中国陶瓷行业出口状况及行业投资分析

一、陶瓷的介绍

陶瓷（Ceramics）的传统概念是指所有以粘土等无机非金属矿物为原料的人工工业产品。它包括由粘土或含有粘土的混合物经混炼，成形，煅烧而制成的各种制品。由最粗糙的土器到最精细的精陶和瓷器都属于它的范围。对于它的主要原料是取之于自然界的硅酸盐矿物（如粘土、长石、石英等），因此与玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工业，同属于“硅酸盐工业”（Silicate Industry）的范畴。

随着近代科学技术的发展，近百年来又出现了许多新的陶瓷品种，它们不再使用或很少使用粘土、长石、石英等传统陶瓷原料，而是使用其他特殊原料，甚至扩大到非硅酸盐，非氧化物的范围，并且出现了许多新的工艺。美国和欧洲一些国家的文献已将“Ceramic”一词理解为各种无机非金属固体材料的通称。因此陶瓷的含义实际上已远远超越过去狭窄的传统观念了。

迄今为止，陶瓷器的界说似可概括地作如下描述：陶瓷是用铝硅酸盐矿物或某些氧化物等为主要原料，依照人的意图通过特定的化学工艺在高温下以一定的温度和气氛制成的具有一定型式的工艺岩石。表面可施釉或不施釉，若干瓷质还具有不同程度的半透明度，通体是由一种或多种晶体或与无定形胶结物及气孔或与熟料包裹体等微观结构组成。

陶瓷工业是硅酸盐工业的主要分支之一，属于无机化学工业范围。但现代科学高度综合，互相渗透，从整个陶瓷工业制造工艺的内容来分析，它的错综复杂与牵涉之广，显然不是仅用无机化学的理论所能概括的。

二、全球陶瓷市场格局

世界陶器产业的起源从历史看有三大区域，东亚区域、西亚、北非、欧洲区域、美区域。美制陶业在哥伦布发现美州大陆之前一直独立、缓慢地发展着。东亚陶瓷主要是中国为源头及核心不断向周边的热南、朝鲜（高丽）、日本及东南亚扩散。

中世纪欧洲陶瓷的发展主要是受中国和西亚的影响，最初阿拉伯人将伊斯兰陶器经西班牙传入意大利，在意大利发展成风格独具的锡釉花饰瓷，制瓷技术再越过阿尔卑斯山脉，在法国出现锡釉软质瓷，直至17世纪荷兰的锡釉陶以仿制中国青花和五彩而闻名天下，中世纪欧洲瓷是在伊斯兰陶器和中国瓷的影响下发展起来的。

虽然陶器在世界的很多地方均有生产，但瓷器却被公认是中国人的发明，自14世纪开始的东西方陶瓷贸中，由于欧洲存在巨大的贸易逆差，造成大量白银流失，为增加本国财富，18世纪欧洲各国都加紧了陶瓷的研制。欧洲最早的瓷器是德国的迈森工厂生产的，然后制瓷技术扩散到意大利及英法等国。

三、中国陶瓷行业运行现状

2015年1-10月，全国卫生陶瓷制品累计产量为171,948,674.00件，与上年同期相比增长了4.44%。其中，6月份卫生陶瓷制品产量最高，为21,043,864.00件，与上年同期相比增长了17.58%；其次是10月份，单位产量为18,586,575.00件，与上年同期相比增长了5.58%；最少是4月份，单位产量为15,174,294.00件，与上年同期相比增长了3.11%。

2015年1-10月产量较高的省份依次为河南、广东、河北、湖北、湖南、福建、广西；累计总产量分别为64,291,816.00件、42,508,462.00件、21,674,760.00件、14,997,357.00件、5,988,018.00件、5,616,594.00件、3,690,861.00件。

图表2015年全国卫生陶瓷制品产量数据

单位：件

数据来源：国家统计局（2015年1-10月）

图表2015年主要省份卫生陶瓷制品产量占全国产量比重情况

数据来源：国家统计局（2015年1-10月）

整个“十二五”期间，全国陶瓷砖产量增长34.4%；卫生陶瓷产量增长22.9%；水嘴、浴缸、淋浴房等非陶瓷类卫生洁具销售额增长45.8%。

2016年第一季度三月份陶瓷价格指数虽然创一年多来新低，但是2016年第一季度三月份，建筑陶瓷系列指数小幅回升，卫生陶瓷系列指数由于部分产品价位的大跌导致整体指数呈下滑态势。成交量方面，相对二月而言，除烧结瓦价升量跌外，其余种类均大幅直线上升。具体来看，建筑陶瓷市场，多数代表品受年初开工晚，经销商集中订货影响，市场迎来小阳春。微晶陶瓷复合板、仿古砖、釉面砖指数大幅上涨，成交额直线飙升。尤其是微晶陶瓷复合板本月价格逆市上涨，暂时结束了价格低迷期。市场走势较好的陶瓷马赛克、广场砖本月指数大幅下跌，其他产品指数在小范围内升跌。卫生陶瓷市场结束了连续4个月的指数高位运行，三月指数降至120点以下。在分类指数方面，多数价跌量升，跌幅较大的洗面器、洗涤槽指数成交额翻倍上涨；量价齐升较明显的产品有蹲便器、坐便器；净身器价位小幅下跌，成交量大幅攀升。

四、中国陶瓷行业出口状况

（一）近年行业出口增速整体放缓、波动加剧，承保风险整体上升

2010年以来，我国陶瓷行业出口额同比增速持续放缓，2014年更是出现了7.1%的负增长，尽管2015年上半年增速大幅反弹，但增势尚未企稳，海外市场分化加剧，全年走势仍存在不确定性。

图表2007-2015年中国陶瓷行业出口情况

单位：亿美元

数据来源：中国海关（2007-2015.06）

我国陶瓷业的海外市场集中度一般，本期出口大幅反弹主要是因为对前三大市场-美国、越南和新加坡出口额分别同比大增38.1%、188%、64.8%；其中，越南升势迅猛，本期出口额占比升至6.4%，2014年其占比仅为2.6%。

尽管2015年上半年美国市场增幅明显，但稳定性变差，2012-2014年同比变动幅度分别为-7.5%、1.8%和-18.9%，2015年上半年的改善更多源于前期低基数的反弹。欧盟市场也不容乐观，2015上半年34.1%的增幅也更多源于2014年30.3%的大幅下滑后的反弹，我国陶瓷行业对欧盟出口增幅自2012年就开始大幅放缓至3.8%，2013年出口额就已经同比下降7.9%。近期我国轻工行业对以上重点市场出口表现为增长态势，2014年轻工行业对美国、东盟、欧盟出口额分别同比增长4.4%、4.7%、5.3%；2015年上半年对美国、东盟出口分别同比增长16%、9.8%，对欧盟出口同比下降1%。

（二）行业出口频繁遭遇贸易壁垒，海外市场政策环境有所恶化

2014年以来，我国陶瓷行业频繁遭遇贸易保护措施，遭受侵害的风险大幅上升，外贸环境整体趋于恶化。市场方面，2014年以来我国陶瓷业频繁遭遇贸易壁垒的市场主要有阿根廷、哥伦比亚、印度、巴西、欧盟，埃及、厄瓜多尔、美国、墨西哥、韩国、巴基斯坦、加拿大、突尼斯、土耳其，在这些国家均存在不同程度的障碍；产品方面，受侵害较为严重的主要集中在瓷砖、陶瓷绝缘子和包括餐厨具和卫生洁具在内的生活用陶瓷制品。长期以来，我国瓷砖产品就是遭遇贸易保护主义侵害的重灾区，2015年以来也并不平静，陆续遭遇来自巴西、哥伦比亚、墨西哥、印度、突尼斯等国的反倾销。此外，我国陶瓷绝缘子也成为近年被调查的重点领域，主要发起国是阿根廷和印度。

（三）东盟市场大有可为，发展前景较为广阔

内忧外患下，我国陶瓷行业海外市场架构也在逐渐变化调整，在努力巩固欧美市场份额的基础上，我国陶瓷企业更多将目光转向日渐活跃的东盟市场。2010-2014年，我国陶瓷行业对东盟出口额持续高速增长，年均同比增速高达37.7%，2015年上半年增幅更是达到45.6%；金额占比也从2010年的9.9%逐年升至2014年的22%，2015年上半年进一步提高至25.1%，远超欧盟11.2%的水平，成为第一大区域市场。

其中，越南市场表现最为抢眼。生活消费需求、工业及建筑业发展均推动了越南对陶瓷产品进口需求的增长。2014年越南建筑业产值约404亿美元，同比增长10.3%；其中民用建筑增长14.3%，非民用建筑增长8.2%。2014年4月以来越南建材需求量逐步回升，全年需求量同比增长20-30%。外国投资的持续涌入也将为其经济注入活力并支持相关产业持续发展。

我国陶瓷业对东盟出口承保情况也表现良好，未来行业对东盟出口有望继续保持高速增长，但在出口规模迅速扩大的同时，也应警惕遭遇贸易壁垒的潜在可能并提前做好相应的防

范和准备。近期人民币贬值压力增大，这对我国陶瓷业出口是利好消息。但在人民币汇率双向波动已成常态，长期走势仍趋升值的背景下，预计此轮贬值幅度不会太大。而考虑到整体出口形势不佳，多重下行压力交织，汇率窄幅波动对出口影响有限，预计近期人民币贬值难以对陶瓷业出口形成有效提振。

（四）2016年陶瓷产品出口状况

2016年5月中国出口陶瓷产品230万吨，出口金额196.20千万美元。2016年1-5月中国出口陶瓷产品930万吨，与2015年同期相比下降4.32%；出口金额达844.47千万美元，同比下降11.6%。

图表2016年中国出口陶瓷产品数据

数据来源：中国海关

五、中国陶瓷行业投资方向

节能、环保是中国陶企的投资方向。

中国建筑卫生陶瓷工业的环境、资源和能源普遍存在着能源消耗大、污染较重、劳动生产率低、集约化和科技含量较少、管理水平较差等问题。广东佛山市南庄镇国家建筑卫生陶瓷生产力促进中心、华夏建筑陶瓷研究开发中心走的是一条产、学、研相结合的路子。该中心与景德镇陶瓷学院联手合作，结合当前建陶产业迫切需要突破的技术堡垒，紧紧抓住陶企由于科研力量不足导致产品同质化所受局限，为陶企成功研发了一系列开创性的科研项目。

（一）大规格超薄瓷砖技术开发。该中心已形成具有自主知识产权的成套装备与工艺技术以及与国际接轨的产品技术标准，占据国际建陶科技制高点。攻关产生的减薄技术，将使现在的陶瓷产品减薄1/3-1/2；由此佛山陶业每年可节省矿物资源约5千万吨、节省能源30-40约11万吨标准煤、从而可减轻建筑物的重量负荷，缓解佛山建陶产区空气污染，多项优势并举。

（二）清洁生产技术研发与集成。围绕治理工业污染、节约能源资源与提高综合利用水平展开研究，大力推进陶瓷工业的清洁生产。重点开展烟气、粉尘和固体废物等工业污染的整治项目研究；加快陶瓷工业清洁生产标准的研究制定；加快清洁生产新技术、新装备的研发与集成的产业化开发步伐，促进清洁生产技术的推广应用。

（三）余热发电的研究与开发。利用陶瓷辊道窑的余热进行发电是一个全新的课题，一条窑的余热可发电24000kWh/日，可以满足一条日产4000m2的抛光砖生产线日用电需要。佛山陶瓷工业余热发电的总装机容量可以达到100万kW。每条生产线可节省电费超过200万元/年，估计两年能够收回投资。

（四）低温烧成的工艺技术研究。经过反复实验，成功研发出低温烧成工艺技术，比传统烧制陶瓷产品的温度可降低摄氏100度，色釉料发色力更佳，装饰效果更妙，陶瓷产品的各项性能指标仍保持不变。有效节约了能源，减少废气的排放，对节能降耗环保有重要的意义。