PVC介绍

聚氯乙烯树脂行业现状、发展趋势及建议

2009-04-16 09:39:57来源: 网易财经跟贴0 条手机看股票

聚氯乙烯树脂（PVC）是我国重要的有机合成材料。其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。另外，聚氯乙烯树脂作为氯碱工业最大的有机耗氯产品，对氯碱工业的碱、氯平衡和发展具有极其重要的作用。

随着我国国民经济稳定、快速的发展，聚氯乙烯树脂行业装置能力、产量、消费水平有较大增长，特别是受国家大力推广化学建材，加大基础建设投资，扩大市场内需，加强对进口货物的监管、打击走私等政策影响，聚氯乙烯树脂需求量一直呈上升态势，自1995年至1999年平均年需求量增长18.2%。目前，我国聚氯乙烯树脂产量位居世界第三位。由于聚氯乙烯树脂生产、消费、发展受国家有关发展政策、国内外宏观经济环境、原材料、能源价格、下游行业生产、发展状况等影响因素较多。在下一个五年计划来临之际，聚氯乙烯树脂行业机遇与挑战同在。下面通过对聚氯乙烯树脂行业现状、发展趋势的分析，提出有关建议。

一、聚氯乙烯树脂生产现状：

1、装置规模：

“九五”期间，我国聚氯乙烯树脂装置规模增长较快，到2000年，全国聚氯乙烯树脂装置规模达320万吨左右，同比1999年增长11.7%。在“九五”期间，1999年装置规模增长幅度最大，同比199 8年增长28.4%。目前，全国有聚氯乙烯树脂生产企业69家，装置规模差异较大。全国聚氯乙烯树脂装置规模年产20万吨以上的企业有3家，分别为上海氯碱化工股份公司30万吨，沧州化工实业集团公司29万吨，齐鲁石化公司氯碱厂23万吨，共计82万吨，占全国装置总能力的26%，年产10万吨至20万吨的企业有5家，共计装置能力71.5万吨，占全国装置总能力的22%，年产5万吨至10万吨的企业有13家，共计装置能力70.5万吨，占全国装置总能力的22%，年产5万吨以下企业49家，共计装置能力96万吨，占全国装置总能力30%（见表1）。

表1、全国聚氯乙烯树脂生产企业装置规模、分布状况

2、生产量：

1999年，我国聚氯乙烯生产量197.54万吨，比上年同期增长23.54%，居世界第三位，全行业年产量在5万吨以上的生产企业有9家（见表2），合计总产量为119万吨，占全国总产量的62.4%，其中上海天原集团公司是全国最大的生产企业，1999年产量28.08万吨，占全国总产量的14.73%。2 000年1-9月全国共生产聚氯乙烯树脂172万吨。

表2、一九九九年聚氯乙烯产量5万吨/年生产企业单位：万吨

3、生产企业布局：

我国聚氯乙烯树脂生产企业遍布26个省（市）、自治区，主要集中东部发达地区，东部地区生产企业数32个，占全国生产企业总数的46.38%，1999年生产量155.57万吨，占全国生产总量的78. 75%。中部地区生产企业数25个，占全国生产企业总数的36.23%，1999年生产量22.33万吨，占全国生产总量的17.39%。西部地区生产企业数12个，占全国生产企业总数17.39%，1999年产量19.64万吨，占全国生产总量的9.94%（见表3）。

表3、全国聚氯乙烯树脂生产企业分布情况单位：万吨

4、生产技术及设备：

目前，国内聚氯乙烯树脂主要生产企业技术及装备均采用国外先进生产工艺主要有上海天原集团公司、齐鲁石化总公司的引进日本信越公司技术年产20万吨悬浮法聚氯乙烯生产装置，有北京化二股份公司、锦化化工集团公司、福州东南电化集团公司引进先进的美国古德里里奇技术，还有沧州化工股份公司、大沽化工厂及上海天原集团公司、北京化二股份公司、锦化化工集团公司新（扩）建项目中引进的日本窒素公司、欧洲氯乙烯、德国伍德公司的生产技术。国内电石化法生产技术，通过近几年的技术改造也有很大提高。国内糊树脂生产装置大部分从国外引进，主要有法国阿托公司、日本吉昂公司、钟洲公司、三菱公司、德国布纳公司技术等。现在悬浮法和糊树脂部分和装置能够实现国产化。国内树脂质量能够满足需求。

表4、我国聚氯乙烯引进装置情况单位：万吨

5、原料路线、聚合工艺：

目前，国内聚氯乙烯树脂生产工艺有乙烯氧氯化法、电石法，引进VCM单位EDC法。1999年各生产方法构成比例为：电石法生产工艺85.62万吨，占全国总产量比例为43.34%，乙烯氧氯化法生产67.75万吨，占全国总产量比例为34.3%，进口VCM生产33.2万吨，占全国总产量比例为16.81%，进口EDC生产10.97万吨，占全国总产量比例为5.55%。

我国聚氯乙烯树脂聚合工艺同国外其它国家相同，以悬浮法为主，1999年悬浮法聚氯乙烯树脂产量186.8万吨，占全国总产量的94.56%，乳液法、微悬浮法工艺生产10.74万吨，占全国总产量5. 44%。

6、产品品种：

目前我国聚氯乙烯树脂牌号主要分引进国外技术树脂牌号和国内技术牌号。聚氯乙烯悬浮法树脂引进技术牌号主要有日本信越公司技术6个，美国古德里奇技术6个，欧洲EVC公司技术6个，日本窒素公司15个。国内技术牌号主要有中国国标疏松型（SG1-SG8）8个。国内自行开发的高聚合度、低聚合度、卫生级、医用级、球形树脂等牌号。糊树脂主要有中国国标9个牌号，引进日本钟渊化学公司6个，日本吉昂公司6个，日本三菱化成公司8个，法国阿托化学公司6个，美国西方石油化学公司10个，前东德布纳公司的2个牌号。

二、聚氯乙烯树脂需求状况；

1、消费状况

1999年全年进口聚氯乙烯树脂174.08万吨（包括未塑化聚氯乙烯树脂），比去年同期增长14. 08%，出口聚氯乙烯树脂1.04万吨，比去年同期下降45.26%。1999年聚氯乙烯树脂产量197.54万吨，生产企业库存量5万吨左右，如不考虑社会库存量，1999年全国聚氯乙烯消费量在365.54万吨左右。受国家大力推广化学建材等政策影响，聚氯乙烯生产和需求量今年进一步增大。2000年1-9月共进口聚氯乙烯树脂132.17万吨，比去年同期增加0.4%，共出口聚氯乙烯树脂1.67万吨，比去年同期增加169.36%，2000年1-9月全国聚氯乙烯表观消费量在302.5万吨。

表5、近几年聚氯乙烯树脂消费状况单位：万吨

注：*表观消费量没考虑生产企业和社会库存量。

目前，我国聚氯乙烯树脂消费主要分两大部分，一是软制品，主要包括电线、电缆、人造革、塑料鞋、铺地材料、织物涂层、各类软管等。二是硬制品，主要包括各种型材、管材、硬片、瓶类等。

近几年来，我国聚氯乙烯树脂消费构成变化较大。硬制品比例不断提高，现在于硬制品比例已经超过40%。据有关部门介绍，聚氯乙烯制品消费构成为日用塑料约占30.4%，农用输水管、滴管、薄膜约占15.5%,建筑材料约占24.6%，包装材料约占19.5%，其它工业用聚氯乙烯制品如电缆料、工业板材等约占10%。其中化学建材的为塑料管材和异型材发展速度最快。至1999年，全国塑料管生产线约有2000条，其中UPVC管材、管件、生产厂有600多家，总能力约110万吨，99年实际产量50万吨左右。全国塑料门窗型材生产线达到3000条以上，实际能力突破100万吨，1999年塑料门窗型材产量超过30万吨。化学建材的迅速发展带动了国内聚氯乙烯需求量的增长。

2、聚氯乙烯树脂价格变化情况

近两年，聚氯乙烯树脂受国内市场及原料价格等因素影响，价格变化幅度比较大。1999年2月悬浮法聚氯乙烯树脂价格最低达到4800元/吨，1999年10月悬浮法聚氯乙烯价格最大达到8200元/吨。

进入2000年后，国内市场价格趋势与往年不同自2月份开始，聚氯乙烯市场价格由7000元/吨上升到8000元/吨后，在以后的近7个月期间一直维持在7600-8200元/吨之间，这在前几年比较少见。而自9月下旬以后聚氯乙烯市场价格回调，在以后的1月期间迅速下降至7000元/吨以下。下降幅度较大。近几年悬浮法聚氯乙烯树脂市场价格变化情况见6。

表6 悬浮法聚氯乙烯市场价格情况单位：元/吨

3、聚氯乙烯树脂市场价格及供求量影响因素分析：

目前国内生产聚氯乙烯树脂在市场中占有率只有53.3%,需进口大量聚氯乙烯树脂满足市场需求。因此国内聚氯乙烯树脂市场价格及供求量受进口树脂价格、原材料价格，国内外市场需求量，有关进出口政策等因素影响较大，下面简单分析如下：

①国外聚氯乙烯树脂价格，2000年1-9月国外平均价格在730美元/吨之间，最高在3月底为8 15美元/吨，最低为9月份价格在680美元/吨，比3月份价格下降16.6%。由于国外聚氯乙烯树脂生产一般均采用乙烯氧氯化法生产工艺，其主要原料为乙烯，而乙烯价格受国际原油价格影响较大，2 000年1-9月国际上乙烯价格550-750美元/吨价格波动。最高三月份750元/吨。对聚氯乙烯价格产生一定影响，但从国际原油价格看，今年虽然有一定波动，但总体看一直走强，9月底国际原油价格最高达到35美元/桶以上。从上面分析看，国际聚氯乙烯价格受国际原料价格影响，比去年有一定提高。对国内聚氯乙烯树连续几个月维持在较高价位产生了一定作用，近期由于国际树脂价格下降也造成国内树脂价格的下滑。

②原材料供应及价格影响：

目前，国内聚氯乙烯树脂生产工艺有乙烯氧氯化法、电石法、引进VCM单体和EPC法。乙烯氧氯化法是比较先进的生产工艺路线，但我国乙烯资源缺乏，受各种因素限制氯碱与石化发展尚未紧密结合，其总生产能力较低，不能满足下游行业发展需要，国内乙烯价格也比去年同期上涨16%以上。有些地方国内乙烯供应量尚不能满足氧氯化装置生产需求，对生产带来一定影响。电石法工艺在国内仍占最大比例，但由于共生产规模小、能耗高、环境治理难度大，生产成本高。从发展看，其产品很难与国外产品抗衡，从总的情况看，今年电石价格平稳或略有提高。有些区域电石法工艺相对进口V CM，原料法有一定的竞争优势，这也是造成今年不少地方电石法企业扩建提高生产能力的原因之一。进口VCM法，由于今年进口VCM单体价格比去年有一定幅度提高，甚至一度出现用此法生产企业出现微利和亏损状态，这对拟制过渡引进VCM，单纯增加聚合能力的企业产生一定作用。进口EDC 法，目前以沧化为主，从今年的国际EDC价格看，用此工艺尚有一定的利润空间。另外，国内乙烯氧氯化企业也部分引进EDC做为生产原料的补充。

国家产业政策影响：

为推动国民经济的发展，国家不断推出各项优惠政策，刺激经济发展。例如加大基础建设投资、开发西部，启动房地产市场等等，对化学建材的发展各地方也都出台了相应的鼓励政策。对扩大聚氯乙烯树脂市场需求产生一定作用。最近，建设部、国家石化和化学工业局，国家轻工局、国家建材局，中国石化集团联合下发了关于印发《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》的通知，建设部也下发了关于印发《国家化学建材标准体系框架》的通知，这些因素对聚氯乙烯树脂生产和发展将带来新的机遇。

相关进口政策影响：

由于国家加强对进口许可证和登记证的管理，并严格执行了进口加工保证金制度。对来料加工企业的进口实行先征后退政策，这样，对以加工名义进口国内的货物（据统计来料加工，进料加工贸易占进口总量的65-80%）未出口的情况受到限制，另外，国家对走私货物打击力度的加大，也使不政党贸易的进口产品得到有效控制，使得国内市场上国产聚氯乙烯树脂有了公平竞争的机会。但如

果我国今年加入WTO，按照中国与各国双边协议，聚氯乙烯树脂进口关税肯定将由现在的16%有一定幅度的下调，将对国内聚氯乙烯价格将产生一定的影响。

国际经济环境的影响：

随着亚洲经济危机的影响日渐消散，东南亚以及日、韩等国的经济逐步恢复。这样也必然会带动建筑业等行业的发展，对聚氯乙烯树脂的需求将有一定增加。如据有关资料介绍，韩国聚氯乙烯树脂求量99年同比98年增加42.5%。这对减轻国内市场压力产生一定作用。

行业协调：

为提高国内树脂与国外树脂的抗衡能力，共同稳定国内聚氯乙烯树脂及下游加工企业市场，树脂生产企业加强协调和联合，按市场经济规律和行业发展需求，研究制定合理的营销策略，对提高国内树脂抗进口树脂干扰作用，将产生一定影响。另外，生产和加工企业也在积极探讨结构调整资产重组、定向供应、专用料开发的合作事宜，对推动我国聚氯乙烯及下游工业的发展将产生积极作用。

从以上总的情况看，影响聚氯乙烯树脂市场价格及供求量的因素很多。各生产企业制定生产或营销策略中应注意认真研究。

三、发展趋势及需求预测

1、聚氯乙烯树脂行业发展趋势

为改变我国聚氯乙烯树脂产不足需，长期依赖进口，工艺原料路线落后的局面，1999年新（扩）建了一些聚氯乙烯项目，主要有河北沧州化工实业集团公司进口二氯乙烷（EDC）的联合法项目，新增PVC能力23万吨/年，锦化化工集团乙烯氧氯化法8万吨/年PVC项目，苏州华苏塑料公司进口V CM生产10万吨/年PVC项目等。另外有不少企业新（扩）建电石法生产装置能力或通过采用新技术增加聚合生产能力，使聚氯乙烯树脂生产能力有一定增加。根据我国石油化工的发展规划，已有几套年产20万吨以上的聚氯乙烯装置纳入规划当中，同时在增加生产能力的同时，还要逐步淘汰一些无竞争力、落后的小型电石法装置，届时，我国聚氯乙烯的产量将有较大幅度的增加，质量也将接近或达到国际先进水平。除普通型聚氯乙烯树脂外，将大力增加特殊用途的品种、牌号，例如型材、管材，电缆用的专用料等。据了解今后将改扩建聚氯乙烯树脂生产项目主要有：上海天原集团公司、福建省石化集团、锦化化工集团、天津渤海集团大沽化工厂等大型氧氯化PVC项目，有河北沧州化工实业集团公司等企业进口乙烯、EDC或VCM生产PVC项目，有青铜峡树脂厂、包头黄河化工股份有限公司等企业电石法PVC改扩建项目，还有下游行业如大连实德集团的PVC项目等，如果以上项目能够得到实施，将对改变我国聚氯乙烯供不应求的状况产生一定的作用。据预测，到2005年，我国聚氯乙烯树脂生产能力将超过380万吨，产量300万吨/年。

2、塑料加工行业发展趋势

“十五”期间乃至今后十年，我国塑料加工行业将有较大发展，发展重点为建筑塑料、农用塑料、塑料包装材料、日用塑料制品、工业及工程塑料等领域，对聚氯乙烯树脂需求增长将产生一定的带动作用。

建筑塑料：“十五”期间乃至今后十年，建筑业的发展将为化学建材的发展提供广阔的市场前景。“十五”期间，我国城镇新建住宅每年仍将以5亿平方米左右的规模发展。到2005年，城市化水平达到35%以上，城镇基础设施将有较大发展。塑料管的推广应用主要以UPVC和PE管为主，到2005年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管50%采用塑料管，城市排水管20%采用塑料管。热水供应和供暖管道60%采用塑料管，城市供水管50%采用塑料管，村镇供水管道60%采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50%采用塑料管，建筑电线穿线护套管80%采用塑料管。塑料门窗：以推广UPVC塑料门窗为主，到2005年，塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率到达25%以上，其中采暖地区的市场占有率达到50%以上，其他执行建筑节能设计标准的地区和建筑市场占有率不低于35%。在高分子防水卷材中，重点推广三元乙丙和聚氯乙烯等新型高分子防水卷材，到2005年，新型高分子防水卷材在全国防水工程市场的占有率达到11%。据预测，到2010年的PVC管需求量将达到2000年的2.5倍，塑料门窗需求量将达到6000平方米，塑料壁纸年产达4亿平方米（大部分为PVC壁纸）地板年产达15000-20000万平方米。

农用塑料制品：据农业部门推测，到2005年，我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩。PVC农膜的需求量会较目前有一定增加。另外，据水力部门推测，我国节水灌溉工程面积要在目前2.5亿的基础上到2005年新增节水灌溉面积1.5亿亩，其中喷灌7900万亩，漓灌1000万亩，管道输水1400万亩，和渠道防渗5000万亩，需各种塑料节水器材如各类管材、管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜，土工布等170万吨。

包装材料：是塑料应用中的最大领域，它一直是PVC较大的消费市场，随着食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等行业在我国迅速发展，它们对复合膜，包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大需求，预测到2005年塑料包装材料制品总需求量约为550万吨，PVC在这一领域需求也有所增长。

日用塑料制品：塑料鞋、运动鞋、人造革等一直PVC消费较大的市场。“十五”期间鞋类、箱包类、玩具类、日用杂品类需求量还将平稳增长，中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其应用领域的不断开发而快速增长，据预测到2005年，人造革、合成革的需求量为78万吨，日用塑料和医用塑料共需472万吨。

工业及工程塑料：在电子工业中，PVC消费最大的电缆、电线料和电子、电器联接件以及仪器设备壳体等，用量在不断增加，各种磁性纪录介质对PVC的需求也会有较大需求。汽车工业是今后我国重点发展产业，发达国家汽车工业用塑料占塑料消费量的7-8%，我国现只占2%，据测到2005年汽车工业需各种塑料配件40万吨，整个工业及工程塑料需塑料450万吨。

总之，随着相关行业的发展聚氯乙烯需求量仍将保持较高的增长速度。有关部门根据各应用领域的发展计划和其消费量的增长预测，到2005年我国PVC需求量将达到430万吨以上，增长速度最快的仍将是化学建材的塑料管道，管件和塑料门窗异型材。

3、供求发展平衡状况：

从以上分析可以看出，我国聚氯乙烯树脂生产和塑料加工在“十五”期间都有较大发展。到2005年，聚氯乙烯树脂产量将超过300万吨以上，而下游各行业发展对聚氯乙烯树脂的需求量在430万吨以上。我国聚氯乙烯树脂的供应仍将有一定缺口。但如果正在规划中的几个大型PVC项目如果能够得到实施，今后我国聚氯乙烯供求关系将会出现缓和。

四、对我国PVC发展的几点建议：

1、加快原料路线结构调整步伐：

目前，我国聚氯乙烯树脂生产，仍以电石法为主，很难适应加入“WTO”后，产品在国内外市场竞争的新形势，在“十五”期间，应加大聚氯乙烯树脂行业的原料路线调整力度，使其结构进一步优化，鼓励发展大型氧氯化法项目，加快氯碱行业与石油化工业相结合的步伐，充分利用我国现有乙烯资源，有条件地区亦可考虑进口乙烯资源，促进我国现有PVC装置原料路线的转换。应限制或淘汰一些污染大，无竞争力的小电石法PVC生产装置，对现有的电石法生产企业要努力采用新技术，降低生产成本，并加强环境保护意识，对新（扩）建电石法企业要严格控制，原则上不布新点。对一些地域条件好的企业，可以考虑引进EDC、VCM生产工艺，但应控制盲目过散、过热的发展势头，并注意考虑进口原料可靠性及价格风险。在我国大力开发推广使用天燃气的有利时机，深入研究利用天然气改变PVC原料路线的可行性及对策措施。另外，也应考虑采用新技术充分利用副HCl资源，生产聚氯乙烯树脂。总之通过PVC原料路线结构的调整，争力使我国聚氯乙烯树脂生产企业，产品，在国内外市场中竞争力有一定提高。

2、加强宏观调控，提高企业装置能力。

我国聚氯乙烯树脂生产装置平均规模只有4.6万吨，企业规模小，集中度低，竞争力差。国外聚氯乙烯平均装置规模为15-20万吨，最大装置规模在100在以上。如美国平均装置规模为30万吨，日本平均装置规模为15万吨以上，台湾台塑集团在台湾装置能力为129万吨，占台湾总生产能力16 6万吨的78%。在今后的发展中，一方面要严格控制无市场竞争力的项目建设，按国家产业政策、环保等有关规定关停和按市场运行规律自然淘汰一些能耗高，工艺路线向、污染大、成本高的小型PV C生产装置，另一方面也应鼓励在资源合理配置的基础上实行跨行业，和部门的横向联合，同时加快我国正在规划中的大型PVC项目的建设努力提高我国现有生产装置规模和产品市场竞争力。

3、增加品种牌号、开发专用料：

目前，我国聚氯乙烯树脂品种牌号还比较单一，通用型牌号多，专用型牌号少。难以满足日益发展的塑料工业的要求（如PVC-U250管材专用树脂，在塑料管道加工行业有较大的市场需求，但我国树脂，生产尚不能用户要求等），纯PVC树脂本身存在着加工性能，如流动性，热稳定性，耐高温性，耐低温性和抗冲击强度差等缺点，与其它聚合物共混或共聚可形成各种用途的专用料，可代替金属，木材，水泥、橡胶等，广泛应用建筑、电气、机械、汽车等行业。为此引进和开发多种用途P VC树脂专用料，将是今后一个发展重点。

4、提高企业技术创新能力：

目前，我国聚氯乙烯树脂生产在技术改造、新产品、新技术开发和科研资金投入等方面与国外发达国家和地区有一定差距，如台湾台塑集团每年花费5亿元进行企业新产品开发、生产技术改进、节约能源、防治污染、工业安全卫生研究等。我国聚氯乙烯树脂要参与国际市场竞争，必须重视提高企业技术改造和新产品、新技术开发能力，完善和建立企业技术创新体系；加强科技开发、创新力量，加大科技投入，用高新技术或先进实用的技术改造传统工艺，装置，开发新产品调整现有产品结构。同时要在调查的基础上，重点推广一批技术比较成熟，科技含量高、涉及面广能明显提高企业经济效益的产品和技术，提高行业生产技术水平。

5、加强加入“WTO”后，对PVC的影响及对策研究：

我国有望在明年加入“WTO”，由于聚氯乙烯树脂行业在装置规模，技术水平、品种、成本等方面与国际先进水平存在一定差距，因此在短期内，本行业将进一步受到竞争的压力，会有一定的负面影响，对此必须要面对现实，深入研究WTO的游戏规则，学会运用非关税壁垒等措施保护本行业，要在研究的基础上，提出合理的政策建议，同时企业也应增强危机感，努力调整结构，提高产品竞争

力。(本文来源：网易财经作者：中国氯碱工业协会张国民)