宏业管理系统操作手册-第16章 前台销售管理
第16章前台销售管理 (2)
16.1概述 (2)
16.2 详细使用说明 (2)
16.2.1登录界面 (2)
16.2.1.1登录界面 (2)
16.2.1.2登录提示 (2)
16.2.1.3记账日期核对 (4)
16.2.1.4下载信息提示 (4)
16.2.1.5 收银界面 (4)
第16章前台销售管理
16.1概述
宏业智能商业管理系统分为前台和后台两部分。前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五部分。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与服务器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两部分，商品登录界面是商品进入前台系
统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明
16.2.1登录界面
◆登录界面与后台模块的登录界面基本一致。
16.2.1.1登录界面
宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，基本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。如图16.1.1-1所示：
图16.1.1-1 前台登录
16.2.1.2登录提示
前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与服务器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，则判断登录用户是否是收款员，如是收款员，则不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!”，如图16.1.1-2。
图16.1.1-2 提示登录用户非收款员
回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，则跳至第三判断，如超过，则提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图16.1.1-3 提示存在时间间隔
图16.1.1-4 输入当前日期
输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与服务器时间是否一致，如一致，则进入记账日期的核对，如不一致，则提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
16.2.1.3记账日期核对
登录用户和时间判断以后，进入记账日期与物理日期的核对，一般情况下，记账日期与物理日期应该一致且应当与真正的日期相符，如图16.1.1-5。
图16.1.1-5 核对记账日期
如果发现记账日期与物理日期不一致，收款员应立即与系统管理员联系，查找原因，否则流水就会生成过去的流水或未来的流水。导致收银报
表错误。
16.2.1.4下载信息提示
记账日期确认无误后，回车，如果是每天的第一次登录，系统会提示“是否下载所有商品信息”，如图16.1.1-6所示；如不是第一次登录，则没有提示。
图16.1.1-6 提示下载商品信息
16.2.1.5 收银界面
在图16.1.1-6的界面中，回车后，开始下载所有的商品信息。下载结束后，进入收银主界面，如图16.1.1-7所示，如果结账，界面如图16.1.1-8所示。
在收银主办界面中又分为标题栏、状态栏、工作栏、任务栏。
标题栏显示“前台收款系统”和时间。
状态栏显示收款员信息、流水信息、金额合计和网络状态。
工作栏显示正在操作的状态。
任务栏显示正在操作的状态信息(如销售、退货、优惠等)。
图16.1.1-7 收银主界面
在实际使用中，可以通过各个功能键实现想要达到的目的。下面具体介绍各个功能键的作用。
F1：打开钱箱
作用：放款和取款，操作是按F1，然后输入收银员的口令，确定即可。
F2：查询
作用：查询商品的销售记录（商品销售的实物流水和金额流水）以及商品按品名的查询F3：统计
作用：汇总销售
F4：下载信息和上传信息
作用：下载信息是把商品资料和会员资料（主要指积分信息）下载到本地计算机上（每天上班后必须先作下载），以防止断网后不能销售或信息不是最新的。对于连锁超市必须等分店（门店）后台下载后前台再下载。
F5：删除光标所在行
作用：结账前删除光标所在行的商品
F6：删除当前屏幕上的所有记录
作用：结账前删除屏幕上的所有商品
F8：单件退货
作用：是指已经发生销售的商品的退货处理，在退货前按F8，按一下退一个，再扫描为销售，适用于退换货处理。
D键：整单退货
作用：是指已发生过销售的商品的退货，所输入的商品全部是退货的商品。
所有退货均可改变价格退货，因为退货与当时销售时价格可能不一样，无权限人员须用有权限人员的员工编码进入。
F9：单品的优惠
作用：用于某商品的优惠销售，无权限人员须用有权限人员的员工编码进入。
F10：打开收银系统
作用：即打开前台的收银界面，将POS快捷键图标属性里快捷键设为F10
F11：储值卡查询
作用：即存有现金的卡的余额查询
F12：结账
作用：每笔业务完成后的结算，扫描后按F12，进入结账界面，支付方式第一种为现金(默认为F7键)，直接输入顾客支付的金额；
第二种为储值卡结账。按F12出现结账界面后按C刷卡，多次用卡多次按C；
第三种为购物券结账。按F12出现结账界面后按G，金额以购物券的票面价值录入，需要注意的是购物券结账是不找零的，不可找现金；
C键：会员卡结账。顾客使用会员卡积分或打折，需要在没有扫商品前或扫描完后按C 键，系统提示卡内无钱，按回车进入结账界面。以后操作同上。小票上的积分为以前的积分，当日的积分第二天从总部下载后才能打印出来。
J键：重打小票，重新打印最后一次销售小票（必须下载后才能打印）
作用：是指对刚结过账的销售小票的重新打印。（默认是最后一次，也可打以前的小票，输入流水号即可）
O键：挂起键
作用：是指对已扫入商品的暂时挂帐处理，挂起后可进行下一个顾客的结账，系统可同时挂起多笔业务。
P键：解挂键
作用：是对已经发生挂起商品的解挂处理，解挂时输入顾客手里的挂起小票号来完成解挂或连续按P循环解挂，解挂后可继续扫入顾客又选购的商品。
L键：顾客类型
作用：用来统计已结账的顾客类型
ESC键：暂停收款、重新注册（交班时用）、退出前台系统、关机。
A键：日终
作用：为手动日终，一般对于下午结当天账的单位，在系统初始化时设定。
H键：计算器
作用：用来统计收取币种的计算器。
X键：按流水退货
作用：输入小票流水号，进行相关商品的退货；
B键：支票快捷键
G键：购物券快捷键
D键：大票录入
在商品登录界面(收银主界面)中将顾客需要卖走的商品登录，可以通过上面介绍的各个功能键处理在整个销售过程中可能出现的各种情况。
收银上机操作步骤：
开机――登录windows系统――登录宏业POS系统（F10）――下载（F4）――正常结帐――暂停收款（ESC）――发送流水（F4）――关机
仓库管理系统数据字典设计
仓库管理系统数据字典设计 1.数据流 （1）数据流名称：入库信息 数据流别名：无 说明：即将装入仓库的货物的信息 数据流来源：入库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：入库表号+货物编号+入库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （2）数据流名称：出库信息 数据流别名：无 说明：销售后即将出库的货物的信息 数据流来源：出库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：出库表号+货物编号+出库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （3）数据流名称：货物信息 数据流别名：无 说明：对仓库中的所有货物的信息的统计 数据流来源：货物表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：货物=货物编号+名称+单价+生产厂商+重量 数据流量: 根据事物的需要，一般很频繁 （4）数据流名称：借条信息： 数据流别名：无 说明：客户，供应商或者企业中其他仓库借出货物的信息。数据流来源：借条信息表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：借条信息=出库表号+借出人姓名+还库时间 数据流量 2.数据项 （1）数据项名称：货物编号 数据项别名：货物号 说明：仓库中的货物的唯一标识 类型：字符型 长度：10 （2）数据项名称：货物名称 数据项别名：名称 说明：货物的名称 类型：字符型 长度：10
（3）数据项名称：单价 数据项别名：货物单价 说明：货物的单价等信息 类型：money 长度：20 （4）数据项名称：生产厂商 数据项别名：生产厂商 说明：无 类型：字符型 长度：50 （7）数据项名称：重量 数据项别名：重量 说明：货物的重量 类型：float 长度：20 （6）数据项名称：入库时间 数据项别名：入库时间 说明：货物进入仓库的时间 类型：datetime 长度：10 （12）数据项名称：入库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （13）数据项名称：数量 数据项别名：入库货物数量 说明：入库的货物数量 类型：int 长度：20 （14）数据项名称：出库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （15）数据项名称：出库时间数据项别名：无 说明：货物出库的时间 类型：datetime 长度：20 （15）数据项名称：借出人姓名数据项别名：无 说明：货物被借出的接收人姓名类型：字符型
信息管理系统操作手册
信息管理系统操作手册 学生
目录 1机器环境要求 (3) 1.1硬件环境 (3) 1.2软件环境 (3) 1.3环境检测 (3) 2主界面介绍 (8) 2.1我的任务 (9) 2.1.1 功能描述 (9) 2.2统计查看 (10) 2.2.1 功能描述 (10) 2.2.2 操作说明 (10) 2.3考试记录查看 (11) 2.3.1 功能描述 (11) 2.4作业记录查看 (12) 2.4.1 功能描述 (12) 2.4.2 操作说明 (12) 3 个人管理 (16) 3.1功能描述 (16) 3.2 操作说明 (16)
1机器环境要求 1.1硬件环境 CPU：PⅣ 3.0以上 内存：1G及以上 剩余硬盘空间：10G以上 1.2软件环境 学生端浏览器必须使用IE9.0，安装.NET4.0，安装C++2010运行库，64位客户端要装AccessDatabaseEngine64.exe，把登录地址添加到受信任站点，通过IE浏览器访问服务器端进行练习。 操作系统需用微软Windows7操作系统（旗舰版或专业版）。安装Office 2010（必须包括word,excel和ppt）。 考试过程中请关闭杀毒软件或者取消其网页脚本监控功能，防火墙请做好相关规则，卸载网页拦截软件上网助手等。 1.3环境检测 学生通过浏览器做计算机科目练习时，第一次进入练习时会提示下载《考试客户端证书》，下载到本地，打开安装，导入证书到“授信任根证书颁发机构”，导入成功后，安装wbyActivexSetup.CAB控件，安装成功后进行环境检测。如下图1 - 12，评测通过后IE会自动关闭。重新打开浏览器进入即可练习了。
K3Cloud销售管理操作手册
销售管理操作手册 整体流程 一、销售订单 当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单
点击后得到如下图 上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订 单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等
信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反 审核销售订单做修改或者删除等操作。 夸组织的销售订单 如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图
选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。 二、销售订单变更单 对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单， 操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图 点击后，得到下图
点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口 可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据
上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在， 但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！ 三、发货通知单 发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图
物料中转站销售管理系统解决方案
物料中转站销售管理系统 解决方案 郑州市小石头信息技术有限公司
行业背景 物料中转站是物资运输必不可少的环节，随着物资中转站的逐渐壮大，物资中转站的现在化管理已日渐突显，物资中转站管理中的人为因素影响会直接导致物料的错装和整车丢失，本系统就是解决物料丢失和错装物料，并同时减少现场管理人员，为企业减少经济损失带来更多的经济效益。 操作流程 第一步：客户下单 客户通过手机APP进行远程下单，下单内容有日期、车牌号、物料类型、数量等。 第二步：车辆进场 车辆驶进场区，道路卡口识别进场车辆，同时抓拍图片，记录车辆进场时间、和车型。 第三步：车辆过皮 车辆进入地磅，自动识别车牌号码，记录车辆皮重，自动调出车辆需装物料，由人工匹配装料的料仓。 第三步：料仓放料 车辆驶入指定料仓，现场负责放料人员通过LED屏获取放料车辆与物料仓位是否一致，料仓的车牌识别自动识别放料车辆与停放车辆是否一致，一致后，料仓自动打开一级阀门，LED屏提示放料人员可操作进行放料。 第四步：车辆称毛重
车辆驶进地磅，自动计算车辆净重，计算车辆所装货物金额，并在LED提示，客户移动端收到记录。 第五步：车辆出场 自动抓拍车辆出场时间，并同时抓取图片。 异常提醒和解决办法 1）客户下单后会提醒余额是否够用，如果不够用，且信用也不够，提示用户缴费，下单不成功，下单记录保存，缴费 后可直接操作。 2）车辆进场后如果卡口抓拍后未能识别出车型和车牌号码，车辆在驶入地磅后，由人工进行补齐，先补齐后，才可以 进行下步操作。 3）车辆驶入指定料仓后，车辆识别出来一致后才可以打开一级阀门，一级阀门打开后，才能进行人工放料，如果车辆 在料仓位置未能识别，由磅房人员进行人工识别，并抓拍 识别后进行手动操作打开一级阀门，系统记录手动打开， 在管理人员的移动端APP上进行提醒，并可查看实时记录、图片和录像，如有异常，可以在移动端进行止停放料。4）车辆放料结束后，未过毛直接出场，在卡口识别后会进行提醒，提醒方式有：LED提醒、语音提醒、移动端提醒，提 醒后便于工作人员及时追回损失，避免损失发生。 5）车辆出场卡口抓拍后，由于号牌遮挡未能识别，会在磅房进行提醒，由人工识别车辆情况，如果是未过毛车辆，一
运营管理系统操作手册
运营管理系统操作培训手册 （客服人员用，内部资料，不可外传） 一、查询某张卡的充值金帐户明细功能 点击功能树“联机交易管理”－“充值金帐户管理”－“充值金帐户交易明细查询”，输入逻辑卡号，点击“查找”，可显示该卡的充值金帐户明细。 上图显示该卡有一笔代发交通费未充走，客户要充值该笔款项，必须在第三代的充值终端上完成。 此界面可查询某张卡10元退款的详细时间以及方式（充值还是现金）。 如果客户的充值金账户不只有10元押金退款，还有故障卡转余额等，余额少于50元，会一笔充完，此时充值记录不单独显示充值10元的记录。例：客户的充值金账户有30元，其中包括10元押金退款和20元故障卡转余额。客户到客服中心以充值方式退还10元押金时，终端只会显示充值金账户有一笔款项30元，并一笔充走。充值小票会有提示此笔充值金包括10元退款。 二、查询某张卡某时间段的充值记录功能 点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入16位逻辑卡号，以
及相关查询条件，按“查找”： 例：在卡号处输入5100000312797729，可查询到该卡在第三代充值终端充值的记录。注意第二代的充值记录在此系统不可见。 三、查询某个终端/网点的某时间段的充值记录功能 点击功能树“联机交易管理”－“交易明细查询”输入“网点名称”或“终端编号”，以及相关查询条件，按“查找”： 例1：在“网点名称”输入“东华东客服中心”，记录时期输入“2012-06-25”至“2012-06-25”可查询到东华东2012-6-25日的所有充值明细，包括商户额度帐户、充值金帐户、卡帐户的充值记录，共292条，共19772.70元。
销售管理软件操作手册
前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示： 点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 1.1.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：
1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮，画面如下： 输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。
1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。 1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：
1.2.2数据清除 选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下： 1.3.2密码修改 输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。 1.4 切换用户 1.4.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：
浪潮ERP-DRP销售与分销管理软件解决方案
重点难点分析： 随着中国市场经济的不断发展, 许多产品所面对的消费市场从单一的地方性市场变成了全国性乃至全球性的市场, 一个个规模庞大的销售网络正在建立或是正在运营, 如何能够有效地管理销售网络, 敏捷地应对市场变化, 合理地控制库存水平, 就成了企业在激烈竞争中立于不败之地的关键。 对于分销网络来说, 由于存在物理上的地域分隔, 层次关系复杂多样, 造成信息的失真与滞后, 对于异地机构商流、物流、资金流的管理难度越来越大, 这些问题主要体现在： 面对分销网络的组织模式复杂多样性, 如大区、分公司、办事处、子公司混合的模式, 如何实现集中管理。 如何及时地传递订单和销售量信息, 掌握市场需求的变化, 合理地组织生产。 如何实现对产品价格的管理、对客户的信用及应收帐款的管理。 如何建立基于各个异地仓库的完整性库存, 以利于库存中的商品在全国各个仓库间合理分布和有机流动。 如何建立起包括各级经销商的统一信息平台, 从而实现整个销售渠道的销售、库存管理。 作为企业赖以发展和生存的基础是客户, 如何有效地建立起企业与客户间的信息沟通渠道。
方案概述： 浪潮ERP－GS是浪潮凭借多年的企业管理软件的开发经验, 吸取国外企业管理软件的管理思想, 鼎立推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的ERP全面解决方案。 浪潮ERP－GS分销解决方案针对集团企业销售过程中的销售政策不统一、无法对销售机构进行及时管理、库存资金占用严重、无法集中管理客户资源、无法对客户的信用进行管理、市场反应滞后等突出问题, 通过浪潮ERP－GS全面集中的管理思想, 实现企业集团的垂直管理, 通过集团销售与分销管理、集中发运管理、异地库存管理、销售终端管理等业务模块, 使企业集团有效的对整个销售网络进行实时的管理与控制, 有效的对整个集团的客户资源进行全面的管理、有效的降低销售网络的成本、降低库存资金的占用、加速存货的周转速度, 及时地传递订单和销售量信息, 掌握市场需求的变化, 合理地组织生产, 实现对整个销售网络的有效管理, 增强集团企业的竞争力。 全面支持INTERNET应用, 支持多会计实体, 多销售组织, 可以设置跨公司的、跨地区的、跨渠道、跨产品系列的庞大而灵活的分销网络结构, 对分销业务进行集中管理和核算, 数据集中存放, 业务合并报表更及时, 更准确。 提供强大的订单管理功能, 签订订单时可进行客户信用检查；产品的库存可用量检查；支持多种销售价格和灵活的价格制
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理
第7章进货管理 (5) 7.1概述 (5) 7.2 详细使用说明 (5) 7.2.1 采购计划 (5) 7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5) 7.2.1.2越库要货转采购计划 (5) 7.2.1.3直配要货转采购计划 (6) 7.2.1.4促销计划转采购计划 (6) 7.2.1.5促销要货转采购计划 (6) 7.2.1.6 计划制定 (6) 7.2.1.7 计划修改 (7) 7.2.1.8 计划复制 (8) 7.2.1.9 计划审核 (10) 7.2.1.10 计划批量审核 (10) 7.2.1.11 计划查询 (11) 7.2.1.12 计划商品查询 (12) 7.2.1.13作废计划查询 (12) 7.2.1.14计划单日志查询 (13) 7.2.1.15计划单明细日志查询 (13) 7.2.2 订单模板 (14) 7.2.2.1 模板制定 (14) 7.2.2.2 模板修改 (15) 7.2.2.3 模板查询 (16) 7.2.2.4 模板商品查询 (17) 7.2.2.5 永续订单生成 (17) 7.2.3订单管理 (18) 7.2.3.1空白订单打印 (18) 7.2.3.2联营订单打印 (19) 7.2.3.3订单制定 (19) 7.2.3.4订单复制 (20) 7.2.3.5订单修改 (22) 7.2.3.6挂帐订单发出 (23) 7.2.3.7现金订单发出 (24) 7.2.3.8订单批量打印 (24) 7.2.3.9订单输出到文本 (25) 7.2.3.10订单作废 (26) 7.2.3.11作废订单删除 (27) 7.2.3.12直接验收订单录入 (27) 7.2.3.13直接验收订单导入 (27) 7.2.3.14订单查询 (28) 7.2.3.15订单商品明细 (28) 7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29) 7.2.3.17部门订货商品汇总 (29) 7.2.3.18 订货商品汇总 (30)
一卡通销售管理系统操作手册
训文档 2012年5月
修改记录 目录 一、一卡通销售管理系统____________________________________ 1.1登陆一卡通销售管理系统______________________________________________ 1.2退出系统____________________________________________________________ 二、客户管理 _____________________________________________ 2.1客户信息____________________________________________________________ 2.2售卡申请____________________________________________________________ 2.3售卡出库____________________________________________________________ 3.1角色管理____________________________________________________________ 3.2用户管理____________________________________________________________ 3.3模块管理____________________________________________________________ 3.4机构设置____________________________________________________________ 3.5密码修改____________________________________________________________ 3.6系统参数____________________________________________________________ 四、用户分配 _____________________________________________ 4.1大客户经理__________________________________________________________ 4.1.1客户信息 ___________________________________________________ 4.1.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.1.3密码修改 ___________________________________________________ 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） ______________________________ 4.2.1客户信息 ___________________________________________________ 4.2.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.2.3售卡出库 ___________________________________________________
销售管理系统设计说明书
销售管理系统设计说明书 版本:A 软件详细设计说明书文件编号: 销售 修改号: 1.0 .................................................................... ................................................ NO:1.0 软件名称销售管理系统 作者 修订日期 - 第1页 版本列表 版本号日期撰写人描述 1.0 撰写详细设计说明书 - 第2页 目录 1、销售管理系统简 介 ..................................................................... ........................................................................ ....... 5 2、销售管理系统结构化分析建模...................................................................... ........................................................ 5 2.1业务流程图...................................................................... ........................................................................
宏业软件地使用方法
宏业软件的使用方法 软件常见问题解答 1、清单定额地区人工费如何调整？ 答：①在[综合单价计算模板]界面模板内定义好地区人工费调整费率；②切换到[清单/计价表]，选择定义模板计算并应用于计价表所有定额数据对象。注意：地区人工费调整不能直接在[清单/计价表]中对定额进行整体系数换算处理，这样将对调整系数作为措施项目及规费取费基础。 2、做定额预结算时，工程造价让利如何处理？ 答：①单位工程[费用汇总表]中，在“工程造价”行后添加工程造价优惠行，计算公式则为原“工程造价”行“费用编号*费率”，再在“费率”列录入让利费率值自动计算出结果；②将添加的工程造价优惠行标记为工程造价行(利用标记当前行为工程造价行功能)。 3、定额预结算方式按实费用如何计算？ 答：在[费用汇总表]中已有的按实计算费用行下添加其费用子目，再编辑其费用名称、计算公式；若需打印出计算式，则需要再在最后“[打印]计算公式”列输入详细计算表达式。 4、派生费用计算有几种方式，分部派生费在定额计价方式与清单计价方式各如何应用？ 答：派生费用对不同数据对象计算分定措(在定额上计算派生费用)、项措(在清单项目上计算派生费用)及措1…(在段落结构上计算派生费用)；定额计价方式下计算的派生费用直接汇总表“费用汇总表”相应数据中，清单计价方式下：定措、项措均直接汇入相应项目费用中，措1…一般是调用到措施项目清单中。 5、在[清单/计价表]中进行定额人工费换算处理与在[综合单价计算模板]设置费率处理的区别 答：前者直接进入到定额人工费中，适用于定额上规定的系数换算处理；后者不汇入定额人工费中，适用于地区人工费调整，并不作为措施项目及规费的取费基础。 6、定额计价方式做预结算时，怎样整体调整分部工程量？
徽映e家零售管理系统操作手册详细版
徽映e家 零售客户经营管理系统用户使用手册 2012年10月
目录 1.功能简介 (1) 2.徽映E家管理系统安装 (3) 3.客户专卖许可证号注册 (6) 4.系统操作手册 (9) 4.1 系统首页 (9) 4.2 商品销售 (10) 4.2.1 销售开单 (10) 4.2.2 销售管理 (14) 4.2.3 收支管理 (15) 4.3 购进管理 (17) 4.3.1 购进进货 (18) 4.3.1.1 卷烟商品到货确认 (19) 4.3.1.2 非烟商品到货确认 (19) 4.3.2 购进退货 (20) 4.3.3 供应商 (21) 4.4 库存管理 (23) 4.4.1 库存查询 (23) 4.4.2 进销存查询 (24) 4.4.3 库存预警 (24) 4.4.4 预警设置 (25) 4.4.5 库存盘点 (26) 1 / 54
4.5 报表分析 (27) 4.5.1 毛利分析 (27) 4.5.2 销售历史 (28) 4.5.3 购进历史 (29) 4.5.4 损溢历史 (29) 4.5.5 销售统计 (30) 4.5.6 购进统计 (31) 4.5.7 损溢统计 (31) 4.5.8 日销售额 (32) 4.6 基础资料 (32) 4.6.1 店铺信息 (33) 4.6.2 商品信息 (34) 4.6.3 商品单位 (38) 4.6.4 会员管理 (40) 4.6.5 数据下载 (42) 4.6.6 数据上传 (42) 4.7 快捷方式 (43) 4.8 系统设定 (44) 4.8.1 用户管理 (45) 4.8.2 用户角色 (47) 4.8.3 权限管理 (48) 4.8.4 角色管理 (49) 4.8.5 系统设置 (51) 2 / 54
销售管理系统
POS代理商分润管理解决方案 系统概述 在信息化高速发展的今天，各行业都应该充分利用信息化管理的软件系统，更好地的管理工作，让各项活动得到更好的开展，人力，财力，物理上更好的分配利用和协调调度。无纸化和远程桌面办公，将更简便，更快速的传播和发布相关信息。 基于B/S架构的应用系统，灵活的设置，各功能模块使用都是人性化设置。 操作简单，用户只要稍作培训即可熟悉使用本系统。下面将用流程图和文字阐述来解说POS 分润管理系统的开发方案。 系统功能结构图
系统管理 ●系统日志管理，日志包括所有用户登入系统和退出系统的 时间和IP，管理员可以查看和删除没用的日志以减少系统 空间负担。 ●权限设置，为各角色分配权限 ●系统用户管理，新增用户，冻结/删除用户，为用户赋予角 色身份。 ●职务管理，改职务主要是用于给系统中的各级管理人员。 ●更新权限表，每次分配完权限后要更新一下权限表，全校 方可生效。 ●模块管理，管理各模块的链接地址和名称，排序等。 ●修改密码，系统的所有用户都可以到这来修改自己的密码。 如果用户忘记密码，管理员可以帮用户初始化为固定的密 码。 环境技术要求 系统开发环境 https://www.360docs.net/doc/ea10603493.html,2.0 C#（Miscrosoft Visual Studio2005）,SQL数据 库2000
系统涉及技术 采用B/S模式进行开发，利用嵌入式防火墙技术并在系统程序中进行防注入处理保障系统安全稳定、不被轻易攻击。 系统环境运行 ?系统开发平台：。 ?运行平台：Windows XP 、Windows2003、Windows2000、Vista ?运行环境：https://www.360docs.net/doc/ea10603493.html, Frameword SDK v2.0 ?浏览器要求：最佳效果为IE浏览器 开发计划 1、开发团队：鸿鑫正程序开发部 2、项目成员：项目监理1人、软件工程师2人、分析测试人员 2人，总计5人，整体统筹由项目监理负责。 3、开发流程：
宏业工资V6.0软件快速入门
宏业工资V6.0软件快速入门 一、系统及主要功能简介 （一）系统简介 “宏业工资V6.0”是通过计算机信息技术，对工资（统发）工作进行综合管理的软件。系统分为审批版、主管部门版、单位版三种版本。重庆市各级人力社保部门使用审批版；各级主管部门使用主管部门版；基层单位使用单位版。 注意： （1）主管部门处理本级机关的工资业务时，可先使用单位版，再按规定流程报入主管部门版，亦可直接使用主管部门版进行处理。直接使用主管部门版处理时，需注意务必先正确选中单位（即本机关）再进行人员数据的维护。 （2）既无主管部门又无下属单位的基层单位使用单位版。 （二）系统主要功能 1.自动计算 系统自动计算自2006年7月1日以来人员历次工资变动情况；自动完成在职人员批量晋升工资；自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费；批量处理今后调整（增加）基本离退休费。 2.自动生成表格 依据工资（离退休费）变动信息，系统自动生成各类工资（离退休费）及津补贴变动审批表。
3.自动生成统发数据（未启用统发功能的区县不使用此功能） 按照财政工资统发要求，系统自动生成当月财政工资统发数据及银行发放数据。 4.自动生成工资统计报表 系统自动生成满足财政和人力社保部门要求的工资收入统计报表。 （三）菜单功能 系统分为首页、工资管理、离退管理、单位管理、审批管理、统发管理、绩效管理、报表管理、工资政策、标准管理、系统工具、待办事务等12个主要功能模块。 首页：可按年份查询人员工资变动情况。 工资管理：处理所有在职人员基本工资及津补贴变动业务。 离退管理：自动计算2006年6月30日及以前离退休人员2006年工改增加的离退休费，自动计算2006年7月1日及以后退休的退休人员的基本退休费，批量处理今后调整（增加）基本离退休费，自动计算离退休人员的离退休补贴。 单位管理：维护单位信息及建立单位内设机构信息。 审批管理：接收并审核（审批）各下属单位报批的工资数据。（仅审批版和主管部门版有此功能） 统发管理：自动提取应发数据并维护统发账号、银行、科目、归口、扣发等信息及生成单位数据报盘文件。 绩效管理：为以后绩效工资纳入软件管理专门预留的功能。 报表管理：自动实现工资收入统计及自定义各类报表查询、分析数据。 工资政策：协助用户管理、查询政策资料文档。
销售管理系统v使用手册
IC销售管理系统v2.0使用手册 一、软件安装 1.1首先下载IC销售管理系统的安装程序 地址： 1.2下载后双击 1.3一路”下一步”安装，直到安装完成。 1.4双击桌面快捷方式，运行系统。 二、系统登录 1.首次使用需要填写企业基本信息。 2.填写完毕点击“保存“ 3.系统登录（管理员帐号:admin 初始密码:1234） 4.系统主界面： 三、库存查询 IC销售管理系统主要围绕库存查询为中心，通过IC库存查询界面，可以添加客户询价等操作。（首先添加公司库存，详见5.3供货商及库存管理） 点击菜单栏中的“库存查询“。 或直接在菜单栏上输入型号查询： 库存查询主界面： 输入型号(如:tim317t)可以查询出所有库存信息，和该型号相关的所有询价信息，以及历史销售订单记录。 点击按钮，打开添加客户询价界面，系统会自动提取并赋值型号、封装、批号等信息。如图 公司名称支持模糊搜索，并可以自动复制，可以提高您的工作效率。 在这个界面上，我们可以实现“保存“，“生成报价单”，“生成销售单”等操作。
四、销售管理 4.1询价管理 4.1.1客户询价 功能说明：记录客户询价的信息，在这个模块，可以按日期查询客户询价情况，可以根据询价记录生成报价单，销售订单等功能。 客户询价的状态包括：草拟、已通知采购、采购已回复、已生成报价单、已生成销售单、审核通过。 系统默认业务员之后能看到自己添加的客户询价记录，不可以看到其他业务员的询价记录，但可以通过库存查询界面看到某型号的所有业务员报价记录。 双击选定行，可以修改此询价信息，修改界面中执行通知采购等功能。 a) 通知采购如果型号没有价格，可以通知采购。选择采购员（可多选）单击保存。 采购员会受到消息通知，点击右上角的“关闭”，表示您已经知悉，将不会再次弹出。 b)生成报价单单击“生成报价单”从客户询价中可以直接生成报价单，这样可以大大提高您的工作效率。 c) 生成销售单单击“生成销售单”按钮，系统会提取客户询价信息，会自动填写销售单。 4.1.2询价回复 型号通知采购，采购员回复后，业务员会收到采购已回复的消息。 4.1.3 客户报价 生成报价单有两种方式： a)在客户询价界面生成 b)在客户报价界面中点击“新增”添加一个空的报价单 这里可以查询业务员的所有报价单，系统默认显示当前月的所有报价单。 单击可以看到生成的报价单，如图： 打印预览界面还可以查看打印布局页面，打印机设置，导出功能（excel和pdf）、缩放。 单击具体操作步骤相见客户询价----生成销售单 4.2订单管理 订单的状态有4种：未提交、待审、审核不通过、已审。
CRM管理系统解决方案完整篇.doc
CRM管理系统解决方案1 CRM管理 系 统 解 决 方 案 1.公司简介 河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。 亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点
客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。 系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情 况提供依据。
超市运营管理系统数据字典
超市运营管理系统数据字典 软件工程实验报告 超市运营管理系统 数据字典 姓名学号 数据字典通过数据元素和数据结构来描写数据流，数据存储的属性，它将系统中有关数据的各种信息从不同的角度进行分析、汇总，在系统开发的全过程中都得到使用。数据字典是所有人员工作的依据，统一的标准，它可以确保数据在系统中的完整性和一致性，是整个系统开发过程以及系统运行后的维护必不可少的工具。 根据E-R图及上述设计数据字典如下:(红色为外键、蓝色为主键) 按照书中定义来具体分析数据字典，具体涉及到的主要表有: 用户表(序号、用户姓名、用户工号、用户密码、角色号) 角色表(序号、角色号、角色名、权限、权限说明) 收银机信息表(序号、收银机编号、收银机名称、收银员、收银员编号、储备金额) POS零售表(序号、商品编号、商品名称、金额、收银编号、数量、单价) 部门表(序号、部门编号、部门名称) 员工表(序号、员工编号、员工姓名、员工身份证、民族、性别、生日、毕业学校、学历、部门名称、职称、电话、电子邮件、备注) 工资表(序号、工资编号、员工编号、奖金、扣除、基本工资、实发工资) 供应商(序号、厂商编号、厂商名称、厂商简称、联络人、职务、公司地址、电话、邮政编码、传真、电子邮件、备注)
客户表(序号、客户编号、客户名称、客户简称、联络人、职务、公司地址、 电话、邮政编码、传真、电子邮件、备注) 商品种类表(序号、商品种类编号、商品种类名称) 商品信息表(序号、商品编号、商品名称、规格型号、商品种类编号、单价、 安全库存、单位、备注) 采购表(采购单据编号、厂商编号、采购日期、用户工号、仓库编号、付款方 式、金额、备注) 采购明细表(序号、采购单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 退货表(退 货单据编号、厂商编号、退货日期、用户工号、仓库编号、付款方式、金额、备注) 退货明细表(序号、退货单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 销售表(销售单据编号、厂商编号、销售日期、用户工号、仓库编号、付款方 式、金额、备注) 销售明细表(序号、销售单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 仓库表(序号、仓库编号、仓库名称、仓库主管、备注) 库存表(序号、仓库编号、仓库名 称、商品名称、数量、安全库存) 财务表(序号、统计编号、销售单据编号、销售 时间、金额、退货单据编号、退货时间、利润金额) 由于时间、人力限制，有很多不完善的，在此就不一一列出数据字典中的条 目，我只举出说明其中重要的部分。 数据流条目: 数据流名称:采购表 数据流别名:无 说明:由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购 数据流来源:供应商、销售部与仓库管理部 数据流流向:加工1.1(采购系统)
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理 点击左边菜单栏中业务处理 随后点击进货管理
1.1采购订单制作 订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。下面详细介绍订单的制作流程。 1.1.1使用采购计划生成订单 点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定 就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。一般很少用到。 填写订货部门，采购编码。 是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。 之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。 若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。 注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。 点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。 点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
一卡通销售管理系统操作手册
海南海岛一卡通销售管理培训文档 2012年5月
修改记录
目录 一、一卡通销售管理系统 __________________________________ 5 1.1登陆一卡通销售管理系统_____________________________________________ 5 1.2退出系统 __________________________________________________________ 5 二、客户管理____________________________________________ 6 2.1客户信息 __________________________________________________________ 6 2.2售卡申请 _________________________________________________________ 11 2.3售卡出库 _________________________________________________________ 16 3.1角色管理 _________________________________________________________ 19 3.2用户管理 _________________________________________________________ 22 3.3模块管理 _________________________________________________________ 23 3.4机构设置 _________________________________________________________ 23 3.5密码修改 _________________________________________________________ 24 3.6系统参数 _________________________________________________________ 25 四、用户分配___________________________________________ 27 4.1大客户经理 _______________________________________________________ 27 4.1.1客户信息_________________________________________________ 27 4.1.2售卡申请_________________________________________________ 32 4.1.3密码修改_________________________________________________ 37 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）____________________________ 38 4.2.1客户信息_________________________________________________ 38 4.2.2售卡申请_________________________________________________ 43 4.2.3售卡出库_________________________________________________ 48 4.2.4密码修改_________________________________________________ 52 4.3销售部领导 _______________________________________________________ 52 4.3.1客户信息_________________________________________________ 53 4.3.2密码修改_________________________________________________ 58