飘柔洗发水市场调研报告

飘柔品牌的市场调查报告

一、洗发水市场的现状与格局

1、主要竞争品牌——“一霸双雄”。

由于洗发水企业多数采用多品牌策略，因此，我们将洗发水品牌按照依据企业竞争实力可分为四大阵营。第一阵营为宝洁，拥有洗发水前三甲飘柔、海飞丝、潘婷和沙宣、伊卡璐，这些品牌有着很高的市场渗透率和占有率，强势品牌特征非常明显，占绝对优势；丝宝和联合利华位于第二阵营，分别拥有舒蕾、风影、顺爽和夏士莲、力士等知名品牌，而之所以屈居第二，不是因为他们自身的弱小，而是因为宝洁的过于强大。第三阵营包括花王诗芬、飞逸，奥妮、100年润发，及蜂花、安利等强全国性品牌，发展前景可观。其余中小区域企业及新锐品牌为第四阵营，尤其是近两三年冒出的诸多广东品牌，虽有初生牛犊不怕虎的冲劲，但能否持续的生存、发展，仍然可以说是前程难料。我们注意到，对于洗发水这样一个日益成熟、市场化、品牌化，利润逐渐摊薄，讲求规模成本的行业，第四阵营显然容纳不了更多的声音，分化和优胜劣汰再所难免，而且这个时间也不会太长。对他们来说，能否在这宝贵的三五年中，和资本、时间、技术赛跑，迅速挤进第三阵营，或者牢牢把持二三级区域市场或特定细分市场，等待机遇，还是一个巨大的考验。至于部分依靠假冒伪劣大打“游击战”、“地道战”的地下作坊企业，作为特定市场经济时期的产物，除非走向阳光，否则永远是被打击、封闭的命运，这里不予讨论。

2、市场占有率与渗透率比较

飘柔、海飞丝、潘婷、舒蕾和夏士莲、力士等强势品牌在市场渗透方面和市场占有方面都占绝对优势，表现出明显的强势品牌特征。

3、品牌忠诚度比较

除飘柔、海飞丝、舒蕾等强势品牌外，安利及部分区域品牌也呈现较高的忠诚度。

这与消费者长期使用的消费习惯和品牌信赖是分不开的。

4、各品牌消费群体定位

根据最新调查资料显示，以海鸥为代表的国产传统品牌的消费者年龄偏大，学历和收入偏低，而飘柔、海飞丝等国际品牌则更为年轻一族欢迎，其收入和学历都偏高。值得注意的是，风影的消费群体在前十大品牌中显得最为年轻，而沙宣更受到年轻的高知白领青睐。

二、飘柔的发展

宝洁公司著名的飘柔(Rejoice)品牌自1989年10月进入中国以来，一直是洗发水市场第一品牌，其知名度、消费者使用率、分销率等各项市场指标多年来均遥遥领先。飘柔不仅为消费者带来了美丽的秀发和美好的生活，更以其推崇的自信优雅的生活态度成为消费者心目中厚爱有加的品牌。在第三届中国商标大赛中，飘柔被全国25万消费者和专家一致评选为“最受中国消费者喜爱的外国商标”。之后亦多次在全国性评奖中夺魁，成为消费者最喜爱的品牌之一。

飘柔带来的“第一”

不断创新是飘柔成为宝洁公司全球最成功品牌的原因之一。

飘柔在充分了解消费者需求的基础上不断研发出更新、更优质的产品，满足消费者的需求。以下均由飘柔首开先河：

1989年秋，飘柔成为中国市场第一个洗发护发二合一品牌。

1989年12月，飘柔率先在中国市场推出5毫升轻便小包装。

1990年，飘柔推出中国市场第一款去头屑二合一洗发水。

1996年12月，飘柔在中国市场突破性地推出具有焗油效果的二合一洗发水。

2000年3月，飘柔特意为中国消费者设计推出首乌黑发二合一洗发水。

2000年8月，飘柔针对消费者不同发质的需求，推出轻盈均衡滋润二合一洗发水。

2001年5月，飘柔为满足消费者对洗发护发品的多重要求，推出全新多合一洗发露，只需一个步骤，即可轻松满足头发护理的多重需求，包括洗发、护发、去头屑和令头发清香怡人，使头发更柔更顺，帮助消费者保持良好形象，从而充满自信地展现自我。

2001年11月，飘柔将滋润去屑洗发露全新升级，采用新润丝去屑配方，推出滋润去屑二合一洗发

露。

2002年9月，飘柔所有产品全新升级，新飘柔蕴涵三重滋润配方，85%的消费者试用后觉得秀发特别柔顺易梳。全球统一的新标志更具时代感，展现飘柔的自信本色。

2003年4月，飘柔推出富含特效人参营养滋润精华的飘柔人参洗发露。新产品能够从根本上改善发质，不仅洗发护发，更能滋养头发。每天使用，每天都能感受到发质的改善，2周后，秀发重现柔顺光滑，更有生命力。

2003年9月，飘柔推出一分钟焗油精华露。一分钟焗油精华露内含高效护理头发之焗油精华，能够为头发提供深入护理，补充水分和营养，并有效改善修复受损发质，洗发后，令头发如焗过油般柔顺滑亮。2003年10月，飘柔品牌全线升级，成为飘柔精华护理系列，特别采用高科技蚕丝质感精华配方，飘柔精华护理系列洗发水比其他洗发水更稠，使用7次，秀发如丝般柔顺，绸般质感。

2004年8月，飘柔隆重推出全新升级的飘柔精华护理系列。挟创新的微细焗油粒子配方这一目前最先进的洗发护发技术，全线升级的飘柔精华护理系列大胆提出“一次洗护，一顺到底”的响亮口号，为人们揭示了柔顺的美丽发现。

2005年4月，飘柔推出鲜果精华系列，专门针对年轻人的发质设计，让年轻的秀发体验无比柔顺，更好的表达自信，不羁，个性的自己。

飘柔的危机

飘柔是宝洁公司进入中国市场的第一个洗发水品牌，也是销量最大、所占洗发水市场份额最高的单品。尽管飘柔独占40％的洗发水市场份额，但随着中国日化企业的成熟和市场的日益开放，宝洁遇到了从未有过的挑战和压力，特别是来自中低端市场的冲击（飘影、拉芳、清扬、力士），几乎让宝洁公司有点措手不及、疲于应付。于是宝洁公司决心对早已深入人心的“飘柔”进行一番改革（包括飘柔洗发水的定位、运作机制，飘柔品牌的延伸等）。可以这样说，飘柔品牌在近几年来的种种举动，皆源于飘柔品牌大众化、大品牌策略的转变，以及进军中低端市场的目标和中国市场竞争环境的需要。

一直以来，飘柔作为洗发水行业的第一品牌，给消费者留下的印象就是特别有档次并且“使头发柔顺”。但是自从宝洁公司实施“9块9”飘柔的低价策略开始，部分忠实消费者觉得飘柔变得低档了。特别是飘柔后来又推出香皂和沐浴露，更是让消费者不知道飘柔到底是让头发柔顺还是让肌肤柔顺。在因为低价而

获得更多新的消费者的同时，忠实消费者却因飘柔的新定位而流失。正反两相对冲（失去的和得到的消费群体）时，飘柔到底是否能依然留住消费者呢？

三、调查目的

在市场经济条件下，对顾客价值的关注日益凸显其重要性。顾客价值有别于产品或服务的客观指标，它是一个基于顾客感知的概念，是顾客导向。大量研究表明，与耐用消费品的理性采购决策不同，顾客对非耐用消费品的采购很大程度上是基于其感知，而非理性指标来决定购买何种产品，因此对于非耐用消费品，了解顾客对产品的感知就显得尤其重要。

四、调查方案

1、调查目的要求

此次报告将消费者对飘柔产品的感知具体化为洗发水的知名度、效果、价格、和品牌特色等四个方面。从而从消费者的角度真实客观地反映了飘柔产品的质量现状、行业竞争态势、品牌的优势，以及不同细分市

场对该品牌产品的质量感知，并对品牌的消费群体结构、市场空间和潜在机会进行了分析。该报告对于企业确定行业标杆、改进产品质量、寻找市场机会具有极好的指导作用。

2、调查对象

普通消费者

3、调查内容

知名度、效果、价格、和品牌特色、顾客忠诚度等。

4、调查地区范围

河北区

5、样本抽取

根据人群密集度决定选择繁华地段和闹市街区

6、资料的收集和整理方法

调查法和观察法。

调查法用的是问卷调查法。

资料的整理方法采用统计学中的方法，

对调查表进行统计处理，获得统计数据。此次调查主要采用问卷的方法，其他方式为辅助方式。

飘柔品牌的市场调查报告

五、调查工作计划

1、人员的配备及组织方式

本次调查成员有：

延水玲、喻乔石、莫晓川、吴世玉、徐湾湾、张秋君。

两人一组共三组。

2．工作进度

（1）调查工作的准备阶级，包括调查表的设计、抽取样本、组员分工等，共计7个工作日。

（2）实地调查阶段，共计4个工作日。

（3）问卷的统计处理、分析阶段，共计3个工作日。

（4）撰写调查报告阶段，共计2个工作日。

六、实地调查

1、路线控制

客都超市及兔儿岭：莫晓川、延水玲；

北站及世纪联华超市：吴世玉、徐湾湾；

温州城及华润万家超市：张秋君、喻乔石。

2．实地调查的协调、控制工作

调查人员要准确执行实地调查的工作进度，协调好各个访问组间的工作进度；要及时沟通，了解访问员在访问中遇到的问题，对于调查中遇到的共性问题，提出统一的解决办法。要做到每天访问调查结束后，访问员首先对填写的问卷进行自查，然后由另一组调查人员对问卷进行复查，找出存在的问题，以便在后面的调查中及时改进。

七、调查资料的整理和分析

第一阶段：整理阶段。

实地调查结束后，收集好已填写的调查表，由调查人员对调查表进行逐份检查，剔除不合格的调查表，然后将合格调查表统一编号，以便于调查数据的统计。

第二阶段：分析阶段。

本报告对飘柔洗发产品感知的调查和分析基于我小组针对河北区闹市街道人群进行的随机拦访数据，有效样本量50个。

八、调查结果显示

1、调查结果显示，虽然目前市场上的洗发产品仍然多不胜数，但是为人所知的仍然是那些较出名的品牌。大量的研究也表明，飘柔在广大消费者中一直占有重要地位，问卷中有56.04%的人经常使用飘柔这一牌子，可见飘柔的形象之深入人心和知名度之大。

图1

2、调查结果显示40.66%的消费选择飘柔洗发水的滋养功能，其次是28.57%、25.27%的消费者分别选择了去屑和垂顺，通过此次调查，发现绝大部分人希望洗发水有去屑、滋养和让头发柔顺等功能，可以继续加强这方面的功能；目前假冒伪劣产品充斥着各个市场，消费者难以辨别产品真假，建议提高防伪措施，使消费者能用上真正的飘柔。由此可知，公司在市场投入时应该注重产品的滋养和去屑、垂顺功效。如图2所示

图2

3、调查结果显示，对于产品的各种促销活动，消费者大多不太在意。而对于促销活动中的优惠，消费者更加的倾向于直接降价以及外送护发素等配套产品。从图3 和图4 中说明飘柔洗发水作为日常消费品，消费者是不太关注促销活动，因此公司也可不必在促销这块上花费太多的成本。

图3

图4

4、根据图5和图6的调查结果显示，消费者对于产品的价格和瓶装容量是比较敏感的，且更加倾向于中低消费价位以及中低容量的产品，说明公司应针对消费者的消费习惯，在对投放市场时要加大中等偏低的产品及价位的投放力度。

图5

图6

5、在洗发水的味道发面，飘柔也应适当的提高一下，因为调研中可以看出很多同学喜欢多种多样的口味，因为是学生的原因，大多数的人都追求独特、个性张扬。所以在味道方面，飘柔也可以针对学生这类人群推出体现学生呢个张扬青春味道的产品。

6、从图8中我们可以轻易的看出在我市有49.45%学生在选择洗发水时，是考虑其品牌的。因此，我们应在注重这一块。作为老品牌，飘柔在中国已经有着深厚的群众基础，一直以来都以“高品质、高价格”定位，如果突然改变策略会降低在消费者心目中的地位和形象，比如搞什么“一样的价格，更多的容量”等

这样的营销策略。从图中知道容量和价格并不是我市学生选择飘柔的重要因素。所以，在日后的营销方面应该妥当慎重的运用策略，以免破坏产品原有的形象，得不偿失。

7、作为日常洗洁品，消费者最关心的是产品的效果，而飘柔一直采用USP理论策略，从产品本身出发，发展出功能性的“诉求点”给消费者一个实实在在的利益承诺，正切合了消费者这一心理。如广告中女主人公的头发毛糙了，使用飘柔免洗润发乳之后瞬间抚平毛糙，给人留下深刻好印象，让受众一目了然的看到了产品的效果，这也是我市学生选择的原因之一。

8、在调查表中我们还知道，我市的女生较为多，因此在营销过程中我们要主打女性相关的产品。而飘柔最初定位的目标对象主要是女性，它以柔顺头发为卖点，吸引了长头发的消费者，尤其对于年轻女性而言，飘柔具有很高的吸引力。

九、飘柔洗发水的营销策略

飘柔洗发水进行差异性市场定位策略，就是把产品的整体市场划分为若干细分市场，从中选择两个以上甚至全部细分市场作为自己的目标市场，并为每个选定的市场制定不同的市场营销组合方案，同时多方位地分别开展针对性的营销活动。也就是采取全面进入市场策略。像飘柔洗发水的种类功能较多很宽，譬如有垂坠顺滑，焗油护理，以上适合长发使用；人参滋养，适合干性发质；首乌黑亮，适合暗黄发色；滋润去屑，适合偏干性发质去屑；多效护理，适合中性有头屑发质；鲜果去屑，适合偏油性发质去屑；深蓝色瓶子那款，适合深层受损发质，等等。

飘柔洗发水实施的多种类战略有助其最大限度的占有市场，根据规律，当单一品牌市场占有率到达一定高度后，要再提高就非常难，但如果另立品牌，获得一定的市场占有率就相对容易，这是单个品牌无法达到的。

另外，飘柔洗发水的市场营销具有极强的针对性，飘柔洗发水的多种市场策略不是把一种产品简单地贴上几种商标，而是追求同品牌不同种类之间的差异化，包括功能、包装、宣传等方面，从而形成每个种类的鲜明个性。这样，同种品牌不同种类都有自己的发展空间，市场就不会重叠。

随着飘柔人参滋养洗发露的推出，飘柔旗下已经有七款针对不同消费者需求的产品，适合所有发质的消费者，分别有：绿色去屑飘柔，含三重西洋精华，让秀发去屑柔顺；红色焗油护理飘柔，多75%的焗油精华，给头发更多呵护；黑色首乌滋润飘柔，特含守护精华，让秀发更自然乌黑；黄色多效护理飘柔，多重功效，全面护理，让洗发去屑又清香；蓝色轻盈滋润飘柔，有效去油锁水，让头发丝丝舒畅；青色清凉滋润飘柔，让头发百分百清爽，一梳到底。

我国洗发水市场是一个数个领先品牌之间激烈竞争以及领先品牌群与跟随品牌群之间抢夺市场份额的自由竞争市场。成功的关键因素主要是在营销战略上。首先是产品的分销，分销作为营销的基本要素和一种战略性的营销能力，在洗发水的市场营销中起着非常重要的作用。

其次是品牌上的优势，洗发水的营销已经由产品营销逐步走向了品牌营销。随着市场竞争的加剧与消费者的消费水平的提高，品牌观念越来越深入消费者的心目中。

最后是成本上的优势，作为一种普遍的日用消费品，洗发水目前供大于求，这必然导致整体价格水平的下降，在这场竞争中，谁能在产品满足消费者需求的前提下获得规模与成本方面的优势，谁就能立于不败之地。

十、结语

飘柔是宝洁进入中国市场最早、最成功的品牌之一，占据着整个国内洗发水市场份额的40%，在宝洁（中国）的品牌家族中，地位相当重要。在这个竞争如此激烈的市场中，对飘柔而言，既是一种机遇，更加是一种高难度的挑战。而飘柔品牌有着深厚的群众基础，但是要想一直屹立不倒，领导洗发水行业，还有很长一段路要走，所以不论在产品自身方面、价格方面、营销方面、品牌方面还是公关服务方面都有需要改进的地方，产品需要不断的改进和创新才，能有长远的发展！正如飘柔洗发水的美丽誓言“飘柔愿意帮助每一位中国女性变得更美丽、更自我、内外兼修、从容优雅，拥有更美丽的生活、更美好的明天”一样，也希望飘柔品牌也能一如既往的帮助更多的中国女性获得美丽秀发。

附件：

飘柔洗发水市场调研表

您好！感谢您用宝贵的时间参与我们的问卷调查。为了了解飘柔洗发水产品的市场情况，需要您真诚的帮助和真实的回答，您的每一份耐心对于我来说都是莫大的支持！

姓名：联系电话：

1.您的性别是 ( ) ？

A、男

B、女

2. 请问您最近一次够买洗发水是什么牌子的呢 ( )？

A、飘柔

B、雨洁

C、拉芳

D、力士

E、沙宣

F、伊卡璐（）

3.您会更多的会选择什么功效的洗发水 ( )？

A、去屑

B、滋养

C、垂直

D、无所谓

4.您觉得洗发水的促销更偏向于哪种赠品？（）

A、赠擦头发的毛巾之类实用点东西

B、买大赠小

C、直接降价促销

D、买洗发水赠护发素

5.您选择洗发水的时候更多关注的是( )？

A、价格 B香味、C、容量 D、品牌

6您在购买洗发水的时候会更加关注促销活动吗 ( )？

A、会，通常先关注促销的

B、不会，直接选择自己需要的产品

C、无所谓

7.请问您大多会购买什么价位的洗发水 ( )？

A、15-20元

B、20-30元

C、30-40元

D、40以上

8.请问您最近一次购买飘柔洗发水是在什么时候 ( )？

A、前几天

B、过去一周

C、一个月前

D、两三个月前

9.请问您购买洗发水的容量是多少 ( )？

A、200ml

B、300ml

C、500ml

D、700ml

10.您更偏向于哪个味道的洗发水？（）

A、薰衣草

B、葡萄

C、玫瑰

D、绿茶

11.请问您在使用飘柔洗发水时比较注重的是 ( )？（多选）

A、进口/合资品牌

B、价格

C、使用效果

D、包装独特

衷心感谢您的能配合！