泛微OA工作平台使用手册
泛微OA工作平台使用手册
2016年11月22日
研发部
目录
泛微OA工作平台使用手册 (1)
一：系统访问地址 (3)
二：系统设置 (4)
2.1 管理员帐号密码 (5)
2.2 基础配置 (5)
2.3 设置工作流程 (17)
2.4 人力资源管理 (23)
2.5 财务和资产管理 (32)
2.6 项目和客户管理 (36)
2.7 门户和知识管理 (39)
三：系统人员管理 (48)
2.1 新增、删除人员账号 (48)
2.2 修改人员信息 (51)
一：系统访问地址
OA的内网访问地址：http://10.105.105.201:8888
OA的外网访问地址：http://59.172.37.218:8888 （暂未开放外网访问，需要经过论证许可后开放外网访问）
注意：为保证OA系统的兼容性，必须使用IE8浏览器访问，如果电脑已经升级到IE8以上的版本，下面提供了卸载IE的方法：
卸载IE.txt
登录系统后自动弹出系统插件安装的检测页面，系统提示没有安装的插件，自行下载后安装，完成系统配置。
（系统提示插件安装页面）
本文档仅说明系统配置和人员管理操作，其他个人工作和业务相关使用文档参考以下附件《泛微OA用户操作手册》。
泛微OA用户操作手册.pdf
（附件可以双击打开）
二：系统设置
系统设置主要分为系统基础配置、工作流程管理、人力资源管理、财务和资产管理、
项目和客户管理、门户和知识等其他方面的管理。
基础配置用于配置系统运行的环境，包括国家省市城市管理、系统权限管理、系统参数配置、日程设置、会议设置等几个方面。
工作流程配置用于配置审批流程相关的工作业务流程，例如请假流程、报销流程等流程的配置。
人力资源管理用于管理公司的组织结构、人事试用转正等人事管理、考勤、招聘、合同工资福利、培训、奖惩等方面的管理。
财务和资产管理用于管理公司的财务预算、销帐、财务指标、资产编码、资产采购使用、车辆等方面的管理。
项目和客户管理用于管理项目模版、公司发生的项目、客户资源等方面的管理。
门户和知识管理用于管理OA系统运行时的页面内容、菜单等，系统的知识库分类、知识内容管理等方面的管理。
2.1 管理员帐号密码
如需在OA内新建工作流程，请联系研发部尹娇，QQ：503813668
2.2 基础配置
基础配置分为基础设置、权限管理、协作区管理、日程设置、参数设置、会议设置、系统信息七个大方面。
2.2.1基础设置
基础设置分为国家设置、省份设置、城市设置、币种设置四个方面，截图分别如下：
（国家设置）（省份设置）（城市设置）
（币种设置）
2.2.2 权限管理
权限管理分为权限设置、权限转移、角色设置三个方面，权限的设置基础流程原理是：第一步：设置系统的功能点，例如发布通知；第二步：设置系统的角色，例如行政；第三步：设置角色的功能，例如给行政的角色分配发布通知的功能。
权限设置的主要功能为新建权限、权限功能分配等两大功能。
（权限设置）
点击“新建”按钮，进入新建权限页面，界面截图如下：
（赋予权限的列表界面）
新建权限完成后，点击右下侧“加入”按钮，为新建的权限赋予系统功能，赋予功能的界面截图如下：
（为指定权限添加功能的界面）
角色设置的主要功能为新建角色、角色功能分配、角色成员分配三大功能。
（角色设置）
点击“新建”按钮，进入新建权限页面，界面截图如下：
(新建角色)
角色新建完成后，系统返回角色列表界面，点击列表上的角色名称，进入角色编辑的界面，界面截图如下：
（角色编辑界面）
点击“功能权限”按钮，进入角色的权限分配界面，截图如下：
（角色功能权限分配）
点击“加入按钮”进入权限分配界面，截图如下：
（角色权限分配）
勾选权限完成后，右键点击“保存”按钮，完成角色的权限分配。完成后的页面截图如下：
（角色权限查看）
角色和角色权限分配完成后，进入角色成员分配的界面，点击上图的“成员”按钮，进入角色成员分配界面，截图如下：
（角色成员分配）点击“加入”按钮，进入人员选择界面，截图如下：
（人员选择界面）
人员选择完成后，点击“确定”按钮，完成人员选择，跳回角色成员分配界面，在界面上右键点击“保存”按钮，完成角色成员的分配工作。
至此，为系统内的人员（帐号）分配角色和系统功能的步骤全部完成，使用已分配角色的人员账户登录系统，能浏览到所有该用户角色拥有的所有功能。
2.2.3 协作区管理
协作区管理分为类别设置、协作附件设置、协作区设置、协作监控四大功能模块。
协作区管理主要用于分配业务协作区的划分，例如将公司业务划分为“华中区”、
“华南区”等区域，为个区域分别建立不同的档案上传和管理文件夹，为区域分配负责人以及协作区的事项协作监控等功能，由于目前公司对协作区功能没有需求，暂时不做详细介绍。
2.2.4 日程设置
日程设置分为日程类型设置、日程监控设置、日程监控、日程共享设置四大功能模块。
日程类型设置用于日程类型的增删改查，截图如下：
（日程类型设置）
日程监控设置用于为日程设置监控管理人，界面截图如下：
（日程监控设置列表）
（新建日程监控项目）
日程监控用于监控日程的执行情况，截图如下：
（日程监控）
日程共享设置用于设置日程的共享方式和共享状态，截图如下：
（日程共享设置）
2.2.5 参数设置
参数设置用于设置系统的参数，建议不要轻易修改，如需要修改参数项目，请先完成测试后再执行修改操作。
（系统参数设置）
2.2.6 会议设置
会议设置主要分为会议室设置、会议类型设置、会议监控三大功能。
会议室设置用于管理公司拥有的会议室资源信息，包含会议室的增删改查等管理。截图如下：
（会议室管理界面）
会议类型设置用于管理公司的会议类型，例如周会、述职会、战略发展会等会议类型。
（会议类型管理界面）
会议监控用于管理会议的执行状态。
（会议监控管理界面）
2.2.7 系统信息
系统信息主要展示系统的授权信息，无需讲述。
2.3 设置工作流程
设置工作流程共分为11个部分，分别设置工作流程的不同阶段和属性信息，分别为：类型设置、字段管理、表单管理、路径设置、流程模版、报表设置、自定义查询、流程监控、流程测试、报表共享设置、流程存为文档。下面就各个部分分别说明：
2.3.1类型设置
类型设置：用于设置工作流程的类型，例如“请假流程”、“报销流程”等，仅仅用于表示设置的工作流程代表的含义，类型设置不涉及到业务操作。
（类型设置主页面）
点击右键，点击弹出的“新建”按钮，进入类型新增界面
（新增类型）
信息输入完成后，点击鼠标右键弹出的“保存”按钮，完成类型新建。
2.3.2字段管理
字段管理：用于设置工作流程使用到的字段信息，即申请人使用工作流程时，填写的表单涉及到的表单内容，例如请假流程需要使用到“请假人”、“请假事由”、“开始时间”、“结束时间”等内容，每一项内容对应一项字段。
（字段管理主页面）
（新建字段界面）
2.3.3 表单管理
表单管理：用于设置业务流程使用到的表单内容，即用户在使用某项工作流程时需要填写的表单内容。
在“表单管理”主页面点击右键，点击“添加”按钮，进入新建表单页面，页面截图如下：
（新建表单）
（新建表单界面）
（新建表单完成后界面）2.3.4 路径设置