全球港口发展报告(2013)

全球港口发展报告（2013）

——上海国际航运研究中心发布

2013年港口运行渐“稳” 2014年港口竞争趋“烈”

2014年3月10日，上海国际航运研究中心（SISI）正式发布《全球港口发展报告（2013）》。报告指出，新兴市场贸易增长趋缓及发达国家经济反复震荡均体现了“后危机时代”世界经贸复苏的脆弱性，而此时的全球港口业正在一系列重大变革中缓步前行。

TPP、TIPP及PSA等多/双边贸易协定将有利于推动区域经济的快速发展，使中小型港口直接受益；P3等超级航运联盟加速船舶大型化，不仅对港口集疏运体系提出了新的挑战，更将诱发全球港口网络的转变；而巴西、澳大利亚等地掀起的私有化浪潮正推动沿海港口经营体制转变；此外，伴随近年集装箱码头的大规模建设，印尼、越南等部分地区结构性产能过剩风险逐渐显现。新环境下，港口间的竞争压力将进一步加大，区域内港口的市场地位也将面临调整，2014年全球港口唯有通过转型发展以谋得市场内一席之地。

一、2013年全球港口货物吞吐量温和上涨

据报告显示，2013年全球主要港口货物吞吐量同比增长4.7%，虽延续了上年度的缓慢复苏，但已基本摆脱了增速逐年递减的收缩态势。尤其是三季度，在煤炭、矿石等大宗散货的助推下，港口吞吐量扩张明显。分地区看，欧洲尚未完全挣债务危机阴霾导致港口小幅下跌0.29%，但已逐渐显

露复苏迹象，其中安特卫普、汉堡、泽布吕赫等港口均已止跌，重返正增长通道；美洲地区为重振本国实体经济，国际贸易持续减少，主要港口仅维持1.3%的“弱增长”格局；亚洲、非洲及澳洲港口增速较上年有一定回升了，其中亚洲港口因规模庞大，加之年初进出口需求疲软，导致全年增幅仅为5.7%，较上年提升0.1个百分点；而澳洲港口受煤炭、矿石等干散货贸易需求增加提振，港口吞吐量增速进一步扩张至14.7%，黑德兰、海波因特和纽卡斯尔等港增幅分别达到35.1%、18.6%和15.8%，成为推动全球港口稳步增长的重要动力。

亚洲港口份额不断扩大，宁波-舟山稳居榜首

2013年全球前20大港口排名中，亚洲港口占得17席，其余分别为欧洲鹿特丹、美洲路易斯安那和澳洲黑德兰港。此次排名变化主要体现在中国港口的强势挺进与欧美港口的回落。其中，宁波-舟山港受煤炭增长17.8%、矿石增长12.4%提振，吞吐量稳增8.8%，与上海港差距由800扩大至3778万吨；鹿特丹港因油类货物进口需求放缓，勉强维持“零增长”，导致排名下滑4位，广州、苏州、青岛依次递补；大连港增速不及唐山排名落至第十位；黑德兰港铁矿石需求带动港口吞吐量激增35.1%，排名由17位快速跃升至12位，釜山、日照港虽增长稳定，但仍难挡排名被赶超；此外，美国路易斯安那港受粮食出口减少影响，成为前20大港口中跌幅最大港口，排名回落至17位。

内外贸轮流领涨，中国港口增势强劲

2013年，中国港口生产状况保持良好的扩张态势，全国规模以上港口累计完成货物吞吐量107.3亿吨，同比增长9.7%，增速好于GDP的7.7%，国内水运量增加及下半年外贸进出口形势的好转起到了积极作用。值得关注的是，以6月为分水岭，上半年由于国内投资建设力度的加强，内贸吞吐量高奏凯歌；而下半年随着国际经贸形势的好转，加之国内对煤炭、铁矿石等大宗物资的进口量大增，外贸再次成为领涨因素，内贸增速则开始一路下行。

在前30大港口排名中，南通、南京和连云港吞吐量首超2亿吨，将中国2亿吨港口数目增至16个；丹东港则以24.9%的增幅成为了中国第29个亿吨大港。从排名变化看，前15位港口相对稳定，而后15位港口的座次仍激战正酣。其中，唐山、南通、厦门、泰州、福州等港口均以两位数增幅使排名向前挺进；黄骅港以35.7%的最高增幅一举超越镇江、江阴、泰州等内河港口跻身中国前20大港口之列。

二、全球港口集装箱吞吐量增长动力不足

报告指出，在全球经济尚未明显改善之际，加之各国对部分本土产业实行贸易保护，直接导致了全球港口集装箱吞吐量增幅的回落。2013年，全球港口集装箱吞吐量同比仅增3%至6.41亿TEU，连续三年增速下调，复苏动力略显不足。分区域看，亚洲港口年内经历了“下滑、增长、回落、企稳”四个阶段，中国和东南亚港口均表现出增长乏力迹象，主要港口增幅由上年5.8%降至4.9%；欧洲年末制造业复苏尚未带动贸易及港口业的振兴，集装箱吞吐量处于“零增长”

状态，其中鹿特丹、安特卫普、不莱梅等港口仍陷于负增长；北美受联盟航线调整影响，各港涨跌差异较大，但由于进出口贸易的双向回落，港口总体增长趋缓，集装箱吞吐量小幅增长 1.9%；而非洲港口随着地区经济和基础设施的持续改善，以及索马里海盗等问题得到有效缓解，贸易量大幅提升，港口集装箱吞吐量同比增长3.6%，增幅较上年提升2.2个百分点，成为全球唯一扩张的地区。

集装箱港口差距缩小，竞争趋于激烈

2013年，全球集装箱港口间的竞争趋于激烈。在全球前20大港口排名中，排名互易的情况不在少数。深圳首次超越香港成为全球第三大集装箱港口、青岛领先港口荣登第七位、大连、厦门、长滩等港口也均有不俗表现，排名快速上升；而釜山与宁波-舟山、迪拜与天津、鹿特丹与巴生、高雄与汉堡、安特卫普与厦门、洛杉矶与丹戎帕拉帕斯等港口间排名虽未更替，但箱量差距正不断缩小，可见全球前20大集装箱港口的排名仍十分不稳定，加之P3等航运联盟的影响，未来港口格局将很有可能面临新一轮的洗牌。

此外，由于中国等新兴市场国际贸易需求依然处于相对高位，集装箱港口规模快速扩张，前20大港口中排名上升的5个港口中有4个来自中国，且中国港口集装箱吞吐量占全球总箱量的比重也已由2012年的28.7%快速上升至30.4%，未来有望继续引领全球港口发展。

中国港口增速放缓，内贸箱渐成增长主动力

2013年，中国规模以上港口集装箱吞吐量增幅仅为

6.8%，较去年再次回落1.1个百分点，增速已连续三年收窄。其中外贸吞吐量增长乏力成为主要拖累，全年3.9%增速远低于内贸的13.9%。而国际线箱量2.7%的增幅与内支、内贸线线10.8%和13.9%也形成鲜明反差。以全年走势看，年初内贸吞吐量起到了维稳的关键性作用，而下半年外贸吞吐量小幅改善，一定程度上助推了中国港口集装箱吞吐量的温和增长。

中国前20大集装箱港口基本稳定，仅在青岛、连云港、日照及虎门等港口的赶超下，排名出现小幅变化。上海港仍以3362万TEU的绝对优势处于榜单首位，与深圳港总箱量差距进一步扩大至1033万TEU；大连和虎门两港以同比24.19%和35.92%的增幅，分别成为中国前10大及前20大中成长最快的港口；此外，由于下半年内支线集装箱量下滑影响，苏州港箱量意外大跌9%至534万TEU，成为前10大港口中唯一且跌幅最大的港口，无奈被连云港反超，排名跌至第10位，且与紧随其后的营口港也仅有4万箱的差距。

三、2014将成全球港口步入扩张通道的开局之年

过去的2013年是全球港航产业筑底蓄力的一年，但即将呈现于我们面前的2014或将成为全球港口步入扩张通道的开局之年。尽管美国已宣布退出QE，而新兴市场国家经济滞涨风险仍在加剧，但全球各大权威预测机构对2014年世界经贸形势的走向却普遍表示乐观，据国际货币基金组织最新预测，2014年全球经济有望实现3.7%的小幅扩张，而2014及2015两年全球贸易量增幅则有望大幅提升至 4.5%和

5.2%。缓和增长的经济与加速回暖的国际贸易，有利于全球港航产业的复苏，有利于提振港口吞吐量的增长。此外，无论是经济回暖加大企业采购力度，还是政府投资拉动内需增长，铁矿石、煤炭等大宗散货将常年保持较高增速幅。预计2014年全球港口将迎来提速，全球港口货物吞吐量增幅有望升至6%以上。

2013年全球集装箱吞吐量增速虽勉强维持小幅增长，而在全球经济不断回暖的背景下，由美国主导的TPP、TTIP及东盟自贸区等多边/双边贸易协定范围进一步扩大，未来区域贸易将有明显改善，进而拉动全球集装箱吞吐量的回升。因此，预计2014年全球港口集装箱吞吐量增速有望重返4%之上。

值得警醒的是，经济与贸易的回暖并非普遍利好，区域贸易格局的改变、船舶大型化对港口提出的挑战、航运联盟削弱港口话语权、私有化加速港口经营体制改革等一系列新形势要求港口必须在竞争中不断实现改革升级，方可分享复苏带来的红利。