理财客户信息表

日期：年月日

客户服务确认书

客户服务确认书编号：乐富，快乐支付，富有生活。共享热线：400-8388-997 晋江市小小投资咨询有限公司：本人为（公司/单位），法定代表人，地址：，电话：，身份证号码：，向晋江市小小投资咨询有限公司申请乐富POS 机时，我已确认以下信息： 1.向贵司提交真实有效的五证照片和复印件（各一张,并加盖公章）； 0.78％、0.5％扣率机要求证件封顶扣率机要求证件 1.营业执照副本（照片、复印件加盖公章） 2.税务登记证副本（照片、复印件加盖公章） 3.法人身份证（正反面照片、正反面复印件加盖公章） 4.法人指定银行卡号（正反面照片、正反面复印件加盖公章，注说明开户银行分行名称）注：如无税务登记证，可以不提供 1.营业执照副本（照片、复印件加盖公章） 2.税务登记证副本（照片、复印件加盖公章） 3.组织机构代码证（照片、复印件加盖公章） 4.银行开户许可证（照片、复印件加盖公章） 5.法人身份证（正反面照片、正反面复印件加盖公章） 2.向贵司提交真实有效的经营场所照片；经营场所照片包含：门头照片、经营场所照片、收银台照片各3~5张； 3.申请 POS 机，扣率，□ 买断元整,定金300元整；扣率结算机型每日限额(万) 每笔限额 0.78 私人/对公固定/移动 8/20/50 不限额 0.5 私人/对公固定/移动 8/20/50 不限额 0.38 私人/对公固定/移动 8/20/50 不限额封顶50 对公固定 50 3万/笔备注：封顶35-50每日2600元以下按0.78扣费；若机器审批未通过，晋江市小小投资咨询有限公司无条件退还定金，若机器审核通过后由于商户原因提出不安装或退机现象，晋江市小小投资咨询有限公司将不退还定金。 4.向贵司提交真实有效的座机号码: ；开户银行名称：备注：手机号码用于接收乐富后台短信，POS 机审核通过后，将自动发送乐富后台至该手机号码，请注意查收并注意大小写；座机号码用于办理固定机，且必须开通国内长途通话；并确认开户银行具体行名称准确无误。 5.本人于年月日向晋江市小小投资咨询有限公司提交办理POS 机的相关信息； 6.贵司于年月日到本人公司/单位地址安装POS 机，并收取相关款项。商户法定代表人（签字）：单位名称（盖章）：年月日本服务确认书需交由乐富支付有限公司备案！业务代表人：

投资者评级及产品评级标准告知书及投资者确认函

附件4（1-2）投资者评级及产品评级标准告知书及投资者确认函附件4-1：投资者评级及产品评级标准告知书及投资者确认函投资者姓名/名称证件类型证件编号投资者评级及产品评级标准告知书尊敬的投资者：本机构已向您/贵机构发送了本机构制定、采用的《投资者适当性管理办法》、投资者评级标准当性文件，本机构将根据适当性文件认定您/贵机构的风险承受能力等级，并据此向您/贵机构如您/贵机构对适当性文件接受认可的，请在投资者确认函中选择同意意见并签署，以示同意；如您/贵机构对适当性文件持反对、保留意见或存在建议的，请在投资者确认函中说明并签署，【私募基金管理人名称】签章年月日投资者确认函尊敬的（私募基金管理人名称）本人/本机构已仔细阅读贵机构的适当性文件，已充分知晓并理解该等文件确定的投资者评级标（一）本人/本机构对适当性文件没有异议，愿意遵守法律、法规及贵机构有关规定，通过贵机（二）本人/本机构对适当性文件存在异议或持有保留意见或希望提出建议，相关意见为请贵机构与本人/本机构进一步沟通处理（相关意见可另附页）。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。特此确认。投资者签字/签章

年月日授权经办人信息经办人证件类型经办人签字：年月日证件类型投资者风险匹配告知书尊敬的投资者：根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，本机构将您认定果如下：您/贵机构的风险承受能力为（），依据本机构的投资者与产品、服务风险等级匹配规本机构在此郑重提醒，本机构向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。如同意本机构评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。募集机构签章年月日投资者确认函尊敬的（【私募基金管理人名称】）：本人/本机构已仔细阅读贵机构的《投资者风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵机构对本及贵机构有关规定，通过贵机构购买产品或者服务。本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵机构告知本人/本机构的重大信息变更。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。特此确认。投资者签字/签章年月日授权经办人信息经办人证件类型经办人签字：年月日

《投资权益结算确认书》

投资权益结算确认书（送金宝）甲方：海南碧桂园中东方房地产开发有限公司乙方：融鑫商业保理有限公司丙方：【理财产品持有人】住所：身份证号码：鉴于： 1、丙方于【】年【】月【】日签署《投资协议》，对乙方设立的【碧桂园美浪湾送金宝】理财产品进行投资，认缴投资金额为【】万元，实缴投资金额为【】万元，实缴投资款日期为【】年【】月【】日。现因投资事项完成或丙方通过赎回的方式退出上述理财产品，乙方应将丙方所持理财产品份额的投资本金【】万元支付给丙方，投资收益由乙方以等值礼品的形式另行向丙方兑付，丙方退出理财产品。 2、根据甲乙丙三方签署的有关协议，丙方对其选定的项目房产只有购房优惠，现丙方欲购买【碧桂园美浪湾】项目【商品房，需向甲方支付定金及或预付购房款。甲乙丙三方一致同意：以丙方投资乙方理财产品的投资本金人民币【】元直接抵扣定金人民币【】元及预付购房款人民币【】元。

前述抵扣完成后，视为乙方已向丙方支付投资本金【】万元，定金人民币【】元及预付购房款人民币【】元。丙方签署上述房产的《认购书》后，甲方、丙方一致同意按《认购书》约定处理定金款项。丙方按《认购书》约定签署该商品房的《商品房买卖合同》的，预付购房款全部转为同等金额的购房款；丙方未按《认购书》约定签署该商品房的《商品房买卖合同》的，丙方预付购房款在《认购书》约定的签订《商品房买卖合同》期限届满后 30 天内由甲方无息退还给丙方，双方自行承担各自损失，互不追究对方其他责任。本确认书自三方签字并盖章之日即发生效力，任何一方不得无故撤销或变更。甲方：海南碧桂园中东方房地产开发有限公司乙方：融鑫商业保理有限公司丙方：日期：年月日

投资者类型及风险匹配告知书

投资者风险匹配告知书及投资者确认函投资者姓名/名称证件类型证件编号尊敬的投资者：根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为专业投资者/普通投资者。结合您/贵机构填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：您/贵机构的风险承受能力为：（），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司（产品、服务风险等级）相匹配。投资者风险匹配告知书我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/ 贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。销售机构签章年月日尊敬的（销售机构）本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。投资者确认函特此确认。投资者签字/签章年月日经办人职务授权经办证件类型人信息证件号码经办人签字：年月日

客户交易确认书

ABC(2010)7008-3 客户交易确认书编号：甲方：中国农业银行股份有限公司乙方：根据双方订立的《客户衍生交易主协议》（协议编号：），以及乙方提交的《客户交易申请书》（编号：）内容，甲方已接受并执行交易，特向乙方确认如下交易细节：一、交易品种及编号：?????????????????????? 二、名义金额及币种：三、交易开始日：??????????????? 四、交易到期日：??????????????? 五、衍生交易具体条款： ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? 六、风险揭示： ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? 七、声明

（一）合规性声明乙方保证：国家有关法律、法规、规章未禁止乙方办理此笔衍生交易，乙方办理该笔衍生交易符合国家有关法律法规以及监管/主管部门的有关规定，并已经获得办理该笔衍生交易的相关授权。如果在交易期限内乙方的上述保证失效，甲方有权终止交易并对乙方交易头寸予以强行平盘；强行平盘所有费用和损失以及由乙方保证失效引起的其他损失皆由乙方承担。（二）签署人员授权声明签署此交易确认书及相关文本的人员均具有有效授权。（三）风险承受能力声明 1. 乙方确认，甲方已就本交易的各种风险因素（包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等）向乙方作出了充分详细的披露和解释。经自主和独立判断，乙方已经完全理解该笔衍生交易的条款和各种隐含风险，明确办理此笔衍生交易对乙方的法律、税务和财务会计影响，并确认办理此笔衍生交易符合乙方的交易目的。 2.乙方已了解该笔衍生交易的最差情况及最大潜在亏损，并对此具有足够的承受能力。乙方保证不以潜在风险为理由拖延或拒绝履行本交易项下的各项义务。（四）其他声明

合伙企业出资额确认书

合伙企业出资额确认书一、合伙人缴纳的出资,以用货币(实物)出资为人民币，经全体合伙人核实无异,现予以确认。二、以上合伙人缴纳的出资额应于年月日前缴付到位。三、关于合伙人的出资责任，合伙人应该按照合伙协议规定的方式,期限,数额缴付其出资,对于未能按照上述规定的，应对其他已缴付出资的合伙人承担违约责任，如果因此而导致合伙企业不能成立或给其他合伙人造成其他损失的，还应当承担赔偿损失的责任。全体合伙人签字或者盖章：年月日合伙出资确认书根据《合伙企业法》及本企业合伙协议，XXXXXX （普通合伙）（注：根据实际情况标注合伙企业类型，即“普通合伙”、“特殊普通合伙”或“有限合伙”）全体合伙人出资情况确认如下： 1、合伙人，认缴出资额万元人民币，实缴出资额万元人民币，以货币方式出资，年月日

前一次性缴付。 2、合伙人，认缴出资额万元人民币，实缴出资额万元人民币，以货币方式出资，年月日前一次性缴付。 3、合伙人，认缴出资额万元人民币，实缴出资额万元人民币，以货币方式出资，年月日前一次性缴付。（注：合伙人以货币出资的，出资方式为“货币出资”，认缴出资额、实缴出资额列明出资金额；合伙人以非货币财产出资评估作价的，出资方式为“实物、知识产权、土地使用权或其他财产权利”，认缴出资额、实缴出资额应列明估价金额，评估方式为“全体合伙人评估或机构评估”；合伙人以劳务出资的，出资方式应列明“劳务”，认缴出资额、实缴出资额为全体合伙人对该劳务出资的估价金额，评估方式为“全体合伙人评估”。）全体合伙人认缴出资万元人民币，实缴出资万元人民币。全体合伙人签字年月日

（合伙企业）认（实）缴出资确认书根据《合伙企业法》和本企业合伙协议的有关规定，对全体合伙人的认缴和实缴出资确认如下： 1.合伙人：_____________.认缴出资_________万元，占合伙企业总出资额的______％。实缴出资_________万元，其中以货币出资_________万元，以 _________（实物／知识产权／土地使用权／劳务等非货币财产，可多选）作价出资_________万元。 2.合伙人：_____________.认缴出资_________万元，占合伙企业总出资额的_______％。实缴出资_________万元，其中以货币出资_________万元，以_________（实物／知识产权／土地使用权／劳务等非货币财产，可多选）作价出资_________万元。（注：可续写，以非货币财产出资的，依照法律、行政法规的规定，需要办理财产权转移手续的，应当依法办理）全体合伙人：__________________ ______________________________ ________________（签名或盖章） _________年________月_______日注：1.本范本适用于各类型合伙企业； 2.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效。 XXXX合伙企业出资确认书 XXXX企业由XXXX.XXXXX出资设立，根据《合伙企业法》和本企业合伙协议的有关规定，对全体合伙人的认缴和实缴出资确认如下： 1．合伙人：_____________。认缴出资_________万元，占合伙企业总出资额的______％。实缴出资_________万元，其中以货币出资_________万元，以_________（实物／知识产权／土地使用权／劳务等非货币财产，可多选）作价出资_________万元。 2．合伙人：_____________。

股权确认书

股权确认书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

股权确认书根据《公司法》以及《合同法》规定，为加强合作关系，明确各投资人各自权利和义务，鉴于各投资人均有投资，为此本着平等协商，互助互赢的原则，友好协商自愿确认以下条款，望投资人今后遵照履行公司名称：__________________________?? 营业执照注册号: _________________________ 公司法人：__________________________ 公司地址：__________________________ 投资金额：__________________________ 本人___________自愿以现金方式出资人民币?____________认购方案的投资，享受相应投资比例的收益，拥有__________%的股份。投资人身份证号码：___________________________________ 本人___________自愿以现金方式出资人民币?____________认购方案的投资，享受相应投比例的资收益，拥有__________%的股份。投资人身份证号码：___________________________________

本人___________自愿以现金方式出资人民币?____________认购方案的投资，享受相应投资比例的收益，拥有__________%的股份。投资人身份证号码：___________________________________ 本人___________自愿以现金方式出资人民币?____________认购方案的投资，享受相应投资比例的收益，拥有__________%的股份。投资人身份证号码：___________________________________ 1、投资人应在本确认书签字生效三日内，将各自认缴金额以现金方式缴入以下账号__________________________否则应按实际出资金额享受股份收益，且承担违约责任 8、分红日期为每年的第一个月的第一天，分取上一年的利润。若无盈利公司现有资产80%按照出资比例分配，剩余20%作为运营费用 2、各投资人有权出席董事会议，有权参与公司人员任免以及各项方案的决策权 3、各投资人需按比例承担运公司运营期间的债务、运行中的民事责任以及其他责任 7、未经董事会批准，禁止以公司名义参加任何业务活动。因此产生任何后果与本公司无关 2、本确认书自愿签字生效，确认书生效后对各投资人均有法律约束力，任何乙方不得以本确认书以外的情由对抗各投资人

10-投资人确认函

投资人确认函第一部分风险提示尊敬的投资者：首先感谢您在作出投资决策时选择XXXX投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”）。有限合伙企业真诚提醒，投资须谨慎，在作出投资决策前，请仔细阅读以下风险提示并予以确认：一、有限合伙企业设立的目的为从事符合法律规定的投资，其不同于银行储蓄及约定收益的债券等能够提供固定收益的投资工具，投资者投资有限合伙企业既可能分享投资所产生的收益，也可能承担投资所带来的损失。因此，投资者应在综合考虑自身的资产与收入状况、投资目的、投资经验、风险偏好的基础上判断有限合伙企业是否和自身的风险承受能力相适应。二、投资者在作出投资决策前，应认真阅读《XXXX投资管理合伙企业(有限合伙) 伙协议》（“《有限合伙协议》”）或《入伙协议》、《出资承诺函》及《投资人确认函》等文件的全部内容，了解与本投资相关的知识、业务规则、风险收益等内容，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因投资有限合伙企业而承受超出自身负担能力的损失。三、投资者投资有限合伙企业可能面临各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险、流动性风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等。四、有限合伙企业的投资风险由投资者自行承担，有限合伙企业的募集服务机构、托管机构、有限合伙企业财务顾问及其他参与为有限合伙企业提供服务的机构均不以任何方式对投资者作出保证投资本金安全的保本承诺及/或保证最低收益的保底承诺。五、有限合伙企业的执行事务合伙人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则向推荐投资项目，但不保证推荐的投资项目一定盈利，也不保证推荐项目的最低收益。执行事务合伙人的过往业绩不构成对有限合伙企业业绩表现的保证。执行事务合伙人提醒投资者，在作出投资决策后，有限合伙企业的运营状况引致的投资风险，由投资者自行负担。六、中国目前尚未针对私募投资类型的有限合伙企业的设立及其投资和管理进行专门的统一立法，相关规范仅见于地方性的相关规定，且各地对该类有限合伙企业的设立、变更、备案的要求及相关手续办理会根据相关政府部门不时出台的新的管理规定或实践操作指引而不时更新。在该种情况下，有限合伙企业的设立、变更、备案等手续办理及投资和管理方式可能受到相应影响。七、特别提示：以上所提示事项仅为例示性质，未能详尽列明投资者投资有限合伙企业可能面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。

股东出资确认书三篇

股东出资确认书三篇篇一：出资认缴（认购）确认书本《出资协议》由以下各方在____市签署：发起人，______有限公司（以下简称“发起人”），系一家依照中华人民共和国法律设立并合法存续的公司（工商注册号____________），其法定代表人（负责人）为___，住所为：__市__区__大街__号。发起人，______（以下简称“发起人”），系一家依照中华人民共和国法律设立并合法存续的公司（工商注册号____________），其法定代表人（负责人）为___，住所为：__市__区__大街__号。发起人，______（以下简称“发起人”），系一家依照中华人民共和国法律设立并合法存续的公司（工商注册号____________），其法定代表人（负责人）为___，住所为：__市__区__大街__号。投资人，指参与设立______有限公司/基金除发起人外的其他股东。在本协议中，发起人和投资人合称为“各方”。各方本着平等、互惠互利原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股权投资企业管理暂行办法》等法律、法规的规定，经友好协商，决定成立______有限公司/基金，并就有关出资事宜达成以下协议：一、公司/基金名称和性质基金名称为“____股权投资基金有限合伙（以下简称基金）（以工商登记部门

核准的为准）。基金性质为有限合伙制企业。二、公司经营范围及投资方向（一）基金的经营范围基金的经营范围为股权投资、股权基金投资为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目）等（以工商登记部门核准的为准）。（二）基金的投资方向基金的投资方向为： ________________________________________________________。基金均以本基金名义对外投资。（三）基金的投资限制 1、基金与公司/基金管理人管理的其它公司（基金）持有一家公司的股权，不得超过该公司总股本的80%。 2、不违反基金合同文件、《委托管理协议》关于投资目标、范围和投资比例等约定除经三分之二以上投资人同意除外。（四）基金投资的禁止行为（1）向他人贷款或者提供担保。（2）对单个企业的投资超过公司/基金当期注册资本的60％除经三分之二以上投资人同意除外。（3）从事承担无限责任的投资。（4）依照法律、行政法规有关规定禁止的其他活动。（五）基金不对外举债。

投资确认书v20527

投资确认书鉴于：（1）中投晨曦（北京）投资顾问有限公司（以下简称为“中投晨曦”）作为普通合伙人设立了北京嘉熠资产管理中心（有限合伙）（以下简称为“合伙企业”），并将作为执行事务合伙人对合伙企业进行管理，同时合伙企业将委托中建投资本管理（天津）有限公司（以下简称为“中建投资本”）担任合伙企业的管理人对合伙企业具体事务进行管理。（2）首誉资产管理有限公司（以下简称为“首誉”）作为资产管理人将设立“首誉-中建投资本1号专项资产管理计划”（以下简称为“资管计划”）。资管计划将以资产委托人（以下简称为“委托人”）交付的全部财产认缴合伙企业的有限合伙人份额，作为有限合伙人与中投晨曦（作为合伙企业的普通合伙人）签署合伙企业的合伙协议（以下简称为“合伙协议”），并作为有限合伙人与中投晨曦（作为合伙企业的普通合伙人）、中建投资本（作为合伙企业的管理人）签署合伙协议的补充协议（简称“合伙补充协议”）。（3）合伙企业将以合伙人的出资对石家庄万泽房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）进行股权加债权投资，因此就资管计划资金的最终运用而言，资管计划为一对多专项资产管理计划，资管计划的委托人需自负盈亏，委托人认购资管计划即表示委托人认可中投晨曦、中建投资本的投资及管理能力，拟以认购资管计划份额的方式投资于中投晨曦、中建投资本管理的合伙企业，并由合伙企业进行上述股权加债权投资。（4）委托人与首誉、中投晨曦、中建投资本、合伙企业五方共同签署本《投资确认书》。委托人已详细阅读资管计划的资产管理合同（以下简称“资管合同”）、合伙协议、合伙补充协议和本《投资确认书》，知悉资管计划的投资方向及运用方式以及风险承担。现委托人确认如下： 1、委托人充分了解并认可：（1）资管计划委托资金用于认购中投晨曦作为普通合伙人和执行事务合

客户跟踪重点学习的记录标准表格格范本.doc

客户跟踪记录表1 跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况 2 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 3 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 4跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日5跟进方式 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 6跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日

客户跟踪记录表 7跟进方式□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它跟进主题跟进情况 8 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 9 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 10跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日11跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 12跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日