我国钼矿业发展的现状

我国钼矿业发展的现状、趋势及对策

作者:姚公一发布时间:2015-05-07

我国钼矿业发展的现状

“十二五”以来，受2005年~2007年钼价格暴涨刺激，钼矿资源储量增长幅度较大。目前，无论钼消费量还是产量，我国均居世界第一位，但行业的发展也带来了环境保护不到位、产能过剩等问题。

1.1我国钼矿储量分布及特点

我国钼矿资源丰富，总保有储量840万吨，居世界第2位；探明储量的矿区有222处，分布于28个省（区、市）。我国钼矿的一个重要特征就是大型矿床多，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家仗子、吉林大黑山钼矿均属世界级规模的大矿。矿床类型以斑岩型钼矿和斑岩-矽卡岩型钼矿为最重要，前者如陕西金堆城、江西德兴，后者如河南南泥湖钼矿；矽卡岩型、碳酸盐脉、石英脉型次之；沉积型钼-铀-钒-镍矿床有较大的潜在价值，伟晶岩脉型钼矿无工业意义。从形成时代来看，除少数形成于晚古生代和新生代之外，绝大多数钼矿床均形成于中生代，为燕山期构造岩浆活动的产物。

我国钼矿分布就大区来看，中南占全国钼总储量的35.7%，居首位；随后是东北19.5%、西北13.9%、华北12%，西南仅占4%。就各省（区）来看，河南最多，占全国钼矿总储量的30.1%，其次陕西占13.6%、吉林占13%；另外储量较多的省（区）还有：山东占6.7%、河北占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。以上8个省（区）合计储量占全国钼矿总储量的81.1%，其中前三位共占56.5%。（见下方表1）

我国钼矿的第一个特点是探明储量虽多，但品位与世界主要钼资源国（美国和智利）相比，显著偏低，多属低品位矿床。矿区平均品位小于0.1%的低品位矿床，其储量占总储量的65%，其中小于0.05%的占10%。中等品位（0.1%～0.2%）矿床的储量占总储量的30%，品位较富的（0.2%～0.3%）矿床的储量占总储量的4%，而品位大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。

第二个特点是虽然品位低，但伴生有益组分多，经济价值高。据统计，钼作为单一矿产的矿床，其储量只占全国钼总储量的14%；作为主矿产，还伴生有其它有用组分的矿床，其储量占总储量的64%；与铜、钨、锡等金属共生和伴生的，储量占总储量的22%。

第三个特点是规模大，并且多适合于露采。据统计，储量大于10万吨的大型钼矿，其储量占全国总储量的76%；储量在1～10万吨的中型矿床，其储量占总储量的20%；适合于露采的钼矿床储量占总储量的64%。大型矿床多可以露采，而且辉钼矿的颗粒往往比较粗大，属于易选型。

就矿石类型来看，我国已探明的钼矿储量以便于利用的硫化钼矿石为主，其储量约占钼矿总保有储量的99%，而不便于利用的氧化钼矿石、混合钼矿石及类型不明的钼矿石只占1%。

最后一个特点是地质工作程度比较高。经过地质工作达到勘探程度的储量占总保有储量的50.5%，达到详查程度的占41.8%。二者合计，达详查以上工作程度的储量占到我国钼矿总保有储量的92.3%。

根据地质找矿周期规律，特别是深部（500米~2000米深）找矿难度甚大的规律，预测“十三五”（2016年~2020年）期间，我国钼矿资源储量快速增加的趋势将有所放缓。

1.2我国钼矿的采选能力、钼精矿产量及采选产能利用情况

从“十一五”初（2006年）以来，我国钼矿的采选能力及全国精矿产量均大幅增长。其中，钼矿采矿能力从2006年的9.3万吨（实物吨）提高到2008年的17.1万吨，再提高到2013年的31.3万吨；钼矿选矿能力从2006年13.2万吨（实物吨）提高到2008年的21万吨，再提高到2013年35.2万吨；钼精矿产量（金属吨）从2006年的4.5万吨提高到2008年的8.1万吨，再提高至2012年的12.1万吨，再减少至2013年的11.8万吨。

我国钼矿采选能力主要集中在河南、陕西、辽宁、吉林等地，即钼矿资源集中的省。上述四省的钼采矿能力、选矿能力分别占全国总能力的71%和80% 。

值得关注的是，2008年我国钼矿采矿产能利用率为92%，选矿产能利用率为77%，即：从2008年起，我国钼选矿产能已出现过剩情况。2013年我国钼矿选矿产能利用率大致统计与估算为78.6%，与2008年相似。2013年河南钼选矿产能利用率为68.1%，属产能严重过剩。

1.3我国钼矿企业状况

我国钼矿企业多，规模小，淘汰落后产能任务重，优强企业（洛钼、金堆城、龙宇钼业、新华龙钼业等）少。2013年，河南省共有钼（钨）企业45家，钼产品产量2000吨/日以上的仅11家，多数企业属需淘汰落后产能。全国钼矿企业状况与河南省差不多。

1.4国内外钼价格变化情况

表2 2003～2013年国内外钼年均价汇总

从表2可看出，2013年钼均价高于2003年但低于2004年，已基本触底。2014年钼均价由于惯性，还要下降，向2003年均价趋近。但由于国际市场需求回暧，现货市场供应较紧缺，据此预测2015年国内外钼价格在触底后，可能振荡缓升。

“十三五”我国钼矿业发展趋势

若按70%概率分析“十三五”全国钼矿业发展趋势，就要分析其三大影响要素：一是全球钼产业发展战略；二是“十三五”我国钼产业政策导向；三是“十三五”我国钼市场供需变化趋势。

2.1全球钼产业发展战略

2.1.1资源控制及储备战略

目前，全球85%的钼储量集中在美国、中国、加拿大。美国控制着全球41%的钼储量，加拿大控制着全球6%储量，这两个国家的原生钼矿多。近几年，两国出口均逐年下降，美国直接将钼精矿出口到西欧、日本，减少自身污染。美国钼资源虽然多，却是全球第一个实行钼资源控制储备的国家，加拿大跟随美国，也实施了这一战略。日、韩两国虽然是稀有金属资源短缺国家，但已经将钼等稀有金属储备提升到国家战略高度，其储备目标直指我国。日、韩、欧洲通过各种途径及手段，从我国进口钼等稀有战略资源，此举必须引起高度关注。

2.1.2专业化和规模化战略

专业化生产是全球钼产业发展的战略性规律。美国及智利的著名钼矿企业，利用钼资源优势，生产钼精矿，销售给专业的焙烧厂进行粗加工。美国、加拿大、日本等国的著名钼加工企业都是外购原料，利用其专业技术，生产附加值高的钼金属制品。这少数全球著名的钼矿企业及钼加工企业，均已实施规模化战略，产能规模大（单个企业年钼精矿产能3万吨实物量以上，年钼焙烧产能2万吨以上），控制了大量市场份额，可以灵活调节产量及价格。

2.1.3技术开发及企业转移战略

专业化生产这一钼产业发展规律，决定了必须投巨资进行技术开发。如，力拓集团投资2.7亿美元研究从钼矿渣中回收钼和錸的新技术、新工艺；利用物理、化学特殊转化技术生产高纯钼，研发新技术生产高温钼、钼稀土合金、高温高强钼合金、钼钨合金、钼铼合金等。美国、智利等国将高排放、高污染的钼铁、氧化钼生产企业转移到西欧与日本等国。

2.2我国“十三五”钼产业政策导向

“十一五”期间，国家通过关税调整、出口配额、指令性计划总量控制、产业结构调整指导性目录等一系列产业政策，加大了对钼产业的宏观调控力度，保障了钼等稀有金属的战略性安全及国内市场需求。在“十二五”期间，为进一步保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，国家出台了一系列钼产业政策：严格管理钼矿开采，鼓励钼资源性产品进口和控制其出口，引导钼矿资源向优强企业整合，支持技术开发和鼓励下游深加工，鼓励开展国际化经营等。显然，“十二五”钼产业政策比“十一五”更加严格，更加完善。那么“十三五”钼产业政策走向如何判断呢？

总体来看，根据国内外政治、经济、社会、改革、发展错综复杂的新形势（缓慢复苏、大国货币、贸易投资、大宗商品价格等）及国际多元利益博弈的新问题[全球矿产竞争，美国“策划两洋战略”，即跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）]，国家保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，只能加强，不会减弱——此乃“十三五”钼矿产业政策走向判断的大前提。因此，“十三五”国家钼产业政策将比“十二五”更加系统化、更加法治化、更加国际化，这是对其走向的基本判断。“十二五”钼产业政策基本上要延伸到“十三五”前期。按照中央国务院减少行政审批，减少对市场干预的总体要求，《国家稀有金属管理条例》及《国家稀有金属产业十三五发展规划》及各省市与之配套政策，将在“十三五”前中期对钼市场监管、保障国家钼战略安全及国内市场需求，起决定性作用。

2.3我国“十三五”钼市场供需变化趋势

从2010年起，随着国际钼市场需求回暧和钼价的逐步回升以及我国工业化、城镇化、农业现代化、信息化的进一步发展，受出口好转及大量新增资源、新增产能的驱动，即使国家宏观调控开采配额及产量计划对钼产量增加有所影响，但钼产量（金属吨）年平均增速仍可达3%左右，预计2015年钼产量（金属吨）达13万吨，2020年达15万吨。而国内消费量平均增长达10%左右，预计2015年达12万吨，2020年达13.5万吨。

2.4我国“十三五”钼矿业发展趋势

由于我国与全球一些发达国家均将钼作为稀有战略资源进行控制与储备，且“十三五”钼产业政策将围绕“控制与储备”为主而制定，有专家预测，“十三五”期间，我国钼市场可能供需两旺，大致平衡；国内钼价在2015年触底后震荡回升的概率大，但在“十三五”触高（2005年国内精矿年均价5336元/吨度）的概率较小；钼资源储量大幅度增加的概率减小。

根据上述几点，可推断我国“十三五”钼矿业发展环境较好，在保护中开采，在开采中保护，建设钼绿色矿山的趋势不会变。

献策“十三五”钼矿业改革

根据我国钼矿业的现状及“十三五”我国钼矿业的发展趋势，笔者从改革、创新、发展方面提出若干建议，进行探讨，供大家谋划钼矿业“十三五”发展参考。

3.1加大战略合作共赢力度（企业内部治理结构法治化建设）

根据前述钼产业的发展规律，即专业化，规模化，钼矿企业治理结构的提升，也必然是规模化、专业化，再结合我国优强钼矿企业少，中小企业多的实际，笔者提出建议：在“十三五”期间，钼矿优强企业与中小企业应以政府引导、市场主导为机制，加大战略合作共赢力度，形成混合所有制等多元法人治理先进结构（国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合，允许混合所有制经济实体企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体）。按照《国务院关于化解产能严重过剩的指导意见》（国发[2013]41号）的要求，“对整合产能过剩的企业，积极稳妥开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，贷款期限可延长至七年”。在此基础上，进一步改革、创新、发展，方可逐步形成在全国乃至全球有

较强竞争力的专业化、规模化钼矿企业集团，提高产业集中度。这符合国家改革发展产业导向，也符合钼矿业发展规律，势在必行。

“十三五”期间，我国企业（包括钼矿企业）新的发展模式将是“1+3”。“1”为企业治理结构法治化，此乃主题；“3”为抓手，即诚信法制化、贸易法制化、监管法制化。

3.2继续加大钼矿资源勘查投入力度

与铜、铝、铅等常用有色金属不同，钼的再生性能差，其生产消费主要依赖原生资源的消耗；尽管我国钼矿资源丰富，但人均占有资源量较少；“十三五”末，我国要基本实现小康及中国复兴梦，钼的消费需求将日益加大。为此，在“十三五”期间，应继续加大对斑岩型-矽卡型等工业类型钼矿资源的勘查投入力度，建立更多可供开采的钼矿山资源基地，这符合控制与储备钼矿资源的规律，也是政府与企业责任。

3.3坚持培育自主创新能力

我国优强钼矿企业内部治理结构比较先进（诚信较为法制化、贸易较为法制化、监管较为法制化等），可坚持培育自主创新能力；中小钼矿企业治理结构不够先进，培育自主创新能力甚难。为此，我国优强钼矿企业走“探、采、选、治、加”一体化的创新特色之路，是合理的。“十三五”期间，优强钼矿企业自主创新，应坚持两条腿走路的方针。一要加大科技投入，加强产学研三结合，将研究成果及时向生产技术、工艺设备、产品开发、综合利用转化；与此同时，对钼精深加工的技术设备，要舍得投巨资强化引进、消化、吸收与再创新。中小钼矿企业必须与优强企业进行战略合作共赢，搭车率先提高自身治理结构能力，否则，中小企业坚持自主创新是很难的。

3.4扩大矿产经营范围和境外资源开发利用

我国已查明钼矿资源是以钼为主矿产，并共（伴）生多金属为主流类型。钼与铜、钨（伴）共生成矿规律决定了，在“十三五“期间，深部找矿将可能发现若干个大型铜钼矿床及钼钨矿床。建议钼矿企业主动抓住查明铜钼矿床及铜钨矿床的机遇，扩大矿产经营范围，从单一钼矿开发利用向铜钨等多金属开发利用转型。

“走出去”开发利用境外资源，是我国铜资源等短缺矿种持续利用的基本战略，境外铜钼共（伴）生资源较多，控制占有铜资源，也就可能控制占有钼资源。“十三五”国家产业政策，必将鼓励优强钼矿企业“走出去”，开发利用境外铜钼资源。

3.5关注研究上海自由贸易试验区动态

3.5.1“开放促改革再试验”是后危机大变革的必然选择

实践一再证明，一次大经济危机之后必然会大变革，此乃马克思揭示的资本市场经济规律。本次后危机时代，即自2011年以来，出现了一系列大变革新情况；旧平衡被打破，新平衡（欧美服务业创新板块与东亚中、日、韩制造业板块的冲突与合作）正在建立；互联网经济（制造的智能化与服务的数字化融合）产业价值链不断涌现新的高附加值结点，多数为欧美所掌握；全球跨国公司生产从离岸布局转向近岸布局。全球贸易投资规则出现了一场革命：美国正在策划“两洋战略”，即TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协议）及TTIP（跨大西洋贸易和投资伙伴关系协议）；美国与多国谈判新《服务贸易协定》（TISA）。与此同时，全球商贸也涌现了许多新议题：服务贸易谈判、实体贸易转向数字贸易谈判、从关境处事转向境内处事谈判、从正面清单到负面清单谈判、从自由贸易到公平贸易、从经济标准到道德标准谈判等。国内取得了举世瞩目的社会经济建设成就，也出现一些新问题：部份产能严重过剩、房地产过热、政府企业个人年负债之和已大大超过全国年GDP值，这三大要素引发金融危机的概率越来越大；人口能源环境的矛盾日以突出等。通过国内外新情况新问题对比分析，不难判断：已往“以开放促进增长”（招商引资、遍地开花）的发展模式已难以为继。为了抓住战略新机遇，迎接新战略挑战，中央下定决心，“以开放倒逼改革、以改革促进增

长”的新发展模式在上海进行试验，以制度创新为核心的自贸区涌现于上海，此乃后危机大变革的必然选择。

3.5.2“十三五”我国经济社会加快转型发展新模式的大致判断

自十一届三中全会以来，从深圳、到浦东、再到加入WTO，其发展模式均是“开放促进增长、开放促进改革”。此模式有三个抓手：一是搞特区，二是优惠政策，三是招商遍地开花。三十余年实践后，此模式使我国成为最大贸易体，第二大经济体；但也出现部份产能严重过剩、房地产过热、负债风险甚大、污染严重、行政过强、市场过弱等突出问题。再加上后危机大变革出现的新情况、新议题要求我们必须进行“以开放倒逼改革的创新试验”。因此，笔者判断，按照中央的要求，“十三五”将由“开放促增长、开放促改革”的发展模式加快向“开放促改革、改革促增长”的新发展模式转变，即加快“十三五”我国社会经济转型。

3.5.3上海自贸区的内涵

一是转变政府职能，从事前审批为主，转向事中、事后对市场进行监管为主；二是对外商投资准入各阶段享受国民待遇的同时，要实施“负面清单管理”，提高政府管理的透明度（不公布不执行，凡公布必执行）；三是提高贸易和投资便利化程度，金融及海关监管制度均要创新，长期目标是人民币境内外自由流动。该区试验的总要求是制度创新为核心，拒绝跑马圈地，遍地开花；坚持试验，总结出在全国可复制、可推广的实施方案。2015年及“十三五”初，中央与国务院计划出台“推广复制上海自贸区”的有关政策，全国将以“开放促改革，改革促（有效）增长”的新模式发展。此乃“十三五”经济社会转型的主题。

3.6关注我国稀土、钨、钼等产品被世贸组织终裁败诉的政策变化

败诉后，应对措施可能有：调整稀土、钨、钼等产品出口的管理措施，如关税、配额等，但出口总量控制近期不会改变；按规模化、集团化、法治化规律提高企业内部治理结构，加大资源整合力度，提高资源税，提高环保标准，大力发展稀土、钨、钼等深加工产品相关政策，继续推动稀土、钨、钼等产业结构调整，逐步减少世贸组织终裁败诉的影响。

信息收集人：曹红

2015年5月11日