新零售专题之便利店行业发展和市场竞争调研分析报告

新零售专题之便利店行业发展和市场竞争

分析报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

第一节新零售下便利店机遇分析 (5)

一、便利店发展趋势 (5)

二、新零售促转型创新 (7)

1、国际对比 (7)

2、多渠道融合 (10)

第二节便利店经营模式 (12)

一、松散型加盟模式 (12)

二、特许加盟模式 (12)

三、直营模式 (12)

四、委托加盟模式 (13)

第三节便利店的市场空间与竞争格局 (15)

一、便利店市场空间 (15)

二、市场竞争分析 (17)

三、经营管理分析 (19)

第四节资本加速业态的整合与进化 (26)

一、拥有零售基础的龙头企业进军便利店 (26)

1、天虹股份 (26)

2、中百集团 (26)

二、技术赋能，线上流量导入小店 (27)

1、闪电购 (27)

2、无人零售店 (28)

三、零供B2B 重构新通路 (28)

图表目录

图表1：便利店增长高于其他实体零售业态（%，201605-201612） (5)

图表2：选择便利店的理由（%） (6)

图表3：中国全家会员来客出生年代分布（%，2016） (6)

图表4：日本人均GDP 与便利店数量走势（1955-2012） (8)

图表5：中日65 岁以上老龄人口占比（%，1955-2015） (8)

图表6：中国户均人数与一人户占比（2000-2014） (9)

图表7：中日人均工作时长对比（小时/年，2015） (9)

图表8：中国便利店对超市行业的渗透率（%，2002-2016） (15)

图表9：日本实体零售业态规模对比（万亿日元，1980-2016） (15)

图表10：国内便利店市场规模（2002-2016） (16)

图表11：我国主要城市便利店市场空间测算（家，2016） (17)

图表12：国内便利店行业CR5 与CR3（%，2011-2016） (18)

图表13：国内便利店市占率（%，2016） (19)

图表14：中日便利店店效对比（元人民币/日，2016） (20)

图表15：日本便利店品类结构（2016） (20)

图表16：红旗连锁品类结构（2016） (21)

图表17：国内便利店生鲜及加工食品占比（2016） (22)

图表18：7-11 与罗森销售额构成比（%，2016） (22)

图表19：7-11、罗森毛利率统计（%，2016） (23)

图表20：红旗连锁各品类收入占比与毛利率（2016） (23)

图表21：日本7-11 与国内超市存货周转天数对比（2016 财年） (24)

图表22：日本便利店与国内超市人效对比（万元/人，2016） (24)

图表23：零售通经营模式 (29)

表格目录

表格1：资本涌入便利店行业 (10)

表格2：日资便利店在国内的加盟政策对比 (13)

表格3：国内加盟店经营模式对比 (13)

表格4：国内各区域主要便利店品牌 (17)

表格5：传统线下零售商纷纷布局便利店 (30)

第一节新零售下便利店机遇分析

一、便利店发展趋势

实体零售中，便利店逆势增长，小业态成趋势。商务部统计2016年12月实体零售渠道销售额增长4.9%，其中百货、专业店、超市、购物中心、便利店各增2.3%、4.8%、6.5%、7.2%和8.1%，便利店增速领先，在各业态中成长性最优。趋势上，超市开始向小型化、高端化、专业化方向发展，永辉会员店、步步高汇米巴、乐城超市生鲜传奇、中百邻里生鲜、新华都聚邻生活以及人人乐LeSuper等小型业态相继开出，进入社区或城市CBD，以更短半径、更优品质服务特定人群。

图表1：便利店增长高于其他实体零售业态（%，201605-201612）

资料来源：商务部，北京欧立信咨询中心

业态的变迁背后是消费者的转变。与2015年相比，2016年消费者定期采购比