汽车项目可行性分析报告

汽车项目

可行性分析报告规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“汽车项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

汽车产业是规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产

业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车产业在制

造业中占有很大比重，并对相关产业发展有很强的带动作用。具有产业关

联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。全球汽车

工业经过100多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳，

成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。近十余年来，

全球汽车行业呈现“快速增长－整体下滑－迅速增长－稳定增长”的发展

趋势。

该汽车项目计划总投资7938.04万元，其中：固定资产投资

6323.40万元，占项目总投资的79.66%；流动资金1614.64万元，占

项目总投资的20.34%。

达产年营业收入12879.00万元，总成本费用10191.82万元，税

金及附加136.50万元，利润总额2687.18万元，利税总额3194.33万元，税后净利润2015.38万元，达产年纳税总额1178.94万元；达产

年投资利润率33.85%，投资利税率40.24%，投资回报率25.39%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位272个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素

材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）

的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡

献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司

拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优

质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅

畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产

业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的

技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业

将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经

济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力

较强的相关行业领军企业之一。公司认真落实科学发展观，在国家产

业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强

力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”

企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理

体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位

精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与

经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，

强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原

料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步

发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行

业领先地位和较快速发展势头。

二、所属行业基本情况

汽车产业是规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产

业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车产业在制

造业中占有很大比重，并对相关产业发展有很强的带动作用。具有产业关

联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。全球汽车

工业经过100多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳，

成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。近十余年来，

全球汽车行业呈现“快速增长－整体下滑－迅速增长－稳定增长”的发展趋势。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入12788.74万元，同比增长14.78%（1646.83万元）。其中，主营业业务汽车生产及销售收入为10247.58万元，占营业总收入的80.13%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2725.52万元，较去年同期相比增长644.55万元，增长率30.97%；实现净利润2044.14万元，

较去年同期相比增长246.99万元，增长率13.74%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、汽车项目背景分析

汽车产业是规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽

车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车

产业在制造业中占有很大比重，并对相关产业发展有很强的带动作用。具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等

特点。全球汽车工业经过100多年的发展，已步入稳定发展的成熟期，产销量增长平稳，成为世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的

发动机。近十余年来，全球汽车行业呈现“快速增长－整体下滑－迅

速增长－稳定增长”的发展趋势。

根据国际汽车制造商协会（OICA）及中国汽车工业协会的数据，2011年至2017年期间，全球汽车产量分别为7,988万辆、8,424万辆、8,731万辆、8,978万辆、9,078万辆、9,498万辆及9,730万辆，同

比分别增长2.96%、5.45%、3.65%、2.82%、1.12%、4.63%及2.44%，

增速回稳。

其中，商用车产量约占汽车总产量的25%。除2008年及2009年受

金融危机影响市场出现下滑外，近十年来全球商用车市场发展平稳。

2010-2017年全球商用车市场持续增长，产量从2010年的1,932万辆

增长至2017年的2,385万辆，年均复合增长率为2.67%。

20世纪50年代，我国开始逐步建立并发展汽车制造行业，历经

60多年的发展，我国汽车整车制造行业成长迅速。2009年3月，国务

院推出《汽车产业调整和振兴规划》，汽车产业政策进一步明确，汽

车行业整合和发展步入快车道，2013年汽车产销量均突破2,000万辆，随后几年宏观增速减缓，汽车行业也随之进入调整期。2017年，我国

汽车产销呈小幅增长，全年共产销2,901.54万辆和2,887.89万辆汽车，同比增长3.19%和3.04%，增速与上年同期相比有一定回落。行业

调整伴随着行业内制造企业的市场份额集中度随之有所提高，未来随

着产能增长过快，行业面临整合风险也随之与日俱增，具体到公司所

在的商用卡车细分行业，集中度更高的趋势将更加明显。

1、中国汽车行业概况

根据中国汽车工业协会数据显示，2017年，汽车产销分别完成

2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.19%和3.04%。其中：

乘用车累计产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增

长1.58%和1.40%；商用车产销累计分别完成420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.82%和13.96%。

2018年1-6月，汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，同比分别增长4.20%和5.60%。其中：乘用车累计产销分别完成

1,185.4万辆和1,177.5万辆，同比分别增长3.23%和4.64%；商用车

产销累计分别完成220.4万辆和229.1万辆，同比分别增长9.41%和10.58%。

2、中国商用车行业概况

根据中国汽车工业协会发布数据显示，2017年，我国商用车累计

产销量分别为420.90万辆、416.10万辆，同比分别增长13.82%和

13.96%。分车型来看，2017年客车销量下滑3.02%，货车增长16.90%；2018年上半年，商用车产销累计分别完成220.4万辆和229.1万辆，

同比分别增长9.41%和10.58%。分车型来看，2018年上半年客车销量

增长6.95%，货车增长14.74%。由此可以看出，由于货车市场呈现回

升势头，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显上升。

3、卡车行业概况

卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会

发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。

2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）

完成产销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和

16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车

市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创

历史新高，也是继2010年首次突破100万辆以后，再次超过100万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为22.9万辆。

同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的154.0万

辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但

微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下

降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。

从总体上看，2017年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第

1季度的市场表现好于第2季度，第4季度的市场表现好于第3季度。其中，3月仍然是传统销售高点，销量40.56万辆；7月成为销售低点，销量仅为25.70万辆。

2018年1-6月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为197.4万辆和206.5万辆，同比增长9.92%和11.51%。同时，2018年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，

由去年同期的79.3万辆上升为97.49万辆，同比上升22.94%。

（1）中重卡行业概况

中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，

物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货

运量和公路货物周转量等指标紧密相关。根据中国物流与采购联合会

的统计，2017年，全国社会物流总额为252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%；近年来受人均可支配收入增长及电商快速发展等

因素影响，以电商快递、电子商品、冷链及健康医疗等高附加值的产

业物流运输量增幅较快。此外，半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥

等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017年我国公路

货运量同比增长9.3%至479亿吨；2017年全年，我国完成公路货运量367.95亿吨，同比增长10.1%，受物流行业需求扩大影响，物流运输

类中重卡销量持续增长。

工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局发布的数据，2017年，全国房地产开发投资109,799

亿元，同比增长7.0%；全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%。同期，制

造业投资193,616亿元，同比增长4.8%；基础设施投资140,005亿元，同比增长19.0%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步

推动中重卡市场销量上升。

中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用3年后会迅速上升，重卡用户

会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而

使用年限达到5~6年时，基本上必须进行淘汰更新。据统计，

2018~2019年，部分2011~2013年前后购置的重卡将处于报废阶段，市场约有60~80万辆存量车有更新需求。

从供给端来看，2016年8月18日，相关部门出台治理超载新政策，导致重卡单车运力下降。2017年以来，交通部、公安部的治超力度进

一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017

年5月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在

超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一

步增长。整体来看，2016年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运

力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉