○西餐○两种兼有 用餐习惯:○在家用餐○在外用餐○两种兼有○经常在家请客 洗浴习惯 方式○淋浴○浴缸○两种兼有○其它使用情况○与他人共用○独自使用 其它客房的使用○频繁(每周至少一天)○经常(每月一天)○偶尔 书房的使用○纯为办公○兼休闲○兼客房○休闲为主○其它书籍数量○很多○较多○一般○较少○很少衣物数量○很多○较多○一般○较少○很少

保险需求分析模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保险需求分析模板 篇一:20xx-2021年中国人寿保险行业市场研究与投资前景预测分析报告 20xx-20xx年中国人寿保险行业市场研究与投资前景预测分析报告 〖目录〗 第一章20xx-20xx年人寿保险的相关概述 第一节人寿保险概念的阐释 一、人寿保险业务及意义分析 二、人寿保险是一种社会保障制度 三、人寿保险是兼有保险及储蓄双重功能的投资手段 第二节人寿保险的分类 一、普通人寿保险的种类 二、新型人寿保险的分类 第三节人寿保险的运作及条款 一、人寿保险的运作 二、人寿保险常见的标准条款 第二章20xx-20xx年国际寿险业运行动态分析

第一节国际寿险业运行分析 一、各国寿险公司利率风险和利差损有关情况介绍 二、国际寿险业资产管理发展分析 三、对中国寿险业的启示 第二节西欧国家民众对商业寿险需求分析 一、作为社会保险的补充 二、避税 三、信贷担保 四、储蓄与投资 第三节美国寿险业发展分析 一、产品转型推动寿险发展 二、营销理念是向客户推销计划而不是产品 三、绿色营销助推业务发展 四、锁定专属客户群的蓝海战略是公司跨越式发展的制胜法宝 五、独立代理人的制度设计成为保险发展的必然趋势 第四节英国寿险业发展分析 一、英国寿险偿付能力监管变化及影响 二、英国寿险公司面临的风险 三、英国Fas对寿险公司风险监管及借鉴意义 第五节日本寿险业发展分析 一、日本寿险业的盛衰变迁

二、日本寿险市场衰退因素分析 三、日本寿险商品的发展变迁及现状 四、日本个人寿险商品的构成及其特点 第三章20xx-20xx年寿险市场影响因素分析 第一节医疗卫生制度改革对寿险经营的影响 一、现有医疗制度的弊病 二、医疗制度改革的方向 三、寿险在健康风险管理方面的难点 四、医疗制度改革对寿险健康风险管理可能产生的影响 五、未来寿险在健康风险管理上的措施 第二节新《保险法》对寿险公司的影响 一、新《保险法》的主要变化 二、寿险公司应对新法的当务之急 第三节会计准则调整对中国寿险公司偿付能力额度的影响 一、新旧会计准则的主要差异及变化 二、新准则对寿险公司偿付能力额度的影响 三、实证分析 第四节低利率对中国寿险业发展的影响 第四章20xx-20xx年中国寿险市场运行分析 第一节中国保险业总体运行状况 第二节中国寿险市场运营动态分析

关于保险需求的调查报告

关于保险需求的调查报告 一、背景 随着资本金融全球化浪潮的迅猛推进,国际间资本流通的速度不断加快,金融业越来越受到各国政府的普遍重视。金融业的发展不仅作为我国市场经济体系中的重要组成部分而具有重要意义,而且对整个市场体系的发展和完善起着催化、促进和巩固作用。保险业作为我国金融业的四大支柱之一,也为国家经济的发展发挥着重要作用。 我国自1980年恢复了保险业务,保险业得到了相对迅速的发展,但与发达国家相比,我国的保险业与其还有一定的差距,还需要不断完善。 二、调查目的 了解人民对保险行业的需求和认识,购买保险的渠道以及对保险产品花费的金额,从而了解当今保险业存在的问题和不同年龄群体对保险的购买情况,发现我国如今保险存在的问题。 三、调查对象 调查对象:超市、饭店、出租车司机、小区以及公园、学校学生及周边人员。 一般情况:被调查者男女比例各半。大多为中低收入者,年龄为18-60周岁之间,以35-60周岁之间的人为主要调查对象。 四、调查方式 我们两个人为一组,一个负责记录另外一个负责访问。调查开展的方式为随机调查,主要问题都是口述进行,并当场进行录音回来整理。同时也利用问卷星软件对微信朋友圈的人进行了少量调查。调查人数大约在100人左右,每个年龄段、每个职业选择有代表性的归纳总结。 五、调查时间:2017年5月2日到5日 六、调查内容 主要调查被调查者的资金情况、资金消费运用情况、身体情况及是否购买保险产品的渠道及主要原因和影响其在各种保险产品间的选择的因素和如何接触到保险公司等。问卷大概问题进行了整理。(见附件) 七、调查结果 虽然说中国的保险业务快速增长,服务领域不断拓宽,市场体系日益完善,法律法规逐步健全,监管水平不断提高,整体实力不断加强,但是还有多半人对保险不是认可的,他们认为没有必要就像保险是骗人的,为什么会出现这种想法呢一定是有些保险公司保险案件发生时没解决好与被保险人的利益关系,造成了不良的负面影响。对不同职业不同年龄段的人调查结果得出几点人们想要购买保险的因素。 目前社会上影响人们购买保险的因素: (1)?自然灾害频发,损失大。? (2)?这会上存在的不安全因素很多,常常会在不同的方面严重影响到人们 的生命财产安全。? (3)?各类疾病疫病的发生。? (4)?现在人口老龄化加重,人们想要更好的保障自己的生活。? (5)?人们的生活水平提高,投资观念发生了很大的变化,消费结构发生了 变化。? (6)?目前社会上保险种类多,人们可以有更多的选择来保障自身利益。 (7)另外,影响人们购买保险的消极因素也有。现在,一些保险公司的名声不好,在被保险人出事后,极力推卸自己的责任,出现了很多保险公司与被保险人之间的矛盾。另外,现在购买的保险有很多好处,除了可以保障人们的人身财产安全之外,还是一种储蓄工具和投资工具,有时也会成为应急准备金,而且还会提高企业或个人的信用。对于保险公司如何来扩大产品的销售和影响,现在保险公司的竞争非常激烈。保险公司应在在平时的保险案件中,树立良好的形象,不能通过几个保险案件给已经保险的和将要保险的消费者带来不良的消费信誉,做好售后服务才是最关键的,

室内设计家居装饰设计客户用户需求分析表

家装客户设计需求分析表 悬挂:是否考虑设置衣帽柜(可挂外衣、雨伞、放包等) 客厅: 1.客厅常活动的人数 是否在家里有小型聚会是否经常有朋友来做客人数多少沙发的面料有无特殊需求 是否喜欢听音乐是否需要背景音乐 是否会在客厅看书是否需要鱼缸 餐厅: 是否常在家就餐常就餐的人数是否在餐厅看电视 是否有藏酒的爱好是否每天都喝酒 是否常吃西餐是否需要独立酒吧 厨房: 是否会亲自下厨中厨和西厨是否要各自存在 除基本电器外还是否需要洗碗机,消毒柜,蒸炉等 是否需要净水机,软水机,垃圾处理器 主人房: 床具是否需要加大是否需要梳装台 是否常在卧室看书是否需要按摩椅是否要保险柜 是否需要大量储衣物功能衣服类别各占的百分比 是否需要在卧室看电视通常入眠时间 主卫生间: 是否需要按摩浴缸是否需要洁身器 马桶功能是否要求完全封闭是否需要小便器 是否需要桑拿房 书房: 对于书房是否还有会客、品茶或其他功能 习惯以何种姿势看书多少人会同时使用书房 书籍是否很多是否吸烟 儿童房: 除床具,衣柜,书柜等基本功能以外,是否留出玩耍区 玩具数量是否很多 房间的规划有没有考虑时间段(年龄,今后的变更)的要求 客房: 是否有固定或常来的客人常来的人数多少 是否需要看电视有没有长辈亲朋长期居住或季节性居住 庭院: 对于花草的养殖有无特殊要求 是否需要水景是否会在此烧烤 是否需要孩子玩耍区是否在此品茶 其他:家庭人员的结构从事的职业有何特殊兴趣或爱好整体风格的定位家居的色彩的喜好冷色或暖色材质的喜好家私类(沙发,餐桌等)的风格定位灯光的氛围及形式在设计装修中有没有什么忌讳、禁忌有无宗教信仰对哪些地域文化生活感兴趣家里是否有宠物平日喜好何种体育项目,有什么运动器材是否需要智能家居(灯光调节控制和灯光场景模式,窗帘遥控,

餐厅客户需求调查表

餐饮商户营销推广需求调研表 尊敬的客户: 您好! 为了更好的了解您的需求,为您的餐厅提供针对性的营销推广方案,同时也为帮助您了解餐厅营销过程中需要注意的问题,本着专业营销团队的职业操守,我们诚挚邀请您参与本次餐饮商户营销推广的需求调查。 为保证调研数据的严谨性和营销方案的合理性,请您根据贵餐厅的实际运营情况对以下问题发表宝贵意见。在此,我们首先郑重申明,不对任何第三方透露关于您餐厅的任何商业机密!您的答案对于我们双方的工作都具有非常重要的意义,万分感谢您的配合! 1.您的餐厅名称:________________________________ 2.您餐厅的开店时间:________________________________ 3.您现有餐厅的规模:______ A.特大型(经营场所面积>3000㎡) B.大型(500㎡<经营场所面积≤3000㎡) C.中型(150㎡<经营场所面积≤500㎡) D.小型(经营场所面积≤150㎡) 4.您目前餐厅经营现状:______ A.盈利较多 B.盈利一般 C.保本经营 D.亏损经营 5.在餐厅运营过程中,您是否认为营销推广对餐厅经营至关重要:______ A.非常重要 B.重要 C.一般 D.不重要 6.您是否了解营销推广:______ A.非常了解 B.了解 C.一般 D.不了解 7.目前,您餐厅的营销推广方式是:______ A.聘用专职团队,专门负责餐厅运营 B.找专业运营公司,外包营销推广 C.运用餐厅现有团队,根据经营情况自主进行营销推广

D.暂未开展营销推广 E.其他_______________________________ 8.您平均每年投入餐厅的营销推广成本为:______ A.0<成本<1万 B.1万≤成本<5万 C.5万≤成本<10万 D.成本≥10万 9.您对餐厅目前的营销推广效果是否满意:______ A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 10.您在餐厅的营销推广过程中,最看重以下哪些因素(可多选):______ A.内容营销(线上软文的撰写和推广,如服务号、订阅号等平台的软文) B.活动策划(线下根据市场行情做出相应活动方案的策划) C.品牌VI(菜单、宣传彩页、台卡、易拉宝、H5等内容的设计) D.会员关系维护(建立会员体系,员工KPI考核机制,三方后台维护等) E.其他__________________________________________________________ 11.若您餐厅尚无专业营销团队,您是否愿意接受外部专业营销团队的介入: ______ A.非常愿意 B.愿意 C.可以试试 D.不愿意 12.若交由专业营销团队负责您餐厅的营销推广,您每月可接受的投入成本为: ______ A.0<成本<2000 B.2000≤成本<5000 C.5000≤成本<8000 D.8000≤成本<10000 E.成本≥10000 13.若交由专业团队负责您餐厅的营销推广,您短期内期望达到的最直接的效果 为:______

保险需求分析

人身保险需求分析 人身保险需求理论 寿险需求理论创建于20世纪60年代,该理论把人寿保险当作消费者应付某种未来不确定性的手段,并将其引入到生命周期消费理论的研究之中。人寿保险需求理论研究的是,人们为什么能够和怎样通过购买人寿保险和年金来减轻或消除未来收入现金流的不确定性后果,以达到一生消费效用的最大化,以及在最优消费条件下,哪些因素影响着寿险需求。 人寿保险需求理论的创建者是以色列经济学家梅纳赫姆.雅瑞(Yare,M.E.),1965年他在《经济研究评论》上发表了《寿命不确定性、人寿保险和消费者理论》一文,雅瑞指出:人们会面临寿命的不确定性,而寿命的不确定性会带来未来收入流的不确定性,如果人们追求生命周期消费效用最大化,那么这种不确定性会影响到人们的消费行为,通过购买年金,人们可以减轻这种不确定性的影响。他依据生命周期消费假说,首次考察了在寿命不确定的条件下,人们如何通过购买保险来消除这种不确定性对人们消费的影响,给出了人寿保险需求的分析框架,即:购买人寿保险和年金可以应对寿命的不确定性带来的风险,实现最优消费。 雅瑞的研究是人寿保险需求理论研究的开始,之后,斯坦利.费希尔(Fischer,S.)(1973),克里斯托弗·比萨利兹(Passerines,C.A.)(1980),埃迪·卡尔尼(Karin,E.)和伊扎克·泽尔卡(Zilch,I.)(1985,1986),弗兰克·刘易斯(Lewis,F.V.)(1989)等人进一步推动了人寿保险需求理论的发展。美国经济学家斯坦利·费希尔以定期保险为例,给出了一个人寿保险需求概数,认为人寿保险需求与死亡率、遗产动机和未来预期劳动收入正相关;英国经济学家克里斯托弗·比萨利兹指出,购买人寿保险可以消除收入波动的不确定性对于积累的财富的影响;美籍以色列保险学者埃迪·卡尔尼和以色列经济学者伊扎克·泽尔卡讨论了人们的风险态度与人寿保险购买之间的关系,他们通过考察两期模型,指出如果人们风险厌恶越高,那么就会购买越多的人寿保险,越少的年金。加拿大经济学者弗兰克·刘易斯另辟蹊径,从遗嘱的角度考察了家庭的人寿保险购买行为。他认为保险的购买不仅仅是出于投保人自己的需要,同时也是为了满足其被抚养人(如妻子,儿女)获得保障的需要,投保人家庭人口结构及家庭成员的风险偏好也会影响保险需求。 人寿保险需求理论的研究表明,通过购买人寿保险和年金,可以减

保险调查报告

保险调查报告 关于影响人们购买保险的因素及保 险的营销策略的调查报告 国际商学院 财务管理08级本科一班 调查人: 调查目的:随着经济的发展和社会的进步,越来越多的人或单位产生购买保险的欲望,随之越来越多的保险产品应运而生。通过这侧 调查了解影响人们购买保险的因素以及保险公司可以用来扩大保险产品的销售和影响的措施。 调查时间:2014年9月27 日 调查人:钟亮亮 调查内容:

目前社会上影响人们购买保险的因素 一、人们对保险的需求和认知度。 二、对公司的了解及比较。 三、对产品的比较,目前世面上有太多大同小异的产品,让人眼花。四、群众的言论影响:人总是生活在一定的社会群体中,通常一个群体中的人有着某些相近的客观条件,如年龄、性别、职业、支付能力、文化水准等。每个人的保险消费心理也就受到了自身所在群体的影响,同时也受到其他群体的影响。社会群体内部的交流和沟通不断促使群体信念、价值观念和群体规范的形成,这就形成了群体之间的一致性。一般来说,个体出于对群体的信赖以及对离群的恐惧心理往往希望保持群体之间的一致性。 五、理赔时出现的争议。。 六、保险商品的质量和价格:消费行为中,人们不可避免地会追求“价廉物美”,因此,保险商品本身的质量和价格

成为影响保险消费心理的因素之一。 保险商品的质量体现在保险企业的服务质量、理赔度、人员素质、职业道德以及经营环境等要素。其中保险企业的服务尤为重要。除了灾后能够得到一定的补偿之外,消费者还希望在投保方案的设计、防灾技术咨询等方面得到满意的服务。而且随着社会、经济环境的变化,保险服务还需要注重对市场的调研,及时捕捉信息,不断开发设计满足时代要求的险种。 保险商品的价格即保险费。商业保险消费是建立在一定的货币支付能力基础上的,所以,保险商品的自身价格对保险消费的影响是十分明显的。一般来讲,两者呈反方向关系变化。个人或单位购买保险时是比较理智的,他们遵循的是最大边际效应原则。就是说,他们会根据自己有限的收入和所获得的市场信息,去选择最需要、最有价值的保单。 七、影响人们购买保险的心理因素:个人心理因素从心理学的角度看,每个

客户服务需求调查表

综合维修部2012年经营方案 综合维修部长 综合维修副部长 高平分公司 统计员 收银员 保险理赔 客户接待 清障司机 采购司机 前台服务 钣喷车间 配件部 质检员 业务员 库管员 工具管理 油改车间 机电三组 机电二组 机电一组 机电车间 油改一组 机电五组 机电四组 油改二组

二、人员编制 人员编制见预算中工资项 三、岗位职责 维修部部长: 对公司总经理负责: 1、全面负责综合维修部、高平分公司及油改气的工作,制定和具体实施综合维修部、高平分公司及油改气的总体经营目标;带领所属员工完成公司下达的目标和任务; 2、负责所属部门各项规章制度的制定和业务、生产、服务、质量、时间、价格流程的制定; 3、负责综合维修部客户资源的开发与管理,做好交警部门、保险公司和定点单位等大客户的开发与维护工作,确保车辆进厂台数; 4、负责配件部配件成本、价格、质量的制定和实施中的监督工作; 5、负责综合维修部安全、行政、生产、设备设施的日常管理; 6、设立、分解下属各部门年度目标,辅导员工进行绩效改进,帮助下属完成计划和达成绩标; 7、负责综合维修部、高平分公司及油改气的成本、费用、上交公司毛利利润的核算和审核; 8、负责处理协调本部门的客户投诉,并总结改进措施; 9、负责本部门员工的专业培训和工作技能的提高; 10、负责综合维修部团队建设,并提交人员使用与管理建议; 11、负责本部门新项目的培育、开发、引进和实施工作; 12、负责本部门业务提成、奖惩制度的制定和审批后的实施; 13、完成上级临时布置的工作。 维修部副部长: 对维修部部长负责:

1、协助部长完成上级制定的部门经营任务指标,做好业务拓展和公共关系维护; 2、根据部门绩效考核方案,负责下属的考核工作; 3、负责对入厂维修车辆进行初步故障诊断,制定维修、保养施工方案; 4、负责入厂车辆维修、保养项目的预算; 5、负责车间调度、派工工作,合理安排员工,协调车间关系,做到均衡生产; 6、负责监控生产作业现场,控制生产进度,落实生产、服务、质量、时间、价格流程,及时处理生产中出现的各种问题; 7、负责所属部门的质量管理工作,及时解决生产中出现的各种质量问题; 8、负责编制各期生产作业计划、设备检修计划、用人计划、质量计划、人员培训计划并在审批后组织实施; 9、负责制定各工序的工时定额; 10、负责事故车辆定损预算工作; 11、协助部长做好新项目的培育、开发、引进和实施工作; 12、协助部长做好配件部配件成本、价格、质量的制定和实施; 13、完成上级临时布置的工作。 高平分公司经理 对综合维修部长负责 1、全面负责高平分公司的工作,制定和具体实施高平分公司的总体经营目标;带领所属员工完成公司下达的经营目标和任务; 2、负责高平分公司各项规章制度和业务、生产、服务、质量、时间、价格流程的制定并组织实施; 3、负责高平分公司的业务扩展和公共关系维护; 4、负责高平分公司安全、行政、生产、设备设施的日常管理; 5、根据部门绩效考核方案,负责下属的考核工作; 6、负责制定维修保养施工方案、预算、工时定额,监控生产作业现场,控制生产进度和质量管理,及时调度、处理生产中出现的各种问题。

客户需求分析报告优秀

客户需求分析报告优秀 在企业的销售队伍中,经常听到的抱怨是“我们的客户不需要”“我们的客户没有钱”“客户说要等一段时间”……等等一些无法开发和征服客户的声音,根本的原因是由于不了解客户的真实需求,销售人员在销售时盲无目的地向客户介绍或者演示产品,结果徒费口舌,不但没有把自己产品的特色向特定的消费者阐述清晰,还误导了其他的销售人员,致使整个销售队伍萎靡不振,不去主动地开发客户,只在消极的应对工作,客户需求分析报告。 事实上,成功的销售不是如何去说服客户,而是对客户的需求作出最精确的定义,根据定义出来的需求然后再选择和解释产品。一般情况下,产品销售成功的几率取决于消费者的需求和产品的结合程度,所以我们的关键是把握消费者的真实需求,按照消费者的需求来对产品的款式、颜色、功能进行组合设计,提供给客户一件最适合的产品。但是,了解客户的需求是长期而深入的工作,然而对客户的需求可以由销售人员一步步挖掘并定义出来。那么如何进行客户需求定义呢? 客户的需求往往是多方面的、不确定的,需要我们去分析和引导,很少有客户、尤其是消费品的购买者对自己要购买的消费品形成了非常精确的描述,也就是说,当一位客户站在我们的面前时,他对我们的产品有了极大的兴趣但仍然

不知道自己将要买回去的是什么样的。在这种情况下,需要增强与客户的沟通,对客户的需求做出定义。 定义客户的需求就是指通过买卖双方的长期沟通,对客户购买产品的欲望、用途、功能、款式进行逐渐发掘,将客户心里模糊的认识以精确的方式描述并展示出来的过程。 当然,在进行客户需求定义是要注意从不同的角度和侧面来分析,不妨注意以下几个原则: 1.全面性原则对于任何已被列入客户范畴的消费者,我们要全面的定义其几乎所有的需求,全面掌握客户在生活中对于各种产品的需求强度和满足状况。之所以要全面了解,是要让客户生活中的需要完整地体现在你的面前,而且根据客户的全面需要分析其生活习惯、消费偏好、购买能力等相关因素,更为重要的是这种“以全概偏”的了解往往会迷惑客户,刻画销售人员关心客户、爱护客户的经典形象。 2.突出性原则时刻不要忘记销售者的第一要务是为公司销售产品,帮助客户满足需求。所以,要突出产品和客户需求的结合点,清晰的定义出客户的需求,必要的时刻要给客户对本产品的需求形成一个“独特的名称”。假如你是一个竹躺椅的销售人员,尽可能得让消费者形成对躺椅的独特认识,为它定义出一个别人都没有意识到的“提高生活舒适度需求”等。 3.深入性原则沟通不能肤浅,否则只能是空谈。对客

家庭综合保障需求分析表

客户经理编码: 网点编码: 机密人寿保险需求分析表 敬呈:先生/女士 保险顾问: 您的保险顾问是中国平安人寿保险有限公司的业务代表,可为您提供保险方面的金融产品及服务。这些产品包括本公司的产品以及相关合作方提供的其他能满足您个人金融需求的产品。 这是一个非常重要的说明,您应当仔细阅读。您的保险顾问必须在充分了解您的个人情况后再进行产品建议。您的财务状况及详细需求将决定您会得到何种建议。如果您在没有进行仔细研究您的财务需求的情况下购买了保险产品,您将面临所购买的产品或服务因不适合您的需要而带来的风险。 请向您的保险顾问索要这份《个人财务报告》的复印件。 是否向客户揭示以上重要提示?是□否□

本人: 姓名 出生日期 婚姻状况 是 否 单位地址 联系电话 移动电话 E-mail 配偶: 姓名 出生日期 单位地址 联系电话 移动电话 E-mail 一、风险管理 应备费用 已备费用 A.收入丧失保障 a.家庭生活品质保障 1.月支出 α.现金/储蓄 ◆家庭生活支出(水、电、 β.其他资产 煤、食品等) γ.现有寿险保障 其他

2.你所承担的家庭生活支出比例 家庭生活品质保障小计 b.未付的债务 1.房屋贷款(金额及年限) 2.汽车贷款(金额及年限) 3.其他(金额及年限) 未付的债务保障小计 (b1+b2+b3) c.子女教育金保障 1.年数 2.每年学杂费 3.每年生活费 4.其他 子女教育金保障小计c1*(c2+c3+c4) d.老人赡养 1.年数 2.月支出 老人赡养保障小计 (d1*d2*12) e.善终费用 收入丧失保障合计((a+b+c+d+e)-(α+β+γ) ) 收入丧失保障缺口总额 B.健康保障 a.重大疾病 1.万一发生重大疾病,α.社会医疗保险 你需要的现金总额β.已购买的重大 2.收入损失补偿疾病保险 ◆月收入γ.企业员工福利 时间 重大疾病保障小计 (a1+a2) b.住院医疗 1.档次 2.可选部分是否

保险需求分析傻瓜工具

保险需求分析 "人身保险"是以所缴付之保费占年收入的比例、人寿保险金额、意外保险金额、住院医疗保险这4项指标,来做为在安排、规划时的依据。可以以“理财金三角”和“人身保险铁三角”为参考。 第1个指标:所缴付之保费占年收入的比例 依据“理财金三角”来评估目前所缴付的保费占年收入的比例, ."保障性保费"(风险管理)为目前年收入的7%~10%。 .所安排的保险内容,可转移个人或家庭在财务上的责任与风险,其中包括:房屋贷款、子女生活教育费、生意资金和其他负债,加上 5 年的生活费……等。 你每年的保费支出适宜性计算 你目前的月收入为(R)元 保费的理财金三角比例7%~10% 你每年的适宜性保费支出元~元 第2个指标:人寿保险金额的安排 1 .个人基本之人寿保险金额的安排将个人的各项人生责任统计出来, 其所安排的人寿保险金额,必须大于或等于自己各项人生责任的总和。 2 .家庭基本之人寿保险金额的安排与分配将家庭中的各项人生责任统计 出来,其总金额就是此家庭目前所需要投保之基本的人寿保险金额。其次,夫妻双方在家庭基本之人寿保险金额的分配方面,则以夫妻两人占家庭年收入来源的百分比例来分配 你每年的保费支出适宜性计算 五年的“净生活费”(评估标准:衣食住行、娱乐休闲、水电等,不包 括子女费用) 每月元*12个月*5年= 元子女生活教育费用(评估标准:你的子女从现在到长大成人,一共需要 多少费用) 子女人,分别万元, 万元, 万元,一共元房屋贷款(评估标准:尚未偿还的贷款本金) 元五年的亲属抚养金(评估标准:当你的收入来源中断,而且没有其他人 代替你抚养时) 每月元*12个月*5= 元生意资金: 元(个别规划) ;各项税金元(个别规划) 其他费用(评估标准:其他方面的未偿贷款或者负债、其他必需缴付的

电子商务客户需求调查表

网站建设客户需求分析调研表 尊敬的客户: 十分感谢您选择广州逸飞网络有限公司作为贵网站建设的服务提供商,为了方便我们高质量、快捷地做好服务,请您协助我们做好以下问题的确认,以便我们的设计和开发人员开始网站的制作,谢谢! 基本信息: 您的姓名:您的部门与职位: 贵企业名称: 地址:邮编: 固定电话:传真: 手机号码: 一、企业信息化状况 1. 您是否进行过网上购物? □否 □是,经常使用的购物网站有: 2.新建电子商务网站,你希望 □只是进行在线直销□做一个集成公司所有商务活动的信息平台 3.对于用户权限的分配,你希望 重要客户拥有: 其它 一般客户拥有: 其它

A搜索商品B预览商品C在线询问D下订单F选择支付方式G在线支付H退换货申请I在线评论J在线积分K在线注册 L预写订单M折扣优惠N延迟付款申请O申请会员P其它 管理者拥有: 其它 在职员工拥有: 其它 A权限管理 1 添加/删除权限2查看操作记录3填写个人信息4其它 B库存管理 1仓库划分2商品分类3商品信息修改4查看库存5库存报表管理 6库存成本管理7库存调整8库存盘点 C入货管理 1供应商设置2计划入库3收货验收确认4代加工、包装5智能上架 6入库历史查询7收货报表汇总 D出货管理 1订单管理2配送发货 3 出库历史4SO单退货管理 4是否可以超权操作 □不可以□可以,但需提交申请表经相关部门审核 5图书管理功能应包含: A商品分类B商品类型C商品品牌D商品回收站 E图片批量处理F商品批量上传G商品批量修改H生成商品代码I标签管理J商品批量导出K商品自动上下架L商品冻结/解冻M商品转移N商品缺货处理O其它 6图书分类你希望按照 顶级分类: 二级分类: 三级分类:

客户保险需求分析

客户会有哪些需求 * 一个家庭失去经济来源、失去一家之主,还有哪些人需要用钱,用哪些钱? * 一个人卧病在床需用掉哪些钱,谁能提供? * 一个人退休后还需用到什么钱?谁会供给? 一个东西,要或者不要,很大程度上取决于它“有什么用”? 人寿保险,对我们个人、家庭及服务的单位,“有什么用”。 个人的需求 1、医疗费用 2、退休后的收入 3、丧失所得能力的补偿金 4、个人最后的消费金 5、遗产税 家庭的需求 1、生活费 2、子女教育费 3、维持生活品质的基本费 4、房屋贷款、汽车贷款 公司的需求 1、员工退休给付金 2、员工的医疗费 3、员工家属的抚恤金 4、高级管理人员的风险 一、如何让客户说出真心话 ◆设法与客户做深度对谈 1、不要谈自己的事 这是获得友谊及尊敬的好方法; 2、尽量多谈客户的事 以便了解客户到底在想什么。 ◆推销高手的谈话技巧 1、让出对谈空间,客户说得越多,越能消除客户下意识的自我防卫,体现客户自我价值,让他觉得是自己在购买而非我推销。 2、记住:如何问比如何说更重要;如何听比如何问更重要;多提问题,少做陈述,陈述很容易引起逆反作用,增加你销售的困难度。 二、正确解读客户内心的语言 1、用心倾听客户讲完,下半场客户就会安静地听你讲话; 2、当你注意听的时候,客户会感觉很快乐,更喜欢你; 3、不要打断客户的话,并鼓励他讲完; 4、客观地分析客户的问题,解读他话里的含意、确认是否解读正确?赞同他的看法;提出你希望他回答的问题。 收集资料的目的与方法 三、几个打开心扉的方法 1、询问他得意的事

您事业如此成功,请问您如何做到? 2、问他,假如他不必工作,他会想做些什么? 退休后,您还想做什么事情? 3、询问他最关心的人 您很爱您的小孩是吗?他一定很可爱? 4、询问他所摆饰的物品 您看这么多书,您觉得那一本对您最有帮助? 5、询问他最有兴趣的事 这么好的身体是不是和您运动健身有关系? 6、各方面您看到的、您听到的、摸到的 您孩子这么出色,是从哪一所大学毕业的? 如何把这些需求问出来 以保障家属生活费用的需求问句切入寿险 1、林姐您一个月的生活费要不要2千元? 2、这些生活费谁来提供? 3、对于目前的生活费,您觉得够用吗? 4、如果每月生活费不够用您有什么感觉? 5、请教您一个私人问题?您的银行存款够不够十年的生活费?(停,等她回答) 6、我的意思是如果有足够的存款,万一发生什么事情,您的家庭生活仍可以维持正常水平。 7、如果没有,您买菜的钱、买米的钱、付水费的钱有谁能给您? 8、您想过吗?万一没有了这些生活费,您依靠什么生活呢? 9、一天存20元,您将不用担心这些问题,这份计划您看看。 保障家属生活费话术精华 ●买车、买房,哪一种是生活中最先考虑的?其实这些都不是,唯有保障家人能继续 生活下去的保险,才应是您最先考虑的。 ●付保费很辛苦,因为“减少了”生活费,但不付保费将会很痛苦,因为“没有了” 生活费。无论您有多少理由来拒绝投保,对您的家人来说,都是一个个荒谬的决定。 ●保险费只是把银行里的生活费存一点到保险公司而已,而保险公司则把它变成您家 人永远的生活费。 ●您多年辛苦工作难道只为了自己吗?您努力存钱难道只为了防老?家人的生活费, 明天要用的钱才是您努力的原因吧!您如何保证明天要用钱时一定有钱用? ●谁才知道保险的重要性?您得问一下没有生活费的妈妈或者没有零用钱的孩子,他 们可能更清楚保险重不重要。当一个寡妇能够每月拥有1千元的收入,其价值比一个妻子每月拥2千元的家用花费来的珍贵。 以清偿债务--房、车贷的需求问句切入寿险 1、林姐,您很会整理房子,这么干净漂亮。您当初买这房子全部用现金吗? (喔!不是!现在仍有贷款。) 2、贷款多少?(15万)

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