大陆工控机市场调查报告

大陆工控机(IPC)市场调查报告导读：我国工业、制造业经历了“金

融危机”、“用工荒后，自动化技术的重要力度在此显而易见。工控机作为计算机技术和自动化技术相融合产品，近年已取得长足的技术进步，市场应用呈现的新局面。随着中国大陆经济持续、快速、健康的发展，国民社会经济生活现代化、自动化水平的大步前进，工控机依然有着强大的生命力和广泛的用武之地。

工控机自从上世纪90年代进入中国大陆市场以来，至今已有20年余。期间工控机市场的发展，并不能算是一帆风顺，开拓、尝试、接受、认可、批评、前进等不同声音始终不绝于耳，“工控机系统不稳定”、“工控机只可作监控，不可作控制”等一些负面的、先入为主的印象始终盘旋在许多工程师、技术员心目中，不曾散去。“工控机是工业自动化现场应用领域的早产儿”这一论断也被许多人接受和认可。

但伴随着计算机技术和自动化技术日新月异的发展，中国经济社会整体自动化、信息化水平的进程也正在加快。而作为计算机技术和自动化技术相融合的一种产品，近年工控机自身已经取得长足的技术进步，在大陆市场的应用也呈现出了新的局面，具体表现在以下四个方面：

第一、从工控机产品的技术发展来讲，“嵌入式系统”“无风扇结构”“机箱散热”“固态硬盘”“箱式”“平板式”等新技术、新产品的应用，适应了自动化产品“小型化”“智能化”“低功耗”的发展趋势，已经大大提高了工控机的系统稳定性，也降低了制造和应用成本；

第二、从工控机产品的形态来讲，工控机产品的定义范畴日益扩大，甚至与商用PC、商用工作站等其它计算机产品之间的概念区隔逐渐模糊；工控机产品除了传统的4U机架式工控机之外，箱式、面板式、单板电脑、嵌入式、便携式、行业专用电脑等其它工控机产品形式也得到了许多客户的接受认可和大量市场应用；

第三、从工控机产品的销售渠道模式来讲，一些供应商(如研祥)变更了原有的销售渠道及模式，调整了直销分销的销售策略侧重，也变革了原装整机、组装整机、板卡的出货配额。这些调整变革的背后，是各家供应商为适应市场发展的新形势、提高客户满意度、抢占市场份额的深层考虑和市场反应行为；

第四、从工控机下游应用行业来看，一些工控机传统的优势应用行业(如石油炼化)正在遭遇商用PC、商用工作站的挑战，大有没落甚至被取代的趋势；而一些新兴的应用市场却不断涌现(如电子警察、金融、医疗)，且呈现快速增长的趋势。工控机下游细分应用行业的变化，必然会影响大陆工控机市场的竞争格局，最值得各家供应商重视和关注。

基于此，北京捷孚联合咨询有限公司于2011年4月份适时推出了《2011年大陆工控机(IPC)市场调查报告》，报告系统分析了大陆工控机整体市场规模、市场竞争、产业链、细分产品市场，以及OEM(数控机床、塑料机械、纺织机械、

电梯)、Enduser(智能交通、电力、石油石化、钢铁冶金)、第三产业(军队、金融、医疗)等3个行业类别、11个细分应用市场状况，并重点研究了研华、研祥、西门子等11家内外资主要供应商。现对调研报告的部分内容摘要如下，与业内人士分享：

一、大陆工控机市场容量已达38.3亿元，且市场集中度高

JFUnited最新调查报告显示：2010年大陆市场共有工控机(整机板卡)供应商50多家，其中传统机架式IPC供应商大约30家左右，共同创造了近40亿元的市场规模(整机板卡)。其中，2010年工控机产品销售额过亿元的有8家企业，占到整体市场份额的63.9%，市场集中度比较高；其它中小规模企业与大型企业的销售规模差距明显，成为整体市场的补充角色或者少数细分领域的竞争者。

二、2010年大陆工控机市场主要企业实现了快速增长，整体市场综合增长率达到了35.2%，预计2011年整体市场增长率仍将保持在20%以上

2010年，大陆不论是OEM机械、Enduser还是第三产业都实现了快速发展，特别是与IPC产品相关的注塑机、数控机床等产品产量的增速均超过了60%，有力带动了IPC产品(特别是板卡类产品)的市场销售。JFUnited最新调查测算：2010年大陆工控机整体市场综合增长率达到了35.2%，其中年增长率超过40%的主要供应商已有7家。展望2011年，由于大陆宏观经济政策刺激带来的市场影响已经逐渐减弱，加之2010年市场的销售基数比较高，IPC供应商要想保持住2010年的快速增长势头已经比较有难度，JFUnited预测2011年大陆工控机市场整体增长相比于2010年会有所减慢，但仍然不会低于20%的增长水平，其市场增长的动力主要来源于大陆近年不断加速的自动化、信息化建设进程，使得许多行业对IPC产品的应用比例有所提高，且几个新兴应用领域已经悄然形成。

三、大陆工控机市场产业链复杂，原装整机、组装整机、板卡等细分产品市场形成不同的竞争格局

由于大陆市场工控机分为整机和板卡级产品两类，而整机又分为原装整机和组装整机两类，加上又有厂商直销和代理分销两种销售模式，且下游应用行业比较分散，这就使得大陆工控机产业链显得凌乱复杂。JFUnited最新的《市场调查报告》努力还原了这一市场的产业链原貌，发现：大陆工控机市场产业链的三个主要环节------厂商原装整机、厂商板卡、代理商组装整机等细分产品市场已经了形成不同的竞争格局，产业链的三个环节分别对整体市场容量的贡献率为48.6%、27.1%和24.4%。并且，在此产业链的三个环节中，前4名供应商所占的市场集中度分别达到了54.2%、40.3%和96.0%，也即说明大陆工控机市场产业链的三个环节的主要市场竞争力量和竞争强度是不一致的。大陆工控机市场的这种客观特征值得各家供应商注意，因为它关乎企业营销政策的制定以及渠道模式的选择。

四、随着嵌入式技术的发展，箱式、面板式工控机，单板电脑、行业电脑得到了新兴市场领域的青睐，而传统机架式IPC“一统天下”的原有市场局面正在

逐渐发生变化

可以说，传统机架式工控机由于“采取了有风扇的散热机构而导致的系统不稳定性”“功耗大”“噪音大”等先天不足之处而饱受客户的诟病和质疑。好在当前随着无风扇嵌入式技术的发展，已经从根本上解决了传统机架式工控机的这一弱势，箱式、面板式、单板电脑等形式的工控机产品已经逐渐兴旺起来，特别是在OEM、轻工业、电子半导体、电子警察、医疗等行业大有取代传统机架式工控机之势；但同时也应该看到，传统机架式工控机由于良好的扩展性和兼容性，仍然是一些大型工业现场通讯、监控用上位机的必然选择，而且传统机架式工控机自身的产品性能也在不断的完善和改进，它并不会在短时间内推出历史的舞台，可以预料大陆工控机市场机架式IPC、箱式IPC、面板式IPC以及其它形式的IPC 产品将长期共存，只是他们的应用平台将进一步走向细分和专业。JFUnited最

新的《市场调查报告》对大陆工控机四类细分产品的应用现状做了研究和探讨，报告显示：2010年大陆市场RackIPC、BoxIPC、PannelIPC、OtherIPC四类工控机的细分产品规模分别占整体市场容量的59.9%、7.4%、9.4%和23.4%，而且其相应的市场集中度和竞争格局也有较大差别。

五、工控机的三类下游应用市场：OEM、Enduser和第三产业呈现出对工控

机产品的不同应用需求，主要供应商在三类领域形成不同的竞争格局

JFUnited最近出版的《2011年大陆工控机市场调查报告》对工控机的下游细分应用市场做了深入的研究和探索，包括：OEM(数控机床、塑料机械、纺织机械、电梯)、Enduser(智能交通、电力、石油石化、钢铁冶金)、第三产业(军队、金融、医疗)等3个行业类别、11个细分应用市场，主要回答了细分应用市场工控机的应用规律和特点、细分市场规模、细分市场竞争格局及主要供应商份额等三个方面的问题。报告指出：2010年大陆工控机下游应用市场OEM、Enduser、第三产业的细分市场容量分别占整体市场容量的13.7%、46.5%和39.7%。可以看出：Enduser依然是大陆工控机最大的应用领域，第三产业次之，OEM最小；其中又以Enduser中的智能交通、电子警察和第三产业中的金融、医疗等细分领域的增长速度最快，近几年的发展潜力最大。工控机下游应用市场的新变化，是最值得各家供应商关注和重视的，毕竟谁顺应了市场发展的趋势、谁抓住了市场先机，谁就有可能成为下一个市场的领导者。

总之，不论是市场出现的新变化也好，还是最终的销售业绩令人欢欣鼓舞也罢，2010年都已成为过去，令人充满期待的2011年正在路上。有理由相信：随着中国大陆经济持续、快速、健康的发展，国民社会经济生活现代化、自动化水平的大步前进，工控机依然有着强大的生命力和广泛的用武之地。只是前路多坎坷：商用PC、商用工作站的挑战依然存在，PLC、PAC的竞争压力依然很大，下游客户的质疑和疑虑依然没有释去……如何面对这些挑战？如何解决这些问题？如何赢得市场？考验着工控机各家供应商的市场战略和智慧。试问在工控机行业里“冲浪的健儿们”，你们准备好了吗？2011年之后的市场又将怎样变化？JFUnited也将对此长期关注并拭目以待。

国内工控市场发展现状分析

作者：友日期：2004-7-27 下午 05:48:17 查看：0

1．总体市场规模

1983年工业控制计算机被列入国家计算机系列型谱及发展规划。目前，我国工业控制计算机（包括工业控制计算机系统，分散型工业控制计算机系统、工业控制功能模块系列、自动测试系统和数控、程控装置五大系列）技术、产业和应用都有了很大的发展，我国工控机行业已经形成。

我国工控机系统的发展，大多是在引进成套设备的同时，也相继引进了各种工控机系统，并开始自己设计控制系统和装置，然后进行消化吸收，进行二次开发和应用；也有的是引进技术与外商合作合资组装生产国外产品并逐步实现国产化。

目前我国工控机市场规模为95～127亿元人民币，其中工业PC机及板卡25～30亿元；嵌入式计算机（含控制器）15～20亿元；PLC规模是15～17亿元；DCS系统15～20亿元；数控系统15～2 0亿元；进口机电设备配套控制设备约20亿元。

本次调查中，生产PLC的厂家占30.43％；生产工业PC机的占21.74％；生产DCS的占17.39％；FCS占8.7％；其它(自动化仪表、模块)为21.74％。

2．可编程序控制器(PLC)

目前，我国的PLC生产有一定的发展，小型PLC的有些品种已批量生产，中型PLC已有产品，大型PLC已开始研制，有的产品不仅供应国内市场，而且还有出口。PLC主要用在各种炉窑、机床、机械、冶金、各种生产线、铁路、水处理设备等等。

国内PLC形成产品化生产的企业约30多家，年产量超过1000台的不到10家。主要生产单位有：苏州机床电器厂、上海香岛机电制造有限公司、机械部北京机械工业自动化所、江苏嘉华实业有限公司、苏州电子计算机厂、杭州机床电器厂、辽宁无线电二厂等。国内产品市场占有率不超过

10％。

1996年销售约9万台套，其中进口8万台套（用汇1.2亿美元），总计约合人民币15亿元。

本次调查中，应用Siemens产品的用户占20.83％，Modicon、A－B、OMRON用户各占14.58％；三菱公司用户占8.33％；GE占6.25％；富士占4.17％；其它（日立、光洋、东芝、NEC、三星、B ＆R、利玛（机械部北京机械工业自动化所电子工厂）和嘉华各占2.08％。

从抽样调查结果看，用户选用PLC产品仍以国外产品为主，并以SIEMENS、MODICON、A－B公司、OMRON、GE公司和三菱等产品为多。

3．工业PC机

自1992年以来，我国工业PC机市场极为活跃，1993年成为中国的工业PC机年，国产工业P C机市场也保持着稳定发展的势头。

根据统计，全国工业PC机的OEM产品海关进口额1996年为27亿元人民币，年增长率为29％。国内工业PC机发展也很快，1995年机械行业国产工业PC机及外设约700台套，价值约5500万元人民币。国内主要有北京康拓、北京四通工控、北京联想工控、北京工控计算机厂、北京宏拓工控、北京长城工控、北工大、北大方正、上海康泰克电子技术公司、华北工控、电子部六所、中国航天工业总公司骊山公司等生产厂家。

本次调查中，采用台湾研华工业PC机的用户占22.22％；Intel用户占11.11％；IBM、康拓、联想、大众各占5.56％；威达、FANUC、SIEMENS各占3.70％；研祥、四通、北工大、长城、北大方正、丹麦、TX、NEC、飞利浦、DEC、苹果、日立、OLIVIT、北京计算机三厂、502所、首钢、兆维、方圆、太极各占1.85％。

从抽样调查结果看，我国工业PC机市场以海外产品如台湾研华、Intel 为主，但国内产品也占有一定市场。仅抽样的5家公司（上海康泰克、北京康拓、北大方正工控部、北京研华兴业电子

科技公司、北京机械工业自动化所)提供的资料表明，1997年销售额为1.61亿元，预计1998年达2. 07亿元，年均增长率为35％。

4．分布式控制系统

由于我国传统产业改造和新建工程项目对DCS的急需，80年代从国外引进了几百套DCS来装备石化、冶金、电力、化肥等企业。我国工业自动化仪表行业同时从国外引进技术，与外商合作合资组装生产国外DCS，并逐步实现国产化。如，我国机械部重庆自动化仪表所和上海自动化仪表所开发的DJK－7500，航空航天部的友力－2000、电子部六所的HS1000和HS2000、北京康拓公司的K T6000、浙大Supercon、杭州万盛公司的FB－2000等分散型控制系统。目前，我国的小型DCS系统已投入了工业生产，大中型系统的优化定型已经完成并投产，现已在国家大型石化、冶金、电力工程和全国各行业百多个典型工程中推广应用。

根据化工部信息中心统计，仅化工行业在1995年就安装DCS 446套，1997年达671套，年增长率为22.6％，主要用于化肥（189套），氯碱（33套），有机化工（47套）一般化工（52套）。

全国1996年DCS市场销售15～20亿元人民币，其中国产DCS约占市场5％（近100套），约1亿元人民币。

本次调查表明，在DCS产品用户中，Hyneywell用户占22.5％；北京和利时用户占17.5％；西安横河公司用户占12.5％；北京贝利公司用户占10％；SIEMENS用户占7.5％；Westing House

和Foxboro用户各占5％；三菱、日立、Fanuc、Rosemount、华强、友力和哈尔滨微电子工程公司、首钢各占2.5％。

根据北京和利时自动化工程公司（原电子部六所自动化工程部）近几年共售出国产DCS系统共132套（其中HS1000 26套，HS2000 106套）用户行业分布如下

电力：29％冶金：2％石油化工：29％

建材：7％轻工、制药：11％其它：22％

从抽样结果可以看到，采用国产DCS产品的用户已占近50％，表明国产DCS的市场占有相当比例。据被调查者估计，这一市场年增长率达93％。

5．现场总线控制系统

现场总线控制技术给控制系统体系结构带来了一场革命，将由FCS代替传统的DCS。国家在“九五”期间为了加快现场总线技术在我国的发展，支持成立了“中国机电一体化技术应用协会现场总线专业委员会”和“中国仪器仪表协会现场总线专业委员会”以推进行业工作，同时在重庆、西安、上海三大生产基地投资进行技术改造，重点放在智能化仪表和现场总线技术的开发和工程化上，补充和完善工艺设备、开发装置和测试设备、建立智能化仪表和开发自动化系统的生产基地，形成适度规模经济。集中力量联合攻关，解决基础产品和基型产品等50个品种和必要的支撑软件的开发。重点开发压力、差压变送器系列、温度变送器系列，流量仪表系列，执行器和阀门定位器系列等10 0个以上的品种。在2000年后，现场总线技术的研究开发重点将转为基于现场总线的全数字自动化系统的开发和商品化方面。

北京康拓公司采用兼有数字/模拟特性的HART协议，研制开发了ITT智能温度变送器。利用I TT智能温度变送器和其它HART产品（如智能压力变送器、智能液位变送器、智能流量变送器等）组成HART现场总线网络。

目前现场总线的国际标准还未最后统一，我国也正处于开发现场总线的初始阶段。

6．数控系统

在1993年前，用数控系统改造和更新机床约2.5万台。在1996年消费数控机床约20000台（其

中进口约14000台），数控系统约15～20亿元人民币。

7．嵌入式计算机、OEM产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器

OEM产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器在全国每年约有数百万台市场，约2 0亿元人民币。

在调查中了解到，不少工业企业同时采用多种工控机，工业PC机、DCS、PLC各占有相当比例。如北京机械工业自动化所在应用PLC方面，选用国内外大中小型PLC约2475台，其中大型占2.22％，中型占5.66％，小型占92.12％，可见在工业企业应用PLC方面，绝大部分仍是采用小型PLC。

五、市场需求预测

1． 2000年市场规模预测

据了解，到2000年我国能源、冶金、石化、化工、建材、轻纺等部门，需要10万套工业控制系统；石化系统1200多套生产装置都需要DCS控制，其中近百套骨干装置要采用先进优化控制（一套先进控制软件价格约50万美元）；化工系统40％的企业要采用计算机控制；电力系统每年新装1 000多万kW发电机组都需要DCS实现监控，200多个地区、3000多个县的电网调度系统，几万个变电站需要遥控装置；全国工业炉窑在九五期间有70％要完成计算机控制；全国轻工系统40多个行业的50万家企业需要工控系统几十万套；洗衣机、电冰箱、微波炉、空调设备都需要微控制器（包括单片机、单板机）的数量高达上千万套。

据估计，2000年市场规模达170～207亿元人民币，其中：

工业PC机及OEM产品 35～40亿元;

嵌入式计算机及控制器 25～30亿元;

PLC装置 25～30亿元;

DCS系统 30～35亿元;

现场总线控制系统 1～2亿元;

数控系统（CNC） 24～30亿元;

进口成套设备配套控制设备 30～40亿元;

2．可编程序控制器

根据上述分析，按年增长率12％计算，到2000年全国约需PLC装置20万台套，约合人民币2 5～30亿元。

3．工业PC机

根据上述分析，按年增长率10％计算，以及我国化工、电力、轻工、石化及机械等行业发展需要，到2000年全国约需工业PC机及OEM产品约几十万套，约合人民币35～40亿元。

4．分布式控制系统

根据上述分析，按年增长率30％计算，以及我国石化、化工、电力、冶金等行业发展的需要，到2000年全国需要DCS系统约1500套，约合人民币30～35亿元。

5．现场总线控制系统

目前现场总线在我国刚开始应用和起步，预计将在石化、化工、电力、冶金行业逐步应用，到2000年将有一批试点采用FCS，约合1～2亿元人民币。

6．数控系统

根据上述分析，按12％年增长率及我国机械、建材、轻工、能源、冶金等行业发展需要，到2 000年约需数控系统约3万台套，约合24～30亿元人民币。

7．嵌入式计算机OEM产品、单片机、单板机、控制器、家电等配套控制器

预测到2000年，以年增长率17％计，我国市场对各种控制器的需求量将达到1500～2000万台，约合人民币25～30亿元。

8．机电设备配套控制系统

目前，我国每年进口机电设备近200亿美元，其中配套进口的控制系统以1％计算，约为2亿美元。预计到2000年略有增加，以1.5％～2％计约3～4亿美元，约需人民币30～40亿元。

综上所述，到2000年，我国工业控制机系统的市场规模约为170～207亿元人民币。

六、问题分析及发展建议

1．用户选购产品考虑因素分析

根据抽样调查，用户选购产品的考虑因素及按重要性加权系数排序如下：首要考虑的因素是产品质量，以下依次是性能、价格、售后服务、成套性、软件和公司品牌。

2．用户了解新产品的渠道

根据抽样调查，用户了解新产品的渠道分析重要性加权系数排序如下：展览会、直接用户介绍、广告、发布会及报刊。

3．推广应用存在问题分析

根据抽样调查，采用对工业控制系统推广应用存在的问题重要性加权系数排序如下：最主要原因是资金不足，其次为技术力量不足，而生产设备落后，缺控制软件、缺仪表和传感器，售后服务、领导不够重视、缺执行机构等。

4．用户建议

根据抽样调查，用户对工业控制系统市场现状存在问题按重要性加权系数排序为：外国公司产品统治我国工业控制机系统市场列首位，以下依次为缺乏宏观调控、秩序混乱、缺乏公平竞争及缺乏政策法规。

根据抽样调查，用户对影响我国工业控制机系统市场的因素按重要性加权系数排序如下：国民经济发展速度、工业控制机系统的性能价格比、各界领导重视程度、市场发育程度、市场经济发展状况及行业产业政策。

七、市场发展趋势及特点

自60年代末引入PLC技术以来，PLC由最初的只能处理开关量而发展到可以处理模拟量和数据，以后又与DCS、工业PC机和PID调节器等技术相结合，利用其不同的性能和特点，相互渗透和融合、集成以及网络化，构成各种新型的自动控制系统，以满足各种自动控制的要求。

今后的工业自动控制系统向开放型体系结构发展是大势所趋，由现场总线I/O器件的彻底分散型控制系统将会改变自动控制系统的结构，DCS向FCS发展，最终将由FCS代替DCS，实现现场通信网络与控制系统的集成。新型的全数字控制系统的出现，将充分发挥上层系统调度、优化、决策功能，构成的CIMS系统能更有效地发挥其作用，有利于企业实施综合自动化策略，使企业从粗放型向集约型转化。

PLC仍在工业控制机系统市场中占有重要地位，将继续取得更大的发展。但随着能源、石化、化工、冶金工业的发展，DCS和工业PC机为适应国民经济的发展，到2000年，DCS将以年销售额达40～50亿元人民币排到第一位，排在第二位的将是工业PC机，35～40亿元人民币，而PLC和数控系统则将以年销售量25～30亿元人民币排到第三位，FCS将排在第四位。

由于在产品开发等环节上还没有得到很好的解决，工业控制机系统市场在近若干年仍将由外国产品占主要地位。

我国工控机市场的发展有以下特点

1．竞争激烈，国内工控机厂家直接面临美、日、欧各国公司的竞争，无论IPC、DCS还是PLC，外国公司占统治地位的状况将长期存在。

2．工控机市场稳步增长，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工控机系统，潜在市场巨大，需要培育与开拓。

3．受国民经济、工业企业经济形势及国家产业政策影响较大，国家行业主管部门可以通过产业政策、装备政策加强对工控机市场的宏观调控作用，搞好“产、学、研、用”的结合，为国产工控机开拓市场；工控机生产厂家要开发高可靠性的名牌产品，抓好集成配套，搞好售前售后服务就能逐步扩大市场份额。

4．市场管理的有关法律法规尚待完善，公平竞争的环境尚需有关方面共同努力来创造。